摘要：國內智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，自動化倉儲物流行業(yè)的市場需求持續(xù)增長。2018年至2023年，我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模由319.2億元增長至1008.1億元，預計到2024年，我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模將達1166.8億元，市場發(fā)展空間大。

一、定義及分類

智能倉儲物流系統(tǒng)是實現(xiàn)智能倉儲物流的載體。智能倉儲物流是指物流過程的智能化，其以信息交互為主線，使用條形碼、射頻識別、傳感器等先進的物聯(lián)網(wǎng)技術，集成自動化、信息化、人工智能技術，通過信息集成、物流全過程優(yōu)化，實現(xiàn)物流過程的智能化。智能倉儲物流系統(tǒng)是一個綜合性的系統(tǒng)，它包括多個組成部分，以確保物流倉儲的智能化管理。這些組成部分主要包括智能倉儲設備、智能物流系統(tǒng)、智能倉儲軟件、物流信息平臺、入庫和出庫系統(tǒng)、倉儲環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

智能倉儲物流系統(tǒng)屬于定制化的產(chǎn)品，因不同客戶對產(chǎn)品用途、性能等要求存在差異，需要有針對性地采購生產(chǎn)所需的原材料，故智能倉儲物流系統(tǒng)開發(fā)商采用行業(yè)通行的“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”采購模式。智能倉儲物流系統(tǒng)由硬件和軟件兩部分構成，硬件產(chǎn)品所使用的主要原材料需根據(jù)客戶的需求情況進行選型或定制化采購；軟件產(chǎn)品主要為自行開發(fā)。

2、生產(chǎn)模式

智能倉儲物流系統(tǒng)生產(chǎn)商主要采用“以銷定采”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)每個客戶對項目功能、設備種類、產(chǎn)品交期等各方面的需求，進行設計和設備選型；明確生產(chǎn)任務后，按照交期安排生產(chǎn)任務，項目設計、生產(chǎn)加工、表面處理、成品裝配、質檢與測試等流程節(jié)點前后聯(lián)動，形成多品種小批量生產(chǎn)。智能倉儲物流系統(tǒng)相關設備生產(chǎn)流程主要分為設計制造和現(xiàn)場施工兩個階段。設計制造即結合客戶的功能和接口需求進行軟件優(yōu)化或再開發(fā)，形成滿足客戶需求的定制軟件系統(tǒng)。項目現(xiàn)場施工即企業(yè)通過設置項目管理關鍵流程點，制定詳細的現(xiàn)場實施計劃，據(jù)此進行任務劃分及考核、項目實施進展跟進及督導、項目實施過程方案變更及處理、系統(tǒng)調試溝通及反饋等。

3、銷售模式

智能倉儲物流系統(tǒng)定制化程度高，故生產(chǎn)商通常采取直接銷售的模式，根據(jù)客戶類型不同，分為向終端用戶銷售和向項目合作方銷售。在向終端用戶銷售的直銷模式下，企業(yè)銷售部負責直接與客戶對接，通過對客戶進行拜訪、實地考察、協(xié)商或投標、簽訂合同等流程確定合作關系，直接向客戶銷售產(chǎn)品。向項目合作方銷售的直銷模式下，由項目合作方競得終端用戶的整體系統(tǒng)集成項目后，基于對品牌實力的認可，將項目的子系統(tǒng)或者模塊、智能倉儲物流設備交由品牌供應商提供。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)的政府主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、科技部，行業(yè)自律性組織為中國物流與采購聯(lián)合會、中國倉儲與配送協(xié)會。

國家發(fā)展和改革委員會主要負責會同有關部門擬訂服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。工信部負責指導軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務的技術規(guī)范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推進軟件服務外包；指導、協(xié)調信息安全技術開發(fā)?？萍疾控撠煍M訂國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。編制國家重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

中國物流與采購聯(lián)合會負責推動中國物流業(yè)的發(fā)展，推動政府與企業(yè)采購事業(yè)的發(fā)展，推動生產(chǎn)資料流通領域的改革與發(fā)展，完成政府委托交辦事項；組織實施行業(yè)調查和統(tǒng)計，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及經(jīng)濟立法建議；開展市場調查，分析市場形勢，提供信息咨詢服務；組織經(jīng)驗交流，表彰先進；組織行業(yè)理論研究，舉辦學術討論會；參與商品流通與物流方面國家標準和行業(yè)標準的制修訂；推動物流教育，培訓專業(yè)人員；促進對外合作與交流；組織展覽和交易活動，開展行業(yè)科技信息工作。中國倉儲與配送協(xié)會負責推動中國倉儲配送行業(yè)現(xiàn)代化、促進現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。

2、行業(yè)相關政策

智能倉儲物流系統(tǒng)是現(xiàn)代物流系統(tǒng)中的重要組成部分，其在裝備運行效率、準確率、穩(wěn)定性、在線率、處理能力上具有較強的優(yōu)勢，是未來降本增效的重要路徑。近年來，我國政府和行業(yè)主管部門對智能物流系統(tǒng)及相關智能設備的發(fā)展十分重視，陸續(xù)出臺一系列政策文件，大力支持行業(yè)的發(fā)展。2024年3月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，重點強調推廣應用智能制造裝備，鼓勵以生產(chǎn)作業(yè)、倉儲物流、質量管控等環(huán)節(jié)改造為重點，推動數(shù)控機床與基礎制造裝備、增材制造裝備、工業(yè)機器人、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測裝備等通用智能制造裝備更新。政府部門及其出臺的主要法律法規(guī)鼓勵企業(yè)推進制造過程智能化，推進智能倉儲物流技術和裝備在智能制造以及倉儲中的應用，提升制造與物流的智能化水平，營造了有利于行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，對行業(yè)內企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營與未來發(fā)展起到了良好的促進與推動作用，有利于促進行業(yè)進一步發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術及經(jīng)驗壁壘

智能倉儲物流系統(tǒng)屬于典型的技術密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展需要大量的技術研發(fā)投入。智能設備生產(chǎn)及系統(tǒng)開發(fā)集合了光、電、機械、信息等技術，包含了存儲系統(tǒng)、傳送分揀系統(tǒng)、機器視覺識別系統(tǒng)、人機交互系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等，產(chǎn)品呈現(xiàn)智能化、數(shù)字化、專業(yè)化、精密化和自動化的發(fā)展趨勢。同時，智能倉儲物流系統(tǒng)開發(fā)商還應結合下游應用行業(yè)的個性化需求進行跨領域的綜合集成運用，這對企業(yè)的技術實力和行業(yè)經(jīng)驗提出較高要求。新的進入者很難在短期內綜合掌握相關技術并滿足客戶的個性化需求，從而形成較高壁壘。

2、資金及人才壁壘

智能倉儲物流系統(tǒng)前期的產(chǎn)品研發(fā)、測試以及獲得訂單后的設計、投產(chǎn)、交付，均需要大量的資金投入，尤其是服務于大型系統(tǒng)集成項目時，需要企業(yè)配備大量的周轉資金。同時，智能物流系統(tǒng)設計和開發(fā)需要技術研發(fā)、規(guī)劃設計、IT技術、物流管理、設備制造以及市場營銷等各類人才。但目前我國人才缺口較大，社會培養(yǎng)機制尚需完善，擁有各行業(yè)專業(yè)人才，特別是行業(yè)經(jīng)驗豐富、掌握先進物流技術的復合型人才儲備成為行業(yè)新進入企業(yè)的重要壁壘。

3、客戶認證壁壘

智能倉儲物流系統(tǒng)一般投資金額較大、系統(tǒng)集成工序復雜，下游快遞物流以及制造業(yè)領域的客戶對設備質量、精密度以及自動化程度要求較高。這些客戶在選擇設備供應商時，通常需要經(jīng)過嚴格的供應商資質認證，歷經(jīng)設計研發(fā)、樣機測試等驗證環(huán)節(jié)，對供應商的技術水平、生產(chǎn)工藝水平、產(chǎn)品質量、交貨能力及協(xié)同開發(fā)能力進行綜合考察。因此，供應商一旦獲得了客戶的認可，雙方合作粘性較強，合作關系比較穩(wěn)定，對新進入者來說具有較高的客戶認證壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能倉儲物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為智能倉儲物流設備和倉儲物流軟件提供商，分別提供倉儲物流硬件設備如堆垛機、輸送機、AGV、穿梭車、分揀機、叉車等，以及相應的倉儲物流信息軟件系統(tǒng)，如WMS、WCS系統(tǒng)等。上游設備提供商和軟件提供商的技術水平和創(chuàng)新能力決定了整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，高質量的設備和軟件系統(tǒng)有助于提高倉儲物流效率，降低運營成本。目前，我國智能倉儲設備及軟件產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，推動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。

下游是應用智能倉儲物流系統(tǒng)的各個行業(yè)，智能倉儲物流系統(tǒng)在煙草、醫(yī)藥、電商、快遞、冷鏈、工程機械等諸多行業(yè)均有應用。下游行業(yè)的發(fā)展需求是推動智能倉儲物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。不同行業(yè)的特殊需求，促進了智能倉儲物流系統(tǒng)的技術創(chuàng)新和定制化服務的發(fā)展。

智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

AGV

杭州?？禉C器人股份有限公司

沈陽新松機器人自動化股份有限公司

北京極智嘉科技股份有限公司

上?？靷}智能科技有限公司

深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司

蘇州佳順智能機器人股

叉車

杭叉集團股份有限公司

安徽叉車集團有限責任公司

韶關比亞迪實業(yè)有限公司

浙江中力機械股份有限公司

林德(中國) 叉車有限公司

安徽江準銀聯(lián)重型工程機械有限公司

信息軟件

用友網(wǎng)絡科技股份有限公司

思愛普（中國）有限公司

上海寶信軟件股份有限公司

北京蘭光創(chuàng)新科技有限公司

北京中智軟創(chuàng)信息技術有限公司

上游

深圳市今天國際物流技術股份有限公司

蘭劍智能科技股份有限公司

南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司

諾力智能裝備股份有限公司

中游

煙草

醫(yī)藥

電商

快遞

冷鏈

工程機械

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司

南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司成立于2002年，主要從事為客戶提供智能制造、智能物流的規(guī)劃設計及系統(tǒng)集成、核心設備及軟件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、實施及運營服務等業(yè)務，面向新能源、食品冷鏈、紙行業(yè)、跨境電商、服裝紡織、醫(yī)療醫(yī)藥、電子電器、半導體、高技術陶瓷、汽車零部件、食品飲料、新材料等行業(yè)，提供智能制造及智能倉儲應用解決方案。2023年面對復雜的內外部環(huán)境和市場變化，音飛儲存在研發(fā)、營銷、生產(chǎn)、管理領域，通過主動優(yōu)化內部組織結構和項目管理制度，推動公司高質量可持續(xù)發(fā)展，其中倉儲物流自動化系統(tǒng)集成業(yè)務收入為12.12億元，同比增長6.08%；毛利率為21.76%。

（2）德馬科技集團股份有限公司

德馬科技集團股份有限公司成立于2001年，是智能物流核心部件、關鍵設備與系統(tǒng)解決方案提供商。2023年，德馬科技繼續(xù)圍繞“智能裝備+數(shù)字化生產(chǎn)基地”的戰(zhàn)略布局，優(yōu)化主營業(yè)務結構，強化在核心零部件端的技術優(yōu)勢和產(chǎn)品競爭能力。圍繞著國內和海外業(yè)務雙輪驅動，在全球范圍內持續(xù)增強品牌影響力，同時公司在經(jīng)營發(fā)展、全球業(yè)務、科研成果和內部管理等方面也取得了重要的發(fā)展和成績，高效率、高質量地完成了年度任務。2023年德馬科技智能倉儲物流系統(tǒng)集成業(yè)務收入為4.82億元，同比增長24.71%；毛利率為16.4%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著生產(chǎn)力的快速發(fā)展、科技水平的提高，自動化技術的推廣和應用，為滿足企業(yè)高效、準確、低成本的倉儲物流需求，智能倉儲物流系統(tǒng)應運而生。從全球來看，倉儲物流系統(tǒng)的產(chǎn)生和發(fā)展是社會生產(chǎn)和科技發(fā)展的結果，且隨著自動化立體倉庫的發(fā)展而進步。20世紀50年代初，美國出現(xiàn)了采用橋式堆垛起重機的高架倉庫；1963 年，美國率先在高架倉庫中采用計算機控制技術，建立了第一座計算機控制的高架倉庫。此后，自動化高架倉庫在美國和歐洲得到迅速發(fā)展，形成了專門的自動化倉儲物流體系。國內智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，自動化倉儲物流行業(yè)的市場需求持續(xù)增長。2018年至2023年，我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模由319.2億元增長至1008.1億元，預計到2024年，我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模將達1166.8億元，市場發(fā)展空間大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

隨著經(jīng)濟結構調整和供給側改革加快，降低流通成本，建立高效、快捷、現(xiàn)代化、智能化的倉儲物流體系已經(jīng)成為國家重點推進領域。近年來，國務院及相關部門陸續(xù)推出了一系列法規(guī)政策，鼓勵企業(yè)加強技術研發(fā)和創(chuàng)新，推動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術在智能倉儲物流領域的應用，提升物流系統(tǒng)的智能化水平，支持和鼓勵智能倉儲物流的發(fā)展。此外，2024 年，中央財經(jīng)委員會第四次會議國家主席習近平發(fā)表重要講話強調，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動高質量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

（2）發(fā)展空間不斷擴大

我國智能倉儲物流系統(tǒng)應用廣泛，下游行業(yè)的發(fā)展為智能倉儲物流系統(tǒng)提供了廣闊的市場空間。2021 年，國內新能源行業(yè)爆發(fā)，新能源高景氣發(fā)展同時也帶動智能倉儲物流需求井噴。此外，隨著我國老齡化進程的加劇，人口紅利逐漸消失，用工成本逐年增加，越來越多的制造業(yè)企業(yè)開始引入自動化設備及生產(chǎn)線，實現(xiàn)以黑燈工廠、無人倉庫為特征的智能制造場景。中國制造業(yè)領域的自動化和智能化改造為智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)帶來巨大的市場容量和前所未有的發(fā)展機遇。

（3）行業(yè)技術水平不斷提高

現(xiàn)代信息技術和光、機、電自動化控制技術的出現(xiàn)和廣泛運用，提高了現(xiàn)代物流系統(tǒng)的技術水平。近年來，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術也逐步應用于倉儲領域，使得倉儲物流場景數(shù)字化、供應鏈內的元素相互連接、供應鏈決策更加智能，為推動倉儲物流產(chǎn)業(yè)的全面升級和迭代提升奠定了技術基礎，為國內智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)帶來發(fā)展新商機。

2、不利因素

（1）國產(chǎn)系統(tǒng)競爭力有待提升

與世界主要供應商相比，我國智能倉儲物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)起步較晚、基礎薄弱，在技術積累、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、人才培養(yǎng)、創(chuàng)新能力等方面還存在較大差距。歐、美、日等國家在部分倉儲物流設備關鍵基礎部件領域擁有較大優(yōu)勢，國內供應商在關鍵基礎部件、產(chǎn)品創(chuàng)新能力以及企業(yè)規(guī)模等方面的競爭力還有待進一步提升。

（2）市場集中度較低

我國智能倉儲物流系統(tǒng)設計開發(fā)起步較晚，受品牌、資金、人才、技術和經(jīng)驗等因素的限制，國內企業(yè)普遍規(guī)模較小，市場競爭力相對較弱，市場集中度低，僅有少數(shù)企業(yè)具有從工藝研發(fā)、流程設計、生產(chǎn)加工到系統(tǒng)集成等多環(huán)節(jié)的整體協(xié)調控制能力。較低的市場集中度，使眾多規(guī)模較小的企業(yè)在低端領域競爭，不利于形成品牌效應，也不利于行業(yè)整體競爭能力的進一步提升。

（3）缺乏高端專業(yè)技術人才

智能倉儲物流系統(tǒng)涉及專業(yè)領域較多，專業(yè)知識復雜，行業(yè)內充分掌握研發(fā)技術且擁有下游行業(yè)應用經(jīng)驗的專業(yè)復合型人才匱乏，無法滿足行業(yè)爆發(fā)式增長對高端人才的需求，成為制約行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。此外，我國智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)內技術人才的培養(yǎng)主要依靠企業(yè)，培養(yǎng)周期長、成本高，不利于行業(yè)的快速發(fā)展。

八、競爭格局

目前，世界優(yōu)秀的智能倉儲物流系統(tǒng)集成商集中在美國、歐洲和日本等地區(qū)，其中日本大福、德馬泰克、勝斐邇、范德蘭德、美國霍尼韋爾等企業(yè)位居全球智能倉儲物流系統(tǒng)集成商20強榜單前列。國內智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)處于充分競爭階段，市場參與者包括眾多國內供應商和海外供應商。其中，海外智能倉儲物流系統(tǒng)企業(yè)具備技術優(yōu)勢，在高端市場中具有明顯競爭優(yōu)勢。而國內智能倉儲物流系統(tǒng)供應商如今天國際、蘭劍智能、音飛儲存、德馬科技、井松智能等，具有性價比優(yōu)勢，在中低端市場具有較強的競爭力，并有機會進入高端市場領域。國內供應商多以下游垂直領域為切入點，深耕特定應用領域，從智能倉儲物流系統(tǒng)下游應用領域分析，國內供應商在煙草、醫(yī)藥、電力系統(tǒng)、服裝和食品行業(yè)均具有競爭優(yōu)勢，而海外供應商在電商物流與機場行業(yè)占據(jù)優(yōu)勢。國內供應商相對缺乏實施大項目的能力，隨著經(jīng)驗的積累，本土企業(yè)中有望出現(xiàn)有競爭力的龍頭企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

未來，倉儲物流裝備與新技術的深度融合不斷加速，以物聯(lián)網(wǎng)、人工智能為核心的新一輪科技革命將給智能倉儲物流系統(tǒng)帶來深刻影響。在新技術方面，隨著計算機與通信技術的迅猛發(fā)展，智能倉儲物流系統(tǒng)將逐步完善和進步，極大提高倉儲物流的效率和服務質量。在應用領域方面，新技術的廣泛應用將加速紡織服裝、輕工制造等行業(yè)的智能倉儲物流系統(tǒng)建設，新零售、第三方物流等新興行業(yè)的智能倉儲物流應用也將快速發(fā)展。在新業(yè)態(tài)方面，智能倉儲物流需求呈現(xiàn)多元化、多樣性特點，市場不斷地演變出緩解存儲用地緊張的密集型倉儲系統(tǒng)，以優(yōu)化流程提高效率為目標的生產(chǎn)型倉儲系統(tǒng)。在智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮下，智能倉儲物流將不斷催生全新的業(yè)態(tài)，由多個提供單一產(chǎn)品或服務的供應商共同構建協(xié)作系統(tǒng)，形成融合發(fā)展的生態(tài)圈。