摘要：近年來，中國大宗氣體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。2023年中國大宗氣體行業(yè)市場規(guī)模為1668億元，同比增長7.27%。其中，中國食品行業(yè)的蓬勃發(fā)展成為了推動大宗氣體市場規(guī)模增長的重要驅(qū)動力。大宗氣體在食品行業(yè)中擁有廣泛的應(yīng)用，覆蓋從食品生產(chǎn)、加工到包裝、儲存等全鏈條的各個環(huán)節(jié)。隨著食品加工行業(yè)的持續(xù)繁榮，對大宗氣體的需求量也隨之水漲船高。與此同時，中國油氣及化工產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)健增長也為大宗氣體市場帶來了顯著的需求增長。

一、定義及分類

大宗氣體是指那些在工業(yè)生產(chǎn)中大批量使用，且純度通常小于等于99.99%的氣體。這類氣體廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，如鋼鐵冶煉、化工、機械加工、食品行業(yè)、環(huán)保行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)以及化肥行業(yè)等。大宗氣體主要包括空分氣體和合成氣體兩大類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

大宗氣體行業(yè)的宏觀管理職能由國家發(fā)展和改革委員會承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定等；國家工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)擬定、組織實施行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策，并參與具體的實施細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn)制定；國家應(yīng)急管理部組織起草安全生產(chǎn)綜合性法律法規(guī)草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全國安全生產(chǎn)工作；國家生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度、擬訂并組織實施國家環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃，起草法律法規(guī)草案、環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。大宗氣體行業(yè)自律組織為中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會，作為行業(yè)自律管理組織，主要負(fù)責(zé)開展全國行業(yè)調(diào)查、科技成果的推廣應(yīng)用、擬訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、研討行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、評估行業(yè)項目。

2、行業(yè)相關(guān)政策

中國大宗氣體行業(yè)作為國家工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)之一，受到了國家政策的廣泛關(guān)注和大力支持。2023年12月，國務(wù)院印發(fā)《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》，提出將電子氣體列入工業(yè)產(chǎn)略新興產(chǎn)業(yè)，其中包括氮氣(N2)、氧氣(O2)、氫氣(H2)、氬氣(Ar)、氦氣(He)、三氟化氮、六氟化鎢、笑氣、氨氣、一氧化碳、硅烷、砷烷、磷烷、鍺烷、乙硅烷、乙炔等。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，國內(nèi)大宗氣體企業(yè)將提升其產(chǎn)品的國際競爭力，有望在國際市場中占據(jù)更加有利的競爭地位。

三、發(fā)展歷程

中國大宗氣體行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1950年至1980年的萌芽期，中國大宗氣體行業(yè)起步較晚，且還未形成行業(yè)規(guī)范化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1981年至1999年的啟動期，中國空分設(shè)備機械方面的差距阻礙設(shè)備自主化進(jìn)程，同時依賴進(jìn)口制約行業(yè)發(fā)展。2000年至2015年的高速發(fā)展期，中國氣體工業(yè)在大型空分設(shè)備制造上取得突破，同時大宗氣體生產(chǎn)商將具備大規(guī)模生產(chǎn)高純度大宗氣體的能力。2016年至今的成熟期，中國發(fā)布政策促進(jìn)行業(yè)全面發(fā)展，同時中國在空分設(shè)備制造領(lǐng)域的技術(shù)有了突破和進(jìn)步。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

由于工業(yè)氣體的高危性和專業(yè)性，國家對本行業(yè)企業(yè)的管理和控制較為嚴(yán)格。企業(yè)必須依照《安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)許可證條例》和《危險化學(xué)品安全管理條例》等法律法規(guī)，在獲得安全生產(chǎn)及運輸?shù)荣Y質(zhì)后才能運營。此外，生產(chǎn)食品級、醫(yī)用級等氣體的企業(yè)還需具備食品及藥品等生產(chǎn)資質(zhì)。這意味著，新進(jìn)入者不僅需要滿足一系列的安全生產(chǎn)條件，還需通過嚴(yán)格的審查和認(rèn)證流程，才能獲得運營資格。這種資質(zhì)壁壘有效地限制了行業(yè)內(nèi)的競爭，保證了行業(yè)的穩(wěn)定性和安全性。

2、技術(shù)壁壘

工業(yè)氣體品種繁多，不同氣體需要不同的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。例如，電子氣體純度往往要求5N以上級別，對純化技術(shù)提出了極高的要求。在充裝方面，需要對儲存設(shè)備中的余氣進(jìn)行純度檢測分析，檢驗其是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，若未達(dá)標(biāo)須先置換合格后再進(jìn)行充裝，以防產(chǎn)品交叉污染。此外，工業(yè)氣體屬于危險化學(xué)品，必須借助專業(yè)存儲運輸設(shè)備，并嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)、安全運輸?shù)纫?guī)程操作。這些技術(shù)要求和操作規(guī)范使得新進(jìn)入者需要投入大量的研發(fā)資金和人力資源，以積累必要的技術(shù)能力和經(jīng)驗。

3、資金壁壘

工業(yè)氣體行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，氣體的研發(fā)、生產(chǎn)、提純、檢驗等工序需要大型廠房和大量先進(jìn)機械加工設(shè)備的投入。新進(jìn)入者需要投入大量資金建設(shè)生產(chǎn)廠房、購置生產(chǎn)、研發(fā)、檢測、試驗等設(shè)備。同時，由于行業(yè)的高危性和專業(yè)性，企業(yè)還需要投入資金用于安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)等方面。這種高額的資金投入使得新進(jìn)入者面臨巨大的資金壓力，限制了其進(jìn)入該行業(yè)的可能性。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

大宗氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料、生產(chǎn)設(shè)備和能源供應(yīng)。其中原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等，其中化學(xué)原料包括碳?xì)浠衔?、水等。生產(chǎn)設(shè)備包括空氣分離設(shè)備、純化設(shè)備、品質(zhì)監(jiān)測設(shè)備和輸送管道系統(tǒng)，其中空分設(shè)備是最重要的裝備。能源包括電力、水資源等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為大宗氣體生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為集成電路、半導(dǎo)體、光伏產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療健康、鋼鐵冶煉、石油化工、機械工業(yè)、電子產(chǎn)品、新能源等領(lǐng)域。

大宗氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎(chǔ)化學(xué)原料

山東東明石化集團(tuán)有限公司

利華益集團(tuán)股份有限公司

江陰澄星實業(yè)集團(tuán)有限公司

山東京博控股股份有限公司

空分設(shè)備

杭氧集團(tuán)股份有限公司

林德集團(tuán)

液化空氣(中國)投資有限公司

開封空分集團(tuán)有限公司

電力

國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

中國華能集團(tuán)有限公司

國家電力投資集團(tuán)有限公司

中國大唐集團(tuán)有限公司

氣體罐車

三一重工股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

徐州工程機械集團(tuán)有限公司

蕪湖中集瑞江汽車有限公司

洛陽中集凌宇汽車有限公司

上游

廣州廣鋼氣體能源股份有限公司

杭氧集團(tuán)股份有限公司

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司

昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司

中游

集成電路

半導(dǎo)體

光伏產(chǎn)業(yè)

醫(yī)療健康

鋼鐵冶煉

石油化工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州廣鋼氣體能源股份有限公司

廣州廣鋼氣體能源股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電子大宗氣體綜合服務(wù)商，其主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以電子大宗氣體為核心的工業(yè)氣體。公司打造了全方位、自主可控的氣體供應(yīng)體系，涵蓋從氣體制備裝置的設(shè)計到投產(chǎn)運行、氣體儲運、數(shù)字化運營、氣體應(yīng)用解決方案等全部環(huán)節(jié)，為客戶提供現(xiàn)場制氣、零售供氣等綜合服務(wù)。公司擁有齊全的產(chǎn)品線，包括電子級超高純氮氣（N2）、氦氣（He）、氧氣（O2）、氫氣（H2）、氬氣（Ar）、二氧化碳（CO2）等氣體品種，并廣泛應(yīng)用于集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、光纖通信等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域以及能源化工、有色金屬、機械制造等通用工業(yè)領(lǐng)域。同時，公司自主研發(fā)的“Super-N”系列超高純制氮裝置，能夠長期穩(wěn)定供應(yīng)符合國際先進(jìn)品質(zhì)要求的ppb級超高純氮氣，滿足了集成電路制造對氣體供應(yīng)能力的嚴(yán)苛要求。2024年一季度，廣鋼氣體營業(yè)收入為4.61億元，同比增長11.33%；歸母凈利潤為0.67億元，同比下降10.18%。

（2）杭氧集團(tuán)股份有限公司

杭氧集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)氣體供應(yīng)商，專注于空分設(shè)備的研發(fā)、制造和工業(yè)氣體的生產(chǎn)與銷售。杭氧股份在大宗氣體領(lǐng)域擁有顯著的成就和影響力。杭氧股份的氣體業(yè)務(wù)涵蓋氧、氮、氬等大宗氣體，以及氦、氖等特種氣體，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、醫(yī)藥、機械制造等多個工業(yè)領(lǐng)域。公司已經(jīng)在全國組建了50多家氣體公司，氣體業(yè)務(wù)模式包括管道氣、現(xiàn)場制氣、大宗液體、小儲寶、瓶裝氣等。2024年一季度，杭氧股份營業(yè)收入為33.05億元，同比增長0.51%；歸母凈利潤為2.04億元，同比下降26.15%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國大宗氣體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。2023年中國大宗氣體行業(yè)市場規(guī)模為1668億元，同比增長7.27%。其中，中國食品行業(yè)的蓬勃發(fā)展成為了推動大宗氣體市場規(guī)模增長的重要驅(qū)動力。大宗氣體在食品行業(yè)中擁有廣泛的應(yīng)用，覆蓋從食品生產(chǎn)、加工到包裝、儲存等全鏈條的各個環(huán)節(jié)。隨著食品加工行業(yè)的持續(xù)繁榮，對大宗氣體的需求量也隨之水漲船高。具體而言，2023年中國規(guī)模以上食品工業(yè)（不含煙草制品業(yè)）的增加值同比實際增長了1.2%，顯示出食品行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。特別是農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)的營業(yè)收入，同比增速分別達(dá)到了1.1%、2.5%和7.4%，為大宗氣體市場注入了源源不斷地增長動力。與此同時，中國油氣及化工產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)健增長也為大宗氣體市場帶來了顯著的需求增長。2023年中國原油與天然氣的總產(chǎn)量達(dá)到4.2億噸（以油當(dāng)量計），同比增長3.9%，顯示出油氣產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮。此外，中國主要化學(xué)品的總產(chǎn)量也實現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正的增長，2023年總產(chǎn)量約為7.2億噸，同比增長約6%。在石油煉制和化工產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，大宗氣體如氮氣、氫氣等扮演著至關(guān)重要的角色，因此，這些行業(yè)的繁榮也為大宗氣體市場帶來了廣闊的市場前景和增長機遇。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）市場需求增長機遇

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，特別是制造業(yè)、能源、化工等傳統(tǒng)行業(yè)的穩(wěn)定增長，對大宗氣體的需求也在不斷增加。同時，隨著新興產(chǎn)業(yè)的崛起，如新能源、新材料、電子信息等領(lǐng)域，對高品質(zhì)、高技術(shù)含量的大宗氣體需求也在快速增長，為大宗氣體行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。

（2）政策扶持機遇

近年來，國家出臺了一系列政策扶持工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，為大宗氣體行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。政府鼓勵外資進(jìn)入國內(nèi)市場，促進(jìn)了市場競爭和技術(shù)進(jìn)步；同時，政府還加大了對工業(yè)氣體行業(yè)的研發(fā)投入，支持企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。這些政策扶持措施為大宗氣體行業(yè)的發(fā)展提供了強大的動力。例如，國家發(fā)改委、工信部等部門相繼出臺政策，明確了工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)，為行業(yè)發(fā)展提供了明確的指導(dǎo)。

（3）技術(shù)進(jìn)步機遇

技術(shù)進(jìn)步是大宗氣體行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。隨著科技的不斷創(chuàng)新，新的制備工藝、新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，為大宗氣體行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。例如，空分技術(shù)的不斷進(jìn)步，使得空分氣體的純度不斷提高，成本不斷降低，為大宗氣體行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。同時，新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也為大宗氣體行業(yè)提供了新的應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間。這些技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，為大宗氣體行業(yè)提供了更多的發(fā)展機會。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈

隨著市場規(guī)模的擴大，越來越多的企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，導(dǎo)致市場競爭日益加劇。這種競爭不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品價格上，還涉及到技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶服務(wù)等多個方面。行業(yè)內(nèi)已經(jīng)存在一批規(guī)模較大、技術(shù)實力較強的企業(yè)，它們憑借豐富的經(jīng)驗、強大的研發(fā)能力和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)了較大的市場份額。新進(jìn)入者需要面臨巨大的市場壓力，很難在短時間內(nèi)獲得競爭優(yōu)勢。

（2）技術(shù)創(chuàng)新的挑戰(zhàn)

大宗氣體行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。然而，技術(shù)創(chuàng)新本身也帶來了一系列挑戰(zhàn)。首先，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步，對大宗氣體的純度、穩(wěn)定性和混配精度等技術(shù)指標(biāo)的要求不斷提高。例如，在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，對電子特氣的純度要求極高，通常需要達(dá)到5N（99.999%）甚至6N（99.9999%）以上的純度。這對氣體生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平提出了更高的要求，需要不斷研發(fā)和引進(jìn)先進(jìn)的氣體純化和合成技術(shù)。

（3）依賴其他行業(yè)

中國大宗氣體行業(yè)的發(fā)展，深受其下游行業(yè)如鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的影響。這些傳統(tǒng)行業(yè)的需求波動直接影響著大宗氣體市場的供求關(guān)系。一旦下游行業(yè)需求下滑，大宗氣體行業(yè)將面臨嚴(yán)重的市場壓力。同時，新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展雖為大宗氣體行業(yè)帶來新的增長點，但其需求的不確定性和快速變化也給行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。因此，中國大宗氣體行業(yè)在發(fā)展中，不僅要關(guān)注自身的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，更要緊密關(guān)注下游行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，及時調(diào)整市場策略，以應(yīng)對依賴其他行業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

中國大宗氣體行業(yè)在競爭格局上顯著地呈現(xiàn)出高度的市場集中度。行業(yè)內(nèi)形成了清晰的梯隊格局，其中第一梯隊由廣州廣鋼氣體能源股份有限公司和杭氧集團(tuán)股份有限公司等領(lǐng)軍企業(yè)構(gòu)成，它們憑借龐大的規(guī)模、強大的技術(shù)實力以及深厚的市場影響力，占據(jù)了市場的顯著份額。這些企業(yè)不僅在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位，還通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和品牌塑造，進(jìn)一步鞏固了其市場領(lǐng)導(dǎo)地位。在第二梯隊中，湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司、昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司、江蘇天泰特種氣體有限公司等企業(yè)也展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。它們憑借自身的專業(yè)優(yōu)勢和市場布局，在大宗氣體市場中占據(jù)了一席之地，成為行業(yè)內(nèi)的重要參與者。而第三梯隊則涵蓋了陜西秦風(fēng)氣體股份有限公司、廣東華特氣體股份有限公司、湖南凱美特氣體股份有限公司等一批企業(yè)。這些企業(yè)雖然在市場份額上相對較小，但它們通過專注于細(xì)分市場、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以及不斷創(chuàng)新，也在逐步擴大自身的影響力。

九、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級

隨著科技的不斷進(jìn)步和工業(yè)需求的日益增長，行業(yè)正加快向高品質(zhì)、多元化方向發(fā)展。傳統(tǒng)的大宗氣體產(chǎn)品將不斷升級，以滿足更嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和更廣泛的應(yīng)用需求。同時，新型環(huán)保氣體和清潔能源氣體的研發(fā)將加速，為行業(yè)注入新的活力。這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，不僅將提升大宗氣體行業(yè)的整體競爭力，也將為下游產(chǎn)業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、更可靠的原料支持，推動中國工業(yè)邁向更高質(zhì)量的發(fā)展階段。

2、技術(shù)創(chuàng)新與國產(chǎn)替代加速

隨著科技的不斷突破，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新日益活躍，新產(chǎn)品、新工藝不斷涌現(xiàn)，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，隨著國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重視，以及對供應(yīng)鏈自主可控的需求日益增長，國產(chǎn)替代步伐加快，國內(nèi)企業(yè)憑借技術(shù)實力和市場優(yōu)勢，逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，提升了國內(nèi)市場的自給率。這種趨勢不僅將增強中國大宗氣體行業(yè)的國際競爭力，也將促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和升級，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入新動力。展望未來，技術(shù)創(chuàng)新與國產(chǎn)替代將是中國大宗氣體行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要引擎。

3、數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型

中國大宗氣體行業(yè)正邁向數(shù)字化與智能化的轉(zhuǎn)型之路。隨著工業(yè)4.0的興起和智能制造的推進(jìn)，大宗氣體企業(yè)開始積極探索和實踐數(shù)字化解決方案，以提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化資源配置和加強安全管理。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅涉及生產(chǎn)過程的自動化控制，還包括供應(yīng)鏈管理、客戶服務(wù)、市場分析等多個環(huán)節(jié)的信息化升級。通過引入先進(jìn)的信息技術(shù)，如物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、大數(shù)據(jù)分析和人工智能(AI)，企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)對生產(chǎn)過程的實時監(jiān)控和智能優(yōu)化，減少能源消耗，提升產(chǎn)品質(zhì)量。