摘要：塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱，是化學(xué)建材的重要分支之一。目前，塑料管道行業(yè)表現(xiàn)出集中度增強，產(chǎn)品品質(zhì)提高，智能化水平提升，市場認可度提高，仍然保持著持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷邁進。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年中國塑料管道產(chǎn)量同比下降1.58%至1619萬噸。

一、定義及分類

塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱，是化學(xué)建材的重要分支之一。與傳統(tǒng)的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比，塑料管道具有節(jié)能節(jié)材、環(huán)保、輕質(zhì)高強、耐腐蝕、內(nèi)壁光滑不結(jié)垢、施工和維修簡便、使用壽命長等優(yōu)點。根據(jù)原材料差異，塑料管道可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等，并以PVC管、PE管、PP管為主。

二、行業(yè)政策

塑料管道行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，為鼓勵和推動塑料管道行業(yè)發(fā)展，國家近年來出臺了諸多政策法規(guī)，明確了塑料管道行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃方向，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了較好的政策環(huán)境。2022年2月，南寧市人民政府辦公室印發(fā)《南寧市工業(yè)和信息化發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》，提出要重點發(fā)展PVC、UPVC、PPR、PE等全塑料管道及管材、鋁塑復(fù)合管材、塑料包裝材料、塑料包裝容器、塑料生活用品、塑料制絕緣零件、塑料緊固件、汽車家具專用塑料零配件等。2024年1月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》，提出要加快補齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，建設(shè)城市污水管網(wǎng)全覆蓋樣板區(qū)，加強污泥無害化處理和資源化利用，建設(shè)污水處理綠色低碳標桿廠。

三、發(fā)展歷程

中國塑料管道的發(fā)展經(jīng)歷了研發(fā)、推廣應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)多元化、高速發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)優(yōu)化等五個階段。1994年以前，我國開始進行技術(shù)和設(shè)備的引進，同時進行消化與研究開發(fā)以及工程試點。1994-1999年，我國對重大技術(shù)裝備進行自主研究開發(fā)，對引進技術(shù)進行消化、吸收和創(chuàng)新，并開始在工程建設(shè)中推廣應(yīng)用塑料管道。1999-2008年，塑料管道行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)水平不斷提高，市面上特種塑料管道產(chǎn)品也越來越多。2008-2018年，在以塑代鋼、老舊小區(qū)改造和地下綜合管廊等相關(guān)政策推動下，塑料管道行業(yè)快速興起。其中，2008年，我國超過美國成為世界最大塑料管道生產(chǎn)國，塑料管道產(chǎn)量達459.34萬噸。2018年，我國塑料管道產(chǎn)量達1567萬噸，同比增長2.96%。2018年以來，我國開始優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量水平，塑料管道產(chǎn)量增速逐漸放緩，行業(yè)發(fā)展整體態(tài)勢趨于穩(wěn)定。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準入壁壘

塑料管道產(chǎn)品與國家的發(fā)展、社會的正常運轉(zhuǎn)、居民的日常生活息息相關(guān)，塑料管道產(chǎn)品的性能和質(zhì)量直接影響人們的健康、環(huán)保乃至生命財產(chǎn)安全，為此國家政府十分重視，在全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組成立之初即確定了建立質(zhì)量認證制度的方針政策。目前，我國多數(shù)省市已建立了化學(xué)建材產(chǎn)品市場準入制度，新企業(yè)要打開市場或開辟新的市場，必須首先通過當?shù)貒艺J可的檢測機構(gòu)的嚴格審核，確認其產(chǎn)品性能和質(zhì)量達到要求后，才能取得相應(yīng)的準入資格，進入當?shù)厮芰瞎艿朗袌觥６侠碓O(shè)置質(zhì)量檢測與控制部門、配置專業(yè)檢測人員、構(gòu)建合格供應(yīng)商信息庫、搭建起完善的質(zhì)量控制體系是一項艱巨的系統(tǒng)性工程，需要塑料管道企業(yè)投入大量人力、物力、財力方有可能建立符合行業(yè)特征的質(zhì)量控制流程和內(nèi)部組織架構(gòu)。因此，對產(chǎn)品質(zhì)量的控制能力將是塑料管道行業(yè)新進入者所面臨的挑戰(zhàn)之一。

2、技術(shù)與工藝水平壁壘

塑料管道在生產(chǎn)過程中對原材料的質(zhì)量和配比、機械的自動化水平、料溫、溶溫、壓力的控制精度、檢測的手段和標準等都有著較高的要求，上述技術(shù)與工藝水平直接影響塑料管道產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，只有經(jīng)過長時間的實踐檢測和經(jīng)驗積累，才能使生產(chǎn)保持較高的產(chǎn)品合格率和優(yōu)良率。同時，新材料的不斷涌現(xiàn)以及新技術(shù)的不斷應(yīng)用也對塑料管道企業(yè)提出更高的要求，如果沒有一定技術(shù)、工藝及研發(fā)實力的積累，也將很快被市場淘汰。因此，塑料管道行業(yè)對新進入者有較高的技術(shù)與工藝水平壁壘。

3、市場營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘

市場營銷網(wǎng)絡(luò)是塑料管道企業(yè)發(fā)展的根本，一個運營順暢的市場網(wǎng)絡(luò)可提供適合各地特點的穩(wěn)定營銷力量支撐、完備的客戶跟蹤機制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)體系，從而全方面提升企業(yè)品牌形象和搶占、鞏固市場份額的能力，使之能依據(jù)市場需求狀況變化做出快速反應(yīng)。但打造兼具深度與廣度的營銷網(wǎng)絡(luò)需要卓越的管理能力和大量人力、資金的投入，塑料管道行業(yè)的新進入者難以在短時間內(nèi)搭建起完善的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。

4、品牌壁壘

品牌價值是一個企業(yè)核心價值的體現(xiàn)，品牌綜合體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平、營銷網(wǎng)絡(luò)及銷售服務(wù)、管理等因素，知名品牌的創(chuàng)立和形成需要經(jīng)過企業(yè)長期的投入和積累。因此，新進入塑料管道行業(yè)的企業(yè)需要較大的投入才能創(chuàng)立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

塑料管道產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和設(shè)備，包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、著色劑、塑料助劑、擠出機、注塑機、輔助設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為塑料管道的制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為塑料管道的應(yīng)用，包括基建、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等三大領(lǐng)域。

塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

聚乙烯

中國石油獨山子石化分公司

中國石油蘭州石化公司

中海殼牌石化有限公司

浙江石油化工有限公司

中國石油大慶石化分公司

浙江康隆達特種防護科技股份有限公司

浙江石油化工有限公司

聚氯乙烯

茌平信發(fā)聚氯乙烯有限公司

山東新龍集團聚氯乙烯有限公司

柳州東風精細化工有限公司

保定寶碩新型建筑材料有限公司

聚丙烯

東華能源股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

寧夏寶豐能源集團股份有限公司

浙江石油化工有限公司

著色劑

嘉洛斯塑料著色劑（蘇州）有限公司

鹽城宏達著色劑有限公司

宜興市永昌著色劑廠有限公司

句容市金華塑料色母有限公司

上游

中國聯(lián)塑集團控股有限公司

公元股份有限公司

浙江偉星新型建材股份有限公司

廣東雄塑科技集團股份有限公司

中游

基建

地產(chǎn)

農(nóng)業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國聯(lián)塑集團控股有限公司

中國聯(lián)塑集團控股有限公司是國內(nèi)大型建材家居產(chǎn)業(yè)集團，業(yè)務(wù)涵蓋管道、建材家居、環(huán)保、新能源、供應(yīng)鏈服務(wù)平臺等板塊，產(chǎn)品涉及管道、光伏新能源、水暖衛(wèi)浴、整體廚房、整體門窗、鋁模板材及智能爬架、凈水設(shè)備、防水與密封膠、消防器材、閥門、電線電纜、照明、衛(wèi)生材料、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)設(shè)施、海洋養(yǎng)殖網(wǎng)箱等領(lǐng)域。目前，企業(yè)擁有10000多種產(chǎn)品，是國內(nèi)建材家居領(lǐng)域產(chǎn)品體系齊全的生產(chǎn)商。與此同時，企業(yè)的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于家居裝修、民用建筑、市政給水、排水、能源管理、電力通信、燃氣、消防、環(huán)境保護及農(nóng)業(yè)、海洋養(yǎng)殖等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)塑料管道系統(tǒng)營收同比下降3.99%至245.85億元。

（2）公元股份有限公司

公元股份有限公司主要從事塑料管道產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是建筑工程與城鄉(xiāng)管網(wǎng)建設(shè)的綜合配套服務(wù)商。主要生產(chǎn)聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、無規(guī)共聚聚丙烯（PP-R）等幾大系列，共計7000余種不同規(guī)格、品種的管材、管件及閥門。企業(yè)管道產(chǎn)品主要應(yīng)用于市政管網(wǎng)、工業(yè)管網(wǎng)、建筑工程、消防保護、電力通訊、全屋家裝、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、燃氣管網(wǎng)等八大領(lǐng)域。經(jīng)過多年的銷售實踐，企業(yè)管道銷售建立起了以渠道經(jīng)銷為主，房地產(chǎn)配送、直接承攬工程、自營出口為輔的銷售模式。企業(yè)一直遵循讓利經(jīng)銷商的銷售理念，充分保障經(jīng)銷商的利益，與經(jīng)銷商結(jié)成持久而穩(wěn)定的利益聯(lián)盟，共同成長，從而實現(xiàn)雙贏。目前，企業(yè)已構(gòu)建了一張涵蓋省地級中心城市，并輻射下屬縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的龐大經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。從產(chǎn)銷量來看，2023年企業(yè)塑料管道產(chǎn)量同比增長1.99%至61.65萬噸，銷量同比增長1.43%至61.53萬噸。從營收來看，2023年企業(yè)PVC管材管件營收同比下降15.14%至31.79億元；PE管材管件營收同比增長5.18%至14.63億元；PPR管材管件營收同比增長8.82%至11.97億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近兩年，塑料管道行業(yè)整體增速出現(xiàn)小幅下降，但行業(yè)體量仍然可觀。目前，塑料管道行業(yè)表現(xiàn)出集中度增強，產(chǎn)品品質(zhì)提高，智能化水平提升，市場認可度提高，仍然保持著持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷邁進。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年中國塑料管道產(chǎn)量同比下降1.58%至1619萬噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費觀念和消費能力的升級

據(jù)統(tǒng)計，2023年中國人均可支配收入為3.92萬元，同比增長6.3%。隨著人均可支配收入不斷提高，品牌消費成為消費的潮流。塑料管道雖作為耐用消費品，人們已經(jīng)更加關(guān)注安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要素。特別是在家裝市場，安全、環(huán)保、衛(wèi)生、美觀的塑料管道將成為首選。因此，今后中高檔品牌的新型塑料管道將會占據(jù)更多的市場份額，為塑料管道行業(yè)發(fā)展提供更加廣闊的市場空間。

（2）產(chǎn)業(yè)政策支持

我國塑料管道行業(yè)經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，已成為我國輕工業(yè)的重要組成部分，居世界第一，培養(yǎng)了一批具有競爭力的大型企業(yè)。得益于國家產(chǎn)業(yè)政策支持和國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展等有利因素，塑料管道行業(yè)整體市場發(fā)展前景看好。近年來，國家出臺了一系列鼓勵塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，包括《福建省推進綠色經(jīng)濟發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》等政策，把一些用途的塑料管道列入推薦技術(shù)，并且將一些落后的傳統(tǒng)材料管道列入限制或禁止使用技術(shù)，為塑料管道的推廣起到了政策推動作用。

（3）可持續(xù)發(fā)展的觀念及新技術(shù)的發(fā)展推動塑料管道在新領(lǐng)域的應(yīng)用

隨著國家一系列保護環(huán)境、節(jié)約資源和可持續(xù)發(fā)展政策的出臺，可持續(xù)發(fā)展的觀念日益普及，塑料管道以其節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材的優(yōu)點得到了廣泛應(yīng)用。推廣應(yīng)用塑料管，淘汰耗能高、污染嚴重的傳統(tǒng)材料是不可抗拒的必然趨勢。發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、推廣節(jié)水灌溉、治理江河湖泊污染、防治污染工程和推廣使用清潔能源均需大量塑料管道。同時在國家節(jié)能、環(huán)保等政策的指引下，非開挖施工、垃圾填埋、地板采暖、太陽能利用、地源熱泵空調(diào)、同層排水、虹吸排水等一大批新技術(shù)得到大力推廣，拓寬了塑料管道在新領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

2、不利因素

（1）市場不規(guī)范影響行業(yè)健康發(fā)展

由于塑料管道行業(yè)在我國屬于新興行業(yè)，目前塑料管道企業(yè)規(guī)模普遍不大、品牌意識較淡薄、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對滯后、營銷手段單一，對目標巿場和細分巿場缺乏調(diào)查研究。目前，市場不規(guī)范，部分小型塑料管道企業(yè)存在以“低質(zhì)、低價”的產(chǎn)品沖擊市場，甚至采用不合格原料以及填充料，損害了消費者利益，影響了塑料管道行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）產(chǎn)品標準相對滯后與技術(shù)研發(fā)投入不足影響行業(yè)發(fā)展

由于塑料管道品種較多、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，以致產(chǎn)品標準相對滯后，跟不上行業(yè)發(fā)展形勢。同時我國塑料管道行業(yè)發(fā)展時間短，普遍存在技術(shù)研發(fā)投入不足的情況。產(chǎn)品標準滯后、技術(shù)研發(fā)投入不足與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)，在一定程度上限制了塑料管道產(chǎn)品的推廣和行業(yè)的發(fā)展。疊加目前塑料管道行業(yè)在產(chǎn)品宣傳、安裝科普等方面還不到位，出現(xiàn)一些用戶尚不能按正確規(guī)范進行施工、監(jiān)理，影響了塑料管道的合理使用和應(yīng)用推廣。

（3）運輸半徑的限制

塑料管道產(chǎn)品在運輸過程中受到顯著的運輸半徑限制，尤其是大口徑的PE管以及用于排水排污的HDPE雙壁波紋管等。這些產(chǎn)品由于口徑龐大，在運輸過程中難以有效地進行套裝，從而導(dǎo)致運費在總銷售額中占據(jù)了較高的比例。這種運輸限制使得大口徑管道的銷售主要集中于生產(chǎn)基地的周邊市場，進而在一定程度上限制了塑料管道銷售業(yè)績的擴展與增長。

八、競爭格局

與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強，使用壽命長等特點，逐漸成為了房屋建筑、地下排水管道系統(tǒng)、雨水管道系統(tǒng)等領(lǐng)域的首選。目前，我國主要的塑料管道企業(yè)包括中國聯(lián)塑、公元股份、偉星新材、雄塑科技、滄州明珠、顧地科技、中財管道、宏岳集團等企業(yè)。從經(jīng)營情況來看，2023年中國聯(lián)塑、公元股份、偉星新材、雄塑科技、滄州明珠、顧地科技塑料管道營收分別為245.85億元、58.39億元、54.18億元、12.87億元、12.57億元和9.31億元。

九、發(fā)展趨勢

塑料管道行業(yè)正朝著標準化、品質(zhì)化、智能化、服務(wù)化、綠色化的方向發(fā)展，以滿足市場日益增長的需求。未來，塑料管道行業(yè)集中度將進一步加強，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，創(chuàng)新驅(qū)動達到更高水平，品質(zhì)化水平提升，綠色發(fā)展日趨明顯，智能化水平提高。與此同時，隨著環(huán)保意識的提高和可持續(xù)發(fā)展理念的普及，塑料管道行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。未來，塑料管道行業(yè)將加大對環(huán)保材料、環(huán)保工藝的研發(fā)和應(yīng)用力度，推動行業(yè)向綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。