摘要：掃地機器人，又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家電的一種，能憑借人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。近年來，中國掃地機器人市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。雖然我國掃地機器人產業(yè)發(fā)展較晚，但在產品需求上呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數據統(tǒng)計，2023年中國掃地機器人市場規(guī)模已攀升至138億元人民幣，同比增長5.1%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長勢頭。

一、定義及分類

掃地機器人，又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家電的一種，能憑借人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機器人，也統(tǒng)一歸為掃地機器人。掃地機器人按照清潔系統(tǒng)分類可分為單吸口式、中刷對夾式、升降V刷清掃系統(tǒng)；按照偵測系統(tǒng)分類可分為紅外線傳感、超聲波仿生技術、碰撞傳感器。

二、行業(yè)政策

近年來，國務院、工信部等部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范掃地機器人行業(yè)的發(fā)展政策。2022年6月，工信部等五部門印發(fā)《關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，提出要升級創(chuàng)新產品制造工程，其中，家用電器包括智能節(jié)能健康空調、冰箱、洗衣機等家電產品，洗碗機、感應加熱電飯煲、破壁機、推桿式無線吸塵器、掃地機器人等新興小家電，互聯(lián)網智能家電全場景解決方案。2024年1月，國務院辦公廳印發(fā)《關于發(fā)展銀發(fā)經濟增進老年人福祉的意見》，提出要完善智慧健康養(yǎng)老產品及服務推廣目錄，推進新一代信息技術以及移動終端、可穿戴設備、服務機器人等智能設備在居家、社區(qū)、機構等養(yǎng)老場景集成應用，發(fā)展健康管理類、養(yǎng)老監(jiān)護類、心理慰藉類智能產品，推廣應用智能護理機器人、家庭服務機器人、智能防走失終端等智能設備。

三、發(fā)展歷程

中國掃地機器人行業(yè)經歷了導入期和技術突破期，目前進入快速發(fā)展期。2001年，伊萊克斯Trilobite三葉蟲正式發(fā)售，第一臺機器人吸塵器就此問世。2002年，美國科技公司iRobot推出隨機碰撞式清掃的Roomba掃地機器人。2010年起，智能掃地機器人相關技術快速發(fā)展，激光、算法等技術不斷得到運用。石頭科技是國際上將激光雷達技術及相關算法大規(guī)模應用于掃地機器人領域的企業(yè)，于2016年9月發(fā)布了第一款產品。2018年，科沃斯相繼推出DJ35掃地機器人和DN55掃地機器人等產品。2020年以來，我國掃地機器人不斷得到消費者的青睞。隨著AI技術以及激光和視覺技術的不斷發(fā)展及完善，智能掃地機器人與AI技術、激光和視覺技術相融合也成為了行業(yè)的主流發(fā)展方向之一。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

作為一種智能化產品，從近期來看，掃地機器人有著更新?lián)Q代快的特點，掃地機器人生產企業(yè)必須不斷提升產品的技術含量，掌握更先進的技術，不斷推出適應消費者需求的新產品，才能在掃地機器人行業(yè)內保持穩(wěn)定的市場份額。長遠來看，隨著智能化程度的不斷提高，掃地機器人的應用場景日益多樣、工作環(huán)境日益復雜、與人類互動更為頻繁，且逐步從單一任務向多任務的功能階段過渡，對環(huán)境和事物識別、感知、反應能力的要求也不斷提高，上述功能的實現(xiàn)涉及多學科多領域前沿技術的基礎研發(fā)和綜合應用。因此，對于研發(fā)水平不足的新進企業(yè)而言，掃地機器人行業(yè)具有較高的研發(fā)及技術壁壘。

2、品牌壁壘

目前國內掃地機器人市場參與者數量龐大，性能參差不齊，而性能優(yōu)秀的品牌產品市場集中度很高；同時國家CCC強制認證對產品的穩(wěn)定性、安全性要求較高。品牌化是此類產品消費市場發(fā)展的必然趨勢，掃地機器人的品牌意味著安全與質量的保障。因此，品牌認知度成為了消費者選擇一款掃地機器人產品時的重要參考。消費者對品牌的認知度在很大程度上決定了他們的消費選擇，尤其是中高端消費階層對品牌有較強的信賴感和依賴感，掃地機器人產品的品牌優(yōu)勢至關重要。知名掃地機器人品牌的樹立是一家企業(yè)在產品質量、產品設計、品牌定位和營銷網絡等諸多方面，投入大量人力、物力長期耕耘的結果，品牌定位與品牌經營的長期性和復雜性，決定了掃地機器人行業(yè)的新進入者難以在短時間內樹立穩(wěn)固的品牌形象。

3、銷售渠道壁壘

掃地機器人的消費群體是普通大眾，因此，建立能夠面向全國的多層次銷售網絡是掃地機器人企業(yè)成功經營的關鍵。掃地機器人產品在國內常用的銷售渠道包括線下實體店、線上電商平臺等多種渠道，且線上線下銷售渠道有著明確的分工：線上銷售渠道面向的消費者群體與掃地機器人產品的潛在用戶群體高度重合，且產品售價較線下渠道具有顯著的價格優(yōu)勢，是掃地機器人產品實現(xiàn)銷售收入的主要來源；線下渠道則更多地發(fā)揮著掃地機器人品牌展示的作用，線下實體店主要位于購物中心、百貨商場或家電連鎖商超等場所，面向國內中高端市場，保持一定規(guī)模的線下實體店對于產品品牌形象的樹立有著重要意義。

4、產品質量壁壘

由于消費者對掃地機器人的技術性能、用戶體驗要求不斷提高，同時國家CCC強制認證、國內外對產品技術和環(huán)保要求的壁壘以及新認證項目的不斷推出，導致掃地機器人產品的質量、性能和檔次不斷升級，其質量、性能、檔次和公司的信譽成為決定掃地機器人企業(yè)在行業(yè)內競爭地位的重要因素。影響產品質量的主要因素包括原材料質量、生產設備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗水平等，提高產品質量一方面需要較高的生產管理、質量控制能力、豐富的生產管理經驗和過硬的品質保證體系，另一方面需要較多的資金、設備投入。對于新進入掃地機器人行業(yè)的企業(yè)而言，要達到可靠的質量水平是個緩慢的過程。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

掃地機器人產業(yè)鏈上游包括原材料及零部件，核心零部件包括芯片、傳感器、電子元器件、電池、注塑機、電動機、地刷等，其他原材料包括塑料、金屬等；掃地機器人的研發(fā)、生產和制造屬于中游；下游流通環(huán)節(jié)包括銷售渠道和最終消費者，銷售渠道包括線上電商渠道和線下實體店。目前掃地機器人行業(yè)市場容量不斷擴大，市場上已有的品牌與廠商較多，近年來涌現(xiàn)出多家新的市場參與者，市場化程度逐漸提高。

掃地機器人行業(yè)產業(yè)鏈

芯片

北京北斗星通導航技術股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

傳感器

華工科技產業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

瑞聲聲學科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

電池

新普科技股份有限公司

順達電子科技（蘇州）有限公司

深圳市德賽電池科技股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

鳳凰光學股份有限公司

上游

小米集團

美的集團股份有限公司

北京石頭世紀科技股份有限公司

科沃斯機器人股份有限公司

中游

線上電商

線下實體店

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京石頭世紀科技股份有限公司

北京石頭世紀科技股份有限公司主營業(yè)務為智能清潔機器人等智能硬件的設計、研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括智能掃地機器人、洗地機、洗烘一體機及其他智能電器。在智能掃地機器人方面，企業(yè)是國際上將激光雷達技術，精密光學視覺導航避障及相關算法大規(guī)模應用于智能掃地機器人領域的領先企業(yè)。智能掃地機器人在通過基于激光測距傳感器、視覺傳感器、慣性測量單元等傳感器的SLAM算法構建出戶型地圖后，再根據戶型地圖進行定位，同時通過AI算法規(guī)劃出智能、高效地清掃路徑，可以有效避免漏掃、重掃。服務器端通過對互聯(lián)網產品數據進行深度學習、算法優(yōu)化從而不斷迭代升級機器人算法。數據統(tǒng)計，2023年企業(yè)智能掃地機及配件營業(yè)收入同比增長27.4%至80.85億元，主要是企業(yè)多款新品上市及海內外市場拓展，銷售規(guī)模擴大，市場競爭力增強。

（2）科沃斯機器人股份有限公司

科沃斯機器人股份有限公司是一家專注于智能家居清潔解決方案的品牌。自1998年成立以來，企業(yè)始終致力于技術研發(fā)和品類創(chuàng)新，通過前瞻性的技術布局和敢為人先的市場探索，打造源自中國面向全球的消費科技品牌。經過20余年的發(fā)展，企業(yè)已成為全球家用服務機器人和智能生活電器行業(yè)的引領者，旗下科沃斯品牌服務機器人及添可品牌智能生活電器產品在國內外市場均取得不俗的消費者口碑和業(yè)績表現(xiàn)，成功構建了科沃斯加添可雙輪驅動的業(yè)務模式。此外，企業(yè)還積極投入商用服務機器人的研發(fā)和拓展，力爭通過機器人技術賦能行業(yè)用戶，協(xié)助用戶降低成本、提升效率及獲取全新的數字化能力。據統(tǒng)計，2023年企業(yè)服務機器人業(yè)務營業(yè)收入同比下降1.68%至77.42億元，其中，企業(yè)科沃斯品牌掃地機器人中全能型產品收入占比進一步提升至79.9%，較2022年增加29.2個百分點。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國掃地機器人市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。雖然我國掃地機器人產業(yè)發(fā)展較晚，但在產品需求上呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數據統(tǒng)計，2023年中國掃地機器人市場規(guī)模已攀升至138億元人民幣，同比增長5.1%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長勢頭。未來，掃地機器人行業(yè)需要不斷創(chuàng)新，才能精確地把握與判斷市場走勢，從而推出適應市場需求的具有新造型、新功能的產品。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

機器人行業(yè)一直是我國從“中國制造”轉變?yōu)椤爸袊窃臁彼璐罅Πl(fā)展的產業(yè)，因此受到了國家政策的大力支持。近年來，國家相繼出臺《關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》《關于加快推進醫(yī)養(yǎng)結合高質量發(fā)展的實施意見》《關于發(fā)展銀發(fā)經濟增進老年人福祉的意見》等政策。在產業(yè)政策的大力支持下，掃地機器人行業(yè)的整體技術水平和創(chuàng)新能力將進一步提升。

（2）科技進步推動產業(yè)升級

隨著現(xiàn)代科技的不斷進步，掃地機器人通過不斷融入新的技術提高功能的多樣性、使用的便捷性和應用的廣泛性。現(xiàn)今，掃地機器人的核心技術包括人機交互、導航及路徑規(guī)劃、人工智能、云計算等，具體涉及語音、語義、處理器、算法、通訊、大數據、物聯(lián)網等，以實現(xiàn)掃地機器人的自主性、適應性、智能性。尤其是隨著物聯(lián)網和云計算等領域的核心技術的日益成熟，智能家居的理念逐漸走進消費者的日常生活，而掃地機器人將逐漸演變成為連接用戶與智能家居的控制平臺，在此過程中，掃地機器人產品的智能化程度以及市場容量也將不斷上升。

（3）老齡化加劇帶動掃地機器人發(fā)展

國家統(tǒng)計局數據顯示，截至2023年底，我國60歲及以上人口為29697萬人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口為21676萬人，占全國人口的15.4%。隨著老齡化越來越嚴重，日常生活照料、精神撫慰、醫(yī)療健康等將成為老年人面臨的主要困難。在此背景下，掃地機器人將成為大健康領域應對老齡化的重要解決方案，因此強勁的需求和越來越廣泛的應用場景將持續(xù)拉動產業(yè)發(fā)展。

2、不利因素

（1）高端技術人才欠缺

掃地機器人屬于技術密集、人才密集以及資金密集型行業(yè)。我國成為全球機器人的最大市場，且每年保持高速增長，而人才儲備數量和質量卻捉襟見肘，特別是從事專業(yè)研發(fā)及應用的技術人才。首先，掃地機器人是一個交叉復合領域，涉及機械、力學、電子等多個專業(yè)領域，因此對人才要求較高。其次，掃地機器人作為一個新興行業(yè)，高校在這領域的教育培養(yǎng)體系還處于起步階段，盡管目前有不少實驗室以及產學研合作，但國內較少有高校能夠大規(guī)模地培養(yǎng)此類高端人才。

（2）資金壓力較大

前沿技術的基礎研發(fā)需要大量的資金投入隨著掃地機器人產品智能化程度的不斷提高，需要持續(xù)投入大量的研發(fā)資金進行基礎性、前瞻性研發(fā)，方能完成推出下一代產品所需的技術積累，這極大地提升了未來掃地機器人行業(yè)的進入門檻，使得掃地機器人行業(yè)內的技術創(chuàng)新型企業(yè)面臨較大的融資壓力，成為制約掃地機器人行業(yè)發(fā)展的重要因素。

（3）成本較為高昂

開發(fā)和維護掃地機器人是一項需要巨大資金投入的技術密集型產業(yè)，這些資金涵蓋了從硬件設備、軟件開發(fā)到人工智能算法研發(fā)等多個方面。對于部分中小型企業(yè)而言，引入掃地機器人市場需要承擔較高的經濟門檻。掃地機器人企業(yè)需要在硬件設備、軟件開發(fā)和人工智能算法研發(fā)等方面投入大量資金，同時還要面對激烈的市場競爭和不斷變化的市場需求。

八、競爭格局

目前，中國掃地機器人行業(yè)主要企業(yè)包括小米集團、美的集團股份有限公司、北京石頭世紀科技股份有限公司、科沃斯機器人股份有限公司、云鯨智能創(chuàng)新（深圳）有限公司、追覓科技（天津）有限公司。從掃地機器人行業(yè)競爭格局來看，市場集中度提升明顯，行業(yè)內洗牌速度加快。據統(tǒng)計，2020-2022年，掃地機器人整體行業(yè)CR5從83.1%上升至92.6%，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢。

九、發(fā)展趨勢

隨著人工智能、物聯(lián)網、機器學習等技術的不斷發(fā)展，掃地機器人的智能化水平將得到進一步提升。未來的掃地機器人將擁有更精確的導航定位能力、更強大的環(huán)境感知能力、更智能的清潔策略，以及更豐富的交互功能。與此同時，未來，隨著消費者需求的多樣化，掃地機器人產品也將不斷升級和多樣化。一方面，全能型掃地機器人將得到更廣泛的應用，集掃、拖、洗、烘等多種功能于一體，滿足不同消費者的需求。另一方面，針對不同使用場景和特殊需求，掃地機器人將推出更多定制化的產品和服務，如針對寵物家庭、地毯地面、多塵環(huán)境等特殊情況的產品。