摘要：近幾年隨著我國污染防治攻堅戰(zhàn)取得關(guān)鍵進展，環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)越發(fā)受到重視，以監(jiān)測與監(jiān)督保護防治攻堅戰(zhàn)成果，協(xié)同推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護，成為我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為435.11億元，同比上漲4.8%，預計未來環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
一、定義及分類
環(huán)境保護監(jiān)測是指環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)對環(huán)境質(zhì)量狀況進行監(jiān)視和測定的活動，通過對環(huán)境質(zhì)量因素代表值的測定以確定環(huán)境質(zhì)量的高低和環(huán)境污染狀況，是生態(tài)環(huán)境保護的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。按監(jiān)測介質(zhì)或?qū)ο?，環(huán)境保護監(jiān)測可分為水質(zhì)監(jiān)測、空氣監(jiān)測、土壤監(jiān)測、固體廢物監(jiān)測、生物監(jiān)測與生物污染監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測、物理污染監(jiān)測。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)主管部門包括生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部等，其中生態(tài)環(huán)境部主要負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂國家生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、海域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，組織擬訂生態(tài)環(huán)境標準，制定生態(tài)環(huán)境基準和技術(shù)規(guī)范等。
國家市場監(jiān)督管理總局主要負責市場綜合監(jiān)督管理。起草市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標準，組織實施質(zhì)量強國戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境等。
工業(yè)和信息化部主要負責擬定并組織實施儀器儀表行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策和建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。
行業(yè)協(xié)會是指中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會，其主要負責制定環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律性機制，提高行業(yè)整體素質(zhì)，維護行業(yè)利益；積極參與制定國家環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟技術(shù)政策、行業(yè)技術(shù)標準等。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近年來，環(huán)境污染問題日益嚴重，實行環(huán)境保護已經(jīng)迫在眉睫，國家發(fā)布了一系列政策來加強環(huán)境保護監(jiān)測，如2023年12月發(fā)布的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》中，政策明確指出要完善城市空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，基本實現(xiàn)縣城全覆蓋，加強數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)共享。完善沙塵調(diào)查監(jiān)測體系，強化沙源區(qū)及沙塵路徑區(qū)氣象、空氣質(zhì)量等監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。重點區(qū)域城市加強機場、港口、鐵路貨場、物流園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群、公路等大氣環(huán)境監(jiān)測。2024年3月發(fā)布的《關(guān)于加快建立現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系的實施意見》中，提出未來五年，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速推進，監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)改善，應用支撐更加高效，先行示范取得實效，監(jiān)測管理體制機制更加順暢，監(jiān)測基礎(chǔ)能力全面加強，現(xiàn)代化監(jiān)測體系建設(shè)取得重要進展。
三、發(fā)展歷程
從發(fā)展歷程來看，1983年《全國環(huán)境監(jiān)測管理條例》頒布標志著我國監(jiān)測行業(yè)正式走入大眾視野，此后經(jīng)歷了多年的發(fā)展，我國環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)實現(xiàn)從無到有，由弱變強的歷史性跨越，步入2015年，我國環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)更是實現(xiàn)重大變革，全面上收監(jiān)測事權(quán)，通過國家投資加強全國環(huán)境監(jiān)測設(shè)施建設(shè)。2019年至今，行業(yè)智能化和自動化水平不斷提高，能夠自主完成監(jiān)測任務，并能夠自動分析和解釋監(jiān)測數(shù)據(jù)。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
環(huán)境保護監(jiān)測是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，對技術(shù)水平要求較高。隨著環(huán)保意識的提高和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)對高端設(shè)備和產(chǎn)品的核心技術(shù)研發(fā)難度逐漸增大，這要求企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。同時，不同污染物對于監(jiān)測技術(shù)的要求也不同，企業(yè)需要針對不同污染物研發(fā)相應的監(jiān)測技術(shù)，這也使得環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。
2、市場壁壘
環(huán)境保護監(jiān)測設(shè)備承擔著及時、準確、完整地提供監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果的重任，客戶對于設(shè)備性能穩(wěn)定性、監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性及售后維護及時性的要求較高。因此，客戶一般傾向于選擇具有一定品牌知名度、具有豐富項目經(jīng)驗和較強研發(fā)、制造和售后維護能力的環(huán)境保護監(jiān)測設(shè)備供應商。這種市場選擇機制構(gòu)成了對新進入者的市場壁壘。
3、資金壁壘
環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)在業(yè)務開展前需要投入大量資金購買相關(guān)監(jiān)測設(shè)備和儀器，以及建設(shè)實驗室、檢測中心等基礎(chǔ)設(shè)施。同時，由于監(jiān)測設(shè)備的更新?lián)Q代速度較快，為了滿足市場需求和提高競爭力，企業(yè)還需要持續(xù)投入資金進行設(shè)備的升級和改造。此外，企業(yè)還需要投入資金進行人員培訓、市場調(diào)研和業(yè)務拓展等方面的工作。這些工作對于企業(yè)的長期發(fā)展至關(guān)重要，但也需要相應的資金投入。因此，資金實力是進入該行業(yè)的重要門檻。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的生產(chǎn)供應，中游是指環(huán)境保護監(jiān)測服務的提供，下游是指環(huán)境保護監(jiān)測的應用領(lǐng)域。上游主要包括各種傳感器、分析儀器、采樣設(shè)備等，主要用于采集、分析和處理環(huán)境數(shù)據(jù)。下游應用領(lǐng)域主要包括環(huán)境管理、污染治理、城市規(guī)劃、生態(tài)保護等，隨著這些領(lǐng)域?qū)Νh(huán)境監(jiān)測的需求增加，將進一步推動環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)發(fā)展。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 浙江大立科技股份有限公司 歌爾股份有限公司 漢威科技集團股份有限公司 華潤微電子有限公司 聚光科技(杭州)股份有限公司 廣州禾信儀器股份有限公司 江蘇天瑞儀器股份有限公司 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 北京雪迪龍科技股份有限公司 北京市格雷斯普科技開發(fā)公司 撫順科瑞斯儀器有限公司 上海森品環(huán)境科技股份有限公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）聚光科技(杭州)股份有限公司
聚光科技(杭州)股份有限公司成立于2002年，以工業(yè)過程分析產(chǎn)品起家，2006年進軍環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域與高端實驗室分析領(lǐng)域，成為環(huán)境監(jiān)測儀器領(lǐng)域龍頭。經(jīng)過多年的高研發(fā)投入及重大科學儀器專項項目經(jīng)驗，公司目前已掌握了較完整的質(zhì)譜、色譜、光譜、理化 等分析檢測技術(shù)及氣體、液體、固體等進樣前處理技術(shù)，研制了實驗室分析、現(xiàn)場化分析（便攜、在線、移動）、自動化分析等一系列技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合，在先進工業(yè)、生態(tài)環(huán)境、醫(yī)療診斷、生命科學、食品藥品、應急安全等領(lǐng)域為全球用戶提供全方位、專用化的科學分析解決方案。2023年公司充分發(fā)揮產(chǎn)品豐富和專業(yè)服務的優(yōu)勢，重點投入有重大發(fā)展機遇的產(chǎn)品、行業(yè)應用，持續(xù)做強做大高端分析儀器業(yè)務。據(jù)統(tǒng)計，前三季度營業(yè)收入為20.53億元，同比下降5.64%；歸母凈利潤虧損1.76億元，同比下降61.1%。
（2）河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/strong>
河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰灸壳耙寻l(fā)展成為集環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境管理、環(huán)境治理為一體的綜合服務商，具有全產(chǎn)業(yè)鏈服務優(yōu)勢，在行業(yè)中具有較強的競爭力?；诙嗄昙夹g(shù)積累，公司擁有較為齊全的產(chǎn)品線、全參數(shù)有效性監(jiān)測，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將小、快、靈的微型空氣、水環(huán)境監(jiān)測傳感器應用到監(jiān)控點位，實現(xiàn)精準溯源；同時，利用大數(shù)據(jù)應用技術(shù)挖掘數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，結(jié)合氣象數(shù)據(jù)、地理信息數(shù)據(jù)、多種環(huán)境質(zhì)量模型等進行分析研判，甄別影響區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的主要因素及其污染貢獻率，并針對不同區(qū)域不同污染源問題實時提供管理咨詢、管控與治理方案。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.6億元，同比增長4.27%；歸母凈利潤為0.33億元，同比增長44.74%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
近幾年隨著我國污染防治攻堅戰(zhàn)取得關(guān)鍵進展，環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)越發(fā)受到重視，以監(jiān)測與監(jiān)督保護防治攻堅戰(zhàn)成果，協(xié)同推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護，成為我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為435.11億元，同比上漲4.8%，預計未來環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
七、發(fā)展因素
1、機遇
（1）生態(tài)環(huán)境建設(shè)將是我國的戰(zhàn)略發(fā)展方向
新形勢下，生態(tài)文明建設(shè)是關(guān)乎中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計。完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，服務經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，是實現(xiàn)中華民族偉大復興的重要一環(huán)?！笆奈濉睍r期，既是中國經(jīng)濟社會發(fā)展的第十四個五年規(guī)劃期，又是污染防治攻堅戰(zhàn)取得階段性勝利、繼續(xù)推進美麗中國建設(shè)的關(guān)鍵期?！笆奈濉币?guī)劃明確指出：深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，建立健全環(huán)境治理體系，推進精準、科學、依法、系統(tǒng)治污，協(xié)同推進減污降碳，不斷改善空氣、水環(huán)境質(zhì)量。環(huán)境保護監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重要組成部分，我國對生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重視帶來了環(huán)境保護監(jiān)測業(yè)務的市場機遇。
（2）環(huán)境保護監(jiān)測領(lǐng)域政策不斷加碼
新時期形勢下，為全面助力生態(tài)文明建設(shè)，2023年11月，生態(tài)環(huán)境部等11部門發(fā)布《甲烷排放控制行動方案》，其中提出根據(jù)我國甲烷排放特征，在現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系下開展甲烷環(huán)境濃度監(jiān)測，逐步建立地面監(jiān)測、無人機和衛(wèi)星遙感等天空地一體化的甲烷監(jiān)測體系。該政策的發(fā)布將有利于加大甲烷減排力度，落實重點領(lǐng)域甲烷管控任務與措施，推動降碳、減污、擴綠、增長，為積極應對全球氣候變化作出中國貢獻。
（3）“雙碳”戰(zhàn)略下，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇
氣候變化是當今世界面臨的最嚴峻挑戰(zhàn)之一，科學準確地監(jiān)測溫室氣體濃度和來源是溫室氣體排放統(tǒng)計、核查的基礎(chǔ)，不僅有助于客觀、全面和及時掌握溫室氣體排放及演變規(guī)律，提高溫室氣體清單編制精確度，還能正確認識各部門各行業(yè)溫室氣體減排潛力并監(jiān)督其落實減排目標，更好的為企業(yè)減排和政府管理決策提供全面扎實的信息和數(shù)據(jù)。同時，準確跟蹤監(jiān)測各部門各行業(yè)的溫室氣體排放量，有助于碳排放量配額的合理分配，使碳排放權(quán)交易的市場機制更加有效的發(fā)揮作用。在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，環(huán)境空氣溫室氣體的監(jiān)測將迎來重大發(fā)展機遇期。
2、挑戰(zhàn)
（1）自然環(huán)境變化
自然環(huán)境的變化給環(huán)境保護監(jiān)測工作帶來了很大的挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)往往表現(xiàn)為環(huán)境保護監(jiān)測結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定性。如極端高溫、低溫、暴雨、暴風雪等，都有可能影響監(jiān)測設(shè)備的正常運行和精度，甚至可能導致設(shè)備損壞。因此，環(huán)境保護監(jiān)測面臨自然環(huán)境變化帶來的風險是不可忽視的，企業(yè)只有通過科學規(guī)劃和有效應對，才能確保環(huán)境監(jiān)測工作的順利進行和數(shù)據(jù)的準確可靠。
（2）環(huán)境保護監(jiān)測技術(shù)資源配置不合理
在人均物質(zhì)生活水平顯著提升下，社會經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，也帶來了不同程度上的環(huán)境污染，在無形中影響著人們正常的生活、工作和學習。環(huán)境保護監(jiān)測技術(shù)所承擔的壓力也在隨之增長，但是我國的環(huán)境保護監(jiān)測資源較為匱乏，很多工作即便制定了完善的計劃，但是很難有效落實到實處，環(huán)境保護監(jiān)測效率偏低，未能得到充分的發(fā)揮。
就當前我國環(huán)境保護監(jiān)測技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀來看，資源配置不合理主要表現(xiàn)為缺乏合理的資源配置結(jié)構(gòu)，多數(shù)的基層環(huán)境保護監(jiān)測機構(gòu)無論是檢測技術(shù)還是檢測設(shè)備都十分落后，加之缺乏完善的檢測機制，缺乏科學合理的檢測設(shè)備采購渠道，技術(shù)和設(shè)備分配方面過于隨意，甚至很多設(shè)備并未接受質(zhì)量檢測就投入使用，進而出現(xiàn)一系列故障問題，在一定程度上制約著我國環(huán)境保護監(jiān)測技術(shù)水平提升和發(fā)展。
（3）硬件設(shè)備有待升級
對于環(huán)境保護監(jiān)測而言，硬件設(shè)備作為基礎(chǔ)保障，直接影響到環(huán)境保護監(jiān)測工作是否能夠有序開展，推動環(huán)境保護監(jiān)測技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展。但目前我國環(huán)境保護監(jiān)測設(shè)備處于一個較為落后的水平，難以有效滿足實際檢測需求。一方面，缺乏可靠的實驗室條件支持，難以及時有效挖掘出存在的問題；另一方面，環(huán)境保護監(jiān)測設(shè)備長期使用，磨損、老化現(xiàn)象嚴重，出現(xiàn)一系列故障問題。未來，環(huán)境保護監(jiān)測設(shè)備有待進一步升級。
八、競爭格局
目前，我國環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。隨著我國全面放開環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的行政許可，國內(nèi)近幾年新增了大量環(huán)境保護監(jiān)測相關(guān)企業(yè)，行業(yè)競爭不斷加劇。但高端領(lǐng)域大多被德國西門子、瑞士 ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領(lǐng)；國內(nèi)企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、力合科技等，其主要面向中端過程環(huán)境保護監(jiān)測市場。
九、發(fā)展趨勢
未來，伴隨著國內(nèi)競爭形勢的進一步加劇，行業(yè)兼并重組和資源整合的趨勢將進一步加快。未來將會有越來越多的各類資本進入環(huán)境保護監(jiān)測領(lǐng)域，無論是產(chǎn)業(yè)資本的介入、股權(quán)資本的促進還是并購整合等都將推動環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)的健康、快速發(fā)展。此外，為滿足對環(huán)境全方面監(jiān)測的要求，行業(yè)將朝著天地一體化全方位拓展，環(huán)境保護監(jiān)測范圍由較窄領(lǐng)域向全方位領(lǐng)域監(jiān)測的方向發(fā)展。
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