摘要：中國中間件市場規(guī)模持續(xù)增長，2023年中國中間件市場規(guī)模為127.7億元，同比增長17.37%。隨著中間件產(chǎn)品在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的重要性日益凸顯，國產(chǎn)化成為市場發(fā)展的重要趨勢。自2020年起，隨著信創(chuàng)（信息化與工業(yè)化融合創(chuàng)新）在黨政領(lǐng)域的加速推進，國產(chǎn)中間件產(chǎn)品在黨政、軍事等關(guān)鍵領(lǐng)域的應(yīng)用取得了顯著進展，并開始在細(xì)分產(chǎn)品類型和行業(yè)應(yīng)用方面全面拓展。特別是在金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育和醫(yī)療等信創(chuàng)重點推進的行業(yè)，中間件的應(yīng)用需求急劇增加。以金融行業(yè)為例，其在基礎(chǔ)中間件領(lǐng)域的應(yīng)用占比高達23%，這直接為中間件行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。

一、定義及分類

中間件是一種應(yīng)用于分布式系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件，位于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序之間的軟件層，它提供了一種通信機制，使不同的應(yīng)用程序或系統(tǒng)能夠相互交互和協(xié)作。中間件基于功能/定位的分類可以分為基礎(chǔ)中間件、行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用平臺和集成中間件。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

中間件行業(yè)主管部門是工信部，其主要職責(zé)系制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；擬定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步；組織實施與行業(yè)相關(guān)的國家科技重大專項研究，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

中間件行業(yè)協(xié)會是中國軟件行業(yè)協(xié)會，主要由從事軟件研究開發(fā)、出版、銷售、培訓(xùn)、應(yīng)用、信息化系統(tǒng)研究開發(fā)，開展信息服務(wù)以及為軟件產(chǎn)業(yè)提供咨詢、市場調(diào)研等的企事業(yè)單位與個人自愿結(jié)合組成，經(jīng)國家民政部注冊登記，系唯一代表中國軟件產(chǎn)業(yè)界并具有全國一級社團法人資格的行業(yè)組織。

2、行業(yè)相關(guān)政策

《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》的發(fā)布，將中間件作為戰(zhàn)略地位上的重視，顯示了中國政府對基礎(chǔ)軟件的重視程度，這為中間件行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。中間件作為連接不同軟件應(yīng)用和系統(tǒng)的橋梁，對于提升IT產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和市場競爭力具有至關(guān)重要的作用。2024年1月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出深入實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，補齊基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)軟件等短板，夯實未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。該實施意見的發(fā)布，進一步強化了中間件作為基礎(chǔ)軟件的戰(zhàn)略地位。中間件作為軟件生態(tài)系統(tǒng)中的核心組件，其發(fā)展水平直接關(guān)系到整個IT產(chǎn)業(yè)的競爭力。通過將中間件納入產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程的重點領(lǐng)域，政府明確了中間件在推動未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵作用，這有助于提升中間件行業(yè)的整體地位和重要性。

三、發(fā)展歷程

全球中間件行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1968年至1990年的萌芽期，中間件以操作系統(tǒng)為中心，提供基礎(chǔ)服務(wù)。中國還未正式大范圍開啟中間件研發(fā)。1990年至2010年的啟動期，中間件經(jīng)歷了從通用中間件→分布式對象系統(tǒng)→服務(wù)導(dǎo)向架構(gòu)→輕量級中間件的顛覆性變化，期間中國研究機構(gòu)、相關(guān)企業(yè)大舉推進產(chǎn)品研發(fā)和行業(yè)聯(lián)盟成立，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；M一步提高。2010年至今的高速發(fā)展期，中間件進一步解決云環(huán)境下的應(yīng)用間的通信問題，中國中間件行業(yè)向云計算產(chǎn)業(yè)拓展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

中間件產(chǎn)品作為連接不同系統(tǒng)、實現(xiàn)資源共享和功能共享的重要軟件層，其開發(fā)周期和成熟期相對較長，通常需要2至3年的研發(fā)時間，并且產(chǎn)品形成穩(wěn)定的客戶需求也需要額外的時間。此外，中間件產(chǎn)品需要具備良好的跨平臺特性、可靠性、高效性等性能要求，這就要求中間件廠商配備完備的調(diào)試、驗證和測試系統(tǒng)環(huán)境，以便模擬用戶環(huán)境和進行高性能測試。這些技術(shù)上的要求對于新進入者構(gòu)成了較高的門檻，因為他們需要投入大量的研發(fā)資源和時間，才能滿足市場需求。

2、人才壁壘

中間件產(chǎn)品的開發(fā)、軟件運維、客戶服務(wù)方案的設(shè)計與實施等工作都需要從業(yè)人員具備高水平的IT專業(yè)知識，同時還要對相關(guān)行業(yè)的信息化建設(shè)及技術(shù)演變過程有深刻的了解。這種高水平的專業(yè)人才對于中間件企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)質(zhì)量至關(guān)重要。然而，我國教育體系對基礎(chǔ)軟件尤其是中間件方面的人才培養(yǎng)起步較晚，導(dǎo)致中間件的專業(yè)技術(shù)人員缺乏，高端技術(shù)人員的稀缺更是構(gòu)成進入本行業(yè)的障礙。

3、市場品牌認(rèn)知壁壘

中間件產(chǎn)品的性能直接影響到在其之上開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)的可靠性，因此中間件廠商需要具有較強的中間件技術(shù)研發(fā)能力，具有完備的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，并且能夠提供良好的技術(shù)支持服務(wù)。這些要求使得中間件廠商在市場上形成了較為明顯的品牌認(rèn)知壁壘?？蛻粼谶x擇中間件產(chǎn)品時，往往會優(yōu)先考慮知名品牌和具有良好口碑的廠商，這對于新進入者來說構(gòu)成了一定的市場障礙。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中間件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括基礎(chǔ)硬件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、開發(fā)工具和環(huán)境供應(yīng)商，基礎(chǔ)硬件包括服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，操作系統(tǒng)包括Windows Server、Linux發(fā)行版等，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)包括Oracle、MySQL、SQL Server等，開發(fā)工具和環(huán)境包括集成開發(fā)環(huán)境(IDE)、調(diào)試工具等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為中間件開發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要包括政府部門、金融行業(yè)、電信行業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療保健行業(yè)、教育行業(yè)、交通行業(yè)等領(lǐng)域。

中間件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎(chǔ)硬件

英特爾(中國)有限公司

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

華碩電腦(上海)有限公司

三星(中國)投資有限公司

操作系統(tǒng)

微軟(中國)有限公司

Alphabet

蘋果公司

北京中科紅旗軟件技術(shù)有限公司

數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)

甲骨文(中國)軟件系統(tǒng)有限公司

美國PostgreSQL公司

微軟(中國)有限公司

武漢達夢數(shù)據(jù)庫股份有限公司

上游

國際商業(yè)機器（中國）有限公司

甲骨文（中國）軟件系統(tǒng)有限公司

北京東方通科技股份有限公司

北京寶蘭德軟件股份有限公司

中游

政府部門

金融行業(yè)

電信行業(yè)

制造業(yè)

醫(yī)療保健行業(yè)

教育行業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京東方通科技股份有限公司

北京東方通科技股份有限公司是中國領(lǐng)先的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品和解決方案提供商之一，專注于中間件、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)。在中間件業(yè)務(wù)方面，東方通是國內(nèi)中間件領(lǐng)域的開拓者。自發(fā)布國內(nèi)第一個商用中間件產(chǎn)品以來，東方通已經(jīng)擁有由應(yīng)用服務(wù)器TongWeb、應(yīng)用集成中間件TongIntegrator、消息中間件TongLINK/Q、通用文件傳輸平臺TongGIP、交易中間件TongEASY、安全認(rèn)證平臺TongSEC、云計算中間件TongApplaud等構(gòu)成的全線中間件產(chǎn)品。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、交通、電信等領(lǐng)域，贏得了用戶和業(yè)界的認(rèn)可。2024年一季度，東方通營業(yè)收入為0.76億元，同比增長102.01%；歸母凈利潤為-0.73億元，同比增長17.66%。

（2）山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司

山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品與服務(wù)提供商，專注于中間件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。公司成立于2002年，是國家“核高基”科技重大專項支持單位，擁有CMMI DEV 5級資質(zhì)和ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證證書，是國際Jakarta EE工作組企業(yè)級會員單位。中創(chuàng)中間件在中間件行業(yè)深耕二十余年，致力于推動中間件的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品化、產(chǎn)業(yè)化，樹立了值得信賴的品牌聲譽。其產(chǎn)品線包括Loong DP開發(fā)平臺、通用文件傳輸平臺（Loong GFTP）、數(shù)據(jù)交換管理平臺（Loong DIP）等，這些平臺覆蓋了從設(shè)計、開發(fā)、調(diào)試和部署，到運行、維護、管控和治理的全生命周期的支撐。2024年一季度，中創(chuàng)股份營業(yè)收入為0.29億元，同比增長59.56%；歸母凈利潤為0.02億元，同比增長1186.46%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國中間件市場規(guī)模持續(xù)增長，2023年中國中間件市場規(guī)模為127.7億元，同比增長17.37%。隨著中間件產(chǎn)品在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的重要性日益凸顯，國產(chǎn)化成為市場發(fā)展的重要趨勢。自2020年起，隨著信創(chuàng)（信息化與工業(yè)化融合創(chuàng)新）在黨政領(lǐng)域的加速推進，國產(chǎn)中間件產(chǎn)品在黨政、軍事等關(guān)鍵領(lǐng)域的應(yīng)用取得了顯著進展，并開始在細(xì)分產(chǎn)品類型和行業(yè)應(yīng)用方面全面拓展。特別是在金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育和醫(yī)療等信創(chuàng)重點推進的行業(yè)，中間件的應(yīng)用需求急劇增加。以金融行業(yè)為例，其在基礎(chǔ)中間件領(lǐng)域的應(yīng)用占比高達23%，這直接為中間件行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，各行各業(yè)對中間件的需求日益增加。中間件作為連接不同系統(tǒng)、實現(xiàn)資源共享和功能共享的重要軟件層，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。無論是金融、電信、政府等關(guān)鍵行業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域，都需要借助中間件技術(shù)來提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和安全性。因此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速為中國中間件行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。

（2）技術(shù)創(chuàng)新的推動

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，中間件技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和升級。新一代信息技術(shù)的發(fā)展為中間件行業(yè)帶來了更多的應(yīng)用場景和市場需求，同時也對中間件產(chǎn)品的性能、功能和服務(wù)提出了更高的要求。因此，中間件企業(yè)需要加大研發(fā)投入，不斷推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足市場需求和應(yīng)對競爭挑戰(zhàn)。技術(shù)創(chuàng)新不僅將提升中間件產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，還將推動中間件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和繁榮。

（3）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息化與工業(yè)化融合創(chuàng)新，旨在通過自主研發(fā)實現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控，保障國家信息安全。隨著信創(chuàng)項目的大面積鋪開和政策的持續(xù)扶持，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)預(yù)計將迎來黃金發(fā)展期。中間件作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，將獲得新的發(fā)展動力。特別是在金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育和醫(yī)療等行業(yè)的應(yīng)用，為中間件行業(yè)帶來了巨大的市場機遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）國際競爭壓力

中國中間件行業(yè)在國際市場上面臨著激烈的競爭壓力。目前，全球中間件市場主要由幾家國際巨頭主導(dǎo)，如IBM、Oracle、Microsoft等，這些公司具有強大的技術(shù)實力、豐富的產(chǎn)品線和廣泛的客戶基礎(chǔ)。中國中間件企業(yè)在與國際巨頭的競爭中，需要不斷提升自身的技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以贏得市場份額和客戶信任。同時，還需要關(guān)注國際市場的技術(shù)趨勢和客戶需求變化，及時調(diào)整產(chǎn)品策略和市場策略，以適應(yīng)國際市場的競爭環(huán)境。

（2）技術(shù)更新?lián)Q代迅速

中間件技術(shù)更新?lián)Q代迅速，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，這對中國中間件企業(yè)提出了巨大的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，以滿足客戶需求和市場變化。然而，技術(shù)研發(fā)需要大量的資金和人力資源投入，而且技術(shù)研發(fā)周期長、風(fēng)險高，這對企業(yè)的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。因此，中國中間件企業(yè)需要加強技術(shù)研發(fā)投入，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，以應(yīng)對技術(shù)更新?lián)Q代迅速的挑戰(zhàn)。

（3）信息安全和隱私保護

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，信息安全和隱私保護問題日益凸顯，這對中間件行業(yè)提出了更高的要求。中間件作為連接不同系統(tǒng)、實現(xiàn)資源共享和功能共享的重要軟件層，其安全性直接影響到上層應(yīng)用系統(tǒng)的安全。因此，中國中間件企業(yè)需要加強信息安全和隱私保護方面的技術(shù)研發(fā)和投入，提高中間件產(chǎn)品的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。同時，還需要建立完善的安全管理體系和應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對各種安全威脅和突發(fā)事件。此外，企業(yè)還需要加強客戶隱私保護，遵守相關(guān)法律法規(guī)和道德標(biāo)準(zhǔn)，贏得客戶信任和社會認(rèn)可。

八、競爭格局

中國中間件行業(yè)目前呈現(xiàn)出參與者眾多、市場集中度較低的特點。在基礎(chǔ)中間件領(lǐng)域，外資企業(yè)以85.6%的市占率占據(jù)主導(dǎo)地位，而內(nèi)資企業(yè)市占率為14.5%。其中，東方通以21.9%的市占率在內(nèi)資企業(yè)中排名第一，中創(chuàng)股份以16.40%的市占率位居第二。在廣義中間件領(lǐng)域，外資企業(yè)市占率為60%，專業(yè)廠商以21%的市占率面向私有云市場，互聯(lián)網(wǎng)廠商以20%的市占率面向公有云市場。其中，阿里云以8%的市占率領(lǐng)先，騰訊云、京東云、百度云分別以7%、1%、1%的市占率緊隨其后。

整體來看，中國中間件行業(yè)可分為三個梯隊，第一梯隊主要包括IBM、甲骨文、微軟等企業(yè)，這些企業(yè)在技術(shù)積累、全球品牌影響力、服務(wù)器領(lǐng)域配套支持等方面具有明顯優(yōu)勢；第二梯隊是具備較強資金實力、融資能力和發(fā)展?jié)摿Φ膬?nèi)資企業(yè)，當(dāng)前可分為兩大陣營（專業(yè)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商）?；A(chǔ)中間件領(lǐng)域如東方通、中創(chuàng)股份、普元信息、金蝶天燕、寶蘭德等，廣義中間件如阿里云、騰訊云等；第三梯隊是中間件行業(yè)的中小軟件企業(yè)，絕大多數(shù)還未上市，中間件產(chǎn)品豐富度不足，市場份額較低。

九、發(fā)展趨勢

1、云原生與微服務(wù)架構(gòu)的深入融合

隨著云計算技術(shù)的快速發(fā)展，云原生和微服務(wù)架構(gòu)已經(jīng)成為中間件行業(yè)的重要發(fā)展方向。云原生技術(shù)通過容器化、自動化和微服務(wù)架構(gòu)等手段，提高了中間件的靈活性和可伸縮性，使其能夠更好地適應(yīng)快速變化的市場需求。未來，中國中間件行業(yè)將進一步推動云原生與微服務(wù)架構(gòu)的深入融合，為企業(yè)提供更加高效、靈活和可靠的應(yīng)用開發(fā)和運維支持。這將促進中間件產(chǎn)品在云計算領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，推動云計算產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2、國產(chǎn)化替代加速

隨著國家對信息安全和自主可控戰(zhàn)略的日益重視，國產(chǎn)中間件產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代進程正迎來顯著地加速。國家將繼續(xù)出臺一系列強有力的政策，以支持國產(chǎn)中間件的發(fā)展，包括但不限于提供研發(fā)資金、稅收優(yōu)惠等激勵措施，這些舉措將有效推動國產(chǎn)品牌在全球中間件市場中的崛起。在此背景下，政府機構(gòu)、關(guān)鍵行業(yè)等領(lǐng)域?qū)a(chǎn)中間件的需求將持續(xù)增長，這無疑為國產(chǎn)中間件的市場應(yīng)用注入了強大的動力。這些行業(yè)對中間件產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和安全性要求極高，國產(chǎn)中間件的廣泛應(yīng)用將有力保障國家信息安全，并推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的自主可控進程。

3、安全與隱私保護的持續(xù)強化

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，信息安全和隱私保護問題日益凸顯。中間件作為連接不同系統(tǒng)、實現(xiàn)資源共享和功能共享的重要軟件層，其安全性直接影響到上層應(yīng)用系統(tǒng)的安全。因此，中國中間件行業(yè)將持續(xù)強化安全與隱私保護方面的技術(shù)研發(fā)和投入，提高中間件產(chǎn)品的安全性和可靠性。同時，企業(yè)還將加強與國際標(biāo)準(zhǔn)的兼容和合作，提升產(chǎn)品的國際化水平，增強在全球市場的競爭力。這將有助于中間件行業(yè)在保障信息安全和隱私保護的同時，推動其在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用和發(fā)展。