摘要：隨著城市化進(jìn)程的加速和人們對(duì)美好生活的追求，木材作為家居裝修和建筑行業(yè)的原材料，需求量不斷攀升。在需求的推動(dòng)下，我國(guó)木材產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年我國(guó)木材產(chǎn)量為12210萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)5.36%。我國(guó)政策鼓勵(lì)企業(yè)打造木材“采伐-加工-精深加工”的跨境產(chǎn)業(yè)鏈，本土木材企業(yè)將有更多機(jī)會(huì)與國(guó)際同行進(jìn)行合作與交流，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提高自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

一、定義及分類

木材按樹(shù)種可分為針葉樹(shù)材和闊葉樹(shù)材，常見(jiàn)的針葉樹(shù)有杉木、云杉、冷杉和各種松木等，常見(jiàn)的闊葉樹(shù)有柞木、水曲柳、香樟等。按加工特性分類，木材還可分為硬木和軟木。硬木主要取自闊葉樹(shù)，材質(zhì)硬且重，強(qiáng)度大，紋理自然美觀，質(zhì)地堅(jiān)實(shí)、經(jīng)久耐用，常見(jiàn)的硬木有紫檀、榆木、胡桃木、花梨木等。軟木取自針葉樹(shù)，紋理平順、材質(zhì)均勻、木質(zhì)較軟、耐腐蝕性強(qiáng)、密度和脹縮變形小，常見(jiàn)的軟木有紅松、白松、冷杉等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

木材屬于林業(yè)產(chǎn)業(yè)范疇。國(guó)家林業(yè)和草原局是其行政主管部門(mén)，中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)為行業(yè)自律組織，對(duì)行業(yè)的發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用。

國(guó)家林業(yè)和草原局是木材行業(yè)的行政管理機(jī)關(guān)，地方各級(jí)林業(yè)和草原局對(duì)從事?tīng)I(yíng)林造林和木材生產(chǎn)、銷售的企業(yè)實(shí)行行業(yè)歸口管理。其主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作；擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧等。

中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)自律協(xié)會(huì)，其是在民政部注冊(cè)登記的非盈利國(guó)家一級(jí)社團(tuán)，接受?chē)?guó)家林業(yè)和草原局、民政部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，承擔(dān)對(duì)行業(yè)企業(yè)的管理組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)職能。其主要職責(zé)包括：制定行業(yè)規(guī)則和行約，建立行業(yè)自律機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)之間的平等競(jìng)爭(zhēng)；協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)進(jìn)行行業(yè)管理，參與制定和修訂行業(yè)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)質(zhì)量管理等。

中國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)是經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院同意，民政部批準(zhǔn)成立的全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)，其業(yè)務(wù)由國(guó)家林業(yè)和草原局歸口管理。其設(shè)立的宗旨是按照國(guó)家關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針政策，組織協(xié)調(diào)全國(guó)林產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、貿(mào)易等企業(yè)單位，開(kāi)展國(guó)內(nèi)外林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)、信息合作與交流，規(guī)范行業(yè)行為，維護(hù)行業(yè)利益，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。其主要職責(zé)包括：開(kāi)展對(duì)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)查研究，收集、整理產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)信息，反映會(huì)員單位要求，傳達(dá)政府主管部門(mén)意圖；協(xié)調(diào)林業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部以及與其他行業(yè)間的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，促進(jìn)企業(yè)之間的橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，指導(dǎo)、幫助企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)管理水平等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著生態(tài)文明建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展的深入推進(jìn)，我國(guó)政府相繼出臺(tái)了一系列政策來(lái)扶持木材行業(yè)的發(fā)展。森林資源是木材行業(yè)的主要材料來(lái)源，是保障木材供應(yīng)穩(wěn)定和質(zhì)量的關(guān)鍵。因此，國(guó)家出臺(tái)一系列的政策，強(qiáng)化森林資源的保護(hù)和管理。2023年3月，國(guó)家林業(yè)和草原局出臺(tái)《國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)管理辦法（試行）》，規(guī)范國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)，保障木材安全，改善生態(tài)環(huán)境。同月，國(guó)家林業(yè)和草原局又發(fā)布《“十四五”國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)實(shí)施方案》，明確提出增加森林蓄積，提升森林質(zhì)量，優(yōu)化森林結(jié)構(gòu)，緩解木材供需矛盾，保障我國(guó)木材安全。在政策的引導(dǎo)和鼓勵(lì)下，我國(guó)森林資源將逐步豐富，為木材行業(yè)增產(chǎn)提供資源基礎(chǔ)。同時(shí)，國(guó)家政策還積極引導(dǎo)木材行業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委等發(fā)布《“十四五”大小興安嶺林區(qū)生態(tài)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》，提出打造木材“采伐-加工-精深加工”的跨境產(chǎn)業(yè)鏈。這些政策為木材行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持和保障，推動(dòng)了行業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、林木資源壁壘

我國(guó)森林資源有限，林木資源分布不均，導(dǎo)致林木資源供不應(yīng)求。一些大型木材企業(yè)通過(guò)控制林木資源，對(duì)小型企業(yè)形成壁壘，限制其發(fā)展。同時(shí)，由于林木資源的稀缺性，政府對(duì)林木采伐有著嚴(yán)格的限制，使得一些小型企業(yè)難以獲得采伐指標(biāo)，從而形成了采伐壁壘。此外，林木資源的運(yùn)輸和流通也存在一定的壁壘，一些地區(qū)對(duì)林木運(yùn)輸和流通有著嚴(yán)格的限制和管理，增加了企業(yè)的運(yùn)輸和流通成本。

2、環(huán)保壁壘

隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，我國(guó)也加強(qiáng)了對(duì)林木行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，制定了一系列嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，如森林認(rèn)證、環(huán)保稅等。這些法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，限制了未達(dá)到環(huán)保要求的企業(yè)的發(fā)展，對(duì)整個(gè)林木行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。同時(shí)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高也增加了企業(yè)的環(huán)保成本，對(duì)一些中小企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)。并且，我國(guó)環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)，木材行業(yè)的環(huán)保壁壘還可能繼續(xù)升高。

3、規(guī)模壁壘

我國(guó)木材行業(yè)的大型企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而小型企業(yè)則面臨較大的發(fā)展難度。由于木材行業(yè)的特殊性，大型企業(yè)可以通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，大型企業(yè)還可以通過(guò)自身的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。相比之下，小型企業(yè)由于規(guī)模較小，難以獲得規(guī)模效益，面臨著較大的生存和發(fā)展壓力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

木材的上游行業(yè)包括營(yíng)林造林、營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械。營(yíng)林造林的主要任務(wù)是培育森林資源，提供足夠的木材供應(yīng)。并且，營(yíng)林造林的方法和樹(shù)種選擇會(huì)影響到木材的品質(zhì)和種類。不同的樹(shù)種和培育方法會(huì)導(dǎo)致木材的品質(zhì)和特性不同，從而影響其用途和市場(chǎng)價(jià)值。中游是木材加工制造。下游應(yīng)用則包括木門(mén)窗、木地板、木質(zhì)家具、木炭、木紙漿等行業(yè)。隨著城市化進(jìn)程的加速和人們生活水平的提高，建筑和家具行業(yè)對(duì)木材的需求量逐漸增加，而紙漿行業(yè)也需要大量的木材作為原材料。木材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

木材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

營(yíng)林造林

廣東中能木業(yè)有限公司

牡丹江市森森林業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

江西鴻豐林業(yè)發(fā)展有限公司

孟連恒通木業(yè)有限公司

木竹采伐機(jī)械

湖南省農(nóng)友機(jī)械集團(tuán)有限公司

廣東孔山重工機(jī)械有限公司

福建柏木林木業(yè)有限公司

新疆科農(nóng)機(jī)械制造有限責(zé)任公司

上游

福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

云南景谷林業(yè)股份有限公司

中福海峽（平潭）發(fā)展股份有限公司

正源控股股份有限公司

中游

木門(mén)窗

木地板

木質(zhì)家具

木炭

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

永安林業(yè)擁有的森林資源在福建區(qū)域內(nèi)居于領(lǐng)先地位，為其木材業(yè)務(wù)的發(fā)展提供資源保障。2019年至2022年，永安林業(yè)的木材營(yíng)業(yè)收入和毛利率均呈現(xiàn)出明顯上漲的趨勢(shì)，但2023年其營(yíng)收增勢(shì)減弱。2023年上半年，永安林業(yè)完成更新造林面積0.4232萬(wàn)畝，生產(chǎn)木材0.95萬(wàn)立方米，較上年同期減少36.67%，銷售木材1.4萬(wàn)立方米，較上年同期減少 6.67%。受木材產(chǎn)銷量下滑的影響，永安林業(yè)的營(yíng)收也有所下降。2023年上半年，永安林業(yè)的木材營(yíng)業(yè)收入為1.72億元，同比減少56.54%，不過(guò)其毛利率繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)，增至74%，同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。

（2）中福海峽（平潭）發(fā)展股份有限公司

平潭發(fā)展的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及造林營(yíng)林、林木產(chǎn)品加工與銷售等，通過(guò)“林板一體化”工程，為下游林產(chǎn)品加工業(yè)提供綠色、環(huán)保、可持續(xù)的原材料。林木產(chǎn)品加工與銷售是平潭發(fā)展的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品規(guī)格為1-40mm的中高密度纖維板。近年來(lái)，平潭發(fā)展依托“林板一體化”戰(zhàn)略，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極開(kāi)拓差異化市場(chǎng)，依靠技術(shù)創(chuàng)新，走定制化路線，以適應(yīng)市場(chǎng)需求，并通過(guò)加大高附加值特殊板種的銷售，增強(qiáng)公司的盈利能力。2023年上半年，平潭發(fā)展的中高密度纖維板產(chǎn)量為24.04萬(wàn)立方米，銷量為23.86萬(wàn)立方米，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.31億元，同比增長(zhǎng)21.81%，實(shí)現(xiàn)毛利2108.84 萬(wàn)元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

得益于國(guó)家政策的扶持和林業(yè)科技的進(jìn)步，我國(guó)的森林資源得到了有效恢復(fù)和增長(zhǎng)，為木材產(chǎn)量的增加提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)木材的需求也在不斷增加，推動(dòng)了木材產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在需求的推動(dòng)下，我國(guó)木材產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年我國(guó)木材產(chǎn)量為12210萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)5.36%。不過(guò)，由于我國(guó)森林資源有限，且環(huán)保政策不斷加嚴(yán)，國(guó)內(nèi)木材產(chǎn)量增速有所放緩，2022年我國(guó)木材產(chǎn)量同比增速較2021年下降了7.63個(gè)百分點(diǎn)。

六、發(fā)展因素

1、有利影響

（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

隨著城市化進(jìn)程的加速和人們對(duì)美好生活的追求，木材作為家居裝修和建筑行業(yè)的原材料，需求量不斷攀升。這為企業(yè)提供了更多的商機(jī)，使得木材行業(yè)的企業(yè)有更大的發(fā)展空間和機(jī)遇。同時(shí)，國(guó)內(nèi)木材市場(chǎng)廣闊的需求和可觀的發(fā)展前景，也吸引了許多國(guó)際優(yōu)秀企業(yè)和品牌入駐。我國(guó)本土木材企業(yè)將有更多機(jī)會(huì)與國(guó)際同行進(jìn)行合作與交流，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提高自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）技術(shù)進(jìn)步

消費(fèi)者對(duì)木材品質(zhì)和功能的需求不斷升級(jí)，木材企業(yè)也積極進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平得到提升，推動(dòng)木材行業(yè)向更高層次發(fā)展。通過(guò)先進(jìn)的加工技術(shù)和設(shè)備，企業(yè)能夠更加精準(zhǔn)地加工木材，不僅可以提高木材的利用率，減少浪費(fèi)；還可以降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈完整

我國(guó)木材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品制造、銷售，整個(gè)鏈條上的各個(gè)環(huán)節(jié)相互銜接，企業(yè)可以更加高效地采購(gòu)原材料、組織生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，有利于企業(yè)降本增效。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)高效銜接，可以幫助企業(yè)科學(xué)準(zhǔn)確的判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，并根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行靈活調(diào)整，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。另外，全產(chǎn)業(yè)鏈布局還可以幫助企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，增加企業(yè)收益。

2、不利影響

（1）木材資源相對(duì)短缺

盡管我國(guó)擁有廣闊的森林面積，但由于人口眾多和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，木材需求量巨大，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)木材供應(yīng)不足。企業(yè)需要不斷尋找新的木材來(lái)源，加強(qiáng)與國(guó)外供應(yīng)商的合作，以確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。這使得我國(guó)木材價(jià)格受到國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)的影響，也加大了對(duì)國(guó)際供應(yīng)鏈的依賴。若國(guó)際市場(chǎng)木材供應(yīng)收緊，我國(guó)木材價(jià)格可能上漲，木材企業(yè)生產(chǎn)成本的增加，可能導(dǎo)致企業(yè)盈利承壓。

（2）環(huán)保壓力增大

木材采伐和加工過(guò)程中產(chǎn)生的廢水和廢氣如果沒(méi)有得到妥善處理，會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。同時(shí)，森林資源的過(guò)度開(kāi)發(fā)也會(huì)破壞生態(tài)平衡，導(dǎo)致土地荒漠化、生物多樣性減少等問(wèn)題。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們環(huán)保意識(shí)的提高，我國(guó)木材行業(yè)的環(huán)保壓力也不斷增大。政策不斷強(qiáng)化環(huán)保法規(guī)的制定和執(zhí)行，對(duì)違法排污和破壞生態(tài)環(huán)境的行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。另外，國(guó)際社會(huì)對(duì)森林資源的保護(hù)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高也給我國(guó)木材出口帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

受?chē)?guó)內(nèi)木材供應(yīng)不足、進(jìn)口木材價(jià)格上漲、企業(yè)數(shù)量眾多等多方面因素影響，我國(guó)木材行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。并且，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，使得國(guó)內(nèi)木材需求量不斷增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)木材資源有限，導(dǎo)致企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。部分企業(yè)可能會(huì)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，采取低價(jià)銷售等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段，擾亂了市場(chǎng)秩序，不利于木材行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)木材行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)不夠突出。從2023年前三季度營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，兔寶寶和大亞圣象處于第一梯隊(duì)，其營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)40億元，不過(guò)這兩家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入均較2022年同期有所下滑。位于第二梯隊(duì)的是豐林集團(tuán)和德?tīng)栁磥?lái)，其2023年前三季度營(yíng)收規(guī)模均超過(guò)10億元。其中，豐林集團(tuán)的營(yíng)收增勢(shì)較為明顯，同比增長(zhǎng)27.29%，而德?tīng)栁磥?lái)的營(yíng)收規(guī)模同比下滑了9.55%。從營(yíng)收增速來(lái)看，ST景谷的營(yíng)收增勢(shì)較快，2023年前三季度其營(yíng)收同比增長(zhǎng)超5倍，增至4.21億元，規(guī)模擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁。

八、發(fā)展趨勢(shì)

目前，國(guó)內(nèi)木材行業(yè)從業(yè)者眾多，市場(chǎng)較為分散。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一些小型和分散的企業(yè)逐漸被淘汰或被大型企業(yè)兼并收購(gòu)，市場(chǎng)逐漸向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。同時(shí)，大型企業(yè)擁有更多的資源和市場(chǎng)份額，可以更好地抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和競(jìng)爭(zhēng)壓力，同時(shí)也更有能力進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有助于推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和可持續(xù)發(fā)展，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和資源浪費(fèi)。另外，環(huán)保政策趨嚴(yán)，也推動(dòng)我國(guó)木材行業(yè)加快建設(shè)和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。木材企業(yè)可以通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高資源利用效率，減少?gòu)U棄物的產(chǎn)生；還可以利用廢棄木材可以生產(chǎn)出各種再生板材、木塑復(fù)合材料等具有良好的環(huán)保性能和市場(chǎng)前景的產(chǎn)品。