摘要：根據(jù)交通運輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國城市公交車達70.32萬輛，其中新能源城市公共汽電車54.26萬輛，占比77.2%。城市公交在公交車保有量、運營線路、運營線路長度均存在一定增幅，仍是市民主要出行方式之一，從而為智能公交產(chǎn)品的普及使用提供了巨大增量。

一、定義及分類

智能公交就是運用GPS/北斗定位技術、通信技術、GIS地理信息系統(tǒng)技術，結合公交車輛的運行特點，建設公交智能調(diào)度系統(tǒng)，對線路、車輛進行規(guī)劃調(diào)度，實現(xiàn)智能排班、提高公交車輛的利用率，同時通過建設完善的視頻監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)對公交車內(nèi)、站點及站場的監(jiān)控管理。智能公交產(chǎn)品按功能主要可分為調(diào)度管理、實時定位、智能排班、智能收銀等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智能公交行業(yè)行政主管部門是國家工業(yè)和信息化部和交通運輸部；行業(yè)協(xié)會主要是中國智能交通協(xié)會。

工信部主要負責工業(yè)行業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，其職責包括：擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，管理通信業(yè)，指導推進信息化建設，協(xié)調(diào)維護國家信息安全等。交通運輸部主要負責行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法規(guī)的制定和監(jiān)督執(zhí)行；擬定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃并監(jiān)督實施；規(guī)定行業(yè)科技政策、技術標準和規(guī)范，組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)技術進步等。

中國智能交通協(xié)會主要負責產(chǎn)業(yè)及市場研究、對會員企業(yè)的公共服務、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議與意見等。協(xié)會在該行業(yè)除涉及國家安全和國計民生的關鍵項目外，基本按市場規(guī)律運作。

2、行業(yè)相關政策

城市公交是城市交通的重要組成部分。從“十二五”開始，城市公交政策體系不斷完善，城市公交服務質量取得重大提升。智慧公交作為我國城市智慧運行的重要組成之一，也是我國高質量發(fā)展交通強國的重要構成部分，近年來，在智慧交通的推動下，智慧公交產(chǎn)業(yè)進入了迅猛發(fā)展期。“十三五”期間，智慧公交在各地取得良好成效，公交出行效率不斷提升?！笆奈濉逼陂g，我國智慧公交進入新的階段。隨著《“十四五”交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》《關于加快推進城市公共交通智能化應用示范工程建設有關事項的通知》《關于推進城市公共交通健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》等政策陸續(xù)落地，國家相關部門深入實施城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范國家公交都市建設示范工程管理，提升新能源公交汽車使用率，促進國家公交都市提質擴面。同時，自動駕駛、智能聯(lián)網(wǎng)等對智慧公交行業(yè)的技術支持不斷提升，國家對新興技術融合智能公交產(chǎn)業(yè)給予政策以及財政補貼支持，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術與人才壁壘

智能公交行業(yè)是技術、知識密集型產(chǎn)業(yè)，業(yè)務涉及計算機、數(shù)據(jù)通信、傳感及控制等多個技術領域，專業(yè)性較強，且對于系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性要求較高。對于系統(tǒng)研發(fā)或集成來說，具備將軟硬件有效整合的技術能力，且具備相應的技術人員實施系統(tǒng)集成項目，是其參與市場競爭的必備條件。由于國內(nèi)擁有專業(yè)技術知識和交通管理知識的復合型人才比較匱乏，而這些人才的培養(yǎng)需要較長的時期，從而形成了較強的行業(yè)進入壁壘。

2、品牌及客戶壁壘

在智能公交行業(yè)內(nèi)，對于產(chǎn)品質量、功能、技術支持以及售后服務通常有很高的要求，因此對相關產(chǎn)品的采購一般傾向于選擇行業(yè)內(nèi)的知名品牌。同時，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌的建立需要客戶在產(chǎn)品使用過程中對產(chǎn)品品質、性能、服務等內(nèi)容進行多方面的長期考察，導致品牌地位的建立需要長時間的積累；而公交行業(yè)客戶范圍相對較窄，各地區(qū)間信息溝通較為便利，口碑營銷效果明顯。因此對于新進入和不重視品牌建設的企業(yè)而言，由于缺少在客戶中的品牌知名度，在短時間內(nèi)難以迅速擴大市場份額。

3、資金規(guī)模壁壘

智能公交系統(tǒng)集成項目實施周期往往較長，且下游客戶大多為政府部門、公交單位和系統(tǒng)集成商，通常要求一定的賬期。同時，作為技術、知識密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品開發(fā)階段大量用于人員的研發(fā)投入也對企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須具備一定的資金實力和融資能力，這也成為限制其他企業(yè)進入本行業(yè)的壁壘之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能公交行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各種軟硬件設施，包括衛(wèi)星定位系統(tǒng)、工業(yè)軟件、云計算等軟件控制系統(tǒng)以及芯片、傳感器、監(jiān)控器、座椅、車身等硬件制造行業(yè)。上游原材料及零部件市場是充分競爭市場，來源廣泛，采購便捷，但材料成本占總成本的比重較高，其價格波動對企業(yè)利潤影響較大。下游則主要為智能公共交通系統(tǒng)的投資建設主體，包括各級地方政府、交通管理部門、全國及地方性的道路規(guī)劃和建設管理部門、公共交通企業(yè)、各大車廠等。隨著國家對公共交通行業(yè)的日益重視，國內(nèi)公交公司也加大了對公交系統(tǒng)信息化改造的力度。針對這種趨勢，客車廠也需要對客車產(chǎn)品進行升級，安裝相應的車載終端設備，以滿足公交公司的需求。

智能公交行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

衛(wèi)星定位系統(tǒng)

北京遙測技術研究所（航天九院704所）

西南電子技術研究所（電子第十所）

西安導航技術研究所（電子第二十所）

石家莊通信測控技術研究所（電子第五十四所）

北京北斗星通導航技術股份有限公司

工業(yè)軟件

華為技術有限公司

上海寶信軟件股份有限公司

用友網(wǎng)絡科技股份有限公司

廣聯(lián)達科技股份有限公司

蘇州浩辰軟件股份有限公司

北京數(shù)碼大方科技股份有限公司

云計算

北京青云科技股份有限公司

廣州市品高軟件股份有限公司

阿里云計算有限公司

騰訊云計算(北京)有限責任公司

華為云計算技術有限公司

天翼云科技有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

上游

鄭州天邁科技股份有限公司

智達信科技術股份有限公司

廈門藍斯通信股份有限公司

南京智慧交通信息股份有限公司

中游

道路規(guī)劃和建設管理部門

公共交通企業(yè)

汽車制造廠商

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）鄭州天邁科技股份有限公司

鄭州天邁科技股份有限公司成立于2004年，主營業(yè)務為基于車聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星定位、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術，為城市公交運營、管理及服務提供整體解決方案。天邁科技全面打通智慧公交領域的各個環(huán)節(jié)，建立并完善了智慧公交建設的生態(tài)體系，累計400多個城市、700余家交通運輸企業(yè)和行業(yè)管理部門提供服務，市場占有率處于行業(yè)前列。2023年，天邁科技營業(yè)收入為2.20億元，同比下降33.22%；毛利率為38.09%。

（2）智達信科技術股份有限公司

智達信科技術股份有限公司成立于2002年，聚焦于智慧出行整體解決方案，以自主開發(fā)的“數(shù)字底座”為核心技術，產(chǎn)品線覆蓋“企業(yè)、政府、公眾”三大客戶群體，為行業(yè)數(shù)字化轉型提供解決方案。智達科技主要產(chǎn)品包括面向企業(yè)的“云上公交”企業(yè)數(shù)字化運營管理平臺、面向行業(yè)的公共交通行業(yè)管理平臺、面向公眾的MaaS一體化出行平臺和感知設備等，已成功為60余個城市的公共交通信息化、數(shù)字化建設提供了解決方案及產(chǎn)品技術服務，其中包括北京、天津、深圳、武漢、沈陽、哈爾濱、大連等超大型、大型規(guī)模城市。2023年，智達科技營業(yè)收入為3.57億元，同比下降24.43%；毛利率為29.14%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國城鎮(zhèn)化的逐步發(fā)展，城市人口總量大、居住密度高、土地資源匱乏的問題逐漸加重。同時，隨著人民生活水平的提高，公共汽車、私人小轎車等交通工具的保有量快速上升，城市交通擁堵狀況日益嚴重。根據(jù)交通運輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國城市公交車達70.32萬輛，其中新能源城市公共汽電車54.26萬輛，占比77.2%。國內(nèi)外的經(jīng)驗和實踐證明，城市公交具有容量大、效率高、能耗少、污染小的優(yōu)勢。通過對城市公交的智能管理，能夠減少出行的不確定性，吸引更多居民采用公交方式出行，進而緩解城市交通擁堵、推進城市交通科學發(fā)展。城市公交在公交車保有量、運營線路、運營線路長度均存在一定增幅，仍是市民主要出行方式之一，從而為智能公交產(chǎn)品的普及使用提供了巨大增量。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）積極的產(chǎn)業(yè)政策促進了智能公交的快速發(fā)展

2019年9月，中共中央、國務院在《交通強國建設綱要》中重點提出推進城市公共交通設施建設，科學規(guī)劃建設城市停車設施，加強充電、加氫、加氣和公交站點等設施建設。全面提升城市交通基礎設施智能化水平。加強城市交通擁堵綜合治理，優(yōu)先發(fā)展城市公共交通，鼓勵引導綠色公交出行，合理引導個體機動化出行。此后，我國相關政府部門陸續(xù)出臺多項產(chǎn)業(yè)政策，推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術與公共交通行業(yè)深度融合，構建綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系，深化交通公共服務和電子政務發(fā)展。

（2）城鎮(zhèn)化力促智能交通行業(yè)的發(fā)展

改革開放以來，我國城市化進程在與工業(yè)化互動中呈加速發(fā)展趨勢。經(jīng)過三十年的快速發(fā)展，我國城市化率從 1978 年的不到 18.00%增加到2023年的66.16%。城市化進程與公交行業(yè)發(fā)展相輔相成，城市化進程的加速，交通擁堵現(xiàn)象日益嚴重，推動我國公共交通迅猛發(fā)展；同時，智能公交通過大數(shù)據(jù)分析和智能調(diào)度能有效提高居民出行效率，減少城市擁堵現(xiàn)象，從而為智能公交行業(yè)帶來新的增長點。

（3）新興技術的快速發(fā)展奠定堅實基礎

隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡媒體等新興技術的發(fā)展，智能公交系列產(chǎn)品不僅能滿足公交公司對運營車輛有效管理的需求，還能通過平臺將運營車輛的相關信息發(fā)送至公交乘客的客戶端，讓公交乘客能夠了解車輛位置、負載狀況及路線調(diào)整等信息，使得公交出行更加便捷、可靠，這將從深度和廣度進一步的促使智能公交發(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)標準規(guī)范滯后

智能公交行業(yè)在我國是新興行業(yè)，它依托于先進的科技手段，旨在通過智能化的方式優(yōu)化公共交通系統(tǒng)的運營效率和服務質量。但在交通信息交換方面，由于各個城市和地區(qū)的智能公交系統(tǒng)采用不同的技術標準和數(shù)據(jù)格式，導致信息難以實現(xiàn)有效的互聯(lián)互通。這種信息孤島的現(xiàn)象不僅阻礙了智能公交系統(tǒng)內(nèi)部的協(xié)同工作，也限制了其與其他交通系統(tǒng)之間的信息共享和協(xié)作。同時，在軟件接口方面，由于缺乏統(tǒng)一的標準和規(guī)范，不同供應商提供的智能公交系統(tǒng)軟件往往存在兼容性問題。這不僅增加了系統(tǒng)整合的難度和成本，也影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性，在一定程度上制約了我國智能公交行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）行業(yè)研究相對滯后

與國外相比，我國在智能交通系統(tǒng)技術領域的研究雖然取得了顯著的進展，但仍然存在一些明顯的差距。其中，最為突出的是我們在技術研究上的原創(chuàng)性相對不足，更多的是在跟蹤和學習國際先進技術的基礎上進行應用和發(fā)展。同時，在部分核心技術方面，我們?nèi)匀淮嬖诿黠@的短板。例如，作為智能公交產(chǎn)業(yè)鏈的核心芯片技術，在國內(nèi)仍然是空白，這直接影響了我國智能公交系統(tǒng)的性能和安全性，從而不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

（3）地下軌道交通以及低空運輸產(chǎn)業(yè)逐步興起

隨著科技的飛速發(fā)展和社會需求的不斷變化，智能公交行業(yè)正面臨著來自多個領域的威脅，其中最為突出的便是地下軌道交通以及未來低空運輸產(chǎn)業(yè)的威脅。地下軌道交通作為一種高效、快捷、安全的公共交通工具，具有不受地面交通擁堵影響、運輸量大、準時率高等優(yōu)勢，使得越來越多的乘客選擇地鐵作為出行的首選方式，對智能公交行業(yè)構成了直接的競爭壓力。其次，低空運輸產(chǎn)業(yè)的興起也將對智能公交行業(yè)構成潛在威脅。隨著無人機技術的不斷成熟和航空管制的逐步放開，低空運輸產(chǎn)業(yè)正在逐步成為新的交通方式，進一步壓縮我國智能公交的發(fā)展空間。

七、競爭格局

隨著城市公共交通行業(yè)信息化和智能化的不斷發(fā)展，中央政府以及各級地方政府對公共交通智能化的投入越來越大，智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)正在進入高速發(fā)展階段。目前，智能公共交通系統(tǒng)市場相對較為分散，地域性也相對較強，絕大多數(shù)廠商是規(guī)模較小的地方性系統(tǒng)集成商，各地智能交通項目也多由當?shù)貜S商實施。受益于國家利好政策，智能公共交通系統(tǒng)的興起使得眾多利益相關方，如互聯(lián)網(wǎng)、通信運營商、基礎設施建設、智能制備、系統(tǒng)解決方案等企業(yè)紛紛融入智能公交行業(yè)。目前，國內(nèi)智能公交領域競爭企業(yè)具體可分為三類：一類為主要專注于智能公交領域的專業(yè)企業(yè)，包括天邁科技、智達科技、藍泰源、南京智慧交通、思創(chuàng)科技等；二是智慧交通行業(yè)的大型系統(tǒng)集成商，包括易華錄、銀江股份等；三是具備智慧公交業(yè)務的其他行業(yè)企業(yè)，如華為、百度、浪潮軟件及高德地圖等，除此之外，電信運營商、各地規(guī)劃設計研究院、本地工程商均屬于智慧公交行業(yè)的項目承接方。未來，伴隨著技術的不斷進步和迭代發(fā)展，擁有雄厚技術實力與解決方案落地能力的廠商可能將淘汰技術薄弱的中小公司，行業(yè)集中度不斷提高，智能公交市場競爭格局將不斷變化。

八、發(fā)展趨勢

隨著交通擁堵問題的日益凸顯，汽車尾氣和噪聲帶來的污染愈加嚴重，世界各國均將優(yōu)先發(fā)展智能公共交通系統(tǒng)作為城市交通建設的重要內(nèi)容。目前，我國大部分一線城市均已實現(xiàn)公交智能化。同時，在我國“新基建”大潮下，公共交通系統(tǒng)核心技術研發(fā)加速，5G、自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿技術將全面賦能智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)，實現(xiàn)低延時、高可靠和高速率的“人、車、路、云”協(xié)同互聯(lián)。此外，行業(yè)技術門檻的提升對廠商創(chuàng)新能力和技術產(chǎn)業(yè)化水平提出了更高要求，大中型廠商具備先發(fā)優(yōu)勢和較強的研發(fā)能力，行業(yè)集中度將進一步提升。