摘要：我國包裝機械行業(yè)屬于新興行業(yè)，起步較晚，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為機械工業(yè)中的十大行業(yè)之一。包裝機械下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，多為快速消費品或生活必需品制造行業(yè)，抗周期性強，使得包裝機械行業(yè)總體需求較為穩(wěn)定。近年來，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續(xù)拉動下，食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家電、倉儲物流、建筑材料、造紙印刷、圖書出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)把握發(fā)展機遇，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場競爭力，為我國包裝機械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障，促進了包裝機械行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國包裝機械產(chǎn)量為73.35萬臺，同比下降23.6%。

一、定義及分類

包裝機械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過程的機械。包裝過程包括成型、充填、封口、裹包等主要包裝工序，以及清洗、干燥、殺菌、貼標、捆扎、集裝、拆卸等前后包裝工序轉(zhuǎn)送，選別等其他輔助包裝工序。按功能不同，包裝機械可分為充填機械、灌裝機械、封口機械、裹包機械、標簽機械、清洗機械、干燥機械、殺菌機械、捆扎機械、集裝機械等。

二、行業(yè)政策

近年來為了保護生態(tài)環(huán)境，我國政府出臺了一系列政策推動包裝行業(yè)向綠色轉(zhuǎn)型，在為包裝機械的發(fā)展指引方向的同時，也帶來了巨量的綠色包裝機械需求。且國家政策明確指出要發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快壯大高端裝備等產(chǎn)業(yè)。如此利好政策的推動之下，包裝機械行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

包裝機械行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，特別是食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，在生產(chǎn)區(qū)域潔凈度的控制、無菌系統(tǒng)的建立和保障、灌裝精度的保證等方面都有獨特的技術(shù)要求。行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗均是經(jīng)過長期的積累，歷經(jīng)引進、消化、吸收、創(chuàng)新等多個階段后獲得的智力成果，新的進入者很難在短時間完全掌握全部核心技術(shù)。這種通過長期積淀產(chǎn)生的完整而獨特的產(chǎn)品體系、技術(shù)研發(fā)體系和制造體系是后來企業(yè)較難跨越的壁壘。領(lǐng)先企業(yè)通常會通過申請專利等方式對核心技術(shù)采取保護措施，從而構(gòu)筑知識產(chǎn)權(quán)壁壘，進一步增加市場進入難度。

2、品牌壁壘

包裝機械的高效、穩(wěn)定運行對下游客戶具有至關(guān)重要的意義，如果設(shè)備性能達不到要求或故障率較高，對于下游產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性、安全性及產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量都會產(chǎn)生較大的負面影響。為保證生產(chǎn)線的正常運行及盡量減小生產(chǎn)線故障帶來的損失，客戶通常會選擇具有較高品牌知名度和品質(zhì)保證的包裝設(shè)備供應(yīng)商。此外，包裝設(shè)備的單機價格較為昂貴，客戶也需要審慎選擇品牌知名度較高的包裝設(shè)備供應(yīng)商，以保證長期的生產(chǎn)穩(wěn)定性，避免損失。由于大部分包裝設(shè)備需要根據(jù)下游客戶的要求定制，因此客戶從整線生產(chǎn)和維修的角度考慮，通常不會輕易更換包裝設(shè)備供應(yīng)商。我國包裝機械行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)已在研發(fā)、設(shè)計、制造、維修服務(wù)等多方面建立起較強的競爭優(yōu)勢，擁有忠誠度較高的穩(wěn)定客戶群體，新進入者很難在短時間內(nèi)塑造其品牌形象，贏得下游客戶。

3、人才壁壘

包裝機械的研發(fā)、設(shè)計、制造等環(huán)節(jié)橫跨多個專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，企業(yè)需要大量專業(yè)人才不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝以滿足客戶不斷變化的需求。近幾年來經(jīng)過行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的培養(yǎng)和積累，逐步形成一批經(jīng)驗豐富、訓練有素的技術(shù)研發(fā)人員和高級技術(shù)工人。除優(yōu)勢企業(yè)自主培養(yǎng)的技術(shù)人才外，行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才相對缺乏，新進入者很難在短期內(nèi)吸收、培養(yǎng)專業(yè)人員，建立高質(zhì)量的技術(shù)研發(fā)團隊，并搭建起對于專業(yè)技術(shù)人員高效的管理模式。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

包裝機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、機械元件、電子元器件等；下游廣泛應(yīng)用于食品、飲料、日化、醫(yī)藥、化工、電器等領(lǐng)域。隨著居民消費能力的增強，對消費產(chǎn)品的美觀、安全衛(wèi)生要求的提高，勢必會促使下游行業(yè)在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時進行產(chǎn)業(yè)升級，進而為包裝機械行業(yè)的發(fā)展帶來充足動力，也促使包裝機械制造企業(yè)不斷增強研發(fā)實力，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量。

包裝機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

上游

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

江蘇新美星包裝機械股份有限公司

廣東輕工機械二廠有限公司

中游

食品

飲料

日化

醫(yī)藥

化工

電器

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國包裝機械行業(yè)屬于新興行業(yè)，起步較晚，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為機械工業(yè)中的十大行業(yè)之一。包裝機械下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，多為快速消費品或生活必需品制造行業(yè)，抗周期性強，使得包裝機械行業(yè)總體需求較為穩(wěn)定。近年來，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續(xù)拉動下，食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家電、倉儲物流、建筑材料、造紙印刷、圖書出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)把握發(fā)展機遇，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場競爭力，為我國包裝機械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障，促進了包裝機械行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國包裝機械產(chǎn)量為73.35萬臺，同比下降23.6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

機械制造業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)規(guī)模是衡量一個國家工業(yè)化程度和國民經(jīng)濟綜合實力的重要標志之一，也是決定一個國家在世界產(chǎn)業(yè)分工中地位的重要因素。包裝機械，尤其是進口替代類先進設(shè)備的自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化一直都是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的發(fā)展方向，國務(wù)院和各級政府高度重視先進包裝機械制造業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，包括科技產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)創(chuàng)新政策、稅收減免政策、科技攻關(guān)政策和資金支持政策等。

（2）市場需求增長推動行業(yè)發(fā)展

隨著消費者對產(chǎn)品包裝品質(zhì)要求的提高，以及電商、快遞行業(yè)的蓬勃發(fā)展，包裝機械的市場需求不斷增加。這不僅推動了包裝機械技術(shù)的創(chuàng)新與升級，還促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量。同時，市場需求的增長也為企業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間，促使包裝機械行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，進一步提升行業(yè)整體的競爭力和影響力。

（3）后道包裝為包裝機械行業(yè)帶來新的發(fā)展空間

目前仍有很多下游廠商采用人工方式或半自動方式進行后道包裝，工作效率較低，人員需求較多，生產(chǎn)成本較高。近年來國內(nèi)勞動力普遍出現(xiàn)緊缺的情況，尤其是處于生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的熟練工人。此外，隨著物價的上漲，勞動力價格不斷攀升，企業(yè)生產(chǎn)成本日益增長。為解決上述問題，下游廠商已經(jīng)開始使用后道包裝機械替代人工或半自動的生產(chǎn)模式，有效促進了后道包裝設(shè)備的下游市場需求，為包裝機械行業(yè)帶來新的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）部分高端精密加工設(shè)備依賴進口

經(jīng)過多年努力，國內(nèi)加工設(shè)備制造行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，技術(shù)水平有了較好的提升，產(chǎn)品已能滿足大部分的加工要求，但高端精密加工設(shè)備與發(fā)達國家產(chǎn)品相比仍有差距。目前，包裝機械制造企業(yè)所需的部分高端精密加工設(shè)備依賴進口。如進口設(shè)備出現(xiàn)故障，則維修零件采購周期較長，售后服務(wù)響應(yīng)較慢，可能會影響包裝機械企業(yè)零部件生產(chǎn)周期，從而對下游客戶的供貨周期和售后服務(wù)產(chǎn)生不利影響。

（2）復合型人才的缺乏

由于包裝機械需求導向型的行業(yè)特征，且下游企業(yè)包含了食品、服裝、化工、醫(yī)療等各行各業(yè)，為滿足不同客戶的個性化需求，包裝設(shè)備廠商需要大量掌握跨越多個學科專業(yè)技術(shù)的綜合人才。長期以來，我國包裝機械行業(yè)復合型專業(yè)技術(shù)人才較為匱乏，絕大部分企業(yè)提供的僅是低端產(chǎn)品，而國外產(chǎn)品則占據(jù)了我國高端包裝機械設(shè)備的主要市場份額。雖然不斷吸收引進國外先進技術(shù)、自主進行科技研新，我國已經(jīng)積累了一批經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才，但相對于我國不斷擴張的市場需求而言，專業(yè)技術(shù)人才、高級管理人才以及優(yōu)秀銷售人才的缺失成為制約整個行業(yè)的快速發(fā)展的重要因素之一。

（3）行業(yè)標準化程度較低

盡管經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國包裝機械行業(yè)產(chǎn)能上升、技術(shù)進步，但目前我國現(xiàn)行的包裝機械行業(yè)標準化程度較低，在一定程度上阻礙了落后產(chǎn)能的淘汰，不利于整個行業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展?？傮w來說，目前我國食品和包裝機械的國家標準和行業(yè)標準偏少，而大部分的產(chǎn)品遵循企業(yè)標準，導致整個行業(yè)的產(chǎn)品型號體系復雜繁多，下游用戶設(shè)備選型配套困難重重，不利于行業(yè)的后續(xù)服務(wù)以及有效經(jīng)營。其次，現(xiàn)有包裝機械的標準體系中僅僅包括產(chǎn)品標準，基礎(chǔ)標準、方法標準、管理標準和安全衛(wèi)生標準等較為缺乏，從而制約了產(chǎn)品標準的適用性，在很大程度上阻礙了包裝機械行業(yè)的自主研發(fā)和技術(shù)積累。

七、競爭格局

由于包裝設(shè)備下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，市場容量大，同行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品各有側(cè)重且普遍規(guī)模不大，市場集中度較低，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)市場占有率普遍不高。其中，低端領(lǐng)域競爭尤為激烈；而在高端領(lǐng)域，擁有高端品牌客戶、高精生產(chǎn)技術(shù)、高服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)相對較少，行業(yè)集中度相對于國內(nèi)低端領(lǐng)域略高，但相較于發(fā)達國家包裝行業(yè)集中度而言仍偏低。具體來看，我國包裝機械行業(yè)主要領(lǐng)先企業(yè)有杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司、廣州達意隆包裝機械股份有限公司、杭州中亞機械股份有限公司、江蘇新美星包裝機械股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

我國宏觀經(jīng)濟近十年來保持穩(wěn)定高速增長，推動了國民經(jīng)濟各行業(yè)的穩(wěn)步增長，特別是下游行業(yè)的快速發(fā)展，如茶葉、煙酒、化妝品和消費電子等，極大地帶動了包裝機械行業(yè)的快速增長。隨著全球經(jīng)濟地位的提升和宏觀經(jīng)濟的持續(xù)增長，包裝機械行業(yè)預計將在經(jīng)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)研發(fā)等方面實現(xiàn)更大發(fā)展。同時，智能化已成為工業(yè)發(fā)展的重要趨勢，高度自動化、智能化的包裝設(shè)備正受到青睞，并與各種先進技術(shù)相結(jié)合，推動智能包裝設(shè)備不斷改進和提升競爭力，為行業(yè)發(fā)展迎來大好時機。