摘要：由于高壓清洗沒有二次污染，隨著相關(guān)技術(shù)朝著超高壓、大功率、智能化方向發(fā)展，高壓清潔技術(shù)用途不斷拓展，從傳統(tǒng)的工業(yè)清洗等領(lǐng)域逐漸向物業(yè)管道清洗、畜牧業(yè)場地清洗消毒、高壓反滲透應(yīng)用等方向轉(zhuǎn)變，推動高壓清洗機市場規(guī)模不斷擴大。2023年全球高壓清洗機市場規(guī)模達30.7億美元，同比增長4.07%。

一、定義及分類

高壓清洗機，是通過動力裝置使高壓柱塞泵產(chǎn)生高壓水來沖洗物體表面的機器。它能將污垢剝離，沖走，達到清洗物體表面的目的。因為其使用高壓水柱清理污垢，所以高壓清洗也是世界公認最科學(xué)、經(jīng)濟、環(huán)保的清潔方式之一。高壓清洗機按照水源溫度可分為冷水高壓清洗機、熱水高壓清洗機，其中熱水清洗機中配備有一個加熱裝置，利用燃燒缸或是電加熱裝置將水加熱。按驅(qū)動引擎可將高壓清洗機分為電機驅(qū)動高壓清洗機、汽油驅(qū)動高壓清洗機和柴油驅(qū)動高壓清洗機三大類。按用途可將高壓清洗機分為家用、商用和工業(yè)用三大類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

高壓清洗機為充分競爭行業(yè)，采取政府宏觀調(diào)控與行業(yè)自律管理相結(jié)合的管理方式。行業(yè)行政主管部門主要包括國家發(fā)改委、工信部以及國家市場監(jiān)督管理總局，行業(yè)自律組織主要包括中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會、全國噴射設(shè)備標準化技術(shù)委員會以及中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會植保與清洗機械分會。

國家發(fā)改委主要負責制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進行業(yè)體制改革，促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展和進步等宏觀方面的工作。工信部負責擬定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合。

中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會是全國內(nèi)燃機及零部件的制造企業(yè)及科研設(shè)計單位、大專院校、有關(guān)社會團體等自愿組成不受地區(qū)、隸屬關(guān)系和所有制限制的自律性、非營利性的社會團體，主要負責國家政策研究、信息服務(wù)、行業(yè)自律、國際交流、會展服務(wù)等行業(yè)管理工作。全國噴射設(shè)備標準化技術(shù)委員會主要負責制定和修訂高壓清洗機行業(yè)相關(guān)標準。中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會植保與清洗機械分會主要負責調(diào)查研究植保與清洗機械行業(yè)經(jīng)濟運行、企業(yè)改革、技術(shù)進步等方面的情況；跟蹤了解植保與清洗機械產(chǎn)品的國內(nèi)外市場動態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢。

2、行業(yè)相關(guān)政策

高壓清洗具有無環(huán)境污染、應(yīng)用廣泛成本低、自動化程度高、清洗效率高等優(yōu)點，符合當前綠色發(fā)展、節(jié)能減排的政策導(dǎo)向。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和城市化進程的加速，高壓清洗機產(chǎn)業(yè)市場正在不斷擴大。政府部門也通過推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新等方式，為高壓清洗機行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境和發(fā)展空間。2020年11月，由國家質(zhì)檢總局、國家標管委發(fā)布的《高壓清洗機》（GB/T26135-2020）對高壓清洗機的型式與基本參數(shù)、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝和貯存等方面做出詳細規(guī)定。同時，國家有關(guān)部門相繼出臺了《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》等一系列政策，旨在促進高壓清洗機械產(chǎn)業(yè)能夠提供更加智能、環(huán)保的產(chǎn)品。在有關(guān)政策和行業(yè)標準的指導(dǎo)下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭有序，發(fā)展平穩(wěn)，資本和人才等核心生產(chǎn)要素價值得到有效發(fā)揮，高壓清洗機械的可靠性和環(huán)保性有望進一步得到提升。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

高壓清洗機的研發(fā)制造涉及眾多技術(shù)領(lǐng)域，要求廠商企業(yè)對流體力學(xué)、管路設(shè)計、噴射技術(shù)、新材料等技術(shù)領(lǐng)域進行從零部件到整機的系統(tǒng)性研發(fā)，生產(chǎn)企業(yè)需從產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)設(shè)計和工藝實現(xiàn)上，都具備較高的研發(fā)水平和生產(chǎn)工藝。另一方面，高壓清洗機行業(yè)整體處于激烈競爭狀態(tài)，產(chǎn)品技術(shù)的快速革新，產(chǎn)品品類不斷豐富。產(chǎn)品技術(shù)的突破創(chuàng)新，需要廠商企業(yè)在研發(fā)資源、人才引進培養(yǎng)等方面不斷投入，從而形成較高的技術(shù)壁壘。

2、市場準入壁壘

在滿足技術(shù)研發(fā)要求的基礎(chǔ)上，不同國家地區(qū)對高壓清洗機的市場準入認證都有著不同需求，包括在產(chǎn)品標準、安全、環(huán)保等方面。且在中國市場，高壓清洗機的技術(shù)標準在不斷革新，2020年11月由全國噴射設(shè)備標準化技術(shù)委員會所發(fā)布的高壓清洗機國家標準替代了2011年的產(chǎn)品標準，進一步提高了市場進入壁壘。

3、品牌和資金壁壘

目前，我國高壓清洗機行業(yè)集中度逐漸提高，企業(yè)品牌優(yōu)勢逐漸凸顯，行業(yè)需求側(cè)形成了消費習慣和品牌認知，因此行業(yè)的品牌轉(zhuǎn)換成本逐漸提高。國內(nèi)頭部清潔產(chǎn)品企業(yè)憑借著更先進的技術(shù)，更強大的產(chǎn)品影響力，構(gòu)筑了品牌壁壘，對潛在進入的競爭者構(gòu)成一定威脅。同時，高壓清洗機生產(chǎn)商樹立品牌效應(yīng)需要在技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新上投入大量資金，以形成產(chǎn)品質(zhì)量和差異化優(yōu)勢。此外，激烈的市場競爭環(huán)境促使廠商對營銷宣傳、銷售服務(wù)等方面需持續(xù)投入資金，以搶占更多市場份額。這些資金投入需求都提高了行業(yè)的資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

高壓清洗機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括塑料、鋼材、鋁合金、銅材等原材料以及軸承、油箱、消音器等外購零部件。上游行業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)品市場供應(yīng)充足，能滿足市場快速增長的需要，上游行業(yè)原材料價格的變化對生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間具有一定影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括家用清潔、汽車行業(yè)、建筑業(yè)、食品加工、公共市政等領(lǐng)域。對于外向型企業(yè)，終端用戶需求還受到產(chǎn)品進口國市場準入政策、經(jīng)濟環(huán)境、消費者可支配收入狀況和消費偏好等因素的影響。高壓清洗機產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，與國家發(fā)展建設(shè)和居民生活息息相關(guān)，產(chǎn)品接受度與認可度相對較高，市場發(fā)展空間廣闊。

高壓清洗機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

陜西北元化工集團股份有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鋁合金

廣東順博鋁合金有限公司

重慶中南鋁合金輪轂有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

江蘇蘇格達斯鋁合金科技有限公司

安徽忠旺鋁合金精深加工有限公司

軸承

洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

瓦房店軸承股份有限公司

浙江長盛滑動軸承股份有限公司

國機精工集團股份有限公司

福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

上游

德國卡赫集團

綠田機械股份有限公司

浙江大農(nóng)實業(yè)股份有限公司

蘇美達股份有限公司

中游

家用清潔

汽車行業(yè)

建筑業(yè)

食品加工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）綠田機械股份有限公司

綠田機械股份有限公司成立于2002年，專業(yè)從事通用動力機械產(chǎn)品和高壓清洗機產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，綠田機械經(jīng)過十多年的穩(wěn)定發(fā)展，在產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠性、市場銷售渠道、品牌市場競爭力等方面不斷夯實進步，其旗下品牌為LUTIAN。綠田機械生產(chǎn)銷售的高壓清洗機按應(yīng)用領(lǐng)域可分為家用高壓清洗機和商用高壓清洗機，在生產(chǎn)方面具有較為明顯的規(guī)模優(yōu)勢，議價能力較強，有助于綠田機械實現(xiàn)更為高效的資源利用，降低運營成本，提升市場競爭力。2023年綠田機械高壓清洗機產(chǎn)量為174.69萬臺，同比增長38.41%；業(yè)務(wù)收入為6.38億元，同比增長3.83%。

（2）浙江大農(nóng)實業(yè)股份有限公司

浙江大農(nóng)實業(yè)股份有限公司成立于2007年，專注于從事高壓清洗機相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要出口到美國、日本、加拿大、英國、厄瓜多爾、澳大利亞、印度和南非等國家和地區(qū)。通過多年的行業(yè)積累和市場開拓，浙江大農(nóng)在研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝等方面形成了自己的核心優(yōu)勢，在高壓清洗機市場形成了良好的品牌優(yōu)勢。其中浙江大農(nóng)擁有各類加工中心、車削中心及CNC高速數(shù)控車床和其他加工設(shè)備近600臺套。涵蓋了金屬加工、塑料加工、噴涂、總裝、檢測、試驗鑒定等產(chǎn)品制造過程，裝備水平、生產(chǎn)規(guī)模均達到國際水平。2023年浙江大農(nóng)清洗機械及附件業(yè)務(wù)收入為1.68億元，同比增長4.52%；毛利率為28.39%%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著機械制造水平的提高，高壓水流清洗技術(shù)從20世紀70年代開始得以迅速發(fā)展。目前為止，高壓水流清洗已經(jīng)成為西方發(fā)達國家的主流清洗技術(shù)。與傳統(tǒng)的機械清洗、化學(xué)清洗及低壓大流量水射流清洗相比，高壓清洗機在環(huán)保、清潔效率、清潔成本等方面具有許多不可替代的優(yōu)點。由于高壓清洗沒有二次污染，隨著相關(guān)技術(shù)朝著超高壓、大功率、智能化方向發(fā)展，高壓清潔技術(shù)用途不斷拓展，從傳統(tǒng)的工業(yè)清洗等領(lǐng)域逐漸向物業(yè)管道清洗、畜牧業(yè)場地清洗消毒、高壓反滲透應(yīng)用等方向轉(zhuǎn)變，推動高壓清洗機市場規(guī)模不斷擴大。2023年全球高壓清洗機市場規(guī)模達30.7億美元，同比增長4.07%。目前，我國大部分的工業(yè)清洗仍然采用化學(xué)方法，而無論是化學(xué)清洗還是人工清洗都存在清洗成本高、效率低、環(huán)境污染等問題，不能滿足現(xiàn)代社會日益增長的商用和家用清洗要求。隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展以及環(huán)保觀念的廣泛普及，我國高壓清洗機應(yīng)用場景逐步由家庭清潔、園林清洗拓展至商用汽車清洗、管道疏通、城市環(huán)衛(wèi)清潔、垃圾處理、養(yǎng)殖業(yè)清潔消殺和工業(yè)用工業(yè)清洗、船舶清洗等領(lǐng)域，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國民收入和消費水平的提升促進國內(nèi)市場擴大

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值快速提升。國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長表明國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定，為國民消費需求提升以及產(chǎn)業(yè)升級奠定經(jīng)濟基礎(chǔ)。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，國民收入和消費水平不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2023年全國居民人均可支配收入達到3.92萬元，同比增長6.1%；人均消費性支出為2.68萬元，同比增長9.0%。國民消費水平的提升和消費產(chǎn)品的升級推動高壓清洗產(chǎn)品進入家庭和商用市場，推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

（2）傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展為行業(yè)帶來新增長點

高壓清洗機在國外市場發(fā)展多年，具有廣泛的下游市場應(yīng)用。但在國內(nèi)市場，高壓清洗機依然處于起步階段，工業(yè)清洗依然以傳統(tǒng)的化學(xué)清洗為主，高壓清洗機的下游應(yīng)用主要集中在環(huán)衛(wèi)清潔等領(lǐng)域。隨著城市化進程加快和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)逐漸呈現(xiàn)智能化、一體化、機械化和市場下沉的特點。環(huán)衛(wèi)行業(yè)對于人工清掃清洗的需求將持續(xù)下降，對于高品質(zhì)自動化智能化的高壓清洗設(shè)備的需求將持續(xù)上升。環(huán)保清潔市場的持續(xù)增長將持續(xù)推動高壓清洗機的市場需求，帶動行業(yè)的整體發(fā)展。

（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動行業(yè)發(fā)展

由于高壓清洗具有高效清潔、無污染、節(jié)約化學(xué)藥劑的特點，在畜牧清潔、城市物業(yè)管道疏通、海水淡化、城市污水處理等下游行業(yè)有著廣大的潛在市場。在畜牧生產(chǎn)清潔方面，消費者對于食品安全和質(zhì)量的要求不斷提高，專業(yè)的畜牧場的衛(wèi)生標準也至關(guān)重要。通過熱水高壓清洗機或固定式熱水高壓清洗系統(tǒng)為圈舍、食品加工等工作區(qū)域進行清潔和消殺作業(yè)，能實現(xiàn)在清理污漬污垢的同時快速完成殺菌消毒工序。在城市物業(yè)管道疏通方面，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速，城市垃圾污水不斷增加，城市污水管網(wǎng)的處理壓力日益顯著。在物業(yè)管網(wǎng)疏通需求逐漸上升的背景下，高溫高壓清潔設(shè)備可以采用高溫和高壓水射流清洗的方式對物業(yè)管網(wǎng)進行清洗和疏通，具有人工操作少、清洗成本低、疏通效率高、無化學(xué)品添加、無污染的優(yōu)點。在海水淡化和垃圾滲濾液處理等特殊應(yīng)用方面，高壓柱塞泵是實現(xiàn)反滲透法海水淡化和垃圾滲濾液處理的關(guān)鍵設(shè)備。隨著綠色中國戰(zhàn)略的提出和發(fā)展，大量高濃度污水的處置需求和政府政策的強力支持為高壓清洗機提供了廣闊的市場空間。

2、不利因素

（1）技術(shù)相對滯后

中國高壓清洗設(shè)備企業(yè)大多以機械產(chǎn)品生產(chǎn)加工為主，相比國外大型自主品牌高壓清洗設(shè)備企業(yè)將大量資金投資于技術(shù)革新和下游成套大型產(chǎn)品的研發(fā)，中國高壓清洗設(shè)備行業(yè)的技術(shù)投資明顯不足。高壓清洗設(shè)備需要大量的研發(fā)設(shè)計人才滿足下游使用的差異化以及個性化需求。對于中小企業(yè)，存在融資渠道單一、融資成本較高的問題，使得企業(yè)無法持續(xù)投入資金，導(dǎo)致大部分企業(yè)還停留在簡單機械加工和組裝的水平，自主品牌和自主創(chuàng)新較少，目前僅有少數(shù)幾家優(yōu)勢企業(yè)通過自主創(chuàng)新，掌握了部分中高端產(chǎn)品的制造技術(shù)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在工藝環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、試驗設(shè)備等方面投入較歐美日公司仍存在較大差距，導(dǎo)致產(chǎn)品的一致性、耐久性、穩(wěn)定性、可靠性與國際先進水平仍有一定差距。

（2）行業(yè)整體利潤率不高

從市場需求端來看，高壓清洗機下游終端客戶對價格敏感度較高，而從供應(yīng)端來看，我國高壓清洗機制造企業(yè)數(shù)量較多，價格競爭激烈，且存在惡劣競爭現(xiàn)象，因此行業(yè)整體毛利率普遍不高。未來隨著節(jié)能環(huán)保要求日趨嚴格、用戶對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)要求不斷提高以及優(yōu)勢高壓清洗機產(chǎn)品企業(yè)品牌知名度的不斷積累，行業(yè)集中度有望進一步提高，處于競爭劣勢的小規(guī)模制造企業(yè)盈利能力將持續(xù)下降。

（3）產(chǎn)品出口標準提高

隨著全球氣候變暖，安全環(huán)保意識不斷加強，各國政府對高壓清洗機的安全標準、環(huán)保標準及排放標準的要求也在不斷提高，同時加大了市場流通產(chǎn)品的抽查和處罰力度。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)需加大研發(fā)力度和資金投入，根據(jù)不同國家地區(qū)的安全標準、環(huán)保標準及排放標準對產(chǎn)品進行改進升級，并保證產(chǎn)品一致性。持續(xù)升級的技術(shù)認證要求，成為了高壓清洗機出口企業(yè)的挑戰(zhàn)。

七、競爭格局

隨著高壓清機洗的下游應(yīng)用逐步擴展，用于不同下游領(lǐng)域的產(chǎn)品功能和特性差異日漸明顯，高壓清洗機械市場的大量市場需求被不斷細分，進而造成了行業(yè)競爭的相對分散。行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)通常憑借其技術(shù)和工藝在特定的下游領(lǐng)域細分市場形成競爭優(yōu)勢，形成差異化的競爭格局。目前我國高壓清洗機市場主要參與者可以分為品牌制造商和代工制造商。國內(nèi)高壓清洗機械廠商在之前的發(fā)展過程中大多以貼牌生產(chǎn)為主，品牌認知度較低。但隨著國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)不斷地技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，部分國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)已經(jīng)具備了行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，可以自主研發(fā)和生產(chǎn)出高效能、高品質(zhì)的高壓清洗機，逐步從貼牌生產(chǎn)向自主設(shè)計和自主品牌模式轉(zhuǎn)型，并在境外市場與國際品牌展開競爭。此外，還有部分小規(guī)模民營生產(chǎn)商由于技術(shù)和資金限制，產(chǎn)品主要面向中低端市場或為大型廠商進行代工。

八、發(fā)展趨勢

目前，中國及歐美國家對高壓清洗設(shè)備的市場準入許可標準、產(chǎn)品標準正不斷升級，促使廠商在技術(shù)方面進行革新、在制造生產(chǎn)方面符合新的標準。未來，隨著產(chǎn)品及生產(chǎn)標準不斷提升，我國高壓清洗機制造廠商將持續(xù)革新生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量。同時，隨著科技的進步，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)逐步將最新技術(shù)應(yīng)用于新型高壓清洗產(chǎn)品，進而推動高壓清洗機的應(yīng)用場景不斷延伸拓展。此外，下游應(yīng)用場景日益豐富，從而對污漬分析、高壓清潔、污塵回收、污水回收、殺菌消毒、蒸汽清潔、深度清潔等全過程清潔需求不斷提升。未來，集多種清潔功能為一體將成為國產(chǎn)高壓清洗機市場的重要發(fā)展趨勢之一。