摘要：根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國(guó)城市公交車(chē)達(dá)70.32萬(wàn)輛，其中新能源城市公共汽電車(chē)54.26萬(wàn)輛，占比77.2%。城市公交在公交車(chē)保有量、運(yùn)營(yíng)線路、運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度均存在一定增幅，仍是市民主要出行方式之一，從而為智能公交產(chǎn)品的普及使用提供了巨大增量。

一、定義及分類(lèi)

智能公交就是運(yùn)用GPS/北斗定位技術(shù)、通信技術(shù)、GIS地理信息系統(tǒng)技術(shù)，結(jié)合公交車(chē)輛的運(yùn)行特點(diǎn)，建設(shè)公交智能調(diào)度系統(tǒng)，對(duì)線路、車(chē)輛進(jìn)行規(guī)劃調(diào)度，實(shí)現(xiàn)智能排班、提高公交車(chē)輛的利用率，同時(shí)通過(guò)建設(shè)完善的視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)公交車(chē)內(nèi)、站點(diǎn)及站場(chǎng)的監(jiān)控管理。智能公交產(chǎn)品按功能主要可分為調(diào)度管理、實(shí)時(shí)定位、智能排班、智能收銀等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

智能公交行業(yè)行政主管部門(mén)是國(guó)家工業(yè)和信息化部和交通運(yùn)輸部；行業(yè)協(xié)會(huì)主要是中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)。

工信部主要負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，其職責(zé)包括：擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，管理通信業(yè)，指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)，協(xié)調(diào)維護(hù)國(guó)家信息安全等。交通運(yùn)輸部主要負(fù)責(zé)行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法規(guī)的制定和監(jiān)督執(zhí)行；擬定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；規(guī)定行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大科技開(kāi)發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步等。

中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、對(duì)會(huì)員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理以及代表會(huì)員企業(yè)向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議與意見(jiàn)等。協(xié)會(huì)在該行業(yè)除涉及國(guó)家安全和國(guó)計(jì)民生的關(guān)鍵項(xiàng)目外，基本按市場(chǎng)規(guī)律運(yùn)作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

城市公交是城市交通的重要組成部分。從“十二五”開(kāi)始，城市公交政策體系不斷完善，城市公交服務(wù)質(zhì)量取得重大提升。智慧公交作為我國(guó)城市智慧運(yùn)行的重要組成之一，也是我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展交通強(qiáng)國(guó)的重要構(gòu)成部分，近年來(lái)，在智慧交通的推動(dòng)下，智慧公交產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了迅猛發(fā)展期?！笆濉逼陂g，智慧公交在各地取得良好成效，公交出行效率不斷提升?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)智慧公交進(jìn)入新的階段。隨著《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》《關(guān)于加快推進(jìn)城市公共交通智能化應(yīng)用示范工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于推進(jìn)城市公共交通健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見(jiàn)》等政策陸續(xù)落地，國(guó)家相關(guān)部門(mén)深入實(shí)施城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范國(guó)家公交都市建設(shè)示范工程管理，提升新能源公交汽車(chē)使用率，促進(jìn)國(guó)家公交都市提質(zhì)擴(kuò)面。同時(shí)，自動(dòng)駕駛、智能聯(lián)網(wǎng)等對(duì)智慧公交行業(yè)的技術(shù)支持不斷提升，國(guó)家對(duì)新興技術(shù)融合智能公交產(chǎn)業(yè)給予政策以及財(cái)政補(bǔ)貼支持，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)與人才壁壘

智能公交行業(yè)是技術(shù)、知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)涉及計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)通信、傳感及控制等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，且對(duì)于系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性要求較高。對(duì)于系統(tǒng)研發(fā)或集成來(lái)說(shuō)，具備將軟硬件有效整合的技術(shù)能力，且具備相應(yīng)的技術(shù)人員實(shí)施系統(tǒng)集成項(xiàng)目，是其參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必備條件。由于國(guó)內(nèi)擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和交通管理知識(shí)的復(fù)合型人才比較匱乏，而這些人才的培養(yǎng)需要較長(zhǎng)的時(shí)期，從而形成了較強(qiáng)的行業(yè)進(jìn)入壁壘。

2、品牌及客戶壁壘

在智能公交行業(yè)內(nèi)，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、功能、技術(shù)支持以及售后服務(wù)通常有很高的要求，因此對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)一般傾向于選擇行業(yè)內(nèi)的知名品牌。同時(shí)，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌的建立需要客戶在產(chǎn)品使用過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、性能、服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行多方面的長(zhǎng)期考察，導(dǎo)致品牌地位的建立需要長(zhǎng)時(shí)間的積累；而公交行業(yè)客戶范圍相對(duì)較窄，各地區(qū)間信息溝通較為便利，口碑營(yíng)銷(xiāo)效果明顯。因此對(duì)于新進(jìn)入和不重視品牌建設(shè)的企業(yè)而言，由于缺少在客戶中的品牌知名度，在短時(shí)間內(nèi)難以迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

3、資金規(guī)模壁壘

智能公交系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施周期往往較長(zhǎng)，且下游客戶大多為政府部門(mén)、公交單位和系統(tǒng)集成商，通常要求一定的賬期。同時(shí)，作為技術(shù)、知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段大量用于人員的研發(fā)投入也對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高的要求。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須具備一定的資金實(shí)力和融資能力，這也成為限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能公交行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各種軟硬件設(shè)施，包括衛(wèi)星定位系統(tǒng)、工業(yè)軟件、云計(jì)算等軟件控制系統(tǒng)以及芯片、傳感器、監(jiān)控器、座椅、車(chē)身等硬件制造行業(yè)。上游原材料及零部件市場(chǎng)是充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，來(lái)源廣泛，采購(gòu)便捷，但材料成本占總成本的比重較高，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)影響較大。下游則主要為智能公共交通系統(tǒng)的投資建設(shè)主體，包括各級(jí)地方政府、交通管理部門(mén)、全國(guó)及地方性的道路規(guī)劃和建設(shè)管理部門(mén)、公共交通企業(yè)、各大車(chē)廠等。隨著國(guó)家對(duì)公共交通行業(yè)的日益重視，國(guó)內(nèi)公交公司也加大了對(duì)公交系統(tǒng)信息化改造的力度。針對(duì)這種趨勢(shì)，客車(chē)廠也需要對(duì)客車(chē)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，安裝相應(yīng)的車(chē)載終端設(shè)備，以滿足公交公司的需求。

智能公交行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

衛(wèi)星定位系統(tǒng)

北京遙測(cè)技術(shù)研究所（航天九院704所）

西南電子技術(shù)研究所（電子第十所）

西安導(dǎo)航技術(shù)研究所（電子第二十所）

石家莊通信測(cè)控技術(shù)研究所（電子第五十四所）

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

工業(yè)軟件

華為技術(shù)有限公司

上海寶信軟件股份有限公司

用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司

蘇州浩辰軟件股份有限公司

北京數(shù)碼大方科技股份有限公司

云計(jì)算

北京青云科技股份有限公司

廣州市品高軟件股份有限公司

阿里云計(jì)算有限公司

騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司

華為云計(jì)算技術(shù)有限公司

天翼云科技有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

上游

鄭州天邁科技股份有限公司

智達(dá)信科技術(shù)股份有限公司

廈門(mén)藍(lán)斯通信股份有限公司

南京智慧交通信息股份有限公司

中游

道路規(guī)劃和建設(shè)管理部門(mén)

公共交通企業(yè)

汽車(chē)制造廠商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）鄭州天邁科技股份有限公司

鄭州天邁科技股份有限公司成立于2004年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星定位、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，為城市公交運(yùn)營(yíng)、管理及服務(wù)提供整體解決方案。天邁科技全面打通智慧公交領(lǐng)域的各個(gè)環(huán)節(jié)，建立并完善了智慧公交建設(shè)的生態(tài)體系，累計(jì)400多個(gè)城市、700余家交通運(yùn)輸企業(yè)和行業(yè)管理部門(mén)提供服務(wù)，市場(chǎng)占有率處于行業(yè)前列。2023年，天邁科技營(yíng)業(yè)收入為2.20億元，同比下降33.22%；毛利率為38.09%。

（2）智達(dá)信科技術(shù)股份有限公司

智達(dá)信科技術(shù)股份有限公司成立于2002年，聚焦于智慧出行整體解決方案，以自主開(kāi)發(fā)的“數(shù)字底座”為核心技術(shù)，產(chǎn)品線覆蓋“企業(yè)、政府、公眾”三大客戶群體，為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供解決方案。智達(dá)科技主要產(chǎn)品包括面向企業(yè)的“云上公交”企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)、面向行業(yè)的公共交通行業(yè)管理平臺(tái)、面向公眾的MaaS一體化出行平臺(tái)和感知設(shè)備等，已成功為60余個(gè)城市的公共交通信息化、數(shù)字化建設(shè)提供了解決方案及產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)，其中包括北京、天津、深圳、武漢、沈陽(yáng)、哈爾濱、大連等超大型、大型規(guī)模城市。2023年，智達(dá)科技營(yíng)業(yè)收入為3.57億元，同比下降24.43%；毛利率為29.14%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的逐步發(fā)展，城市人口總量大、居住密度高、土地資源匱乏的問(wèn)題逐漸加重。同時(shí)，隨著人民生活水平的提高，公共汽車(chē)、私人小轎車(chē)等交通工具的保有量快速上升，城市交通擁堵?tīng)顩r日益嚴(yán)重。根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國(guó)城市公交車(chē)達(dá)70.32萬(wàn)輛，其中新能源城市公共汽電車(chē)54.26萬(wàn)輛，占比77.2%。國(guó)內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐證明，城市公交具有容量大、效率高、能耗少、污染小的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)對(duì)城市公交的智能管理，能夠減少出行的不確定性，吸引更多居民采用公交方式出行，進(jìn)而緩解城市交通擁堵、推進(jìn)城市交通科學(xué)發(fā)展。城市公交在公交車(chē)保有量、運(yùn)營(yíng)線路、運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度均存在一定增幅，仍是市民主要出行方式之一，從而為智能公交產(chǎn)品的普及使用提供了巨大增量。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）積極的產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)了智能公交的快速發(fā)展

2019年9月，中共中央、國(guó)務(wù)院在《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》中重點(diǎn)提出推進(jìn)城市公共交通設(shè)施建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃建設(shè)城市停車(chē)設(shè)施，加強(qiáng)充電、加氫、加氣和公交站點(diǎn)等設(shè)施建設(shè)。全面提升城市交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平。加強(qiáng)城市交通擁堵綜合治理，優(yōu)先發(fā)展城市公共交通，鼓勵(lì)引導(dǎo)綠色公交出行，合理引導(dǎo)個(gè)體機(jī)動(dòng)化出行。此后，我國(guó)相關(guān)政府部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級(jí)計(jì)算等新技術(shù)與公共交通行業(yè)深度融合，構(gòu)建綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系，深化交通公共服務(wù)和電子政務(wù)發(fā)展。

（2）城鎮(zhèn)化力促智能交通行業(yè)的發(fā)展

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)城市化進(jìn)程在與工業(yè)化互動(dòng)中呈加速發(fā)展趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)三十年的快速發(fā)展，我國(guó)城市化率從 1978 年的不到 18.00%增加到2023年的66.16%。城市化進(jìn)程與公交行業(yè)發(fā)展相輔相成，城市化進(jìn)程的加速，交通擁堵現(xiàn)象日益嚴(yán)重，推動(dòng)我國(guó)公共交通迅猛發(fā)展；同時(shí)，智能公交通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和智能調(diào)度能有效提高居民出行效率，減少城市擁堵現(xiàn)象，從而為智能公交行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（3）新興技術(shù)的快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡(luò)媒體等新興技術(shù)的發(fā)展，智能公交系列產(chǎn)品不僅能滿足公交公司對(duì)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛有效管理的需求，還能通過(guò)平臺(tái)將運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的相關(guān)信息發(fā)送至公交乘客的客戶端，讓公交乘客能夠了解車(chē)輛位置、負(fù)載狀況及路線調(diào)整等信息，使得公交出行更加便捷、可靠，這將從深度和廣度進(jìn)一步的促使智能公交發(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范滯后

智能公交行業(yè)在我國(guó)是新興行業(yè)，它依托于先進(jìn)的科技手段，旨在通過(guò)智能化的方式優(yōu)化公共交通系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。但在交通信息交換方面，由于各個(gè)城市和地區(qū)的智能公交系統(tǒng)采用不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)格式，導(dǎo)致信息難以實(shí)現(xiàn)有效的互聯(lián)互通。這種信息孤島的現(xiàn)象不僅阻礙了智能公交系統(tǒng)內(nèi)部的協(xié)同工作，也限制了其與其他交通系統(tǒng)之間的信息共享和協(xié)作。同時(shí)，在軟件接口方面，由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不同供應(yīng)商提供的智能公交系統(tǒng)軟件往往存在兼容性問(wèn)題。這不僅增加了系統(tǒng)整合的難度和成本，也影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性，在一定程度上制約了我國(guó)智能公交行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）行業(yè)研究相對(duì)滯后

與國(guó)外相比，我國(guó)在智能交通系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的研究雖然取得了顯著的進(jìn)展，但仍然存在一些明顯的差距。其中，最為突出的是我們?cè)诩夹g(shù)研究上的原創(chuàng)性相對(duì)不足，更多的是在跟蹤和學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行應(yīng)用和發(fā)展。同時(shí)，在部分核心技術(shù)方面，我們?nèi)匀淮嬖诿黠@的短板。例如，作為智能公交產(chǎn)業(yè)鏈的核心芯片技術(shù)，在國(guó)內(nèi)仍然是空白，這直接影響了我國(guó)智能公交系統(tǒng)的性能和安全性，從而不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

（3）地下軌道交通以及低空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)逐步興起

隨著科技的飛速發(fā)展和社會(huì)需求的不斷變化，智能公交行業(yè)正面臨著來(lái)自多個(gè)領(lǐng)域的威脅，其中最為突出的便是地下軌道交通以及未來(lái)低空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的威脅。地下軌道交通作為一種高效、快捷、安全的公共交通工具，具有不受地面交通擁堵影響、運(yùn)輸量大、準(zhǔn)時(shí)率高等優(yōu)勢(shì)，使得越來(lái)越多的乘客選擇地鐵作為出行的首選方式，對(duì)智能公交行業(yè)構(gòu)成了直接的競(jìng)爭(zhēng)壓力。其次，低空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的興起也將對(duì)智能公交行業(yè)構(gòu)成潛在威脅。隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷成熟和航空管制的逐步放開(kāi)，低空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)正在逐步成為新的交通方式，進(jìn)一步壓縮我國(guó)智能公交的發(fā)展空間。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著城市公共交通行業(yè)信息化和智能化的不斷發(fā)展，中央政府以及各級(jí)地方政府對(duì)公共交通智能化的投入越來(lái)越大，智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)正在進(jìn)入高速發(fā)展階段。目前，智能公共交通系統(tǒng)市場(chǎng)相對(duì)較為分散，地域性也相對(duì)較強(qiáng)，絕大多數(shù)廠商是規(guī)模較小的地方性系統(tǒng)集成商，各地智能交通項(xiàng)目也多由當(dāng)?shù)貜S商實(shí)施。受益于國(guó)家利好政策，智能公共交通系統(tǒng)的興起使得眾多利益相關(guān)方，如互聯(lián)網(wǎng)、通信運(yùn)營(yíng)商、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能制備、系統(tǒng)解決方案等企業(yè)紛紛融入智能公交行業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)智能公交領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)具體可分為三類(lèi)：一類(lèi)為主要專(zhuān)注于智能公交領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)企業(yè)，包括天邁科技、智達(dá)科技、藍(lán)泰源、南京智慧交通、思創(chuàng)科技等；二是智慧交通行業(yè)的大型系統(tǒng)集成商，包括易華錄、銀江股份等；三是具備智慧公交業(yè)務(wù)的其他行業(yè)企業(yè)，如華為、百度、浪潮軟件及高德地圖等，除此之外，電信運(yùn)營(yíng)商、各地規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、本地工程商均屬于智慧公交行業(yè)的項(xiàng)目承接方。未來(lái)，伴隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和迭代發(fā)展，擁有雄厚技術(shù)實(shí)力與解決方案落地能力的廠商可能將淘汰技術(shù)薄弱的中小公司，行業(yè)集中度不斷提高，智能公交市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將不斷變化。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著交通擁堵問(wèn)題的日益凸顯，汽車(chē)尾氣和噪聲帶來(lái)的污染愈加嚴(yán)重，世界各國(guó)均將優(yōu)先發(fā)展智能公共交通系統(tǒng)作為城市交通建設(shè)的重要內(nèi)容。目前，我國(guó)大部分一線城市均已實(shí)現(xiàn)公交智能化。同時(shí)，在我國(guó)“新基建”大潮下，公共交通系統(tǒng)核心技術(shù)研發(fā)加速，5G、自動(dòng)駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)將全面賦能智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)低延時(shí)、高可靠和高速率的“人、車(chē)、路、云”協(xié)同互聯(lián)。此外，行業(yè)技術(shù)門(mén)檻的提升對(duì)廠商創(chuàng)新能力和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平提出了更高要求，大中型廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。