摘要:近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)云計(jì)算企業(yè)在虛擬化技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)、大規(guī)模數(shù)據(jù)管理技術(shù)、綠色節(jié)能技術(shù)等關(guān)鍵核心技術(shù)及容器、安全即服務(wù)、微服務(wù)等新興領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新不斷取得成果,且部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn),我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)接軌速度提升,行業(yè)服務(wù)水平不斷提高,在下游應(yīng)用需求推動(dòng)作用下,行業(yè)規(guī)??焖侔l(fā)展。2022年全國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4552.4億元,同比增長(zhǎng)40.98%,2016-2022年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)36.52%。
一、定義及分類(lèi)
云計(jì)算指利用分布式計(jì)算和虛擬資源管理等技術(shù),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將分散的ICT資源(包括計(jì)算與存儲(chǔ)、應(yīng)用運(yùn)行平臺(tái)、軟件等)集中起來(lái)形成共享的資源池,并以動(dòng)態(tài)按需和可度量的方式向用戶提供服務(wù)。按服務(wù)模式的不同,云計(jì)算可分為SaaS、PaaS和IaaS三種類(lèi)型。其中,SaaS,又稱軟件即服務(wù),即一種通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務(wù)的軟件應(yīng)用模式,不需要用戶將軟件產(chǎn)品安裝在自己的電腦或服務(wù)器上,而是按某種服務(wù)水平協(xié)議(SLA)直接通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向?qū)iT(mén)的提供商獲取自己所需要的、帶有相應(yīng)軟件功能的服務(wù);PaaS,又稱平臺(tái)即服務(wù),指將一個(gè)完整的計(jì)算機(jī)平臺(tái),包括應(yīng)用設(shè)計(jì)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、應(yīng)用測(cè)試和應(yīng)用托管,都作為一種服務(wù)提供給客戶,即客戶不需要購(gòu)買(mǎi)硬件和軟件,只需要利用PaaS平臺(tái)就能夠創(chuàng)建、測(cè)試和部署應(yīng)用和服務(wù);IaaS,又稱基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù),指企業(yè)或個(gè)人可以使用云計(jì)算技術(shù)來(lái)遠(yuǎn)程訪問(wèn)計(jì)算資源,包括計(jì)算、存儲(chǔ)以及應(yīng)用虛擬化技術(shù)所提供的相關(guān)功能。
二、行業(yè)政策
隨著國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn),國(guó)家政府對(duì)云計(jì)算行業(yè)的關(guān)注程度不斷提升,產(chǎn)業(yè)利好政策密集出臺(tái),為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。如《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》《關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》等政策提出,要加速搭建高水平云服務(wù)平臺(tái),優(yōu)化全國(guó)政務(wù)云建設(shè)布局,提升云資源管理運(yùn)營(yíng)水平,形成公共算力池,為市場(chǎng)提供更低成本、覆蓋更廣且可靠安全的公共算力服務(wù);此外,紹興市上虞區(qū)發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策等六個(gè)政策的通知》還重點(diǎn)提到,加大企業(yè)上云政策扶持力度,鼓勵(lì)各產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)加速上云,通過(guò)企業(yè)“上云”,加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
三、發(fā)展歷程
從全球范圍看,自20世紀(jì)90年代末以來(lái),虛擬化、網(wǎng)絡(luò)化、分布式計(jì)算等技術(shù)加速發(fā)展,為云計(jì)算技術(shù)的產(chǎn)生與應(yīng)用奠定了基礎(chǔ);2005年亞馬遜推出AWS后,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)開(kāi)始推動(dòng)IT產(chǎn)業(yè)服務(wù)模式變革。此后的十多年時(shí)間,云計(jì)算不論從類(lèi)別到服務(wù)模式都不斷完善,服務(wù)領(lǐng)域也從企業(yè)應(yīng)用逐漸擴(kuò)展至政府等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)。
云計(jì)算概念于2006年方傳入我國(guó),因此,與歐美相比,國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)起步較晚,目前尚處于從技術(shù)落地向各領(lǐng)域深化的階段。隨著2008年阿里開(kāi)始籌備云計(jì)算業(yè)務(wù),2010年騰訊開(kāi)始跟進(jìn)云計(jì)算,2013年阿里云宣布突破5K測(cè)試,同年騰訊云宣布正式面向全社會(huì)開(kāi)放后,我國(guó)云服務(wù)創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)融資不斷增強(qiáng),國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)開(kāi)始逐步走向繁榮。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
云計(jì)算行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘,主要體現(xiàn)在核心技術(shù)復(fù)雜艱深、更新迭代速度快、定制化開(kāi)發(fā)和專業(yè)化服務(wù)需求強(qiáng)等方面。首先,云計(jì)算核心技術(shù)范圍廣泛,涵蓋計(jì)算虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、軟件定義存儲(chǔ)、超融合架構(gòu)、容器、數(shù)據(jù)庫(kù)、微服務(wù)、DevOps、高可用、云安全等眾多領(lǐng)域,且技術(shù)難度較高、對(duì)產(chǎn)品性能影響較大,只有擁有全面深入技術(shù)儲(chǔ)備的公司才能提供穩(wěn)定高效的云產(chǎn)品和服務(wù);其次,云計(jì)算處于新一代信息技術(shù)前沿,創(chuàng)新理念和技術(shù)層出不窮,企業(yè)需要準(zhǔn)確把握技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新;最后,云計(jì)算落地過(guò)程中,不同行業(yè)用戶對(duì)云計(jì)算產(chǎn)品存在個(gè)性化需求,云計(jì)算廠商需要根據(jù)客戶要求快速進(jìn)行針對(duì)性地研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平,這一方面對(duì)企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求,另一方面也要求企業(yè)掌握產(chǎn)品底層技術(shù),確保技術(shù)獨(dú)立自主。因此本行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。
2、資金與規(guī)模壁壘
云計(jì)算中的公有云屬于資金密集型且具有顯著的規(guī)模效應(yīng)。主要原因包括:1)基礎(chǔ)設(shè)施的布局需要大量資本投入且回收周期很長(zhǎng),在目前激烈的價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)下,只有頭部云服務(wù)商才能募集到充足的資本,保證長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)和持續(xù)的研發(fā)投入;2)云計(jì)算技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)需要大量的資源與人力投入,只有行業(yè)先行者和大型云服務(wù)商才有能力獨(dú)立研發(fā)底層技術(shù),進(jìn)行全產(chǎn)品線布局,提供一站式解決方案,從而更好地滿足客戶需求;3)用戶數(shù)量的提高可攤薄前期基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置投入并提高與供應(yīng)商的議價(jià)能力,顯著降低平均成本,從而使云服務(wù)商有能力進(jìn)一步降低報(bào)價(jià)吸引更多客戶,形成良性循環(huán)。因此,行業(yè)存在較高的資金和規(guī)模壁壘,新進(jìn)入者在發(fā)展初期可能需要大規(guī)模的資本投入并面臨長(zhǎng)時(shí)間的虧損。
3、品牌壁壘
云計(jì)算產(chǎn)品是上云企業(yè)整體IT架構(gòu)的核心,其運(yùn)行穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)安全性直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理效率,對(duì)企業(yè)的重要性不言而喻。企業(yè)級(jí)用戶在選擇供應(yīng)商時(shí)較為謹(jǐn)慎,關(guān)注產(chǎn)品的性能、可拓展性、穩(wěn)定性及可靠性,偏好市場(chǎng)份額領(lǐng)先、技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量突出、行業(yè)口碑較好的企業(yè),且會(huì)對(duì)其認(rèn)可的品牌形成一定忠誠(chéng)度。因此,對(duì)于新進(jìn)入者而言,云計(jì)算行業(yè)具有較高的品牌壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
云計(jì)算綜合了軟硬件與平臺(tái)服務(wù),不但讓用戶的IT基礎(chǔ)架構(gòu)管理煥然一新,還為企業(yè)及公共機(jī)構(gòu)帶來(lái)了更加智慧的運(yùn)算方式。云計(jì)算上游企業(yè)提供底層硬件設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施,包括IDC以及服務(wù)器、路由器、交換機(jī)等核心設(shè)備,同時(shí)也涉及光纖、光模塊等關(guān)鍵元器件,電源、機(jī)架、空調(diào)等周邊輔助設(shè)備,以及電信服務(wù)商;中游企業(yè)提供軟件基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)及應(yīng)用相關(guān)服務(wù),即IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))、PaaS(平臺(tái)即服務(wù))、SaaS(軟件即服務(wù));下游客戶則包括企業(yè)及個(gè)人用戶,其中企業(yè)用戶主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、制造業(yè)、醫(yī)療、教育等行業(yè)。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)北京青云科技股份有限公司
北京青云科技股份有限公司成立于2012年,2021年3月在上海證券交易所掛牌上市,股票簡(jiǎn)稱“青云科技”。青云科技是一家技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)云服務(wù)商與數(shù)字化方案提供商,堅(jiān)持核心代碼自研,自2014年開(kāi)始布局混合云市場(chǎng),無(wú)縫打通公有云和私有云,交付一致功能與體驗(yàn)的混合云,是國(guó)內(nèi)混合云領(lǐng)域代表企業(yè)。2023年前三季度,青云科技營(yíng)業(yè)總收入為2.57億元,同比增長(zhǎng)10.2%。
(2)廣州市品高軟件股份有限公司
廣州市品高軟件股份有限公司成立于2003年,2021年12月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市,股票簡(jiǎn)稱“品高股份”。品高股份是國(guó)內(nèi)專業(yè)的云計(jì)算及行業(yè)信息化服務(wù)提供商,在2008年便開(kāi)始研發(fā)云計(jì)算產(chǎn)品,于2010年2月成功推出首個(gè)商用級(jí)IaaS產(chǎn)品BingoCloudV1.0,是國(guó)內(nèi)最早發(fā)布云操作系統(tǒng)的廠商之一。經(jīng)過(guò)多年研發(fā),公司目前已擁有眾多以云計(jì)算為核心的系列化產(chǎn)品。2023年前三季度,品高股份營(yíng)業(yè)總收入為1.96億元,同比增長(zhǎng)3.83%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)云計(jì)算企業(yè)在虛擬化技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)、大規(guī)模數(shù)據(jù)管理技術(shù)、綠色節(jié)能技術(shù)等關(guān)鍵核心技術(shù)及容器、安全即服務(wù)、微服務(wù)等新興領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新不斷取得成果,且部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn),我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)接軌速度提升,行業(yè)服務(wù)水平不斷提高,在下游應(yīng)用需求推動(dòng)作用下,行業(yè)規(guī)??焖侔l(fā)展。2022年全國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4552.4億元,同比增長(zhǎng)40.98%,2016-2022年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)36.52%。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)產(chǎn)業(yè)利好政策密集出臺(tái)
近年來(lái),我國(guó)政府對(duì)云計(jì)算的關(guān)注程度不斷提升。一方面,云計(jì)算是前沿信息技術(shù)和創(chuàng)新商業(yè)模式的交匯,推動(dòng)IT資源按需供給和高效利用,承載各類(lèi)關(guān)鍵軟件應(yīng)用,支撐大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)上下游高效對(duì)接和協(xié)同創(chuàng)新,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),是新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力;另一方面,云計(jì)算作為涉及國(guó)家信息安全的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),其核心技術(shù)自主可控、核心數(shù)據(jù)安全私密的重要性愈發(fā)提高。
當(dāng)前,云計(jì)算已經(jīng)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面,中央和地方政府高度重視,紛紛出臺(tái)扶持政策,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。政府充分扮演產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)者的角色,支持軟件企業(yè)向云計(jì)算轉(zhuǎn)型,培育骨干龍頭企業(yè),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè);同時(shí),大力推進(jìn)工業(yè)云、政務(wù)云等細(xì)分領(lǐng)域云應(yīng)用,支持基于云計(jì)算的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。此外,政府加快云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),支持企業(yè)、科研院所和高等院校持續(xù)進(jìn)行核心技術(shù)研發(fā),完善云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)體系,深入開(kāi)展云服務(wù)能力測(cè)評(píng)。產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持,為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。
(2)傳統(tǒng)企業(yè)積極開(kāi)啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型
進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性逐步成為傳統(tǒng)企業(yè)的共識(shí)。一方面,互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展重構(gòu)了全社會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和信息交互方式,數(shù)字化轉(zhuǎn)型可幫助企業(yè)適應(yīng)外部環(huán)境的變化,構(gòu)建自身核心競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面,企業(yè)規(guī)模隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步擴(kuò)大,用人成本也不斷攀升,數(shù)字化轉(zhuǎn)型可幫助企業(yè)順應(yīng)內(nèi)部精細(xì)化管理的需求,改進(jìn)工作模式,全面提高管理效率。
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,上云是企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的重要路徑。上云是指,在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,企業(yè)將硬件、軟件、數(shù)據(jù)等重要IT資源遷入云端,實(shí)現(xiàn)IT基礎(chǔ)設(shè)施的集中管理和快速部署,彈性拓展底層平臺(tái),靈活調(diào)動(dòng)IT資源,從而減少冗余硬件、軟件的購(gòu)置費(fèi)用及人員雇傭成本,大幅降低企業(yè)資本投入和運(yùn)營(yíng)成本。隨著云計(jì)算的技術(shù)的逐步成熟,傳統(tǒng)企業(yè)也逐步接受了云計(jì)算部署模式。眾多政府機(jī)構(gòu)和金融、能源、交運(yùn)、制造、零售等行業(yè)企業(yè)開(kāi)始采用云計(jì)算取代傳統(tǒng)IT架構(gòu),成為了云計(jì)算行業(yè)新的機(jī)遇??紤]到傳統(tǒng)行業(yè)客戶對(duì)靈活性、穩(wěn)定性及信息安全性的要求,形式多樣、部署靈活的混合云模式已成為傳統(tǒng)行業(yè)客戶的主流選擇需求。
(3)5G推動(dòng)萬(wàn)物互聯(lián),云計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步拓展
5G技術(shù),即第五代移動(dòng)通信技術(shù),是最新一代蜂窩移動(dòng)技術(shù),具有高速率、高可靠、超帶寬、低時(shí)延、低功耗等特征,可提高數(shù)據(jù)傳輸速率、減少延遲、降低成本、提高系統(tǒng)容量并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模設(shè)備連接。隨著全球科技和產(chǎn)業(yè)界對(duì)5G研發(fā)的不斷深入,5G技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化階段。
隨著5G通信技術(shù)逐步成為現(xiàn)實(shí),物聯(lián)網(wǎng)使用場(chǎng)景將得到極大拓展。長(zhǎng)期以來(lái),物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展一直受到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)局限的限制,出現(xiàn)時(shí)延過(guò)長(zhǎng)、功耗過(guò)高、連接數(shù)量不足等問(wèn)題,無(wú)法滿足自動(dòng)駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等眾多應(yīng)用場(chǎng)景的落地要求,且往往帶來(lái)負(fù)面的用戶體驗(yàn)。5G通信技術(shù)的出現(xiàn),將打破物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的瓶頸,促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展,進(jìn)而極大提高數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)的規(guī)模。云計(jì)算廠商將通過(guò)提高邊緣計(jì)算能力,發(fā)展云邊協(xié)同技術(shù),積極參與到物聯(lián)網(wǎng)的繁榮之中,有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)應(yīng)用場(chǎng)景延伸、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)收入提高。
2、挑戰(zhàn)
(1)人才短缺問(wèn)題日益凸顯
云計(jì)算是典型的知識(shí)密集型行業(yè),人才是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵,企業(yè)技術(shù)壁壘的構(gòu)建、產(chǎn)品功能的完善和營(yíng)銷(xiāo)渠道的構(gòu)建都要求企業(yè)打造一支具有深厚技術(shù)積累和豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才團(tuán)隊(duì)。然而,作為近年來(lái)剛剛發(fā)展起來(lái)的新興行業(yè),云計(jì)算行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,人才儲(chǔ)備相對(duì)短缺,難以滿足行業(yè)企業(yè)發(fā)展的需求。同時(shí),隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,行業(yè)企業(yè)紛紛加大力度從外部吸引人才,進(jìn)一步加劇了業(yè)內(nèi)人才短缺現(xiàn)象。
(2)云計(jì)算技術(shù)發(fā)展迭代加速
云計(jì)算經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn),新技術(shù)、新產(chǎn)品和新模式不斷推動(dòng)著云計(jì)算的變革,云計(jì)算技術(shù)發(fā)展更新速度不斷提升。在產(chǎn)業(yè)方面,云計(jì)算的應(yīng)用已深入到政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療健康等行業(yè),企業(yè)上云成為趨勢(shì),云管理服務(wù)、智能云、邊緣云等市場(chǎng)開(kāi)始興起,云計(jì)算與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的融合不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和變革;在技術(shù)方面,容器技術(shù)、微服務(wù)、DevOps等云原生技術(shù)逐漸成熟和廣泛應(yīng)用,云邊協(xié)同、云網(wǎng)融合體系逐漸形成。因此,保持技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新已成為云計(jì)算廠商面臨的重要挑戰(zhàn),業(yè)內(nèi)企業(yè)需要對(duì)云計(jì)算技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行研判,不斷加大和深入云計(jì)算前沿技術(shù)及新技術(shù)融合的研發(fā),以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(3)云計(jì)算應(yīng)用市場(chǎng)仍需時(shí)間培育
IT基礎(chǔ)設(shè)施承載著現(xiàn)代企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和核心數(shù)據(jù),其運(yùn)行穩(wěn)定性直接影響著企業(yè)業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng),數(shù)據(jù)安全性則關(guān)系到企業(yè)的商業(yè)機(jī)密和終端用戶的個(gè)人隱私,許多企業(yè)對(duì)云計(jì)算模式的技術(shù)水平、穩(wěn)定性和安全性存在謹(jǐn)慎態(tài)度。在已采用云計(jì)算模式的企業(yè)中,尤其是私有云和混合云方面,也反映了運(yùn)維系統(tǒng)功能不完備、資源調(diào)配能力及效率低、網(wǎng)絡(luò)連接不夠穩(wěn)定、異構(gòu)虛擬化實(shí)現(xiàn)困難等問(wèn)題。企業(yè)上云也是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,需要更換底層IT基礎(chǔ)設(shè)施,涉及到海量數(shù)據(jù)的遷移、內(nèi)部應(yīng)用的云化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重構(gòu)等方方面面的事宜,遷移過(guò)程中的穩(wěn)定性、多云和混合IT環(huán)境的管理等問(wèn)題尚未得到很好的解決,需要云服務(wù)商不斷提高技術(shù)水平,滿足市場(chǎng)需求。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式逐漸成熟,形成了較為清晰的競(jìng)爭(zhēng)格局。在公有云領(lǐng)域,各云服務(wù)提供商提供固定規(guī)格的產(chǎn)品服務(wù),而無(wú)需根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā),因此行業(yè)集中度較高,我國(guó)公有云市場(chǎng)主要由阿里、騰訊、中國(guó)電信、AWS、華為等云服務(wù)提供商占據(jù),其合計(jì)市場(chǎng)占有率超過(guò)了75%。
在私有云和混合云領(lǐng)域,由于不同行業(yè)不同客戶上云的需求各不相同,且需要在客戶的基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行部署,可能還需要提供上云解決方案,或者根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā),因此私有云和混合云需要一定的實(shí)施和開(kāi)發(fā)人員。基于上述特點(diǎn),目前私有云和混合云的行業(yè)集中度較低,云服務(wù)提供商呈現(xiàn)一定的行業(yè)和區(qū)域?qū)傩?,但尚無(wú)占據(jù)市場(chǎng)壟斷地位的云服務(wù)提供商。
九、發(fā)展趨勢(shì)
1、云計(jì)算滲透率不斷提升,市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)
云計(jì)算作為創(chuàng)新服務(wù)模式和前沿信息技術(shù)的融合,能夠?qū)崿F(xiàn)算力的精細(xì)化運(yùn)營(yíng),有效節(jié)約企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施投資,降低IT運(yùn)維難度,相較傳統(tǒng)IT架構(gòu)具有顯著優(yōu)勢(shì),吸引眾多企業(yè)遷移上云。同時(shí),各國(guó)政府紛紛出臺(tái)政策扶持云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展,組織云計(jì)算行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定,引導(dǎo)云服務(wù)商進(jìn)一步開(kāi)發(fā)行業(yè)應(yīng)用,鼓勵(lì)政府部門(mén)優(yōu)先采用云服務(wù),鼓勵(lì)企業(yè)積極運(yùn)用云計(jì)算。隨著云計(jì)算政策環(huán)境、企業(yè)認(rèn)知、技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施的不斷成熟,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。其中,私有云受益于政務(wù)、金融、教育、交通、能源、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)客戶對(duì)云計(jì)算的逐步接受和對(duì)數(shù)據(jù)安全的高度重視,市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)提速;公有云在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展和傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于混合云需求不斷提升的雙重驅(qū)動(dòng)下持續(xù)高速增長(zhǎng)。
2、云網(wǎng)融合重要性凸顯,成為云服務(wù)商差異化競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵
根據(jù)云計(jì)算開(kāi)源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的定義,云網(wǎng)融合能力是指基于云專網(wǎng)提供云接入與基礎(chǔ)連接能力,通過(guò)與云服務(wù)商的云平臺(tái)結(jié)合對(duì)外提供覆蓋不同場(chǎng)景的云網(wǎng)產(chǎn)品(如云專線、SD-WAN),并與其他類(lèi)型的云服務(wù)(如計(jì)算、存儲(chǔ)、安全類(lèi)云服務(wù))深度結(jié)合,最終延伸至具體的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景,形成復(fù)合型的云網(wǎng)融合解決方案。云網(wǎng)融合的典型應(yīng)用場(chǎng)景包括混合云(企業(yè)本地私有云、本地?cái)?shù)據(jù)中心、私有IT平臺(tái)與公有云資源池之間的高速連接)、同一公有云的多中心互聯(lián)、跨云服務(wù)商的云資源池互聯(lián)等。
云網(wǎng)融合的重要性已得到云服務(wù)商和企業(yè)用戶的廣泛認(rèn)同。一方面,隨著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入成熟期,云計(jì)算廠商大量涌現(xiàn),垂直領(lǐng)域產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈,云計(jì)算廠商迫切需要通過(guò)提高云網(wǎng)之間的協(xié)同能力以實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng);另一方面,隨著企業(yè)對(duì)云計(jì)算應(yīng)用的逐步深入,單一公有云或私有云難以充分滿足企業(yè)業(yè)務(wù)需求,多云混合成為企業(yè)上云的必然階段,對(duì)云網(wǎng)融合能力提出了更高的要求。
3、5G和物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)算力下沉,云邊協(xié)同應(yīng)用空間廣闊
隨著5G通信技術(shù)的逐漸成熟和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的日趨豐富,邊緣計(jì)算的理念逐漸興起。根據(jù)Gartner的定義,邊緣計(jì)算描述了一種計(jì)算拓?fù)?,在這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,信息處理、內(nèi)容采集和分發(fā)均被置于距離信息更近的源頭處完成。邊緣計(jì)算的核心是在更靠近終端的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)等工作,以便分擔(dān)海量數(shù)據(jù)對(duì)中心云節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)造成的壓力。國(guó)內(nèi)外廠商積極推動(dòng)邊緣計(jì)算進(jìn)一步發(fā)展,亞馬遜、微軟、阿里巴巴、騰訊等云服務(wù)商,海爾、三一等制造業(yè)企業(yè)以及中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等電信運(yùn)營(yíng)商紛紛推出邊緣計(jì)算產(chǎn)品。
邊緣計(jì)算的本質(zhì)是云計(jì)算為滿足新型計(jì)算需求向終端和用戶的延伸,其正常運(yùn)轉(zhuǎn)離不開(kāi)與云端的協(xié)同。一方面,邊緣節(jié)點(diǎn)的存儲(chǔ)能力有限,經(jīng)過(guò)邊緣節(jié)點(diǎn)處理的數(shù)據(jù)仍需要傳輸?shù)街行脑乒?jié)點(diǎn)進(jìn)行存儲(chǔ)和備份;另一方面,中心云節(jié)點(diǎn)需要匯集所有數(shù)據(jù)以進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析和算法模型訓(xùn)練,從而對(duì)邊緣節(jié)點(diǎn)算法進(jìn)行迭代升級(jí)。云邊協(xié)同可有效降低云端數(shù)據(jù)處理壓力,減少網(wǎng)絡(luò)帶寬占用,提高終端設(shè)備的響應(yīng)速度,在CDN、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、能源信息化、智能家庭、智慧交通、安防監(jiān)控、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、云游戲等場(chǎng)景具有廣闊的應(yīng)用空間。
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2023年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)全景速覽:規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)行業(yè)集中度持續(xù)提升,強(qiáng)者愈強(qiáng)趨勢(shì)不斷強(qiáng)化[圖]
云計(jì)算(cloud computing)是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交付模式,通常涉及通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)提供動(dòng)態(tài)易擴(kuò)展且經(jīng)常是虛擬化的資源。云是網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說(shuō)法。過(guò)去在圖中往往用云來(lái)表示電信網(wǎng),后來(lái)也用來(lái)表示互聯(lián)網(wǎng)和底層基礎(chǔ)設(shè)施的抽象。
智研咨詢重磅發(fā)布《2024年中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年,我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元,較2021年增長(zhǎng)40.91%,較上年同期增長(zhǎng)率下降了近14個(gè)百分點(diǎn),但相較于全球19%的增速,我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段,在全球大經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)下,產(chǎn)業(yè)依舊保持較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
預(yù)見(jiàn)2023年:中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,行業(yè)應(yīng)用加速滲透 [圖](附云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、趨勢(shì)機(jī)遇)
2021 年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 3409.2億元,增速53.1%。初步統(tǒng)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4552.4億元,增長(zhǎng)33.5%。其中,公有云由擴(kuò)張階段跨入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段,增速?gòu)那耙荒甑?0.8%放緩至27.9%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2789.3億元;私有云需求較快,增速為40.9%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1476.9億元。