摘要：近年來，隨著國內(nèi)云計(jì)算企業(yè)在虛擬化技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)、大規(guī)模數(shù)據(jù)管理技術(shù)、綠色節(jié)能技術(shù)等關(guān)鍵核心技術(shù)及容器、安全即服務(wù)、微服務(wù)等新興領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新不斷取得成果，且部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)國際先進(jìn)水準(zhǔn)，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)與國際市場接軌速度提升，行業(yè)服務(wù)水平不斷提高，在下游應(yīng)用需求推動(dòng)作用下，行業(yè)規(guī)模快速發(fā)展。2022年全國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)4552.4億元，同比增長40.98%，2016-2022年云計(jì)算市場規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)36.52%。

一、定義及分類

云計(jì)算指利用分布式計(jì)算和虛擬資源管理等技術(shù)，通過網(wǎng)絡(luò)將分散的ICT資源（包括計(jì)算與存儲(chǔ)、應(yīng)用運(yùn)行平臺(tái)、軟件等）集中起來形成共享的資源池，并以動(dòng)態(tài)按需和可度量的方式向用戶提供服務(wù)。按服務(wù)模式的不同，云計(jì)算可分為SaaS、PaaS和IaaS三種類型。其中，SaaS，又稱軟件即服務(wù)，即一種通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務(wù)的軟件應(yīng)用模式，不需要用戶將軟件產(chǎn)品安裝在自己的電腦或服務(wù)器上，而是按某種服務(wù)水平協(xié)議（SLA）直接通過網(wǎng)絡(luò)向?qū)ｉT的提供商獲取自己所需要的、帶有相應(yīng)軟件功能的服務(wù)；PaaS，又稱平臺(tái)即服務(wù)，指將一個(gè)完整的計(jì)算機(jī)平臺(tái)，包括應(yīng)用設(shè)計(jì)、應(yīng)用開發(fā)、應(yīng)用測試和應(yīng)用托管，都作為一種服務(wù)提供給客戶，即客戶不需要購買硬件和軟件，只需要利用PaaS平臺(tái)就能夠創(chuàng)建、測試和部署應(yīng)用和服務(wù)；IaaS，又稱基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，指企業(yè)或個(gè)人可以使用云計(jì)算技術(shù)來遠(yuǎn)程訪問計(jì)算資源，包括計(jì)算、存儲(chǔ)以及應(yīng)用虛擬化技術(shù)所提供的相關(guān)功能。

二、行業(yè)政策

隨著國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn)，國家政府對(duì)云計(jì)算行業(yè)的關(guān)注程度不斷提升，產(chǎn)業(yè)利好政策密集出臺(tái)，為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。如《全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》《關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》等政策提出，要加速搭建高水平云服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化全國政務(wù)云建設(shè)布局，提升云資源管理運(yùn)營水平，形成公共算力池，為市場提供更低成本、覆蓋更廣且可靠安全的公共算力服務(wù)；此外，紹興市上虞區(qū)發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策等六個(gè)政策的通知》還重點(diǎn)提到，加大企業(yè)上云政策扶持力度，鼓勵(lì)各產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)加速上云，通過企業(yè)“上云”，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三、發(fā)展歷程

從全球范圍看，自20世紀(jì)90年代末以來，虛擬化、網(wǎng)絡(luò)化、分布式計(jì)算等技術(shù)加速發(fā)展，為云計(jì)算技術(shù)的產(chǎn)生與應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)；2005年亞馬遜推出AWS后，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)開始推動(dòng)IT產(chǎn)業(yè)服務(wù)模式變革。此后的十多年時(shí)間，云計(jì)算不論從類別到服務(wù)模式都不斷完善，服務(wù)領(lǐng)域也從企業(yè)應(yīng)用逐漸擴(kuò)展至政府等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)。

云計(jì)算概念于2006年方傳入我國，因此，與歐美相比，國內(nèi)云計(jì)算市場起步較晚，目前尚處于從技術(shù)落地向各領(lǐng)域深化的階段。隨著2008年阿里開始籌備云計(jì)算業(yè)務(wù)，2010年騰訊開始跟進(jìn)云計(jì)算，2013年阿里云宣布突破5K測試，同年騰訊云宣布正式面向全社會(huì)開放后，我國云服務(wù)創(chuàng)業(yè)市場融資不斷增強(qiáng)，國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)開始逐步走向繁榮。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

云計(jì)算行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在核心技術(shù)復(fù)雜艱深、更新迭代速度快、定制化開發(fā)和專業(yè)化服務(wù)需求強(qiáng)等方面。首先，云計(jì)算核心技術(shù)范圍廣泛，涵蓋計(jì)算虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、軟件定義存儲(chǔ)、超融合架構(gòu)、容器、數(shù)據(jù)庫、微服務(wù)、DevOps、高可用、云安全等眾多領(lǐng)域，且技術(shù)難度較高、對(duì)產(chǎn)品性能影響較大，只有擁有全面深入技術(shù)儲(chǔ)備的公司才能提供穩(wěn)定高效的云產(chǎn)品和服務(wù)；其次，云計(jì)算處于新一代信息技術(shù)前沿，創(chuàng)新理念和技術(shù)層出不窮，企業(yè)需要準(zhǔn)確把握技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新；最后，云計(jì)算落地過程中，不同行業(yè)用戶對(duì)云計(jì)算產(chǎn)品存在個(gè)性化需求，云計(jì)算廠商需要根據(jù)客戶要求快速進(jìn)行針對(duì)性地研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，這一方面對(duì)企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求，另一方面也要求企業(yè)掌握產(chǎn)品底層技術(shù)，確保技術(shù)獨(dú)立自主。因此本行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

2、資金與規(guī)模壁壘

云計(jì)算中的公有云屬于資金密集型且具有顯著的規(guī)模效應(yīng)。主要原因包括：1）基礎(chǔ)設(shè)施的布局需要大量資本投入且回收周期很長，在目前激烈的價(jià)格戰(zhàn)競爭下，只有頭部云服務(wù)商才能募集到充足的資本，保證長期運(yùn)營和持續(xù)的研發(fā)投入；2）云計(jì)算技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)需要大量的資源與人力投入，只有行業(yè)先行者和大型云服務(wù)商才有能力獨(dú)立研發(fā)底層技術(shù)，進(jìn)行全產(chǎn)品線布局，提供一站式解決方案，從而更好地滿足客戶需求；3）用戶數(shù)量的提高可攤薄前期基礎(chǔ)設(shè)施的購置投入并提高與供應(yīng)商的議價(jià)能力，顯著降低平均成本，從而使云服務(wù)商有能力進(jìn)一步降低報(bào)價(jià)吸引更多客戶，形成良性循環(huán)。因此，行業(yè)存在較高的資金和規(guī)模壁壘，新進(jìn)入者在發(fā)展初期可能需要大規(guī)模的資本投入并面臨長時(shí)間的虧損。

3、品牌壁壘

云計(jì)算產(chǎn)品是上云企業(yè)整體IT架構(gòu)的核心，其運(yùn)行穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)安全性直接影響企業(yè)經(jīng)營和管理效率，對(duì)企業(yè)的重要性不言而喻。企業(yè)級(jí)用戶在選擇供應(yīng)商時(shí)較為謹(jǐn)慎，關(guān)注產(chǎn)品的性能、可拓展性、穩(wěn)定性及可靠性，偏好市場份額領(lǐng)先、技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量突出、行業(yè)口碑較好的企業(yè)，且會(huì)對(duì)其認(rèn)可的品牌形成一定忠誠度。因此，對(duì)于新進(jìn)入者而言，云計(jì)算行業(yè)具有較高的品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

云計(jì)算綜合了軟硬件與平臺(tái)服務(wù)，不但讓用戶的IT基礎(chǔ)架構(gòu)管理煥然一新，還為企業(yè)及公共機(jī)構(gòu)帶來了更加智慧的運(yùn)算方式。云計(jì)算上游企業(yè)提供底層硬件設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施，包括IDC以及服務(wù)器、路由器、交換機(jī)等核心設(shè)備，同時(shí)也涉及光纖、光模塊等關(guān)鍵元器件，電源、機(jī)架、空調(diào)等周邊輔助設(shè)備，以及電信服務(wù)商；中游企業(yè)提供軟件基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)及應(yīng)用相關(guān)服務(wù)，即IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）；下游客戶則包括企業(yè)及個(gè)人用戶，其中企業(yè)用戶主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、制造業(yè)、醫(yī)療、教育等行業(yè)。

云計(jì)算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

服務(wù)器

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

路由器

新華三技術(shù)有限公司

中興通訊股份有限公司

深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司

深圳市磊科實(shí)業(yè)有限公司

交換機(jī)

銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

北京數(shù)貝軟件科技有限公司

思科系統(tǒng)(中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

網(wǎng)件（北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

電信服務(wù)商

中國電信股份有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司

中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

上游

阿里云計(jì)算有限公司

騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司

華為云計(jì)算技術(shù)有限公司

天翼云科技有限公司

中游

互聯(lián)網(wǎng)

金融

政府

制造業(yè)

醫(yī)療

教育

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京青云科技股份有限公司

北京青云科技股份有限公司成立于2012年，2021年3月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“青云科技”。青云科技是一家技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)云服務(wù)商與數(shù)字化方案提供商，堅(jiān)持核心代碼自研，自2014年開始布局混合云市場，無縫打通公有云和私有云，交付一致功能與體驗(yàn)的混合云，是國內(nèi)混合云領(lǐng)域代表企業(yè)。2023年前三季度，青云科技營業(yè)總收入為2.57億元，同比增長10.2%。

（2）廣州市品高軟件股份有限公司

廣州市品高軟件股份有限公司成立于2003年，2021年12月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡稱“品高股份”。品高股份是國內(nèi)專業(yè)的云計(jì)算及行業(yè)信息化服務(wù)提供商，在2008年便開始研發(fā)云計(jì)算產(chǎn)品，于2010年2月成功推出首個(gè)商用級(jí)IaaS產(chǎn)品BingoCloudV1.0，是國內(nèi)最早發(fā)布云操作系統(tǒng)的廠商之一。經(jīng)過多年研發(fā)，公司目前已擁有眾多以云計(jì)算為核心的系列化產(chǎn)品。2023年前三季度，品高股份營業(yè)總收入為1.96億元，同比增長3.83%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著國內(nèi)云計(jì)算企業(yè)在虛擬化技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)、大規(guī)模數(shù)據(jù)管理技術(shù)、綠色節(jié)能技術(shù)等關(guān)鍵核心技術(shù)及容器、安全即服務(wù)、微服務(wù)等新興領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新不斷取得成果，且部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)國際先進(jìn)水準(zhǔn)，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)與國際市場接軌速度提升，行業(yè)服務(wù)水平不斷提高，在下游應(yīng)用需求推動(dòng)作用下，行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展。2022年全國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)4552.4億元，同比增長40.98%，2016-2022年云計(jì)算市場規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)36.52%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）產(chǎn)業(yè)利好政策密集出臺(tái)

近年來，我國政府對(duì)云計(jì)算的關(guān)注程度不斷提升。一方面，云計(jì)算是前沿信息技術(shù)和創(chuàng)新商業(yè)模式的交匯，推動(dòng)IT資源按需供給和高效利用，承載各類關(guān)鍵軟件應(yīng)用，支撐大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)上下游高效對(duì)接和協(xié)同創(chuàng)新，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，是新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力；另一方面，云計(jì)算作為涉及國家信息安全的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其核心技術(shù)自主可控、核心數(shù)據(jù)安全私密的重要性愈發(fā)提高。

當(dāng)前，云計(jì)算已經(jīng)上升至國家戰(zhàn)略層面，中央和地方政府高度重視，紛紛出臺(tái)扶持政策，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。政府充分扮演產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)者的角色，支持軟件企業(yè)向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，培育骨干龍頭企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)；同時(shí)，大力推進(jìn)工業(yè)云、政務(wù)云等細(xì)分領(lǐng)域云應(yīng)用，支持基于云計(jì)算的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。此外，政府加快云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持企業(yè)、科研院所和高等院校持續(xù)進(jìn)行核心技術(shù)研發(fā)，完善云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)體系，深入開展云服務(wù)能力測評(píng)。產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。

（2）傳統(tǒng)企業(yè)積極開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型

進(jìn)入新世紀(jì)以來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性逐步成為傳統(tǒng)企業(yè)的共識(shí)。一方面，互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展重構(gòu)了全社會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營和信息交互方式，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可幫助企業(yè)適應(yīng)外部環(huán)境的變化，構(gòu)建自身核心競爭力；另一方面，企業(yè)規(guī)模隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步擴(kuò)大，用人成本也不斷攀升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可幫助企業(yè)順應(yīng)內(nèi)部精細(xì)化管理的需求，改進(jìn)工作模式，全面提高管理效率。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，上云是企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的重要路徑。上云是指，在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，企業(yè)將硬件、軟件、數(shù)據(jù)等重要IT資源遷入云端，實(shí)現(xiàn)IT基礎(chǔ)設(shè)施的集中管理和快速部署，彈性拓展底層平臺(tái)，靈活調(diào)動(dòng)IT資源，從而減少冗余硬件、軟件的購置費(fèi)用及人員雇傭成本，大幅降低企業(yè)資本投入和運(yùn)營成本。隨著云計(jì)算的技術(shù)的逐步成熟，傳統(tǒng)企業(yè)也逐步接受了云計(jì)算部署模式。眾多政府機(jī)構(gòu)和金融、能源、交運(yùn)、制造、零售等行業(yè)企業(yè)開始采用云計(jì)算取代傳統(tǒng)IT架構(gòu)，成為了云計(jì)算行業(yè)新的機(jī)遇?？紤]到傳統(tǒng)行業(yè)客戶對(duì)靈活性、穩(wěn)定性及信息安全性的要求，形式多樣、部署靈活的混合云模式已成為傳統(tǒng)行業(yè)客戶的主流選擇需求。

（3）5G推動(dòng)萬物互聯(lián)，云計(jì)算應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展

5G技術(shù)，即第五代移動(dòng)通信技術(shù)，是最新一代蜂窩移動(dòng)技術(shù)，具有高速率、高可靠、超帶寬、低時(shí)延、低功耗等特征，可提高數(shù)據(jù)傳輸速率、減少延遲、降低成本、提高系統(tǒng)容量并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模設(shè)備連接。隨著全球科技和產(chǎn)業(yè)界對(duì)5G研發(fā)的不斷深入，5G技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化階段。

隨著5G通信技術(shù)逐步成為現(xiàn)實(shí)，物聯(lián)網(wǎng)使用場景將得到極大拓展。長期以來，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展一直受到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)局限的限制，出現(xiàn)時(shí)延過長、功耗過高、連接數(shù)量不足等問題，無法滿足自動(dòng)駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等眾多應(yīng)用場景的落地要求，且往往帶來負(fù)面的用戶體驗(yàn)。5G通信技術(shù)的出現(xiàn)，將打破物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的瓶頸，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景的拓展，進(jìn)而極大提高數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)的規(guī)模。云計(jì)算廠商將通過提高邊緣計(jì)算能力，發(fā)展云邊協(xié)同技術(shù)，積極參與到物聯(lián)網(wǎng)的繁榮之中，有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)應(yīng)用場景延伸、市場規(guī)模增長和業(yè)務(wù)收入提高。

2、挑戰(zhàn)

（1）人才短缺問題日益凸顯

云計(jì)算是典型的知識(shí)密集型行業(yè)，人才是行業(yè)競爭的關(guān)鍵，企業(yè)技術(shù)壁壘的構(gòu)建、產(chǎn)品功能的完善和營銷渠道的構(gòu)建都要求企業(yè)打造一支具有深厚技術(shù)積累和豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才團(tuán)隊(duì)。然而，作為近年來剛剛發(fā)展起來的新興行業(yè)，云計(jì)算行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，人才儲(chǔ)備相對(duì)短缺，難以滿足行業(yè)企業(yè)發(fā)展的需求。同時(shí)，隨著行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)企業(yè)紛紛加大力度從外部吸引人才，進(jìn)一步加劇了業(yè)內(nèi)人才短缺現(xiàn)象。

（2）云計(jì)算技術(shù)發(fā)展迭代加速

云計(jì)算經(jīng)過十多年的發(fā)展，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，新技術(shù)、新產(chǎn)品和新模式不斷推動(dòng)著云計(jì)算的變革，云計(jì)算技術(shù)發(fā)展更新速度不斷提升。在產(chǎn)業(yè)方面，云計(jì)算的應(yīng)用已深入到政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療健康等行業(yè)，企業(yè)上云成為趨勢(shì)，云管理服務(wù)、智能云、邊緣云等市場開始興起，云計(jì)算與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的融合不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和變革；在技術(shù)方面，容器技術(shù)、微服務(wù)、DevOps等云原生技術(shù)逐漸成熟和廣泛應(yīng)用，云邊協(xié)同、云網(wǎng)融合體系逐漸形成。因此，保持技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新已成為云計(jì)算廠商面臨的重要挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要對(duì)云計(jì)算技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行研判，不斷加大和深入云計(jì)算前沿技術(shù)及新技術(shù)融合的研發(fā)，以增強(qiáng)市場競爭力。

（3）云計(jì)算應(yīng)用市場仍需時(shí)間培育

IT基礎(chǔ)設(shè)施承載著現(xiàn)代企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和核心數(shù)據(jù)，其運(yùn)行穩(wěn)定性直接影響著企業(yè)業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營，數(shù)據(jù)安全性則關(guān)系到企業(yè)的商業(yè)機(jī)密和終端用戶的個(gè)人隱私，許多企業(yè)對(duì)云計(jì)算模式的技術(shù)水平、穩(wěn)定性和安全性存在謹(jǐn)慎態(tài)度。在已采用云計(jì)算模式的企業(yè)中，尤其是私有云和混合云方面，也反映了運(yùn)維系統(tǒng)功能不完備、資源調(diào)配能力及效率低、網(wǎng)絡(luò)連接不夠穩(wěn)定、異構(gòu)虛擬化實(shí)現(xiàn)困難等問題。企業(yè)上云也是一個(gè)復(fù)雜的過程，需要更換底層IT基礎(chǔ)設(shè)施，涉及到海量數(shù)據(jù)的遷移、內(nèi)部應(yīng)用的云化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重構(gòu)等方方面面的事宜，遷移過程中的穩(wěn)定性、多云和混合IT環(huán)境的管理等問題尚未得到很好的解決，需要云服務(wù)商不斷提高技術(shù)水平，滿足市場需求。

八、競爭格局

經(jīng)過多年發(fā)展，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式逐漸成熟，形成了較為清晰的競爭格局。在公有云領(lǐng)域，各云服務(wù)提供商提供固定規(guī)格的產(chǎn)品服務(wù)，而無需根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制開發(fā)，因此行業(yè)集中度較高，我國公有云市場主要由阿里、騰訊、中國電信、AWS、華為等云服務(wù)提供商占據(jù)，其合計(jì)市場占有率超過了75%。

在私有云和混合云領(lǐng)域，由于不同行業(yè)不同客戶上云的需求各不相同，且需要在客戶的基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行部署，可能還需要提供上云解決方案，或者根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)行定制開發(fā)，因此私有云和混合云需要一定的實(shí)施和開發(fā)人員?；谏鲜鎏攸c(diǎn)，目前私有云和混合云的行業(yè)集中度較低，云服務(wù)提供商呈現(xiàn)一定的行業(yè)和區(qū)域?qū)傩裕袩o占據(jù)市場壟斷地位的云服務(wù)提供商。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、云計(jì)算滲透率不斷提升，市場規(guī)?？焖僭鲩L

云計(jì)算作為創(chuàng)新服務(wù)模式和前沿信息技術(shù)的融合，能夠?qū)崿F(xiàn)算力的精細(xì)化運(yùn)營，有效節(jié)約企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施投資，降低IT運(yùn)維難度，相較傳統(tǒng)IT架構(gòu)具有顯著優(yōu)勢(shì)，吸引眾多企業(yè)遷移上云。同時(shí)，各國政府紛紛出臺(tái)政策扶持云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織云計(jì)算行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，引導(dǎo)云服務(wù)商進(jìn)一步開發(fā)行業(yè)應(yīng)用，鼓勵(lì)政府部門優(yōu)先采用云服務(wù)，鼓勵(lì)企業(yè)積極運(yùn)用云計(jì)算。隨著云計(jì)算政策環(huán)境、企業(yè)認(rèn)知、技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施的不斷成熟，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入發(fā)展快車道。其中，私有云受益于政務(wù)、金融、教育、交通、能源、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)客戶對(duì)云計(jì)算的逐步接受和對(duì)數(shù)據(jù)安全的高度重視，市場規(guī)模增長提速；公有云在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展和傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于混合云需求不斷提升的雙重驅(qū)動(dòng)下持續(xù)高速增長。

2、云網(wǎng)融合重要性凸顯，成為云服務(wù)商差異化競爭關(guān)鍵

根據(jù)云計(jì)算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的定義，云網(wǎng)融合能力是指基于云專網(wǎng)提供云接入與基礎(chǔ)連接能力，通過與云服務(wù)商的云平臺(tái)結(jié)合對(duì)外提供覆蓋不同場景的云網(wǎng)產(chǎn)品（如云專線、SD-WAN），并與其他類型的云服務(wù)（如計(jì)算、存儲(chǔ)、安全類云服務(wù)）深度結(jié)合，最終延伸至具體的行業(yè)應(yīng)用場景，形成復(fù)合型的云網(wǎng)融合解決方案。云網(wǎng)融合的典型應(yīng)用場景包括混合云（企業(yè)本地私有云、本地?cái)?shù)據(jù)中心、私有IT平臺(tái)與公有云資源池之間的高速連接）、同一公有云的多中心互聯(lián)、跨云服務(wù)商的云資源池互聯(lián)等。

云網(wǎng)融合的重要性已得到云服務(wù)商和企業(yè)用戶的廣泛認(rèn)同。一方面，隨著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入成熟期，云計(jì)算廠商大量涌現(xiàn)，垂直領(lǐng)域產(chǎn)品競爭激烈，云計(jì)算廠商迫切需要通過提高云網(wǎng)之間的協(xié)同能力以實(shí)現(xiàn)差異化競爭；另一方面，隨著企業(yè)對(duì)云計(jì)算應(yīng)用的逐步深入，單一公有云或私有云難以充分滿足企業(yè)業(yè)務(wù)需求，多云混合成為企業(yè)上云的必然階段，對(duì)云網(wǎng)融合能力提出了更高的要求。

3、5G和物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)算力下沉，云邊協(xié)同應(yīng)用空間廣闊

隨著5G通信技術(shù)的逐漸成熟和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的日趨豐富，邊緣計(jì)算的理念逐漸興起。根據(jù)Gartner的定義，邊緣計(jì)算描述了一種計(jì)算拓?fù)?，在這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中，信息處理、內(nèi)容采集和分發(fā)均被置于距離信息更近的源頭處完成。邊緣計(jì)算的核心是在更靠近終端的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)等工作，以便分擔(dān)海量數(shù)據(jù)對(duì)中心云節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)造成的壓力。國內(nèi)外廠商積極推動(dòng)邊緣計(jì)算進(jìn)一步發(fā)展，亞馬遜、微軟、阿里巴巴、騰訊等云服務(wù)商，海爾、三一等制造業(yè)企業(yè)以及中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通等電信運(yùn)營商紛紛推出邊緣計(jì)算產(chǎn)品。

邊緣計(jì)算的本質(zhì)是云計(jì)算為滿足新型計(jì)算需求向終端和用戶的延伸，其正常運(yùn)轉(zhuǎn)離不開與云端的協(xié)同。一方面，邊緣節(jié)點(diǎn)的存儲(chǔ)能力有限，經(jīng)過邊緣節(jié)點(diǎn)處理的數(shù)據(jù)仍需要傳輸?shù)街行脑乒?jié)點(diǎn)進(jìn)行存儲(chǔ)和備份；另一方面，中心云節(jié)點(diǎn)需要匯集所有數(shù)據(jù)以進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析和算法模型訓(xùn)練，從而對(duì)邊緣節(jié)點(diǎn)算法進(jìn)行迭代升級(jí)。云邊協(xié)同可有效降低云端數(shù)據(jù)處理壓力，減少網(wǎng)絡(luò)帶寬占用，提高終端設(shè)備的響應(yīng)速度，在CDN、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、能源信息化、智能家庭、智慧交通、安防監(jiān)控、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、云游戲等場景具有廣闊的應(yīng)用空間。