摘要：我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)屬于新興行業(yè)，起步較晚，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為機(jī)械工業(yè)中的十大行業(yè)之一。包裝機(jī)械下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，多為快速消費(fèi)品或生活必需品制造行業(yè)，抗周期性強(qiáng)，使得包裝機(jī)械行業(yè)總體需求較為穩(wěn)定。近年來(lái)，在我國(guó)人均消費(fèi)水平提高、消費(fèi)需求升級(jí)換代的持續(xù)拉動(dòng)下，食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家電、倉(cāng)儲(chǔ)物流、建筑材料、造紙印刷、圖書(shū)出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)把握發(fā)展機(jī)遇，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障，促進(jìn)了包裝機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)包裝機(jī)械產(chǎn)量為73.35萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.6%。

一、定義及分類(lèi)

包裝機(jī)械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過(guò)程的機(jī)械。包裝過(guò)程包括成型、充填、封口、裹包等主要包裝工序，以及清洗、干燥、殺菌、貼標(biāo)、捆扎、集裝、拆卸等前后包裝工序轉(zhuǎn)送，選別等其他輔助包裝工序。按功能不同，包裝機(jī)械可分為充填機(jī)械、灌裝機(jī)械、封口機(jī)械、裹包機(jī)械、標(biāo)簽機(jī)械、清洗機(jī)械、干燥機(jī)械、殺菌機(jī)械、捆扎機(jī)械、集裝機(jī)械等。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)為了保護(hù)生態(tài)環(huán)境，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)包裝行業(yè)向綠色轉(zhuǎn)型，在為包裝機(jī)械的發(fā)展指引方向的同時(shí)，也帶來(lái)了巨量的綠色包裝機(jī)械需求。且國(guó)家政策明確指出要發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快壯大高端裝備等產(chǎn)業(yè)。如此利好政策的推動(dòng)之下，包裝機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

包裝機(jī)械行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，特別是食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，在生產(chǎn)區(qū)域潔凈度的控制、無(wú)菌系統(tǒng)的建立和保障、灌裝精度的保證等方面都有獨(dú)特的技術(shù)要求。行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)均是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累，歷經(jīng)引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新等多個(gè)階段后獲得的智力成果，新的進(jìn)入者很難在短時(shí)間完全掌握全部核心技術(shù)。這種通過(guò)長(zhǎng)期積淀產(chǎn)生的完整而獨(dú)特的產(chǎn)品體系、技術(shù)研發(fā)體系和制造體系是后來(lái)企業(yè)較難跨越的壁壘。領(lǐng)先企業(yè)通常會(huì)通過(guò)申請(qǐng)專(zhuān)利等方式對(duì)核心技術(shù)采取保護(hù)措施，從而構(gòu)筑知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘，進(jìn)一步增加市場(chǎng)進(jìn)入難度。

2、品牌壁壘

包裝機(jī)械的高效、穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)下游客戶(hù)具有至關(guān)重要的意義，如果設(shè)備性能達(dá)不到要求或故障率較高，對(duì)于下游產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性、安全性及產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量都會(huì)產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。為保證生產(chǎn)線的正常運(yùn)行及盡量減小生產(chǎn)線故障帶來(lái)的損失，客戶(hù)通常會(huì)選擇具有較高品牌知名度和品質(zhì)保證的包裝設(shè)備供應(yīng)商。此外，包裝設(shè)備的單機(jī)價(jià)格較為昂貴，客戶(hù)也需要審慎選擇品牌知名度較高的包裝設(shè)備供應(yīng)商，以保證長(zhǎng)期的生產(chǎn)穩(wěn)定性，避免損失。由于大部分包裝設(shè)備需要根據(jù)下游客戶(hù)的要求定制，因此客戶(hù)從整線生產(chǎn)和維修的角度考慮，通常不會(huì)輕易更換包裝設(shè)備供應(yīng)商。我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)已在研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、維修服務(wù)等多方面建立起較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擁有忠誠(chéng)度較高的穩(wěn)定客戶(hù)群體，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)塑造其品牌形象，贏得下游客戶(hù)。

3、人才壁壘

包裝機(jī)械的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等環(huán)節(jié)橫跨多個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，企業(yè)需要大量專(zhuān)業(yè)人才不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝以滿(mǎn)足客戶(hù)不斷變化的需求。近幾年來(lái)經(jīng)過(guò)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的培養(yǎng)和積累，逐步形成一批經(jīng)驗(yàn)豐富、訓(xùn)練有素的技術(shù)研發(fā)人員和高級(jí)技術(shù)工人。除優(yōu)勢(shì)企業(yè)自主培養(yǎng)的技術(shù)人才外，行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人才相對(duì)缺乏，新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)吸收、培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人員，建立高質(zhì)量的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并搭建起對(duì)于專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員高效的管理模式。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

包裝機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、機(jī)械元件、電子元器件等；下游廣泛應(yīng)用于食品、飲料、日化、醫(yī)藥、化工、電器等領(lǐng)域。隨著居民消費(fèi)能力的增強(qiáng)，對(duì)消費(fèi)產(chǎn)品的美觀、安全衛(wèi)生要求的提高，勢(shì)必會(huì)促使下游行業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)而為包裝機(jī)械行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)充足動(dòng)力，也促使包裝機(jī)械制造企業(yè)不斷增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量。

包裝機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達(dá)電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門(mén)法拉電子股份有限公司

上游

廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司

杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

江蘇新美星包裝機(jī)械股份有限公司

廣東輕工機(jī)械二廠有限公司

中游

食品

飲料

日化

醫(yī)藥

化工

電器

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)屬于新興行業(yè)，起步較晚，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為機(jī)械工業(yè)中的十大行業(yè)之一。包裝機(jī)械下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，多為快速消費(fèi)品或生活必需品制造行業(yè)，抗周期性強(qiáng)，使得包裝機(jī)械行業(yè)總體需求較為穩(wěn)定。近年來(lái)，在我國(guó)人均消費(fèi)水平提高、消費(fèi)需求升級(jí)換代的持續(xù)拉動(dòng)下，食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家電、倉(cāng)儲(chǔ)物流、建筑材料、造紙印刷、圖書(shū)出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)把握發(fā)展機(jī)遇，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障，促進(jìn)了包裝機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)包裝機(jī)械產(chǎn)量為73.35萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

機(jī)械制造業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)規(guī)模是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化程度和國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力的重要標(biāo)志之一，也是決定一個(gè)國(guó)家在世界產(chǎn)業(yè)分工中地位的重要因素。包裝機(jī)械，尤其是進(jìn)口替代類(lèi)先進(jìn)設(shè)備的自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化一直都是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的發(fā)展方向，國(guó)務(wù)院和各級(jí)政府高度重視先進(jìn)包裝機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列支持政策，包括科技產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)創(chuàng)新政策、稅收減免政策、科技攻關(guān)政策和資金支持政策等。

（2）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品包裝品質(zhì)要求的提高，以及電商、快遞行業(yè)的蓬勃發(fā)展，包裝機(jī)械的市場(chǎng)需求不斷增加。這不僅推動(dòng)了包裝機(jī)械技術(shù)的創(chuàng)新與升級(jí)，還促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量。同時(shí)，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)也為企業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間，促使包裝機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，進(jìn)一步提升行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

（3）后道包裝為包裝機(jī)械行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間

目前仍有很多下游廠商采用人工方式或半自動(dòng)方式進(jìn)行后道包裝，工作效率較低，人員需求較多，生產(chǎn)成本較高。近年來(lái)國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力普遍出現(xiàn)緊缺的情況，尤其是處于生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的熟練工人。此外，隨著物價(jià)的上漲，勞動(dòng)力價(jià)格不斷攀升，企業(yè)生產(chǎn)成本日益增長(zhǎng)。為解決上述問(wèn)題，下游廠商已經(jīng)開(kāi)始使用后道包裝機(jī)械替代人工或半自動(dòng)的生產(chǎn)模式，有效促進(jìn)了后道包裝設(shè)備的下游市場(chǎng)需求，為包裝機(jī)械行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）部分高端精密加工設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口

經(jīng)過(guò)多年努力，國(guó)內(nèi)加工設(shè)備制造行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，技術(shù)水平有了較好的提升，產(chǎn)品已能滿(mǎn)足大部分的加工要求，但高端精密加工設(shè)備與發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)品相比仍有差距。目前，包裝機(jī)械制造企業(yè)所需的部分高端精密加工設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口。如進(jìn)口設(shè)備出現(xiàn)故障，則維修零件采購(gòu)周期較長(zhǎng)，售后服務(wù)響應(yīng)較慢，可能會(huì)影響包裝機(jī)械企業(yè)零部件生產(chǎn)周期，從而對(duì)下游客戶(hù)的供貨周期和售后服務(wù)產(chǎn)生不利影響。

（2）復(fù)合型人才的缺乏

由于包裝機(jī)械需求導(dǎo)向型的行業(yè)特征，且下游企業(yè)包含了食品、服裝、化工、醫(yī)療等各行各業(yè)，為滿(mǎn)足不同客戶(hù)的個(gè)性化需求，包裝設(shè)備廠商需要大量掌握跨越多個(gè)學(xué)科專(zhuān)業(yè)技術(shù)的綜合人才。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)復(fù)合型專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才較為匱乏，絕大部分企業(yè)提供的僅是低端產(chǎn)品，而國(guó)外產(chǎn)品則占據(jù)了我國(guó)高端包裝機(jī)械設(shè)備的主要市場(chǎng)份額。雖然不斷吸收引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、自主進(jìn)行科技研新，我國(guó)已經(jīng)積累了一批經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)人才，但相對(duì)于我國(guó)不斷擴(kuò)張的市場(chǎng)需求而言，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、高級(jí)管理人才以及優(yōu)秀銷(xiāo)售人才的缺失成為制約整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展的重要因素之一。

（3）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低

盡管經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能上升、技術(shù)進(jìn)步，但目前我國(guó)現(xiàn)行的包裝機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，在一定程度上阻礙了落后產(chǎn)能的淘汰，不利于整個(gè)行業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展?？傮w來(lái)說(shuō)，目前我國(guó)食品和包裝機(jī)械的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)偏少，而大部分的產(chǎn)品遵循企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品型號(hào)體系復(fù)雜繁多，下游用戶(hù)設(shè)備選型配套困難重重，不利于行業(yè)的后續(xù)服務(wù)以及有效經(jīng)營(yíng)。其次，現(xiàn)有包裝機(jī)械的標(biāo)準(zhǔn)體系中僅僅包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等較為缺乏，從而制約了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的適用性，在很大程度上阻礙了包裝機(jī)械行業(yè)的自主研發(fā)和技術(shù)積累。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于包裝設(shè)備下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)容量大，同行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品各有側(cè)重且普遍規(guī)模不大，市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)市場(chǎng)占有率普遍不高。其中，低端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈；而在高端領(lǐng)域，擁有高端品牌客戶(hù)、高精生產(chǎn)技術(shù)、高服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)相對(duì)較少，行業(yè)集中度相對(duì)于國(guó)內(nèi)低端領(lǐng)域略高，但相較于發(fā)達(dá)國(guó)家包裝行業(yè)集中度而言仍偏低。具體來(lái)看，我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)主要領(lǐng)先企業(yè)有杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司、廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司、杭州中亞機(jī)械股份有限公司、江蘇新美星包裝機(jī)械股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)近十年來(lái)保持穩(wěn)定高速增長(zhǎng)，推動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是下游行業(yè)的快速發(fā)展，如茶葉、煙酒、化妝品和消費(fèi)電子等，極大地帶動(dòng)了包裝機(jī)械行業(yè)的快速增長(zhǎng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)地位的提升和宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，包裝機(jī)械行業(yè)預(yù)計(jì)將在經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)研發(fā)等方面實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。同時(shí)，智能化已成為工業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，高度自動(dòng)化、智能化的包裝設(shè)備正受到青睞，并與各種先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合，推動(dòng)智能包裝設(shè)備不斷改進(jìn)和提升競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)發(fā)展迎來(lái)大好時(shí)機(jī)。