摘要：我國壓縮機械產(chǎn)業(yè)日趨成熟，工業(yè)自動化帶動需求增長，促使我國成為全球制造業(yè)中心，壓縮機械產(chǎn)量、出口量占據(jù)全球領先地位。2024年1-4月，中國壓縮機械出口量5875.33萬臺，同比增長13.9%。此外，國內(nèi)壓縮機械生產(chǎn)企業(yè)通過技術引進、合作生產(chǎn)等方式對工藝技術進行消化吸收，同類型產(chǎn)品與國際知名品牌在性能、質(zhì)量上已經(jīng)日趨接近，并且與國際品牌相比具有較高的性價比優(yōu)勢，國產(chǎn)壓縮機械進口替代能力逐步增強。2024年1-4月，中國壓縮機械進口量為200.17萬臺，同比下降6.42%。

一、定義及分類

壓縮機械，是一種將低壓氣體提升為高壓氣體的從動的流體機械，是制冷系統(tǒng)的心臟。它從吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體，通過電機運轉帶動活塞對其進行壓縮后，向排氣管排出高溫高壓的制冷劑氣體，為制冷循環(huán)提供動力，從而實現(xiàn)壓縮→冷凝（放熱）→膨脹→蒸發(fā)（吸熱）的制冷循環(huán)。壓縮機械按應用領域可分為制冷壓縮機、空氣壓縮機和工業(yè)氣體壓縮機；按其工作原理可分為容積式壓縮機與動力式壓縮機。動力式壓縮機又可分為軸流式壓縮機、離心式壓縮機和混流式壓縮機；容積式又可分為往復式壓縮機和回轉式壓縮機，其中往復式壓縮機包括活塞壓縮機、隔膜壓縮機、線性壓縮機等；回轉式壓縮機包括渦旋壓縮機、液環(huán)壓縮機、滑片壓縮機、螺桿壓縮機、雙轉子壓縮機等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

壓縮機械行業(yè)行政主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部，行業(yè)的全國性自律組織為中國通用機械工業(yè)協(xié)會壓縮機分會。

國家發(fā)展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策；負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結構調(diào)控目標和政策，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄；推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略等。工業(yè)和信息化部擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議；監(jiān)測分析工業(yè)、通信業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導等。

中國通用機械工業(yè)協(xié)會壓縮機分會是中國通用機械工業(yè)協(xié)會的分支機構，由全國壓縮機行業(yè)的企事業(yè)單位，依法并按自愿、平等、互利的原則組成的跨地區(qū)、跨部門的行業(yè)社會團體，主要負責發(fā)布政府對壓縮機相關產(chǎn)業(yè)政策解讀；向政府反映企業(yè)訴求；組織及推薦會員企業(yè)申報中國機械工業(yè)科技進步獎及科研成果鑒定；組織壓縮機行業(yè)團體標準的起草工作；行業(yè)咨詢及行業(yè)分析等。

2、行業(yè)相關政策

近年來，政府主管部門出臺了一系列節(jié)能環(huán)保相關的法律法規(guī)政策，促使行業(yè)淘汰能效較低的往復式活塞壓縮機，促使壓縮機械制造行業(yè)向節(jié)能高效的螺桿機發(fā)展；下游應用領域也在政策作用下選擇更為節(jié)能、高效、環(huán)保的螺桿機產(chǎn)品。同時，隨著家電產(chǎn)品的能效提升，國內(nèi)家電零部件企業(yè)的技術迭代加速，不斷提升綠色節(jié)能的要求。而壓縮機械在制冷、取暖、冷藏冷凍以及熱水等產(chǎn)品上是主要的熱量循環(huán)交換裝置，其能效的提升能夠大幅優(yōu)化整體家電產(chǎn)品的運作效率。為此，國家有關部門發(fā)布了相關政策來促進壓縮機械行業(yè)的發(fā)展。由工信部、市場監(jiān)管總局發(fā)布的《電機能效提升計劃(2021-2023年)》中，提出針對壓縮機等通用設備，鼓勵采用2級能效及以上的電動機，推廣2級能效及以上的變頻調(diào)速永磁電機；鼓勵采用低速直驅和高速直驅式永磁電機；大力發(fā)展永磁外轉子電動滾筒、一體式螺桿壓縮機等。在2024年1月由發(fā)改委印發(fā)的《重點用能產(chǎn)品設備能效先進水平、節(jié)能水平和準入水平（2024年版）》中，推進重點用能設備節(jié)能增效，要求結合產(chǎn)品設備能效水平實施情況，加快強制性能效標準更新升級，加快制定泵、風機、空氣壓縮機等系統(tǒng)運行能效標準，為壓縮機械這一技術含量高、應用領域廣泛的高端通用設備行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

壓縮機械研發(fā)設計涉及熱力學、理論力學、材料力學、流體力學以及數(shù)學、機械、化學、計算機等多個專業(yè)領域，技術含量高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術儲備、經(jīng)驗積累、核心技術人員的技術水平均有較高要求。同時，我國壓縮機械，尤其是高壓壓縮機械，通常用于對高純度、稀有貴重、易燃易爆、有毒有害、具有腐蝕性或放射性及高壓工業(yè)氣體進行壓縮，其下游客戶對于產(chǎn)品的性能和可靠性要求較高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量要求高于一般通用設備廠商。從而形成較高的技術壁壘。

2、生產(chǎn)能力壁壘

壓縮機械下游應用場景廣泛，且下游行業(yè)發(fā)展迅速，新增產(chǎn)線投資較多，產(chǎn)品需求量較大且對產(chǎn)品快速交付能力要求較高，產(chǎn)能規(guī)模大、具有穩(wěn)定的產(chǎn)品交付能力的企業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢。新進入廠商在缺乏長期的生產(chǎn)經(jīng)驗積累及較強的生產(chǎn)管理能力的情況下，難以僅靠大量新增購入廠房和生產(chǎn)設備或大量招聘生產(chǎn)工人而快速提升產(chǎn)能規(guī)模。

3、市場壁壘

應用于不同領域的壓縮機械通常在設計、性能等方面存在一定的差異，產(chǎn)品具備專業(yè)屬性強、定制化程度高等特點，生產(chǎn)商需在銷售的前中后各環(huán)節(jié)均需為下游客戶提供面對面、全方位的專業(yè)服務。同時，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有壓縮機械企業(yè)均形成一定的銷售網(wǎng)絡，與客戶建立了長期合作關系，雙方默契度較高，具有較強的客戶粘性。新進入廠商難以在短時間內(nèi)滿足下游客戶的個性化需求并取得客戶的認可，從而形成較高的市場壁壘。

4、資金壁壘

大部分的壓縮機械產(chǎn)品的體積和重量相對較大，搬運過程中需要使用較大規(guī)格的機械設備，對于廠房的面積、承重能力等要求較高。同時，壓縮機械涉及的生產(chǎn)工藝較多，生產(chǎn)設備投資需求較高，屬于資金密集型行業(yè)，疊加壓縮機械產(chǎn)品的交貨周期和回款時間相對較長，因此對于制造廠商的流動資金要求較高，形成較高的資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

壓縮機械屬于我國通用機械，行業(yè)內(nèi)制造商從供應商處采購原材料及零部件，經(jīng)過產(chǎn)品設計、研發(fā)生產(chǎn)后銷往下游客戶。壓縮機械產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料和零部件主要包括鋼材、有色金屬鍛鑄件、橡膠、電機、儀表、閥門等。上游原材料均屬于大宗商品，行業(yè)發(fā)展較為成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，市場供應充足，但其市場價格受地緣政治、全球供需、進出口貿(mào)易等因素影響，呈現(xiàn)一定的波動性，從而對我國壓縮機械生產(chǎn)商的經(jīng)營成本產(chǎn)生直接影響。

壓縮機械作為一種重要的工業(yè)設備，在許多領域都有廣泛的應用，包括石油化工、礦山冶金、紡織服裝、醫(yī)療行業(yè)、食品行業(yè)、水泥行業(yè)、污水處理、電力行業(yè)、家用電器等。近年來，受益于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國壓縮機械下游應用領域保持良好發(fā)展態(tài)勢，帶動壓縮機械市場需求不斷擴大，進一步促進國產(chǎn)壓縮機械產(chǎn)品創(chuàng)新升級。

壓縮機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

有色金屬鑄鍛件

西安三角防務股份有限公司

張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

新興鑄管股份有限公司

大連華銳重工集團股份有限公司

遼寧福鞍重工股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

電機

臥龍電氣驅動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

寧波德昌電機股份有限公司

上游

開山集團股份有限公司

廈門東亞機械工業(yè)股份有限公司

上海漢鐘精機股份有限公司

上海海立（集團）股份有限公司

中游

石油化工

礦山冶金

紡織服裝

醫(yī)療行業(yè)

食品行業(yè)

水泥行業(yè)

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）上海海立（集團）股份有限公司

上海海立（集團）股份有限公司成立于1993年，現(xiàn)已初步形成了“冷暖關聯(lián)解決方案及核心零部件、汽車零部件”兩大主業(yè)。冷暖關聯(lián)解決方案及核心零部件業(yè)務主要為從事制冷轉子式壓縮機、制冷電機及鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中轉子式壓縮機產(chǎn)品主要用于家用空調(diào)、輕型商用空調(diào)以及新應用領域，是全球領先的轉子式空調(diào)壓縮機供應商。2023年，海立股份壓縮機及相關制冷設備業(yè)務收入為109.76億元，同比下降3.41%；毛利率為12.54%。

（2）上海漢鐘精機股份有限公司

上海漢鐘精機股份有限公司成立于1998年，主要從事螺桿式壓縮機相應技術的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售及售后服務，主要產(chǎn)品為螺桿式制冷壓縮機，也存在部分螺桿式空氣壓縮機的生產(chǎn)。目前，漢鐘精機在螺桿、渦旋、離心等壓縮機領域已擁有自己雄厚的技術實力，擁有兩百余項專利，有著較強的研發(fā)設計與生產(chǎn)能力、高品質(zhì)的規(guī)?；a(chǎn)能力，為全球多個知名廠家提供壓縮機產(chǎn)品。2023年，漢鐘精機壓縮機業(yè)務收入為19.47億元，同比增長12.04%；毛利率為34.31%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

目前市場上的壓縮機械品種主要為活塞式壓縮機、螺桿式壓縮機和離心式壓縮機?；钊綁嚎s機歷史悠久，結構原理較為簡單，但運行不穩(wěn)定、制造所需耗材多。螺桿式壓縮機運轉較為平穩(wěn)可靠，但技術含量高、制造難度大。離心式壓縮機則是通過提高氣體分子的運動速度，然后通過擴壓器將氣體分子具有的動能轉化為氣體的勢能，離心式壓縮機運轉平衡，可以做到完全無油，但不適用氣量太小及壓比過高的場合。

由于螺桿機具有效率更高、噪音較低、可靠性高、穩(wěn)定、維護簡單等優(yōu)勢，螺桿機的市場規(guī)模不斷擴大、市場占有率也不斷提升。隨著下游行業(yè)對設備節(jié)能減排的要求不斷提升，以及螺桿機生產(chǎn)成本和整機價格的持續(xù)下降，螺桿機在下游行業(yè)中的應用逐步得到持續(xù)推廣，市場占有率不斷提升并對活塞式空壓機形成了有效替代，其增長速度遠高于活塞式空壓機行業(yè)增長速度。同時，我國壓縮機械產(chǎn)業(yè)日趨成熟，工業(yè)自動化帶動需求增長，促使我國成為全球制造業(yè)中心，壓縮機械產(chǎn)量、出口量占據(jù)全球領先地位。2024年1-4月，中國壓縮機械出口量5875.33萬臺，同比增長13.9%。此外，國內(nèi)壓縮機械生產(chǎn)企業(yè)通過技術引進、合作生產(chǎn)等方式對工藝技術進行消化吸收，同類型產(chǎn)品與國際知名品牌在性能、質(zhì)量上已經(jīng)日趨接近，并且與國際品牌相比具有較高的性價比優(yōu)勢，國產(chǎn)壓縮機械進口替代能力逐步增強。2024年1-4月，中國壓縮機械進口量為200.17萬臺，同比下降6.42%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持

“中國制造 2025”戰(zhàn)略提出加大先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級；明確支持戰(zhàn)略性重大項目和高端裝備實施技術改造的政策方向。作為工業(yè)和工程中廣泛應用的重要設備，壓縮機械行業(yè)發(fā)展將受益于國家產(chǎn)業(yè)政策對高端裝備制造、節(jié)能高效技術以及具有宜人化操作環(huán)境的設備的重點支持，呈現(xiàn)高景氣發(fā)展態(tài)勢。

（2）節(jié)能環(huán)保市場需求不斷擴大

近年來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，我國能源消耗水平隨著工業(yè)等重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增長迅速，從而使環(huán)境問題愈加突出。節(jié)能環(huán)保和勞動者保護理念的深入推廣對高端壓縮機械產(chǎn)品的節(jié)能性、環(huán)保性、安全性、舒適性等提出了更高要求，在產(chǎn)業(yè)政策的引導下，具有安全、環(huán)保、節(jié)能、高效等特性的螺桿式壓縮機、離心式壓縮機獲得更為廣闊的市場前景。

（3）國產(chǎn)設備性能不斷提升

隨著國內(nèi)制造業(yè)轉型升級，一批具備技術、設計、工藝、上下游整合能力的廠商不斷加大研發(fā)投入、改良生產(chǎn)工藝，研發(fā)水平和質(zhì)量不斷提升，產(chǎn)品逐步成熟。部分壓縮機械優(yōu)勢企業(yè)憑借良好的產(chǎn)品性價比、本土化服務、產(chǎn)品個性化定制等優(yōu)勢不斷進行滲透突破，逐步搶占外資產(chǎn)品的市場份額，壓縮機械高端產(chǎn)品的進口替代趨勢日益顯著。

2、不利因素

（1）行業(yè)整體技術水平較低

當前，國內(nèi)壓縮機械制造企業(yè)普遍規(guī)模較小、設計能力薄弱、工藝技術落后且區(qū)域布局分散、產(chǎn)業(yè)集中度較低，導致行業(yè)整體技術水平偏低。同時，由于行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)較多，產(chǎn)品集中于中低端，產(chǎn)品精密性、穩(wěn)定性也無法保證且服務能力較低，其往往采取降低產(chǎn)品品質(zhì)、低價進行銷售的競爭策略，從而給市場的有序競爭造成了不良影響。

（2）企業(yè)經(jīng)營成本不斷上升

壓縮機械行業(yè)具有資本密集型特征，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中相關零部件采購金額相對較大、占用大部分營運資金。而上游原材料價格受當前國際形勢動蕩、全球供需關系變化、國內(nèi)過剩產(chǎn)能出清等因素影響，呈現(xiàn)小幅增長趨勢，從而加大企業(yè)生產(chǎn)成本。與此同時，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國人口勞動力成本逐年上升，員工薪酬水平的快速上漲導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大。

（3）人才資源瓶頸

技術研發(fā)人員和生產(chǎn)管理人員是壓縮機械生產(chǎn)商產(chǎn)品技術優(yōu)勢和競爭力的保證。行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭更多的體現(xiàn)為管理和技術層面的競爭，擁有管理和技術能力的人才是企業(yè)核心的競爭力之一。為進一步縮短與國外先進競爭對手的技術和產(chǎn)品差距、提升公司的競爭力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍需要進一步擴充研發(fā)和生產(chǎn)管理隊伍以滿足發(fā)展所需。但目前我國具備技術研發(fā)以及實踐經(jīng)驗的復合型人才相對匱乏，人才缺口主要依賴企業(yè)自主培養(yǎng)來填補，時間及資金成本消耗大，不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

七、競爭格局

我國壓縮機械行業(yè)發(fā)展逐步走向成熟，參與廠商較多。行業(yè)競爭格局呈典型的金字塔型，高端壓縮機械由于對結構工藝設計、生產(chǎn)技術等要求較高，目前行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對較少，市場份額主要被阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力等大型國際企業(yè)所占據(jù)，該類企業(yè)憑借長期建立的品牌形象與完善的管理體系擁有較高的客戶忠誠度，形成了自身的競爭優(yōu)勢。同時，隨著制造工藝、技術的進步，國內(nèi)優(yōu)秀壓縮機械企業(yè)如開山股份、東亞機械、漢鐘精機、海立股份、英華特、鮑斯股份、歐圣電氣等，在中高端市場不斷推出具有競爭力的產(chǎn)品，整體份額正不斷提升。此外，我國壓縮機械中低端市場仍存在大量設計能力薄弱、工藝技術落后的生產(chǎn)企業(yè)，受制于產(chǎn)品結構單一、技術附加值低等因素，該類企業(yè)往往依靠價格優(yōu)勢來爭奪市場份額，使國內(nèi)中低端市場競爭日趨激烈。

八、發(fā)展趨勢

為了控制環(huán)境污染、降低企業(yè)能耗，國家出臺各項節(jié)能環(huán)保政策，推行工業(yè)節(jié)能、加強能耗管控。壓縮機械作為廣泛應用于各項工業(yè)和工程領域的重要空氣動力設備，能效水平對工業(yè)節(jié)能目標的實現(xiàn)有著重要影響。隨著技術的不斷進步、國家監(jiān)管的不斷加強以及市場上壓縮機械產(chǎn)品的技術競爭，節(jié)能環(huán)保將會是行業(yè)未來重要的發(fā)展趨勢。同時，我國工業(yè)技術不斷進步，行業(yè)內(nèi)企業(yè)設計能力和生產(chǎn)工藝也逐步成熟，壓縮機械個性化需求也相應擴大。未來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將不斷挖掘下游市場需求，提供個性化、定制化的技術解決方案及產(chǎn)品，為下游市場提供一攬子產(chǎn)品服務解決方案。

此外，中國制造業(yè)正處于轉型升級的關鍵時期，作為下游產(chǎn)業(yè)的基礎動力設備，干式無油壓縮機械將迎來發(fā)展機遇。疊加互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等信息化技術的應用不斷推進，壓縮機械將逐步向智能化、信息化發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始在壓縮機械的聯(lián)網(wǎng)化、自動化等技術上不斷進行嘗試，同時利用移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，讓設備的操控與售后更加便捷、簡易。