摘要：塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱，是化學(xué)建材的重要分支之一。目前，塑料管道行業(yè)表現(xiàn)出集中度增強(qiáng)，產(chǎn)品品質(zhì)提高，智能化水平提升，市場(chǎng)認(rèn)可度提高，仍然保持著持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷邁進(jìn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)塑料管道產(chǎn)量同比下降1.58%至1619萬(wàn)噸。

一、定義及分類

塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱，是化學(xué)建材的重要分支之一。與傳統(tǒng)的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比，塑料管道具有節(jié)能節(jié)材、環(huán)保、輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕、內(nèi)壁光滑不結(jié)垢、施工和維修簡(jiǎn)便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)原材料差異，塑料管道可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等，并以PVC管、PE管、PP管為主。

二、行業(yè)政策

塑料管道行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，為鼓勵(lì)和推動(dòng)塑料管道行業(yè)發(fā)展，國(guó)家近年來(lái)出臺(tái)了諸多政策法規(guī)，明確了塑料管道行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃方向，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了較好的政策環(huán)境。2022年2月，南寧市人民政府辦公室印發(fā)《南寧市工業(yè)和信息化發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃》，提出要重點(diǎn)發(fā)展PVC、UPVC、PPR、PE等全塑料管道及管材、鋁塑復(fù)合管材、塑料包裝材料、塑料包裝容器、塑料生活用品、塑料制絕緣零件、塑料緊固件、汽車家具專用塑料零配件等。2024年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》，提出要加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，建設(shè)城市污水管網(wǎng)全覆蓋樣板區(qū)，加強(qiáng)污泥無(wú)害化處理和資源化利用，建設(shè)污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)塑料管道的發(fā)展經(jīng)歷了研發(fā)、推廣應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)多元化、高速發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)優(yōu)化等五個(gè)階段。1994年以前，我國(guó)開(kāi)始進(jìn)行技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)，同時(shí)進(jìn)行消化與研究開(kāi)發(fā)以及工程試點(diǎn)。1994-1999年，我國(guó)對(duì)重大技術(shù)裝備進(jìn)行自主研究開(kāi)發(fā)，對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸收和創(chuàng)新，并開(kāi)始在工程建設(shè)中推廣應(yīng)用塑料管道。1999-2008年，塑料管道行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)水平不斷提高，市面上特種塑料管道產(chǎn)品也越來(lái)越多。2008-2018年，在以塑代鋼、老舊小區(qū)改造和地下綜合管廊等相關(guān)政策推動(dòng)下，塑料管道行業(yè)快速興起。其中，2008年，我國(guó)超過(guò)美國(guó)成為世界最大塑料管道生產(chǎn)國(guó)，塑料管道產(chǎn)量達(dá)459.34萬(wàn)噸。2018年，我國(guó)塑料管道產(chǎn)量達(dá)1567萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.96%。2018年以來(lái)，我國(guó)開(kāi)始優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量水平，塑料管道產(chǎn)量增速逐漸放緩，行業(yè)發(fā)展整體態(tài)勢(shì)趨于穩(wěn)定。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘

塑料管道產(chǎn)品與國(guó)家的發(fā)展、社會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、居民的日常生活息息相關(guān)，塑料管道產(chǎn)品的性能和質(zhì)量直接影響人們的健康、環(huán)保乃至生命財(cái)產(chǎn)安全，為此國(guó)家政府十分重視，在全國(guó)化學(xué)建材協(xié)調(diào)組成立之初即確定了建立質(zhì)量認(rèn)證制度的方針政策。目前，我國(guó)多數(shù)省市已建立了化學(xué)建材產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，新企業(yè)要打開(kāi)市場(chǎng)或開(kāi)辟新的市場(chǎng)，必須首先通過(guò)當(dāng)?shù)貒?guó)家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格審核，確認(rèn)其產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到要求后，才能取得相應(yīng)的準(zhǔn)入資格，進(jìn)入當(dāng)?shù)厮芰瞎艿朗袌?chǎng)。而合理設(shè)置質(zhì)量檢測(cè)與控制部門(mén)、配置專業(yè)檢測(cè)人員、構(gòu)建合格供應(yīng)商信息庫(kù)、搭建起完善的質(zhì)量控制體系是一項(xiàng)艱巨的系統(tǒng)性工程，需要塑料管道企業(yè)投入大量人力、物力、財(cái)力方有可能建立符合行業(yè)特征的質(zhì)量控制流程和內(nèi)部組織架構(gòu)。因此，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制能力將是塑料管道行業(yè)新進(jìn)入者所面臨的挑戰(zhàn)之一。

2、技術(shù)與工藝水平壁壘

塑料管道在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)原材料的質(zhì)量和配比、機(jī)械的自動(dòng)化水平、料溫、溶溫、壓力的控制精度、檢測(cè)的手段和標(biāo)準(zhǔn)等都有著較高的要求，上述技術(shù)與工藝水平直接影響塑料管道產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐檢測(cè)和經(jīng)驗(yàn)積累，才能使生產(chǎn)保持較高的產(chǎn)品合格率和優(yōu)良率。同時(shí)，新材料的不斷涌現(xiàn)以及新技術(shù)的不斷應(yīng)用也對(duì)塑料管道企業(yè)提出更高的要求，如果沒(méi)有一定技術(shù)、工藝及研發(fā)實(shí)力的積累，也將很快被市場(chǎng)淘汰。因此，塑料管道行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有較高的技術(shù)與工藝水平壁壘。

3、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)壁壘

市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)是塑料管道企業(yè)發(fā)展的根本，一個(gè)運(yùn)營(yíng)順暢的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)可提供適合各地特點(diǎn)的穩(wěn)定營(yíng)銷力量支撐、完備的客戶跟蹤機(jī)制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)體系，從而全方面提升企業(yè)品牌形象和搶占、鞏固市場(chǎng)份額的能力，使之能依據(jù)市場(chǎng)需求狀況變化做出快速反應(yīng)。但打造兼具深度與廣度的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)需要卓越的管理能力和大量人力、資金的投入，塑料管道行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)搭建起完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系。

4、品牌壁壘

品牌價(jià)值是一個(gè)企業(yè)核心價(jià)值的體現(xiàn)，品牌綜合體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及銷售服務(wù)、管理等因素，知名品牌的創(chuàng)立和形成需要經(jīng)過(guò)企業(yè)長(zhǎng)期的投入和積累。因此，新進(jìn)入塑料管道行業(yè)的企業(yè)需要較大的投入才能創(chuàng)立新品牌和突破市場(chǎng)已有品牌形成的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

塑料管道產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和設(shè)備，包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、著色劑、塑料助劑、擠出機(jī)、注塑機(jī)、輔助設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為塑料管道的制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為塑料管道的應(yīng)用，包括基建、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等三大領(lǐng)域。

塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

聚乙烯

中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司

中國(guó)石油蘭州石化公司

中海殼牌石化有限公司

浙江石油化工有限公司

中國(guó)石油大慶石化分公司

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司

浙江石油化工有限公司

聚氯乙烯

茌平信發(fā)聚氯乙烯有限公司

山東新龍集團(tuán)聚氯乙烯有限公司

柳州東風(fēng)精細(xì)化工有限公司

保定寶碩新型建筑材料有限公司

聚丙烯

東華能源股份有限公司

中國(guó)中煤能源股份有限公司

寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司

浙江石油化工有限公司

著色劑

嘉洛斯塑料著色劑（蘇州）有限公司

鹽城宏達(dá)著色劑有限公司

宜興市永昌著色劑廠有限公司

句容市金華塑料色母有限公司

上游

中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司

公元股份有限公司

浙江偉星新型建材股份有限公司

廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司

中游

基建

地產(chǎn)

農(nóng)業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司

中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司是國(guó)內(nèi)大型建材家居產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋管道、建材家居、環(huán)保、新能源、供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)等板塊，產(chǎn)品涉及管道、光伏新能源、水暖衛(wèi)浴、整體廚房、整體門(mén)窗、鋁模板材及智能爬架、凈水設(shè)備、防水與密封膠、消防器材、閥門(mén)、電線電纜、照明、衛(wèi)生材料、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)設(shè)施、海洋養(yǎng)殖網(wǎng)箱等領(lǐng)域。目前，企業(yè)擁有10000多種產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)建材家居領(lǐng)域產(chǎn)品體系齊全的生產(chǎn)商。與此同時(shí)，企業(yè)的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于家居裝修、民用建筑、市政給水、排水、能源管理、電力通信、燃?xì)狻⑾?、環(huán)境保護(hù)及農(nóng)業(yè)、海洋養(yǎng)殖等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)塑料管道系統(tǒng)營(yíng)收同比下降3.99%至245.85億元。

（2）公元股份有限公司

公元股份有限公司主要從事塑料管道產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是建筑工程與城鄉(xiāng)管網(wǎng)建設(shè)的綜合配套服務(wù)商。主要生產(chǎn)聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、無(wú)規(guī)共聚聚丙烯（PP-R）等幾大系列，共計(jì)7000余種不同規(guī)格、品種的管材、管件及閥門(mén)。企業(yè)管道產(chǎn)品主要應(yīng)用于市政管網(wǎng)、工業(yè)管網(wǎng)、建筑工程、消防保護(hù)、電力通訊、全屋家裝、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、燃?xì)夤芫W(wǎng)等八大領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年的銷售實(shí)踐，企業(yè)管道銷售建立起了以渠道經(jīng)銷為主，房地產(chǎn)配送、直接承攬工程、自營(yíng)出口為輔的銷售模式。企業(yè)一直遵循讓利經(jīng)銷商的銷售理念，充分保障經(jīng)銷商的利益，與經(jīng)銷商結(jié)成持久而穩(wěn)定的利益聯(lián)盟，共同成長(zhǎng)，從而實(shí)現(xiàn)雙贏。目前，企業(yè)已構(gòu)建了一張涵蓋省地級(jí)中心城市，并輻射下屬縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的龐大經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。從產(chǎn)銷量來(lái)看，2023年企業(yè)塑料管道產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.99%至61.65萬(wàn)噸，銷量同比增長(zhǎng)1.43%至61.53萬(wàn)噸。從營(yíng)收來(lái)看，2023年企業(yè)PVC管材管件營(yíng)收同比下降15.14%至31.79億元；PE管材管件營(yíng)收同比增長(zhǎng)5.18%至14.63億元；PPR管材管件營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.82%至11.97億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近兩年，塑料管道行業(yè)整體增速出現(xiàn)小幅下降，但行業(yè)體量仍然可觀。目前，塑料管道行業(yè)表現(xiàn)出集中度增強(qiáng)，產(chǎn)品品質(zhì)提高，智能化水平提升，市場(chǎng)認(rèn)可度提高，仍然保持著持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷邁進(jìn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)塑料管道產(chǎn)量同比下降1.58%至1619萬(wàn)噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費(fèi)觀念和消費(fèi)能力的升級(jí)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)人均可支配收入為3.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.3%。隨著人均可支配收入不斷提高，品牌消費(fèi)成為消費(fèi)的潮流。塑料管道雖作為耐用消費(fèi)品，人們已經(jīng)更加關(guān)注安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要素。特別是在家裝市場(chǎng)，安全、環(huán)保、衛(wèi)生、美觀的塑料管道將成為首選。因此，今后中高檔品牌的新型塑料管道將會(huì)占據(jù)更多的市場(chǎng)份額，為塑料管道行業(yè)發(fā)展提供更加廣闊的市場(chǎng)空間。

（2）產(chǎn)業(yè)政策支持

我國(guó)塑料管道行業(yè)經(jīng)過(guò)近幾十年的發(fā)展，已成為我國(guó)輕工業(yè)的重要組成部分，居世界第一，培養(yǎng)了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)。得益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展等有利因素，塑料管道行業(yè)整體市場(chǎng)發(fā)展前景看好。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，包括《福建省推進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》等政策，把一些用途的塑料管道列入推薦技術(shù)，并且將一些落后的傳統(tǒng)材料管道列入限制或禁止使用技術(shù)，為塑料管道的推廣起到了政策推動(dòng)作用。

（3）可持續(xù)發(fā)展的觀念及新技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)塑料管道在新領(lǐng)域的應(yīng)用

隨著國(guó)家一系列保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源和可持續(xù)發(fā)展政策的出臺(tái)，可持續(xù)發(fā)展的觀念日益普及，塑料管道以其節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材的優(yōu)點(diǎn)得到了廣泛應(yīng)用。推廣應(yīng)用塑料管，淘汰耗能高、污染嚴(yán)重的傳統(tǒng)材料是不可抗拒的必然趨勢(shì)。發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、推廣節(jié)水灌溉、治理江河湖泊污染、防治污染工程和推廣使用清潔能源均需大量塑料管道。同時(shí)在國(guó)家節(jié)能、環(huán)保等政策的指引下，非開(kāi)挖施工、垃圾填埋、地板采暖、太陽(yáng)能利用、地源熱泵空調(diào)、同層排水、虹吸排水等一大批新技術(shù)得到大力推廣，拓寬了塑料管道在新領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)不規(guī)范影響行業(yè)健康發(fā)展

由于塑料管道行業(yè)在我國(guó)屬于新興行業(yè)，目前塑料管道企業(yè)規(guī)模普遍不大、品牌意識(shí)較淡薄、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對(duì)滯后、營(yíng)銷手段單一，對(duì)目標(biāo)巿場(chǎng)和細(xì)分巿場(chǎng)缺乏調(diào)查研究。目前，市場(chǎng)不規(guī)范，部分小型塑料管道企業(yè)存在以“低質(zhì)、低價(jià)”的產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，甚至采用不合格原料以及填充料，損害了消費(fèi)者利益，影響了塑料管道行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后與技術(shù)研發(fā)投入不足影響行業(yè)發(fā)展

由于塑料管道品種較多、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，以致產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后，跟不上行業(yè)發(fā)展形勢(shì)。同時(shí)我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，普遍存在技術(shù)研發(fā)投入不足的情況。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)滯后、技術(shù)研發(fā)投入不足與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)，在一定程度上限制了塑料管道產(chǎn)品的推廣和行業(yè)的發(fā)展。疊加目前塑料管道行業(yè)在產(chǎn)品宣傳、安裝科普等方面還不到位，出現(xiàn)一些用戶尚不能按正確規(guī)范進(jìn)行施工、監(jiān)理，影響了塑料管道的合理使用和應(yīng)用推廣。

（3）運(yùn)輸半徑的限制

塑料管道產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中受到顯著的運(yùn)輸半徑限制，尤其是大口徑的PE管以及用于排水排污的HDPE雙壁波紋管等。這些產(chǎn)品由于口徑龐大，在運(yùn)輸過(guò)程中難以有效地進(jìn)行套裝，從而導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)在總銷售額中占據(jù)了較高的比例。這種運(yùn)輸限制使得大口徑管道的銷售主要集中于生產(chǎn)基地的周邊市場(chǎng)，進(jìn)而在一定程度上限制了塑料管道銷售業(yè)績(jī)的擴(kuò)展與增長(zhǎng)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強(qiáng)，使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，逐漸成為了房屋建筑、地下排水管道系統(tǒng)、雨水管道系統(tǒng)等領(lǐng)域的首選。目前，我國(guó)主要的塑料管道企業(yè)包括中國(guó)聯(lián)塑、公元股份、偉星新材、雄塑科技、滄州明珠、顧地科技、中財(cái)管道、宏岳集團(tuán)等企業(yè)。從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年中國(guó)聯(lián)塑、公元股份、偉星新材、雄塑科技、滄州明珠、顧地科技塑料管道營(yíng)收分別為245.85億元、58.39億元、54.18億元、12.87億元、12.57億元和9.31億元。

九、發(fā)展趨勢(shì)

塑料管道行業(yè)正朝著標(biāo)準(zhǔn)化、品質(zhì)化、智能化、服務(wù)化、綠色化的方向發(fā)展，以滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求。未來(lái)，塑料管道行業(yè)集中度將進(jìn)一步加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)達(dá)到更高水平，品質(zhì)化水平提升，綠色發(fā)展日趨明顯，智能化水平提高。與此同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高和可持續(xù)發(fā)展理念的普及，塑料管道行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。未來(lái)，塑料管道行業(yè)將加大對(duì)環(huán)保材料、環(huán)保工藝的研發(fā)和應(yīng)用力度，推動(dòng)行業(yè)向綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。