摘要：醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模巨大，市場前景廣闊，從事該行業(yè)的企業(yè)以及潛在進入者眾多。根據(jù)《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范》（GB51039-2014）規(guī)定以及目前各類臨床科室實際造價和相應(yīng)歷史數(shù)據(jù)測算，我國醫(yī)療凈化系統(tǒng)市場規(guī)模每年約為330.51億元。

一、定義及分類

醫(yī)療凈化系統(tǒng)即通過合理的平面流程設(shè)計規(guī)劃，實現(xiàn)“醫(yī)患分流”、“潔污分明”；通過潔凈室裝飾系統(tǒng)、凈化空調(diào)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、智能化信息系統(tǒng)、醫(yī)用氣體系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)等多系統(tǒng)的設(shè)計與施工，實現(xiàn)醫(yī)療潔凈空間內(nèi)的溫度、濕度、潔凈度、細菌濃度、靜壓差、氣流組織、風速、噪音、照度等關(guān)鍵指標始終處于可控狀態(tài)，滿足不同臨床科室的特殊需求，從而降低醫(yī)院感染風險。醫(yī)療凈化系統(tǒng)主要包括空氣凈化系統(tǒng)、水凈化系統(tǒng)、噪聲控制系統(tǒng)、照明設(shè)計、凈化區(qū)域設(shè)計以及設(shè)備消毒系統(tǒng)等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)涉及設(shè)計、工程承包、設(shè)備安裝等內(nèi)容，行業(yè)主管部門為住建部及各地建設(shè)行政主管部門，自律組織為中國建筑裝飾協(xié)會、中國醫(yī)學裝備協(xié)會醫(yī)用潔凈裝備工程分會、中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會潔凈室技術(shù)委員會和中國安裝協(xié)會；涉及特種設(shè)備安裝改造的，還需要有質(zhì)量監(jiān)督管理部門頒發(fā)的特種設(shè)備安裝改造維修資質(zhì)；相關(guān)醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療耗材銷售業(yè)務(wù)屬于醫(yī)療器械行業(yè)，主管部門為國家市場監(jiān)督管理總局、國家藥品監(jiān)督管理局，自律組織是中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會。

2、行業(yè)相關(guān)政策

2020年以來，我國反映出現(xiàn)有醫(yī)院對于重大傳染病收治能力不足的問題，尤其體現(xiàn)在潔凈手術(shù)部、重癥監(jiān)護病房（ICU）、負壓隔離病房、 消毒供應(yīng)室等專業(yè)醫(yī)用工程的數(shù)量不足。隨后，國家對醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專業(yè)工程的投入明顯增加，市場需求擴容明顯，醫(yī)療專項工程項目規(guī)模更大。2020年5月，國家發(fā)展改革委、國家衛(wèi)生健康委、國家中醫(yī)藥局頒布了《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》，促進了醫(yī)療凈化系統(tǒng)建設(shè)井噴式地增長。同時，在《“十四五”國民健康規(guī)劃》《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》等政策陸續(xù)出臺，我國醫(yī)院建設(shè)市場將迎來新的契機，醫(yī)療項目建設(shè)如火如荼，不僅是大型公立醫(yī)院的擴容，也包括基層醫(yī)療機構(gòu)的提質(zhì)改造。伴隨著區(qū)域醫(yī)療中心、醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)、老舊基礎(chǔ)設(shè)施改造升級，醫(yī)療專項工程、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療信息化等相關(guān)企業(yè)將相繼受益，為我國醫(yī)療凈化系統(tǒng)發(fā)展帶來良好機遇。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

醫(yī)療凈化系統(tǒng)屬于新興行業(yè)，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。一方面，行業(yè)所涉及的核心潔凈技術(shù)需要長時間的經(jīng)驗積累，并不斷結(jié)合項目實踐進行應(yīng)用創(chuàng)新。只有專業(yè)技術(shù)能力強、項目經(jīng)驗豐富的企業(yè)才能進入醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)。另一方面，隨著醫(yī)療潔凈技術(shù)水平的提升和醫(yī)院對醫(yī)療設(shè)備的要求不斷提高，促使行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新不斷加速，這就要求企業(yè)具備較強的研發(fā)能力，快速開發(fā)出能滿足醫(yī)院個性化需求的產(chǎn)品和服務(wù)。

2、人才壁壘

醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)是集生物醫(yī)學工程、醫(yī)院感染控制、消防工程、特殊裝修、凈化空調(diào)、建筑電氣、自動化控制、信息化系統(tǒng)、計算機軟件等多專業(yè)為一體的特殊行業(yè)。在醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)，一方面多學科、跨專業(yè)的綜合性復(fù)合型人才必不可缺；另一方面，醫(yī)療凈化系統(tǒng)技術(shù)人才的實際經(jīng)驗也是影響項目成敗的重要因素。在項目方案設(shè)計、實施、運維和醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)等多個環(huán)節(jié)，均需要經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才。因此，行業(yè)內(nèi)人才壁壘較高。

3、資金壁壘

醫(yī)療凈化系統(tǒng)項目投資規(guī)模較大，客戶主要為各類大中型公立醫(yī)院，主要靠財政撥款，因此付款周期較長。為了維持正常生產(chǎn)經(jīng)營，企業(yè)必須投入大量運營資金進行凈化系統(tǒng)設(shè)備、裝飾裝修材料、醫(yī)療設(shè)備等原材料的采購。此外，醫(yī)療凈化系統(tǒng)建設(shè)水平?jīng)Q定醫(yī)療感染的防控能力，并隨著醫(yī)療潔凈技術(shù)的發(fā)展而不斷升級，這需要企業(yè)投入大量的資金進行研發(fā)、潔凈部件生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代以及市場銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等。因此，新進入企業(yè)必須具備一定的資金實力，從而形成較高的資金壁壘。

4、市場準入壁壘

醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)具有較高的市場準入門檻，項目實施環(huán)節(jié)接受建設(shè)行政主管部門和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督與管理，需要有建設(shè)部門頒發(fā)的設(shè)計、工程承包、設(shè)備安裝等專業(yè)資質(zhì)，需要有質(zhì)量監(jiān)督管理部門頒發(fā)的特種設(shè)備安裝改造維修資質(zhì)；醫(yī)療器械則需接受藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督與管理，需要有藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)以及醫(yī)療器械注冊資質(zhì)。

5、品牌壁壘

品牌認知度是醫(yī)院選擇醫(yī)療凈化系統(tǒng)服務(wù)商的重要因素。企業(yè)知名度是運營管理、潔凈技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、企業(yè)文化、市場口碑等方面因素的綜合體現(xiàn)，打造品牌形象需要重點品牌項目成功經(jīng)驗，維護品牌形象同樣需要較長時間的沉淀與積累。同時，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的招標項目條件設(shè)置較高，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有知名企業(yè)經(jīng)過長時間的努力經(jīng)營和積累已經(jīng)建立了一定的品牌優(yōu)勢，取得了較高的市場認知度，而行業(yè)新進者很難短時間內(nèi)形成品牌效應(yīng)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)包括項目平面布局規(guī)劃與設(shè)計、實施、定制化設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)、運維服務(wù)等多個方面。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為醫(yī)療凈化系統(tǒng)材料、設(shè)備和施工分包供應(yīng)商、醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，包括空氣過濾器、蒸汽滅菌器、消毒器、裝飾裝修材料、醫(yī)療設(shè)備等。上游原材料價格直接影響醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)的成本，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤有較大影響。此外，人力成本的上升，也會增加凈化系統(tǒng)行業(yè)的業(yè)務(wù)成本，對行業(yè)的盈利能力產(chǎn)生較大壓力。

醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)下游主要為各類醫(yī)療機構(gòu)，其發(fā)展對醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的未來發(fā)展具有重要影響。為提升公共醫(yī)療衛(wèi)生水平、預(yù)防公共衛(wèi)生事件發(fā)生，補齊醫(yī)療服務(wù)短板，我國政府將會加大醫(yī)療衛(wèi)生投入作為刺激內(nèi)需的重要措施，這將促進醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)在該領(lǐng)域的快速發(fā)展。隨著醫(yī)療潔凈技術(shù)的不斷進步，下游醫(yī)療服務(wù)行業(yè)對醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)的要求也會相應(yīng)提高，對凈化系統(tǒng)項目的設(shè)計水平、建造工藝、凈化設(shè)備、裝飾材料等方面會提出新的要求，這將推動醫(yī)療凈化行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷研究開發(fā)新技術(shù)、運用新工藝，以適應(yīng)市場需求的轉(zhuǎn)變。

醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

空氣過濾器

美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司

重慶再升科技股份有限公司

浙江金海高科股份有限公司

南通三友環(huán)?？萍加邢薰?/span>

消毒設(shè)備

武漢市江漢醫(yī)療制藥設(shè)備有限公司

河北森茂醫(yī)療器械有限公司

河南三強醫(yī)療器械有限責任公司

河南康特佳醫(yī)療器械有限公司

醫(yī)療設(shè)備

西門子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司

通用電氣(中國)有限公司

深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司

美敦力(上海)管理有限公司

上游

武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團股份有限公司

西安四騰環(huán)境科技有限公司

中游

醫(yī)療機構(gòu)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司

武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司成立于2008年，是一家以空氣潔凈技術(shù)為核心，為客戶提供全過程專業(yè)技術(shù)服務(wù)，致力于成為醫(yī)療專項與實驗室集成化整體解決方案服務(wù)商。華康醫(yī)療擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和相關(guān)行業(yè)資質(zhì)，在醫(yī)療凈化系統(tǒng)領(lǐng)域形成了技術(shù)專利多項，先后承接全國多家三甲以上醫(yī)院醫(yī)療凈化系統(tǒng)項目。華康醫(yī)療營業(yè)收入主要來自于醫(yī)療凈化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和醫(yī)療耗材銷售，2023年企業(yè)醫(yī)療凈化系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為13.51醫(yī)院，同比增長36.75%；毛利率為37.77%。

（2）深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司成立于1998年，尚榮醫(yī)療作為中國醫(yī)院建設(shè)及醫(yī)療專業(yè)工程行業(yè)的領(lǐng)先者，開創(chuàng)了國內(nèi)醫(yī)院建設(shè)整體解決方案及醫(yī)療系統(tǒng)集成一站式服務(wù)的先河，是國內(nèi)最早將潔凈技術(shù)引入醫(yī)院手術(shù)部的企業(yè)之一。目前，尚榮醫(yī)療及其子公司累計獲得超過100項專利，成為公司持續(xù)發(fā)展的源動力。2023年尚榮醫(yī)療企業(yè)醫(yī)療服務(wù)收入為2.82億元，同比增長13.12%；毛利率為7.83%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

醫(yī)療凈化系統(tǒng)在我國醫(yī)院的多個科室均廣泛應(yīng)用，目前，我國新增醫(yī)療凈化系統(tǒng)市場規(guī)模主要來自醫(yī)院的新建和擴建的增量。隨著醫(yī)療新基建政策的推動，全國以及各省醫(yī)療規(guī)劃的逐步落地，醫(yī)療凈化系統(tǒng)市場規(guī)模保持增長趨勢。醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模巨大，市場前景廣闊，從事該行業(yè)的企業(yè)以及潛在進入者眾多。根據(jù)《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范》（GB51039-2014）規(guī)定以及目前各類臨床科室實際造價和相應(yīng)歷史數(shù)據(jù)測算，我國醫(yī)療凈化系統(tǒng)市場規(guī)模每年約為330.51億元。未來，隨著人民生活水平的日益提高、健康理念的不斷深入人心，預(yù)計醫(yī)療凈化系統(tǒng)市場規(guī)模仍將保持繼續(xù)增長。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政府和社會各界對醫(yī)療凈化的重視程度不斷提高

近年來，部分慢性疾病傳染度高、傳染速度快，導(dǎo)致了較高的病死率。醫(yī)療凈化技術(shù)在傳染病例隔離、治療等過程中占據(jù)重要位置，從而推動醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。同時，隨著公眾對身體健康日益重視，醫(yī)療機構(gòu)的凈化系統(tǒng)布局和品質(zhì)受到社會各界的關(guān)注，為滿足醫(yī)療衛(wèi)生的需要，提升患者就醫(yī)體驗，全國各地不斷出臺一系列政策鼓勵各類醫(yī)療機構(gòu)加快高質(zhì)量醫(yī)療凈化系統(tǒng)建設(shè)，推動行業(yè)快速發(fā)展。

（2）人口老齡化、衛(wèi)生健康服務(wù)意識的提高

老齡化人口占比的增加將直接刺激我國醫(yī)療行業(yè)需求持續(xù)性增長。我國65歲及以上人口占總?cè)丝诒戎赜?000年的7.0%上升為2023年15.38%，超過2.16億人。除此之外，衛(wèi)生健康服務(wù)意識的提高，也帶動了就診人數(shù)的增加。2023年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達到95.6億人次。就診人數(shù)的增加，促進醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量的增長，成為醫(yī)療凈化系統(tǒng)市場發(fā)展的重要推動因素。

（3）醫(yī)療凈化技術(shù)的升級換代

隨著醫(yī)療監(jiān)管要求的提高，醫(yī)療機構(gòu)使用的設(shè)備配置需要不斷提升與完善，成為行業(yè)發(fā)展的推動力。例如醫(yī)療凈化系統(tǒng)的應(yīng)用已不局限于手術(shù)室，藥品配置中心、大輸液配置中心等醫(yī)療區(qū)域都開始要求采用醫(yī)療凈化系統(tǒng)，以達到衛(wèi)生部相關(guān)規(guī)定的要求。此外，醫(yī)用氣體凈化工程不僅應(yīng)用于ICU，門診室、普通病房等環(huán)境也在逐步使用醫(yī)用氣體凈化終端設(shè)備，促使醫(yī)療凈化系統(tǒng)的應(yīng)用范圍越來越廣泛。

（4）現(xiàn)有存量醫(yī)院的改造升級

受益于現(xiàn)有存量醫(yī)院的改造升級，醫(yī)療凈化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)面臨較大的市場機遇。部分醫(yī)院在建設(shè)之初，受限于早期的建設(shè)規(guī)劃和投資，在醫(yī)療流程和潔凈要求上沒有達到現(xiàn)代化醫(yī)院的標準，需要對原來的臨床科室進行凈化系統(tǒng)升級改造。另外，初始階段已實施的潔凈臨床科室經(jīng)過10多年的運行使用，其設(shè)備、自控系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)等運行故障率增加，需要進行局部改造或整體改造，從而擴大我國醫(yī)療凈化系統(tǒng)的市場增量。

2、不利因素

（1）高端人才稀缺

醫(yī)療凈化系統(tǒng)設(shè)計、實施、運營以及產(chǎn)品研發(fā)等環(huán)節(jié)設(shè)計涉及機械設(shè)計、自動化控制、計算機模擬、聲學等多個技術(shù)領(lǐng)域，產(chǎn)品生產(chǎn)以及工程建設(shè)人員均需扎實的行業(yè)相關(guān)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。我國醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，市場上滿足行業(yè)發(fā)展的專業(yè)性人才儲備較少，且人才培養(yǎng)周期長、投入大，無法滿足行業(yè)快速增長的人才需求，這在一定程度上抑制了行業(yè)的發(fā)展。

（2）企業(yè)籌資難度大

對于醫(yī)療凈化系統(tǒng)綜合服務(wù)商而言，在前期項目招標、合同簽署履約、項目設(shè)計、設(shè)備和材料采購、施工分包、項目維修質(zhì)保等多個環(huán)節(jié)需要大量鋪底流動資金。而我國醫(yī)療凈化行業(yè)發(fā)展起步較晚、行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模普遍較小、融資貸款難度相對較大。從業(yè)務(wù)屬性來看，企業(yè)發(fā)展對資金的需求量較大，而其面臨的資金瓶頸對行業(yè)總體的良性發(fā)展帶來一定的限制。

（3）行業(yè)標準要求不斷提高

醫(yī)療凈化系統(tǒng)主要應(yīng)用于各類醫(yī)療機構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量以及穩(wěn)定性直接關(guān)系到患者的生命健康或檢驗化驗的準確性。尤其是近年來，各類傳染病頻發(fā)，且醫(yī)院感染始終存在，為了增強醫(yī)療凈化系統(tǒng)效果，最大限度控制傳染病蔓延，我國對于醫(yī)院潔凈程度要求不斷提升。同時，政府也對醫(yī)療凈化系統(tǒng)實行嚴格的產(chǎn)品標準，從而要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷更新升級現(xiàn)有產(chǎn)品，以達到國家標準，在一定程度上壓縮了企業(yè)的盈利空間。

七、競爭格局

我國醫(yī)療凈化系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，目前國內(nèi)醫(yī)療凈化系統(tǒng)集成服務(wù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模普遍較小，行業(yè)內(nèi)企業(yè)潔凈技術(shù)水平與項目實施能力參差不齊，行業(yè)集中度較低、領(lǐng)軍企業(yè)較少。從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)來看，從事普通的裝飾施工、部件生產(chǎn)等技術(shù)水平要求較低業(yè)務(wù)的企業(yè)眾多，該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)競爭異常激烈；從事潔凈項目規(guī)劃設(shè)計、新風節(jié)能技術(shù)、凈化系統(tǒng)自動控制的企業(yè)相對較少。行業(yè)主要參與企業(yè)有華康醫(yī)療、江蘇環(huán)亞、達實智能、尚榮醫(yī)療、西安四騰等。其中華康醫(yī)療、江蘇環(huán)亞等企業(yè)具備醫(yī)療凈化系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計、實施、運維能力，并圍繞醫(yī)療凈化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相關(guān)的主要科室，提供醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療耗材的銷售，在行業(yè)內(nèi)具有較強的競爭優(yōu)勢，屬于第一梯隊。達實智能全資子公司江蘇達實久信醫(yī)療科技有限公司、尚榮醫(yī)療全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司、西安四騰等企業(yè)憑借母公司及自身所在領(lǐng)域的資源積累，經(jīng)營業(yè)務(wù)向醫(yī)療凈化系統(tǒng)擴張，并取得一定成就，屬于行業(yè)競爭第二梯隊。此外，行業(yè)內(nèi)大部分小型醫(yī)療凈化系統(tǒng)企業(yè)構(gòu)成行業(yè)競爭第三梯隊，其經(jīng)營規(guī)模相對較小，資金實力偏弱，主要承接單個細分市場業(yè)務(wù)或從事外包服務(wù)。

八、發(fā)展趨勢

為構(gòu)建新一輪公共衛(wèi)生防控體系，完善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和加強高質(zhì)量醫(yī)院建設(shè)，全國各地紛紛出臺鼓勵政策和措施，“平疫結(jié)合”的建設(shè)方案逐步被廣泛推廣，極大地促進醫(yī)療凈化系統(tǒng)技術(shù)在中國醫(yī)療系統(tǒng)的應(yīng)用。醫(yī)療凈化系統(tǒng)技術(shù)，主要體現(xiàn)對室內(nèi)環(huán)境指標的控制，其控制手段主要包括，利用多級過濾器有效去除新風帶入和室內(nèi)產(chǎn)生的污染物，通過合理的氣流組織稀釋或置換工作區(qū)的污染物，維持關(guān)鍵部位的清潔，對系統(tǒng)的溫度、濕度、風量、靜壓差進行精確控制等。目前，我國仍主要采用單一凈化設(shè)備組合的方式進行醫(yī)療工作區(qū)域的凈化，建設(shè)成本大且維修困難。未來，復(fù)合式潔凈技術(shù)將成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。

同時，醫(yī)院公共衛(wèi)生要求日益嚴格，在這種情況下，醫(yī)療凈化技術(shù)將會在醫(yī)院建設(shè)中得到廣泛的應(yīng)用，醫(yī)療凈化整體解決方案也將成為行業(yè)技術(shù)的重要發(fā)展方向之一。此外，隨著以計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)為核心的信息化產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，綜合運用計算機、網(wǎng)絡(luò)、通訊、自動控制、圖像信號處理、多媒體及綜合布線等技術(shù)的數(shù)字化醫(yī)療凈化系統(tǒng)將成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。