摘要：與國(guó)產(chǎn)相比，進(jìn)口消防車(chē)性能更為穩(wěn)定，在機(jī)場(chǎng)消防車(chē)等領(lǐng)域，受制于高性能越野底盤(pán)技術(shù)，國(guó)內(nèi)難以自主生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)消防車(chē)產(chǎn)量約為7775輛。

一、定義及分類(lèi)

消防車(chē)，又稱(chēng)為救火車(chē)，是指根據(jù)需要，設(shè)計(jì)制造成適宜消防隊(duì)員乘用、裝備各類(lèi)消防器材或滅火劑，供消防部隊(duì)用于滅火、輔助滅火或消防救援的車(chē)輛，包括中國(guó)在內(nèi)的大部分國(guó)家消防部門(mén)也會(huì)將其用于其他緊急搶救用途。消防車(chē)可以運(yùn)送消防員抵達(dá)災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)，并為其執(zhí)行救災(zāi)任務(wù)提供多種工具。

二、行業(yè)政策

在國(guó)家政策支持、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換以及“新基建”等大環(huán)境下，信息通信技術(shù)、新材料、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)、新概念正加速與應(yīng)急產(chǎn)業(yè)融合，新一代智能化、無(wú)人化應(yīng)急產(chǎn)品將逐步替代傳統(tǒng)應(yīng)急產(chǎn)品。此外，隨著國(guó)際政治軍事局勢(shì)的日益復(fù)雜、我國(guó)周邊安全局勢(shì)的要求，軍品裝備的需求量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，軍工行業(yè)將獲得快速發(fā)展。為防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家進(jìn)一步強(qiáng)化了武警的處置突發(fā)事件、反恐和搶險(xiǎn)救援等職能，其配備核生化應(yīng)急救援和洗消裝備的需求量大幅度增加，將推動(dòng)核生化應(yīng)急救援和洗消裝備市場(chǎng)空間進(jìn)一步提升。

三、發(fā)展歷程

大家所熟悉的消防車(chē)云梯則是在戰(zhàn)爭(zhēng)中誕生的，在1847年麥捷盧斯便開(kāi)始制造消防梯，直到1875年，德國(guó)人約翰.阿達(dá)姆.施塔爾成功地將可旋轉(zhuǎn)的拉梯安裝到馬車(chē)上，就此在1875年，第一輛馬拉的木質(zhì)云梯消防車(chē)正式誕生。而我國(guó)的消防車(chē)發(fā)展則是從1908年開(kāi)始，當(dāng)時(shí)的上海公共租界工部局火政處從國(guó)外進(jìn)口了三輛消防汽車(chē)，成為在我國(guó)出現(xiàn)的第一批消防車(chē)。

四、行業(yè)壁壘

1、企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入壁壘

國(guó)家對(duì)消防車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品實(shí)行準(zhǔn)入制度。消防車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品必須通過(guò)《專(zhuān)用汽車(chē)和掛車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》（工產(chǎn)業(yè)[2009]第45號(hào)）要求的生產(chǎn)資質(zhì)審查，獲得企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入，取得工信部《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。同時(shí)，消防車(chē)產(chǎn)品須通過(guò)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證，方可在市場(chǎng)上進(jìn)行銷(xiāo)售。潛在的消防車(chē)生產(chǎn)企業(yè)面臨較高的準(zhǔn)入壁壘。

2、技術(shù)壁壘

消防車(chē)屬于集機(jī)械、流體、液壓、電氣、滅火與救援等為一體的跨行業(yè)、跨學(xué)科的高技術(shù)產(chǎn)品。消防車(chē)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)涉及有限元分析技術(shù)、水路系統(tǒng)流體控制技術(shù)、動(dòng)力系統(tǒng)傳動(dòng)匹配技術(shù)、液壓與電氣控制技術(shù)、滅火與救援技術(shù)、高壓射流技術(shù)、細(xì)水霧技術(shù)、氣液固復(fù)合噴射技術(shù)、破拆排煙照明技術(shù)、遠(yuǎn)程供水技術(shù)和化學(xué)事故救援技術(shù)以及這些技術(shù)的交叉集成。同時(shí)，行業(yè)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的可靠性、安全性、操作維修保養(yǎng)性、保障性、測(cè)試性和環(huán)境適應(yīng)性都有很高的要求，不同客戶(hù)群體由于地域環(huán)境、行業(yè)等差異，對(duì)產(chǎn)品的需求亦存在差異性。消防車(chē)制造行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

3、人才壁壘

消防車(chē)作為根據(jù)客戶(hù)的個(gè)性化需求定制的專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品，所需人才既要熟悉水路系統(tǒng)流體控制、動(dòng)力系統(tǒng)傳動(dòng)匹配等技術(shù)，又要具備豐富的消防車(chē)設(shè)計(jì)、制造及技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。上述人才的培養(yǎng)和積累需要較長(zhǎng)的周期，這將對(duì)潛在的市場(chǎng)進(jìn)入者構(gòu)成較高的人才壁壘。

4、市場(chǎng)壁壘

由于客戶(hù)對(duì)消防車(chē)產(chǎn)品的安全性和可靠性要求較高，在其采購(gòu)消防車(chē)產(chǎn)品時(shí)，往往重點(diǎn)考慮消防車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模、資信、品牌、業(yè)績(jī)以及售后服務(wù)等因素，因此形成了較高的市場(chǎng)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

消防車(chē)產(chǎn)品主要由汽車(chē)底盤(pán)和上裝兩部分組成。上游行業(yè)包括汽車(chē)底盤(pán)、消防配件、液壓系統(tǒng)、電子元器件等行業(yè)；下游客戶(hù)主要為公安消防部門(mén)以及石油、化工、電力、煤炭、機(jī)場(chǎng)等企業(yè)。上游行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，產(chǎn)品供應(yīng)較為充分，消防車(chē)行業(yè)所需的各項(xiàng)原材料及配件可以從國(guó)內(nèi)外得到及時(shí)、充足地供應(yīng)。消防車(chē)行業(yè)下游客戶(hù)主要為公安消防部門(mén)以及石油、化工、電力、煤炭、機(jī)場(chǎng)等企業(yè)。近年來(lái)，下游客戶(hù)需求持續(xù)增加，為消防車(chē)行業(yè)的發(fā)展提供了有利契機(jī)。

消防車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)底盤(pán)

安徽中鼎密封件股份有限公司

寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)股份有限公司

寧波旭升集團(tuán)股份有限公司

中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司

東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司

一汽解放集團(tuán)股份有限公司

消防配件

青鳥(niǎo)消防股份有限公司

天廣中茂股份有限公司

南京消防器材股份有限公司

威特龍消防安全集團(tuán)股份公司

惠州市惠陽(yáng)大地消防設(shè)備有限公司

九江消防裝備有限公司

四川川消消防設(shè)備制造有限公司

江蘇共安消防設(shè)備有限公司

液壓系統(tǒng)

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司

邵陽(yáng)液壓有限責(zé)任公司

電子元器件

無(wú)錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關(guān)）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國(guó)振華(集團(tuán))科技股份有限公司

廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司

上游

徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司

威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

明光浩淼安防科技股份公司

四川川消消防車(chē)輛制造有限公司

中游

公安消防部門(mén)

石油

化工

電力

煤炭

機(jī)場(chǎng)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司堅(jiān)守民族高端智能裝備制造業(yè)，堅(jiān)持在此基礎(chǔ)上的“雙主業(yè)”的產(chǎn)業(yè)定位，暨空港裝備產(chǎn)業(yè)和應(yīng)急救援裝備產(chǎn)業(yè)。其中應(yīng)急救援裝備產(chǎn)業(yè)包含以各類(lèi)消防車(chē)和應(yīng)急救援車(chē)輛為主的消防救援裝備，消防救援裝備依托于全資子公司中卓時(shí)代，全面涉足消防車(chē)和應(yīng)急救援車(chē)輛的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及維修服務(wù)領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)于一體的專(zhuān)業(yè)消防裝備企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年威海廣泰營(yíng)業(yè)收入為24.04億元，同比增長(zhǎng)2.49%，其中消防救援裝備收入為10.59億元，同比增長(zhǎng)11.19%。

（2）徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司

徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司全資子公司格拉曼是國(guó)家認(rèn)定的定點(diǎn)研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售消防車(chē)等特種車(chē)輛企業(yè)，擁有百年歷史，是我國(guó)消防車(chē)行業(yè)的骨干企業(yè)，具有罐式類(lèi)、舉高類(lèi)、特種類(lèi)等消防車(chē)產(chǎn)品和特種救援洗消車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，目前擁有系列水罐泡沫消防車(chē)、搶險(xiǎn)救援消防車(chē)、城市主戰(zhàn)消防車(chē)、舉高消防車(chē)、登高消防車(chē)、其他特種消防車(chē)、消防機(jī)器人、各類(lèi)特種救援洗消車(chē)等近百種型號(hào)的產(chǎn)品；在基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備與研發(fā)、生產(chǎn)能力和檢測(cè)試驗(yàn)條件等方面達(dá)到了國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，具有年產(chǎn)各類(lèi)裝備2000余臺(tái)的能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年海倫哲營(yíng)業(yè)收入為13.52億元，同比增長(zhǎng)32.03%，其中軍品及消防車(chē)業(yè)務(wù)收入為4.47億元，同比增長(zhǎng)73.75%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在我國(guó)，消防車(chē)制造行業(yè)是一個(gè)年輕的行業(yè)，隨著社會(huì)公共安全的需要越來(lái)越高，消防車(chē)也將在搶險(xiǎn)救災(zāi)行動(dòng)中擔(dān)負(fù)越來(lái)越重要的任務(wù)，行業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。未來(lái)隨著人們對(duì)消防安全配置的重視程度以及各地方設(shè)備投入力度的加大，也將促使政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化和透明化程度的不斷進(jìn)步，消防車(chē)市場(chǎng)化程度進(jìn)一步提高促進(jìn)企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新得以施展。在中低端市場(chǎng)，我國(guó)消防車(chē)生產(chǎn)可以滿足國(guó)內(nèi)需求，然而，我國(guó)高端消防車(chē)在很大程度上一直依賴(lài)進(jìn)口。與國(guó)產(chǎn)相比，進(jìn)口消防車(chē)性能更為穩(wěn)定，在機(jī)場(chǎng)消防車(chē)等領(lǐng)域，受制于高性能越野底盤(pán)技術(shù)，國(guó)內(nèi)難以自主生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)消防車(chē)產(chǎn)量約為7775輛。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家政策大力支持

2023年12月，發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“公共安全與應(yīng)急產(chǎn)品-應(yīng)急救援裝備及技術(shù)：智能化、大型、特種、無(wú)人化、高性能消防滅火救援裝備，建（構(gòu)）筑物全地形廢墟救援設(shè)備，重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援基地化后勤保障重點(diǎn)技術(shù)裝備，全地形高機(jī)動(dòng)性多功能應(yīng)急救援特種車(chē)輛及設(shè)備等”列為鼓勵(lì)類(lèi)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)目錄（2023）》，將“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)-重大成套設(shè)備制造-社會(huì)公共安全設(shè)備及器材制造-舉高消防救援車(chē)（工作高度≥40米）”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。消防車(chē)制造行業(yè)屬于國(guó)家大力發(fā)展的公共安全與應(yīng)急救援產(chǎn)業(yè)。國(guó)家高度重視消防車(chē)行業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)發(fā)展的政策文件。

（2）市場(chǎng)需求空間廣闊

未來(lái)一段時(shí)期，隨著國(guó)家加大對(duì)各級(jí)公安消防部門(mén)的裝備投入、現(xiàn)有消防車(chē)的退役更新、城鎮(zhèn)化水平的提高、企業(yè)專(zhuān)職消防隊(duì)的加強(qiáng)、社會(huì)救援救助的增加以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的更新?lián)Q代需求，我國(guó)消防車(chē)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

2、不利因素

目前，我國(guó)消防車(chē)制造企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模較小，不利于行業(yè)規(guī)范發(fā)展，市場(chǎng)集中度有待進(jìn)一步提高。國(guó)內(nèi)消防車(chē)生產(chǎn)企業(yè)在資本實(shí)力、技術(shù)、管理方面與國(guó)外大型消防企業(yè)存在一定差距，主要表現(xiàn)在缺乏資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、渠道建設(shè)、品牌管理等方面，因此在高端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中經(jīng)常處于劣勢(shì)地位。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，國(guó)家基于對(duì)消防安全的考慮，對(duì)消防車(chē)制造行業(yè)采取了準(zhǔn)入管理制度和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度。由于國(guó)家對(duì)消防車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證的限制，國(guó)內(nèi)擁有消防車(chē)工信部公告和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)有30多家。對(duì)于獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入的合格產(chǎn)品，各家消防車(chē)生產(chǎn)企業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)，憑借自身的產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)來(lái)決定市場(chǎng)地位，行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。目前在國(guó)內(nèi)的消防車(chē)市場(chǎng)上，中低端傳統(tǒng)消防車(chē)占中國(guó)消防車(chē)市場(chǎng)超過(guò)八成，中端消防車(chē)市場(chǎng)中我國(guó)的消防車(chē)制造企業(yè)通常采取進(jìn)口關(guān)鍵構(gòu)件和底盤(pán)的方式通過(guò)改裝消防車(chē)來(lái)提升自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，高端市場(chǎng)主流的消防車(chē)主要通過(guò)進(jìn)口，該領(lǐng)域基本被國(guó)外品牌占領(lǐng)。

九、行業(yè)趨勢(shì)

隨著消防救援職能向全災(zāi)種方向拓展，社會(huì)對(duì)于戰(zhàn)勤保障消防車(chē)（宿營(yíng)指揮車(chē)/炊事車(chē)/衛(wèi)生車(chē)、凈水車(chē)、電源車(chē)等）、水陸兩棲消防車(chē)、化學(xué)洗消偵檢類(lèi)消防車(chē)，大跨度舉高消防車(chē)、遠(yuǎn)程供水（排澇）消防車(chē)、多功能滅火救援消防車(chē)等的需求量越來(lái)越大，車(chē)輛底盤(pán)向高機(jī)動(dòng)越野性能強(qiáng)、水陸兩棲、全地形、專(zhuān)用型方向發(fā)展。從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)上看，近年來(lái)我國(guó)消防車(chē)行業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，特別是在節(jié)水化、模塊集成化、智能化等方面有所突破。隨著水資源的日益緊張，節(jié)水高效滅火系統(tǒng)逐步替代傳統(tǒng)的水滅火系統(tǒng)已成為趨勢(shì)，模塊集成可以方便根據(jù)客戶(hù)需求調(diào)整消防車(chē)相關(guān)裝備，智能化則是國(guó)內(nèi)制造行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)，而且在很多行業(yè)已經(jīng)取得相當(dāng)成績(jī)。