摘要：近年來，受建筑行業(yè)市場需求放緩的影響，中國鋼化玻璃的產量自2021年的6.20億平方米逐步下降至2023年的5.21億平方米。盡管面臨挑戰(zhàn)，鋼化玻璃行業(yè)仍然展現出一定的韌性和適應性。特別是在綠色建筑、節(jié)能建筑、汽車制造以及電子技術等新興領域的快速發(fā)展，為鋼化玻璃帶來了新的增長點和市場需求。進入2024年，中國鋼化玻璃行業(yè)迎來了積極的開局。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年第一季度，中國鋼化玻璃產量達到1.38億平方米，與去年同期相比，實現了5.42%的增長率。這一增長不僅表明了鋼化玻璃行業(yè)正在逐步恢復增長勢頭，也反映了市場對于高質量、高性能玻璃材料的持續(xù)需求。隨著技術創(chuàng)新和產業(yè)結構的優(yōu)化，預計鋼化玻璃行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，并在新興市場中發(fā)揮更加重要的作用。

一、定義及分類

鋼化玻璃是經過特定的熱處理工藝后的玻璃，其表面形成了壓應力層，這使得其機械強度和耐熱沖擊強度得到顯著提高，并且在破碎時會形成特殊的碎片狀態(tài)。鋼化玻璃按照形狀分類可以分為平面鋼化玻璃和曲面鋼化玻璃；按照外觀分類可以分為平鋼化玻璃和彎鋼化玻璃；按照平整度分類可以分為優(yōu)等鋼化玻璃和合格鋼化玻璃；按照工藝分類可以分為物理鋼化玻璃和化學鋼化玻璃；按照鋼化度分類可以分為鋼化玻璃、半鋼化玻璃以及超強鋼化玻璃。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

鋼化玻璃行業(yè)主管部門包括國家發(fā)展改革委、國家工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)展和改革委員會主要承擔行業(yè)的宏觀管理職能，負責組織擬訂綜合性產業(yè)政策，推動技術創(chuàng)新；負責協(xié)調產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；組織擬訂高技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題；參與制訂、修訂國家標準和行業(yè)標準，組織貫徹實施并進行監(jiān)督等。國家工業(yè)和信息化部主要職責為擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準；監(jiān)測行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；指導推進信息化建設，以及協(xié)調維護國家信息安全等。

2、行業(yè)相關政策

隨著環(huán)保政策的不斷收緊，鋼化玻璃企業(yè)需要嚴格遵守相關法規(guī)和政策要求，加強環(huán)保投入和質量管理，確保產品的環(huán)保性和安全性。2024年4月，工信部等七部門印發(fā)《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，提出加快生產設備綠色化改造。推動重點用能行業(yè)、重點環(huán)節(jié)推廣應用節(jié)能環(huán)保綠色裝備。建材行業(yè)以現有水泥、玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等領域減污降碳、節(jié)能降耗為重點，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關裝備和技術。這加快鋼化玻璃企業(yè)向綠色生產方式的轉變。

三、發(fā)展歷程

中國鋼化玻璃行業(yè)發(fā)展主要經歷了三個階段。1955年至1970年的萌芽期，這個階段的鋼化玻璃行業(yè)從嘗試生產到正式產業(yè)化，初步形成了專業(yè)化應用。1971年至1990年的高速發(fā)展期，該階段中國引進國外設備和技術，加快了行業(yè)的發(fā)展步伐，促進了生產技術和產品質量的提升。1991年至今的成熟期，該階段中國鋼化玻璃產業(yè)突破技術壟斷，向高端化、專業(yè)化發(fā)展，同時積極響應科技進步和環(huán)保政策，推動生產技術和產品質量持續(xù)提升。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

鋼化玻璃行業(yè)的技術壁壘主要體現在生產工藝的復雜性和對技術精確度的高要求上。鋼化玻璃的生產需要通過精密的物理或化學方法，使玻璃表面形成一層壓應力層，從而提高其強度和耐熱沖擊性能。這一過程涉及到高溫熔融、快速冷卻、離子交換等多個技術環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)都需要精確控制以確保產品質量。這對生產企業(yè)的技術水平提出了較高的要求。

2、市場壁壘

中國鋼化玻璃行業(yè)在市場方面面臨的主要壁壘是品牌競爭和市場份額。隨著市場競爭的加劇，品牌知名度和市場份額成為企業(yè)競爭力的重要體現。首先，品牌競爭是鋼化玻璃行業(yè)的重要壁壘之一。品牌是企業(yè)信譽和形象的體現，對于消費者來說具有重要的參考價值。因此，企業(yè)需要注重品牌建設，提高品牌知名度和美譽度，以吸引更多的消費者。其次，市場份額也是市場壁壘的重要體現。在市場競爭激烈的情況下，企業(yè)需要不斷擴大市場份額，提高市場占有率。這需要企業(yè)具備較強的市場營銷能力和客戶服務能力，以滿足消費者的需求和期望。

3、政策壁壘

中國鋼化玻璃行業(yè)在政策方面面臨的主要壁壘是環(huán)保政策和產業(yè)政策。隨著環(huán)保意識的不斷提高和政府對環(huán)保工作的重視，環(huán)保政策對鋼化玻璃行業(yè)的影響日益顯著。首先，環(huán)保政策要求企業(yè)加強環(huán)保投入和治理，減少污染物排放。這需要企業(yè)投入大量的資金和技術力量進行環(huán)保設施建設和治理工作，增加了企業(yè)的運營成本。其次，產業(yè)政策也對鋼化玻璃行業(yè)產生了一定的影響。政府通過制定產業(yè)政策來引導行業(yè)的發(fā)展方向和市場格局。例如，政府鼓勵企業(yè)向高端、綠色、智能方向發(fā)展，推動行業(yè)技術進步和產業(yè)升級。然而，這也需要企業(yè)具備較高的技術水平和創(chuàng)新能力，以適應政策的變化和市場的需求。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

鋼化玻璃產業(yè)鏈上游主要包括原材料、燃料供應商，其中原材料為石英砂、純堿、芒硝、白云石、石灰石等，燃料則包括天然氣、重油、電等，燃料用于玻璃熔爐加熱過程。產業(yè)鏈中游為鋼化玻璃生產制造商，將原材料經過一系列加工處理，如熔化、成型、切割、磨邊、清洗、鋼化等，最終制成鋼化玻璃產品。鋼化玻璃的生產工藝主要包括浮法工藝和壓延工藝。浮法工藝是目前最常用的生產工藝，其產品質量穩(wěn)定、生產效率高，適用于大規(guī)模生產。而壓延工藝則主要用于生產一些特殊形狀和規(guī)格的鋼化玻璃產品。產業(yè)鏈下游為建筑、家居、汽車、電子等領域。

鋼化玻璃行業(yè)產業(yè)鏈

石英砂

江蘇太平洋石英股份有限公司

廣東中旗新材料股份有限公司

凱盛科技股份有限公司

中國南玻集團股份有限公司

純堿

中鹽內蒙古化工股份有限公司

內蒙古遠興能源股份有限公司

山東?；瘓F有限公司

唐山三友化工股份有限公司

天然氣

中國燃氣控股有限公司

港華投資有限公司

中國華潤有限公司

中國石油天然氣集團有限公司

電

中國大唐集團有限公司

國家電力投資集團有限公司

中國長江電力股份有限公司

中國廣核集團有限公司

上游

信義超薄玻璃(東莞)有限公司

洛陽北方玻璃技術股份有限公司

中國南玻集團股份有限公司

上海耀皮玻璃集團股份有限公司

中游

建筑

家居

汽車

電子

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）株洲旗濱集團股份有限公司

株洲旗濱集團股份有限公司是一家專注于玻璃產品的研發(fā)、生產與銷售的大型企業(yè)集團。公司已經形成了從硅砂、玻璃原片、在線Low-E鍍膜節(jié)能玻璃、在線TCO鍍膜光伏太陽能玻璃、超白光伏基片生產到深加工及銷售的“一條龍”玻璃產業(yè)群體。旗濱集團擁有雄厚的生產技術力量、龐大的客戶群體以及充足的原料資源，成為了國內優(yōu)質浮法玻璃、節(jié)能玻璃、光伏太陽能玻璃、特種玻璃和優(yōu)質硅砂的生產基地，并躋身國內十大大型玻璃企業(yè)集團之列。在鋼化玻璃領域，旗濱集團旗下的株洲特種玻璃有限公司，是中南地區(qū)最大規(guī)模的玻璃深加工基地，擁有多種世界先進的深加工設備，包括意大利BOTTERO保特羅切割機和德國BYSTRONIC百超自動中空線生產線，年產鋼化、中空、夾層玻璃等各類深加工玻璃達185萬平方米。2024年一季度，旗濱集團營業(yè)收入為38.57億元，同比增長23.20%；歸母凈利潤為4.42億元，同比增長292.30%。

（2）中國南玻集團股份有限公司

中國南玻集團股份有限公司是國內知名的玻璃制造企業(yè)，成立于1984年，其產品涵蓋浮法玻璃、光伏玻璃、工程玻璃、超薄電子玻璃及顯示器件、太陽能光伏等多個領域。南玻集團在深圳、廣州、成都、廊坊等地建立了現代化的浮法玻璃生產基地；在東莞、天津、成都、吳江建立了工程玻璃基地；在海南建立了優(yōu)質砂礦基地；在東莞麻涌建立了以太陽能超白玻璃、太陽能電池為主要產品的綠色能源產業(yè)園；在湖北宜昌建立了高純多晶硅生產基地，形成了從硅砂-玻璃原片-玻璃深加工完整的傳統(tǒng)玻璃產業(yè)鏈和從多晶硅→硅片→電池片→太陽能電池的太陽能產業(yè)鏈，在國內形成了東、西、南、北完整的產銷網絡體系，在澳洲和香港設有子公司，產品遠銷美國、日本等多個國家。在鋼化玻璃領域，南玻集團展現了其強大的競爭力和創(chuàng)新能力。南玻集團的工程玻璃產品線中包括多種鋼化玻璃產品，如低輻射鍍膜（Low-E玻璃）、夾膠玻璃、彩釉玻璃、減反射玻璃、晶玉玻璃、抗灰易潔玻璃等。這些產品廣泛應用于建筑、汽車、家電等行業(yè)，為市場提供了多樣化的高質量鋼化玻璃選擇。2024年一季度，南玻A營業(yè)收入為39.47億元，同比下降3.03%；歸母凈利潤為3.25億元，同比下降17.92%。

六、行業(yè)現狀

近年來，受建筑行業(yè)市場需求放緩的影響，中國鋼化玻璃的產量自2021年的6.20億平方米逐步下降至2023年的5.21億平方米。盡管面臨挑戰(zhàn)，鋼化玻璃行業(yè)仍然展現出一定的韌性和適應性。特別是在綠色建筑、節(jié)能建筑、汽車制造以及電子技術等新興領域的快速發(fā)展，為鋼化玻璃帶來了新的增長點和市場需求。進入2024年，中國鋼化玻璃行業(yè)迎來了積極的開局。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年第一季度，中國鋼化玻璃產量達到1.38億平方米，與去年同期相比，實現了5.42%的增長率。這一增長不僅表明了鋼化玻璃行業(yè)正在逐步恢復增長勢頭，也反映了市場對于高質量、高性能玻璃材料的持續(xù)需求。隨著技術創(chuàng)新和產業(yè)結構的優(yōu)化，預計鋼化玻璃行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，并在新興市場中發(fā)揮更加重要的作用。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新興市場的快速發(fā)展

隨著全球經濟的增長，特別是在新興市場，建筑業(yè)和汽車行業(yè)的發(fā)展為鋼化玻璃行業(yè)提供了巨大的市場機遇。在建筑領域，鋼化玻璃因其較高的強度和安全性，被廣泛應用于高層建筑、玻璃幕墻、室內外裝飾等。此外，節(jié)能減排的全球性議題使得鋼化玻璃在提供自然光照、降低能耗方面的應用越來越受到重視。在汽車行業(yè)，鋼化玻璃用于制造汽車的擋風玻璃和窗戶，隨著汽車輕量化和安全性能要求的提升，鋼化玻璃的需求也在增長。

（2）技術創(chuàng)新

技術進步為鋼化玻璃行業(yè)帶來了新的機遇。隨著制造技術的提升，鋼化玻璃的生產效率得到提高，成本得到降低，產品質量和性能也得到增強。例如，采用先進的熔窯和冷卻技術可以生產出更加均勻、強度更高的鋼化玻璃。此外，通過研發(fā)新的玻璃配方和生產工藝，可以生產出具有特殊性能的鋼化玻璃，如低輻射（Low-E）玻璃、自清潔玻璃等，滿足市場的多樣化需求。

（3）產業(yè)升級

產業(yè)升級為鋼化玻璃行業(yè)提供了轉型機遇。中國政府鼓勵企業(yè)通過技術創(chuàng)新提升產品附加值，推動產業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。鋼化玻璃企業(yè)可以通過引入自動化和智能化生產線，提高生產效率和產品質量，減少人工成本和能耗。同時，通過加強研發(fā)投入，開發(fā)新產品，拓展新應用領域，提升企業(yè)的市場競爭力。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈

隨著鋼化玻璃市場的不斷擴大，行業(yè)內競爭也日趨激烈。眾多企業(yè)紛紛進入這一領域，使得市場競爭愈發(fā)激烈。為了在競爭中取得優(yōu)勢，企業(yè)需要不斷提高產品質量、降低成本、優(yōu)化服務，這對企業(yè)的經營管理能力提出了更高的要求。同時，國際市場的競爭也不容忽視。國外企業(yè)在技術、品牌、資金等方面具有較大優(yōu)勢，其產品在國內外市場上都具有較強的競爭力。這對中國鋼化玻璃企業(yè)而言，既是挑戰(zhàn)也是機遇。企業(yè)需要在競爭中不斷學習、借鑒和創(chuàng)新，提高自身競爭力。

（2）環(huán)保壓力增大

隨著環(huán)保政策的不斷收緊，鋼化玻璃企業(yè)面臨的環(huán)保壓力也在逐漸增大。企業(yè)需要嚴格遵守相關環(huán)保法規(guī)和政策要求，加強環(huán)保投入和治理，確保生產過程中的污染排放達到標準。然而，環(huán)保投入的增加無疑會增加企業(yè)的運營成本，對企業(yè)的經濟效益產生一定的影響。因此，如何在保證環(huán)保要求的同時，降低生產成本、提高經濟效益，成為企業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。

（3）原材料成本上升

原材料成本是鋼化玻璃企業(yè)生產成本的重要組成部分。然而，近年來，由于全球原材料價格的不斷上漲以及供應鏈的不穩(wěn)定，企業(yè)面臨著原材料成本上升的壓力。原材料成本的上升會導致企業(yè)生產成本增加，進而影響企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。為了應對這一挑戰(zhàn)，企業(yè)需要加強原材料采購管理，優(yōu)化供應鏈管理，降低采購成本。同時，企業(yè)還需要積極開發(fā)新型原材料和替代品，以降低對原材料價格的依賴。

八、競爭格局

中國鋼化玻璃生產企業(yè)眾多，但普遍規(guī)模較小，導致整個行業(yè)的市場化程度高而集中度相對較低。這導致了市場上的競爭非常充分，但也帶來了行業(yè)結構發(fā)展不平衡的問題。行業(yè)內企業(yè)可以大致分為三個競爭梯隊。第一梯隊包括南玻集團、信義玻璃、旗濱集團等龍頭企業(yè)，它們在技術、規(guī)模、市場占有率等方面具有明顯優(yōu)勢。第二梯隊有耀皮玻璃、臺玻集團、金晶集團等企業(yè)，它們在特定細分市場或區(qū)域內具有較強的競爭力。第三梯隊則由中玻控股、河北迎新、武漢長利、望美實業(yè)等企業(yè)構成，這些企業(yè)在地方市場或特定產品線上具有競爭力。

九、發(fā)展趨勢

1、智能化與自動化生產

隨著工業(yè)4.0和智能制造的推進，鋼化玻璃企業(yè)將引入更多的自動化設備和智能化系統(tǒng)，實現生產過程的自動化控制和優(yōu)化。首先，鋼化玻璃企業(yè)將采用自動化的生產線，如自動切割機、自動磨邊機、自動檢驗設備等，提高生產效率，減少人工干預，降低生產成本。其次，企業(yè)還將引入智能化的管理系統(tǒng)，如MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）、ERP（企業(yè)資源計劃系統(tǒng)）等，實現生產過程的實時監(jiān)控和優(yōu)化，提高生產管理的效率和水平。最后，鋼化玻璃企業(yè)還將加強對大數據、云計算、物聯網等新技術的應用，通過數據分析和挖掘，優(yōu)化生產流程，提高生產決策的科學性和精準性。

2、綠色環(huán)保成為主流

隨著全球對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，中國鋼化玻璃行業(yè)的未來發(fā)展趨勢將更加注重綠色生產和環(huán)保技術的應用。企業(yè)將面臨轉型升級的壓力，需要通過技術創(chuàng)新和設備更新，提高能源利用效率，減少生產過程中的能源消耗和廢棄物排放。首先，鋼化玻璃企業(yè)將加大對清潔能源的利用，如天然氣、太陽能等，減少對傳統(tǒng)化石能源的依賴。同時，企業(yè)還將采用先進的節(jié)能技術，如全氧燃燒技術、余熱回收系統(tǒng)等，降低能耗。其次，鋼化玻璃企業(yè)將加強廢棄物的循環(huán)利用，如回收利用生產過程中產生的廢玻璃、廢氣、廢水等。這不僅可以減少環(huán)境污染，也可以降低生產成本。最后，鋼化玻璃企業(yè)還將加強對環(huán)保法規(guī)的遵守，通過建立嚴格的環(huán)境管理體系，確保生產過程符合國家的環(huán)保標準。同時，企業(yè)還將加強對環(huán)保技術的投入，如開發(fā)低輻射（Low-E）玻璃、自清潔玻璃等環(huán)保型產品，滿足市場對綠色建材的需求。

3、多元化市場應用拓展

隨著科技的不斷進步和市場的不斷開拓，鋼化玻璃的應用領域將不斷拓展。除了傳統(tǒng)的建筑、汽車等領域外，鋼化玻璃還將廣泛應用于新能源、電子、航空航天等新興領域。這些領域對鋼化玻璃產品的需求將不斷增加，為行業(yè)帶來新的增長點。同時，企業(yè)還需要根據市場需求和變化，不斷調整產品結構和市場策略，以滿足不同領域的需求。多元化市場應用將推動鋼化玻璃行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新。