摘要：我國聚乙烯醇的進出口情況呈現(xiàn)出一定的波動性，但整體上保持著較大的出口量和較少的進口量。2023年我國初級形狀的聚乙烯醇進口數(shù)量為3.11萬噸；出口數(shù)量為18.39萬噸，較2022年有所減少。2024年1-4月，我國初級形狀的聚乙烯醇進口數(shù)量為1.28萬噸，出口數(shù)量為6.97萬噸。隨著國內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)能的不斷提高和技術的不斷進步，預計未來聚乙烯醇的進口量將保持相對穩(wěn)定或略有下降。由于我國聚乙烯醇在生產(chǎn)成本、產(chǎn)能規(guī)模和技術水平等方面具有較大優(yōu)勢，預計未來出口量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。未來，我國聚乙烯醇行業(yè)高端產(chǎn)品比重將不斷增加，聚乙烯醇行業(yè)將實現(xiàn)綠色環(huán)?；约爱a(chǎn)業(yè)升級步伐加快。

一、定義及分類

聚乙烯醇(PVA)是由醋酸乙烯(VAc)經(jīng)聚合醇解而制成的一種水溶性高分子聚合物，具有較好的化學穩(wěn)定性及良好的絕緣性、成膜性、氣體阻隔性、水溶性、黏結性、界面化學性、抗溶劑性、熱穩(wěn)定性等性能。PVA產(chǎn)品可以按照不同聚合度分為低聚合度（DP<1000）、中聚合度（10002000），也可以按照不同醇解程度分為低醇解度（低于80）、部分醇解（79～89）、中等醇解（91～98）和完全醇解（98～99）。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

PVA行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等。發(fā)改委主要負責制定和執(zhí)行聚乙烯醇行業(yè)的宏觀經(jīng)濟政策，確保行業(yè)與國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)。監(jiān)督和管理聚乙烯醇行業(yè)的投資活動，控制行業(yè)產(chǎn)能，防止產(chǎn)能過剩。參與制定聚乙烯醇行業(yè)的技術標準和質量標準，推動行業(yè)技術進步。工信部負責聚乙烯醇行業(yè)的日常管理和指導，包括制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和技術政策等。指導和推動聚乙烯醇行業(yè)的技術改造和產(chǎn)業(yè)升級，提高行業(yè)的整體競爭力。監(jiān)督和檢查聚乙烯醇企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準。負責聚乙烯醇行業(yè)的統(tǒng)計工作，定期發(fā)布行業(yè)運行報告和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為行業(yè)和企業(yè)提供信息服務。

PVA行業(yè)自律組織主要為中國化學纖維工業(yè)協(xié)會下設的維綸專業(yè)委員會，主要負責引導、聯(lián)系和協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)企業(yè)，服務于我國聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及應用，促進行業(yè)的技術進步，增強企業(yè)與科研單位的技術合作、提高自主創(chuàng)新能力，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)工藝、技術、裝備和研發(fā)水平，促進科技成果轉化，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進聚乙烯醇（PVA）行業(yè)的發(fā)展，如《關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，將高端光學膜列入升級創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程，將塑料薄膜高值化利用技術以及全生物降解地膜等多功能塑料制品列入綠色低碳技術發(fā)展工程。高端光學膜的研發(fā)和生產(chǎn)被明確列為重點任務，將促進PVA材料在光學領域的應用研究和技術創(chuàng)新。PVA作為光學膜的重要原料之一，其質量和性能將直接影響光學膜的整體性能。因此，政策的支持將鼓勵企業(yè)投入更多資源進行PVA材料的研發(fā)和生產(chǎn)，推動產(chǎn)業(yè)升級。隨著光學行業(yè)的快速發(fā)展，對高端光學膜的需求不斷增加。將高端光學膜列入升級創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程，將進一步擴大PVA材料在光學領域的應用范圍，增加市場需求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術與人才壁壘

聚乙烯醇行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，其生產(chǎn)工藝路線長、技術難度大，對生產(chǎn)設備及工藝技術都有較高要求。同時，當前聚乙烯醇行業(yè)不斷向高端化、定制化方向發(fā)展，并持續(xù)向下游高附加值應用領域延伸。特殊型號聚乙烯醇產(chǎn)品的開發(fā)及生產(chǎn)需要長期的技術和工藝積累，對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)驗和人才儲備提出了較高的要求。目前部分高端聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)技術仍掌握在少數(shù)國際巨頭手中，國內(nèi)企業(yè)的技術基礎、人才資源和生產(chǎn)經(jīng)驗相對缺乏。對于行業(yè)新進入者而言，技術和人才儲備成為其進入行業(yè)的主要壁壘之一。

2、資金壁壘

目前，國家相關政策主要鼓勵新建6萬噸/年及以上聚乙烯醇等精細化工產(chǎn)能，該等裝置屬于中、大型石化裝置，投資資金量較大，新進入者需要具備較強的資金實力。同時，隨著我國安全生產(chǎn)、環(huán)境保護以及行業(yè)能耗限額等相關行業(yè)政策的完善，需要相關企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)、技術研發(fā)方面進行大量初始及持續(xù)投入。此外，當前聚乙烯醇及相關行業(yè)發(fā)展已較為成熟，形成了相對穩(wěn)定的競爭格局，行業(yè)新進入者在經(jīng)營規(guī)模方面將面對較為激烈的競爭，進一步提高了進入行業(yè)的資金壁壘。

3、品牌及客戶認證壁壘

聚乙烯醇及相關產(chǎn)品屬于精細化工產(chǎn)品，下游客戶對其產(chǎn)品性能和質量穩(wěn)定性有較高要求。下游客戶在選擇聚乙烯醇供應商時，往往需要經(jīng)過試產(chǎn)、產(chǎn)品質量驗證等環(huán)節(jié)，并隨著其自身生產(chǎn)工藝升級和質量要求提升，對聚乙烯醇產(chǎn)品的性能指標提出定制化需求。因此，下游客戶更傾向于與獲得市場認可的聚乙烯醇知名供應商建立長期合作關系。特別是在汽車、光電、醫(yī)藥等高端應用領域，聚乙烯醇產(chǎn)品需要通過行業(yè)質量管理體系等認證后方能進入客戶供應鏈。行業(yè)新進入者由于缺乏生產(chǎn)經(jīng)驗和品牌聲譽積累，將面臨較高的品牌和客戶認證壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

PVA主要生產(chǎn)原料為醋酸乙烯，PVA由醋酸乙烯經(jīng)聚合、醇解制成。醋酸乙烯合成方法有兩種路線，第一種路線是由電石/天然氣加工成乙炔，乙炔與冰醋酸合成醋酸乙烯；第二種路線則由乙烯、冰醋酸以及氧氣加工而成。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為PVA生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要用于聚合助劑、紡織漿料、維綸纖維、PVB、紙漿和涂層、粘合劑、水溶膜、光學膜等。終端應用于造紙、紡織、建筑、醫(yī)藥、光電、高端包裝等應用領域。

從上游來看：電石、天然氣、乙烯和冰醋酸作為聚乙烯醇的主要原材料，其供應的穩(wěn)定性和價格直接影響到聚乙烯醇的生產(chǎn)成本和盈利能力。例如，電石作為聚乙烯醇生產(chǎn)的重要原料，其價格波動會直接影響聚乙烯醇的生產(chǎn)成本。原材料的成本和供應穩(wěn)定性是影響聚乙烯醇企業(yè)市場競爭力的關鍵因素。具有穩(wěn)定、低成本原材料供應的企業(yè)在市場上更具競爭力。

從下游來看：下游應用領域的需求變化直接影響聚乙烯醇的市場規(guī)模和增長速度。例如，如果包裝材料或紡織行業(yè)需求增長，將帶動對聚乙烯醇的需求上升。同時，不同下游應用對聚乙烯醇的性能要求不同，這促使生產(chǎn)商開發(fā)不同規(guī)格的產(chǎn)品以滿足特定的應用需求，從而影響聚乙烯醇的生產(chǎn)和研發(fā)方向。

PVA行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電石

新疆中泰化學股份有限公司

寧夏英力特化工股份有限公司

宜賓天原集團股份有限公司

內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司

天然氣

金宏氣體股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

中國海洋石油集團有限公司

昆侖能源有限公司

乙烯

中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

浙江石油化工有限公司

連云港石化有限公司

恒力石化股份有限公司

冰醋酸

江蘇索普化工股份有限公司

上海華誼集團股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

新疆中和合眾新材料有限公司

上游

內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司

中國石化集團重慶川維化工有限公司

安徽皖維高新材料股份有限公司

臺灣長春集團

中游

聚合助劑

紡織漿料

維綸纖維

紙漿和涂層

粘合劑

聚乙烯醇縮丁醛

下游

造紙

紡織

建筑

醫(yī)藥

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）安徽皖維高新材料股份有限公司

安徽皖維高新材料股份有限公司，是一家以聚乙烯醇（PVA）為核心產(chǎn)品，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性企業(yè)。公司成立于1969年，前身為安徽省維尼綸廠，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)成為集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的大型現(xiàn)代化化工企業(yè)。皖維高新是目前國內(nèi)產(chǎn)能最大、技術最先進、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)品品種最全的PVA系列產(chǎn)品生產(chǎn)商，多年來專注于聚乙烯醇及相關產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，聚乙烯醇（PVA）產(chǎn)品的產(chǎn)銷量和市場占有率占國內(nèi)市場的30%以上，生產(chǎn)能力位居全國第一、世界前列。2022年皖維高新聚乙烯醇營業(yè)收入為37.35億元，到2023年，皖維高新聚乙烯醇營業(yè)收入下降至23.42億元，同比下降37.32%。營業(yè)收入下降的主要原因系行業(yè)競爭激烈，皖維高新聚乙烯醇銷售價格下降導致。

（2）內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司

雙欣環(huán)保是一家專業(yè)從事聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯醇特種纖維、醋酸乙烯（VAC）、碳化鈣（電石）等PVA產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術企業(yè)，擁有聚乙烯醇全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在經(jīng)營規(guī)模方面，根據(jù)中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，以集團口徑計算，公司是國內(nèi)第三大的聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)，已成為全國聚乙烯醇三大生產(chǎn)基地之一。2020年雙欣環(huán)保聚乙烯醇產(chǎn)量為12.78萬噸，到2021年下降至12.16萬噸，2022年雙欣環(huán)保聚乙烯醇產(chǎn)量有所回升，產(chǎn)量為12.23萬噸。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國聚乙烯醇的進出口情況呈現(xiàn)出一定的波動性，但整體上保持著較大的出口量和較少的進口量。近年來，我國初級形狀的聚乙烯醇進口數(shù)量不斷減少。2023年我國初級形狀的聚乙烯醇進口數(shù)量為3.11萬噸；出口數(shù)量為18.39萬噸，較2022年有所減少。2024年1-4月，我國初級形狀的聚乙烯醇進口數(shù)量為1.28萬噸，出口數(shù)量為6.97萬噸。隨著國內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)能的不斷提高和技術的不斷進步，預計未來聚乙烯醇的進口量將保持相對穩(wěn)定或略有下降。由于我國聚乙烯醇在生產(chǎn)成本、產(chǎn)能規(guī)模和技術水平等方面具有較大優(yōu)勢，預計未來出口量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。隨著國內(nèi)企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質量、拓展國際市場以及加強品牌建設，我國聚乙烯醇在國際市場上的競爭力將進一步增強。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）下游新興需求快速增長，拉動行業(yè)升級發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟步入高質量發(fā)展階段、制造業(yè)推進轉型升級以及聚乙烯醇產(chǎn)品性能不斷提升，聚乙烯醇的下游應用領域不斷拓展，醫(yī)藥、光電、高端包裝、液晶顯示等新興領域的高附加值需求不斷增長。高附加值需求的增長拉動行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大技術研發(fā)投入，推動行業(yè)技術水平的不斷進步。同時，PVA下游高端化、特色化需求的比重不斷提升，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的定制化研發(fā)生產(chǎn)能力、快速響應能力和質量管理能力提出了更高的要求。PVA下游需求結構持續(xù)優(yōu)化，促進了行業(yè)的升級發(fā)展。

（2）行業(yè)技術水平持續(xù)進步，進口替代空間廣闊

總體來看，雖然我國聚乙烯醇行業(yè)在技術積累上與國外領先企業(yè)有一定的差距，但近幾年已經(jīng)取得了較為明顯的進步，在新技術的研究、新產(chǎn)品的開發(fā)、新工藝的應用和新設備的引進等方面都取得了較大的突破。國內(nèi)的行業(yè)主要企業(yè)攻堅此前由國外企業(yè)壟斷的PVA光學膜等部分高附加值PVA產(chǎn)品，逐步實現(xiàn)進口替代。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和國內(nèi)PVA供給質量的提升，高附加值PVA產(chǎn)品領域具有廣闊的進口替代空間。

（3）應用領域拓展

PVA在紡織行業(yè)的應用不斷加深，其優(yōu)異的粘附性和成膜性使其成為紡織品的理想處理劑。其次，在包裝領域，PVA因其良好的耐水性和阻隔性能，正逐步替代傳統(tǒng)材料，用于食品、藥品等包裝。此外，PVA在農(nóng)業(yè)領域也展現(xiàn)出巨大潛力，作為植物生長調(diào)節(jié)劑和土壤改良劑，能夠提高作物產(chǎn)量和品質。同時，隨著環(huán)保意識的增強，PVA在環(huán)保材料方面的應用也逐漸增多，如作為可降解塑料的替代品，減少環(huán)境污染。聚乙烯醇在紡織、包裝、農(nóng)業(yè)和環(huán)保等領域的拓展應用，為行業(yè)發(fā)展帶來了新的增長點。

2、挑戰(zhàn)

（1）特種聚乙烯醇生產(chǎn)技術目前被國外巨頭壟斷

近年來，我國聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)技術方面取得了一定進步，產(chǎn)品質量明顯提升，在部分領域實現(xiàn)了進口替代。但是，應用于醫(yī)藥、光電等高端領域的特種聚乙烯醇及下游產(chǎn)品的生產(chǎn)技術和關鍵工藝仍被可樂麗、三菱化學等國際巨頭壟斷。國內(nèi)企業(yè)仍需通過大量的研發(fā)投入和實踐積累，不斷提高技術水平、優(yōu)化產(chǎn)品性能、提升質量管理，以縮小與國際巨頭的差距。

（2）國際貿(mào)易形勢對海外市場造成一定不確定性

全球經(jīng)濟復蘇乏力導致海外市場需求減弱。近年來，受新冠疫情、地緣政治沖突等多重因素影響，全球經(jīng)濟復蘇進程緩慢，部分國家和地區(qū)經(jīng)濟陷入衰退。這使得海外市場對聚乙烯醇等化工產(chǎn)品的需求減弱，給企業(yè)出口帶來壓力。同時，國際貿(mào)易摩擦和保護主義措施增多。一些國家為了保護本國產(chǎn)業(yè)和就業(yè)，采取了一系列貿(mào)易限制措施，如加征關稅、實施進口配額等。這些措施不僅增加了企業(yè)出口的成本和難度，還可能引發(fā)連鎖反應，導致全球貿(mào)易緊張局勢升級。

（3）安全生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保要求不斷提升

隨著對安全生產(chǎn)要求的不斷提高，聚乙烯醇行業(yè)面臨更為嚴格的安全生產(chǎn)標準。這要求企業(yè)在生產(chǎn)過程中加強安全管理，確保生產(chǎn)設備的穩(wěn)定性和可靠性，防止事故的發(fā)生。同時，企業(yè)需要加大對安全生產(chǎn)的投入，提高員工的安全意識和操作技能，確保生產(chǎn)過程的安全可控。此外，隨著全球環(huán)保意識的提高，對聚乙烯醇生產(chǎn)過程中的能源消耗和環(huán)境污染問題提出了更高的要求。企業(yè)需要采用更為環(huán)保的生產(chǎn)工藝和技術，降低能源消耗和污染物排放。同時，企業(yè)還需要加強廢水、廢氣等污染物的治理和回收利用，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用和可持續(xù)發(fā)展。

七、競爭格局

我國聚乙烯醇行業(yè)在經(jīng)歷了激烈的市場競爭、企業(yè)洗牌后，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。PVA產(chǎn)品市場已逐步向生產(chǎn)規(guī)模大、市場占有率高、研發(fā)能力強、技術先進、產(chǎn)業(yè)鏈長、成本低、效益好的優(yōu)勢企業(yè)集中。龍頭企業(yè)如皖維高新、中國石油化工集團公司及其子公司、臺灣長春石化公司等占據(jù)了行業(yè)的主要地位。同時，也有一些民營企業(yè)如寧夏大地、雙欣環(huán)保等在市場中占據(jù)一定份額。近年來，隨著國內(nèi)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整以及環(huán)保政策趨嚴，國內(nèi)部分PVA生產(chǎn)商陸續(xù)關停或向下游轉型，推動產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。

八、發(fā)展趨勢

隨著我國制造業(yè)的轉型升級和消費升級趨勢的加強，聚乙烯醇行業(yè)正逐步向高端化、精細化發(fā)展。未來，高端聚乙烯醇產(chǎn)品如PVB、PVA膜等的比重將顯著增加。這些產(chǎn)品具有更高的附加值和更廣泛的應用領域，能夠滿足光伏、光電、醫(yī)藥等新興行業(yè)對高品質原料的需求。同時，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格和消費者對環(huán)保產(chǎn)品的追求，綠色環(huán)?；殉蔀榫垡蚁┐夹袠I(yè)的必然趨勢。企業(yè)紛紛采用環(huán)保原料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、減少廢棄物排放，努力實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。此外，面對國內(nèi)外市場的競爭壓力和環(huán)保要求的挑戰(zhàn)，聚乙烯醇行業(yè)必須加快產(chǎn)業(yè)升級的步伐。未來，我國聚乙烯醇行業(yè)高端產(chǎn)品比重將不斷增加，聚乙烯醇行業(yè)將實現(xiàn)綠色環(huán)?；约爱a(chǎn)業(yè)升級步伐加快。