摘要：近年來，氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工、核電等隔膜壓縮機應(yīng)用廣泛的行業(yè)均處于高速增長期，發(fā)展前景廣闊，為隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大發(fā)展機遇。中國隔膜壓縮機市場需求在產(chǎn)業(yè)升級步伐加快及“雙碳”目標的推動下，也呈現(xiàn)較快增長，預(yù)計2025年我國隔膜壓縮機市場需求將達到85億元，2030年有望突破350億元。

一、定義及分類

隔膜壓縮機是靠隔膜在氣缸中做往復(fù)運動來壓縮和輸送氣體的往復(fù)壓縮機。即隔膜沿周邊由兩限制板夾緊并組成氣缸，隔膜由機械或液壓驅(qū)動在氣缸內(nèi)往復(fù)運動，從而實現(xiàn)對氣體的壓縮和輸送。隔膜式壓縮機是一種特殊結(jié)構(gòu)的容積式壓縮機，具有壓縮比大、密封性好、壓縮氣體不受潤滑油和其它固體雜質(zhì)所污染的特點，因此適于壓縮高純度、稀有貴重、易燃易爆、有毒有害、具有腐蝕性以及高壓等氣體。隔膜壓縮機按結(jié)構(gòu)形式可分為GZ型隔膜壓縮機、GV型隔膜壓縮機、GD型隔膜壓縮機、GL型隔膜壓縮機、GW型隔膜壓縮機、六角型隔膜壓縮機等；按膜片材質(zhì)可分為金屬膜片隔膜壓縮機和非金屬膜片隔膜壓縮機。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

隔膜壓縮機行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部和國家市場監(jiān)督管理總局。國家發(fā)展和改革委員會對行業(yè)發(fā)展提供政策性指導(dǎo)，并通過不定期發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，列明其中鼓勵、限制和淘汰類的技術(shù)和項目，對行業(yè)發(fā)展進行宏觀調(diào)控。工業(yè)和信息化部負責(zé)擬定實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監(jiān)測行業(yè)日常運行，推動行業(yè)技術(shù)進步和自主創(chuàng)新，對產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進行宏觀管理和指導(dǎo)。國家市場監(jiān)督管理總局負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，組織市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)管，統(tǒng)一管理計量標準、檢驗檢測、認證認可工作等。

行業(yè)的自律組織為中國通用機械工業(yè)協(xié)會下屬的壓縮機分會，其主要職能包括：對政府發(fā)布的壓縮機相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進行解讀；向政府反映企業(yè)訴求；組織壓縮機行業(yè)團體標準的起草工作；行業(yè)咨詢及行業(yè)分析；舉辦產(chǎn)業(yè)年會及技術(shù)交流活動；職業(yè)培訓(xùn)；企業(yè)新產(chǎn)品推廣和宣傳等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

2020年9月，習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國大會上正式宣布我國“雙碳”目標，即力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和。此后，我國先后發(fā)布多個相關(guān)指導(dǎo)意見及產(chǎn)業(yè)政策，均將鋰電池、氫能、光伏、核能等作為實現(xiàn)“雙碳”目標的重點發(fā)展行業(yè)。同時，伴隨著國家產(chǎn)業(yè)升級步伐的穩(wěn)步推進，特種氣體、半導(dǎo)體、精細化工等行業(yè)也持續(xù)受到國家產(chǎn)業(yè)政策支持。隔膜壓縮機是氫氣和特種氣體制備充裝、鋰電池上游氟化工、光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游硅化工、氫燃料電池汽車加氫站和核電站建設(shè)等領(lǐng)域的重要設(shè)備，下游領(lǐng)域的迅猛發(fā)展帶動隔膜壓縮機市場需求大幅提升，為隔膜壓縮機行業(yè)發(fā)展帶來重要契機。此外，我國先后發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策，明確鼓勵國產(chǎn)高端制造行業(yè)的發(fā)展，加快制定泵、風(fēng)機、空氣壓縮機等系統(tǒng)運行能效標準，為隔膜壓縮機這一技術(shù)含量高、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的高端通用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)與研發(fā)壁壘

隔膜壓縮機是一種特殊結(jié)構(gòu)的容積式壓縮機，其研發(fā)設(shè)計涉及多個專業(yè)領(lǐng)域，技術(shù)含量高，在型腔設(shè)計、膜片等核心零部件加工工藝等方面，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)儲備、經(jīng)驗積累、核心技術(shù)人員的技術(shù)水平均有較高要求。同時，隔膜壓縮機通常用于對高純度、稀有貴重、易燃易爆、有毒有害、具有腐蝕性或放射性及高壓工業(yè)氣體進行壓縮，其下游客戶對于產(chǎn)品的性能和可靠性要求較高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量要求高于一般通用設(shè)備廠商。此外，隔膜壓縮機具有較強的定制化特征，且其下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力也提出了較高的要求。因此，隔膜壓縮機行業(yè)存在較強的技術(shù)與研發(fā)壁壘。

2、生產(chǎn)能力壁壘

隔膜壓縮機下游行業(yè)近年來發(fā)展迅速，新增產(chǎn)線投資較多，產(chǎn)品需求量較大且對產(chǎn)品快速交付能力要求較高，產(chǎn)能規(guī)模大、具有穩(wěn)定的產(chǎn)品交付能力的企業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢。此外，隔膜壓縮機的工藝流程包括圖紙設(shè)計、機加工、焊接、整機總裝和試車等多個環(huán)節(jié)，生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，同時隔膜壓縮機具有定制化、精密性的特征，生產(chǎn)過程中對于產(chǎn)品制造工藝的精度及規(guī)范性要求較高。因此，新進入廠商在缺乏長期的生產(chǎn)經(jīng)驗積累及較強的生產(chǎn)管理能力的情況下，難以僅靠大量新增購入廠房和生產(chǎn)設(shè)備或大量招聘生產(chǎn)工人而快速提升產(chǎn)能規(guī)模。因此，隔膜壓縮機行業(yè)存在較強的生產(chǎn)能力壁壘。

3、市場壁壘

隔膜壓縮機產(chǎn)品具備專業(yè)屬性強、定制化程度高、零部件復(fù)購率高等特點，在銷售的前中后各環(huán)節(jié)均需為下游客戶提供面對面、全方位的專業(yè)服務(wù)。同時，行業(yè)內(nèi)已與客戶建立較長合作關(guān)系的廠商對于客戶的需求、應(yīng)用領(lǐng)域等較為熟悉，雙方默契度較高，具有較強的客戶粘性。此外，由于隔膜壓縮機下游氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工和核電等領(lǐng)域，對于產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性要求較高，產(chǎn)品故障帶來的風(fēng)險和損失較大，故客戶使用新進入廠商產(chǎn)品的成本和風(fēng)險較高。因此，隔膜壓縮機行業(yè)存在較強的市場壁壘。

4、資金壁壘

隔膜壓縮機的體積和重量相對較大，搬運過程中需要使用較大規(guī)格的機械設(shè)備，對于廠房的面積、承重能力等要求較高。同時，隔膜壓縮機涉及的生產(chǎn)工藝較多，生產(chǎn)設(shè)備投資需求較高，屬于資金密集型行業(yè)，對于新進入廠商資金要求較高。此外，隔膜壓縮機產(chǎn)品的交貨周期和回款時間相對較長，對于企業(yè)流動資金的需求較高。因此，隔膜壓縮機行業(yè)存在較強的資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

隔膜壓縮機行業(yè)企業(yè)從供應(yīng)商處采購各類原材料，通過設(shè)計和加工，生產(chǎn)隔膜壓縮機及其核心零部件，并將產(chǎn)品銷往下游客戶。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括缸體缸蓋毛坯、中體及曲軸箱等金屬鍛鑄件，以及泵閥、電機、儀表、啟動控制柜等其他部件。整體而言，目前我國相關(guān)上游行業(yè)市場發(fā)展較為成熟，供應(yīng)商眾多，產(chǎn)能充足，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能夠保障隔膜壓縮機行業(yè)企業(yè)的采購需求。隔膜壓縮機具有不污染壓縮介質(zhì)、密封性好、壓縮效率高、易實現(xiàn)高壓壓縮等優(yōu)良特性，是下游氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工和核電等多個領(lǐng)域的重要設(shè)備。近年來，上述下游行業(yè)發(fā)展情況良好，帶動隔膜壓縮機行業(yè)快速發(fā)展。

隔膜壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司

金屬鍛件

中航重機股份有限公司

西安三角防務(wù)股份有限公司

張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

江陰市恒潤重工股份有限公司

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

泵閥

蘇州紐威閥門股份有限公司

江蘇神通閥門股份有限公司

中核能源科技有限公司

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司

安徽應(yīng)流機電股份有限公司

電機

臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

寧波德昌電機股份有限公司

上游

中鼎恒盛氣體設(shè)備（蕪湖）股份有限公司

江蘇恒久機械股份有限公司

安瑞科（蚌埠）壓縮機有限公司

豐電金凱威（蘇州）壓縮機有限公司

中游

特種氣體充裝

化工

加氫站

軍工

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隔膜壓縮機適宜于壓縮高純度、稀有貴重、易燃易爆、有毒有害、具有腐蝕性或放射性及高壓工業(yè)氣體。具體而言，按照應(yīng)用環(huán)節(jié)劃分，隔膜壓縮機可分別應(yīng)用于氣體充裝和氣體使用環(huán)節(jié)。在氣體充裝環(huán)節(jié)。近年來，氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工、核電等隔膜壓縮機應(yīng)用廣泛的行業(yè)均處于高速增長期，發(fā)展前景廣闊，為隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大發(fā)展機遇。2023年，全球隔膜壓縮機市場規(guī)模約為90億元人民幣，預(yù)計未來將會以年均復(fù)合增長率36.90%保持持續(xù)增長態(tài)勢，到2030年將達811億元人民幣。中國隔膜壓縮機市場需求在產(chǎn)業(yè)升級步伐加快及“雙碳”目標的推動下，也呈現(xiàn)較快增長，預(yù)計2025年我國隔膜壓縮機市場需求將達到85億元，2030年有望突破350億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策持續(xù)支持國內(nèi)高端制造企業(yè)發(fā)展

隔膜壓縮機下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及化工、能源、軍工等多個關(guān)系國計民生的重要領(lǐng)域，是我國工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的高端通用設(shè)備。近年來，國家持續(xù)支持國內(nèi)高端制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，著力提升高端設(shè)備的自主設(shè)計制造能力。同時，面對全球貿(mào)易保護主義抬頭和國際競爭加劇的局面，未來我國將持續(xù)加強對國產(chǎn)高端制造產(chǎn)業(yè)的支持，為隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境。

（2）“雙碳”政策利好多個下游行業(yè)發(fā)展

中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》以及各部門相繼推出的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》等文件均將鋰電池、光伏、氫能、核能等作為實現(xiàn)“雙碳”目標的重點發(fā)展行業(yè)。隔膜壓縮機是“雙碳”產(chǎn)業(yè)鏈上的重要設(shè)備，下游行業(yè)的興起和快速發(fā)展帶動隔膜壓縮機產(chǎn)品技術(shù)的革新以及市場需求的大幅提升，為隔膜壓縮機行業(yè)發(fā)展帶來重要契機。

（3）技術(shù)水平提升推動產(chǎn)業(yè)升級

近年來，中國生產(chǎn)工藝及技術(shù)不斷改善，疊加發(fā)達國家通過國際貿(mào)易和國際投資等多種方式，將產(chǎn)業(yè)大批量轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家或地區(qū)，帶動我國設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)高速發(fā)展。目前，我國隔膜壓縮機生產(chǎn)商經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，已掌握膜片熱處理技術(shù)、高壓油流動分配技術(shù)、油壓調(diào)節(jié)技術(shù)、缸蓋導(dǎo)氣槽加工技術(shù)等多項核心技術(shù)，實現(xiàn)了膜腔曲面設(shè)計理論的創(chuàng)新性應(yīng)用，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級。

2、不利因素

（1）行業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱

近年來，國內(nèi)隔膜壓縮機行業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都有所提升。但由于發(fā)展時間較短等因素，行業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱。國外隔膜壓縮機行業(yè)經(jīng)歷了多輪產(chǎn)業(yè)并購，目前，全球領(lǐng)先的隔膜壓縮機生產(chǎn)企業(yè)多為通用設(shè)備制造跨國龍頭公司，產(chǎn)品種類豐富，資金和研發(fā)實力雄厚。我國隔膜壓縮機廠商大多規(guī)模較小，在技術(shù)積累、資本規(guī)模、品牌影響力等方面，與國外的領(lǐng)先企業(yè)相比仍存在一定的差距。

（2）專業(yè)人才較為緊缺

隔膜壓縮機的研發(fā)設(shè)計涉及熱力學(xué)、理論力學(xué)、材料力學(xué)、流體力學(xué)以及數(shù)學(xué)、機械、化學(xué)、計算機等多個專業(yè)領(lǐng)域，對研發(fā)人員的專業(yè)水平、復(fù)合知識背景以及技術(shù)經(jīng)驗要求較高。我國隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，目前國內(nèi)院校較少開設(shè)專門專業(yè)，隔膜壓縮機細分領(lǐng)域科研人員也相對較少，在人才儲備，特別是高端人才儲備上具有滯后性。高端研發(fā)人才的緊缺可能對中國隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。

（3）市場競爭激烈

目前，我國中鼎恒盛、恒久機械等企業(yè)長期深耕隔膜壓縮機領(lǐng)域，已在技術(shù)、產(chǎn)品、渠道等方面具備了較強的競爭優(yōu)勢，成長為隔膜壓縮機行業(yè)頭部企業(yè)。與此同時，國外競爭對手在行業(yè)內(nèi)存在先發(fā)優(yōu)勢，技術(shù)水平和品牌影響力均遠高于國內(nèi)企業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模已成體系，并不斷向中國等發(fā)展中國家擴張，從而對國內(nèi)企業(yè)造成一定的威脅。

七、競爭格局

1916年法國工程師考比林制造出世界上第一臺隔膜壓縮機，此后隔膜壓縮機技術(shù)被歐美企業(yè)所壟斷。海外隔膜壓縮機領(lǐng)先企業(yè)如英國豪頓集團、美國PDC機械公司憑借多年研發(fā)積累，擁有全球多項獨家專利和最新產(chǎn)品，在多個技術(shù)領(lǐng)域形成壟斷，從而占據(jù)中國隔膜壓縮機競爭市場第一梯隊。20世紀60年代，北京第一通用機械廠制造出我國第一臺隔膜壓縮機。此后我國在隔膜壓縮機的生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域逐步取得突破，目前在部分產(chǎn)品和技術(shù)領(lǐng)域已能與國外著名廠商競爭?，F(xiàn)階段，國內(nèi)隔膜壓縮機企業(yè)主要包括中鼎恒盛、江蘇恒久機械股份有限公司、廣東佛燃天高流體機械設(shè)備有限公司、豐電金凱威（蘇州）壓縮機有限公司等，憑借高效的服務(wù)能力以及價格優(yōu)勢迅速擴大市場份額，占據(jù)國內(nèi)隔膜壓縮機競爭市場第二梯隊。此外，我國還有大量小型隔膜壓縮機生產(chǎn)商，其生產(chǎn)規(guī)模小，品牌意識較低，主要以代工生產(chǎn)獲取利潤。

八、發(fā)展趨勢

目前，隔膜壓縮機的高效節(jié)能是當(dāng)前行業(yè)的發(fā)展趨勢。采用了先進的設(shè)計和技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)高效的氣體壓縮，同時降低能源消耗的氣體壓縮機成為當(dāng)前制造商的研究重點。隔膜壓縮機廠家在產(chǎn)品設(shè)計方面不斷進行創(chuàng)新，通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計和材料選用，使產(chǎn)品更加穩(wěn)定、耐用，滿足不同行業(yè)的需求；并通過工藝改良、降本增效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等措施實現(xiàn)產(chǎn)品性能持續(xù)改進。此外，隔膜壓縮機市場競爭激烈，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)競爭、價格競爭和品牌競爭等方面。隨著下游產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提升，隔膜壓縮機市場需求量不斷擴大，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)抓住機遇積極開拓下游客戶，不斷加大研發(fā)投入，擴大產(chǎn)能規(guī)模，取得較大市場份額。未來，隨著行業(yè)進一步地發(fā)展演化，我國隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)競爭格局有望進一步得到優(yōu)化，市場集中度將不斷提升。