摘要：光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)的核心組成部分。近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。隨著我國光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，我國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。光伏企業(yè)抓住光伏市場機(jī)遇，積極提升產(chǎn)能規(guī)模，光伏組件產(chǎn)量持續(xù)提高。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年中國光伏組件產(chǎn)量同比增長79.46%至518.1GW。

一、定義及分類

光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)的核心組成部分。光伏組件又稱太陽能電池板，是由若干單體高效晶體硅太陽能電池片通過串聯(lián)和并聯(lián)連接以及嚴(yán)密封裝制成的組件，其組成部分包括電池片、封裝膠膜、光伏玻璃、邊框、接線盒等，具有將太陽能轉(zhuǎn)化為電能并送往蓄電池中儲存起來的作用，同時也可推動負(fù)載工作，是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心組成部分。光伏組件根據(jù)使用材料的不同可以分為晶硅組件和薄膜組件。根據(jù)背板是否為玻璃，晶硅組件又可以進(jìn)一步分為單玻組件和雙玻組件。

二、行業(yè)政策

近年來，我國相繼出臺光伏組件相關(guān)政策，主要圍繞促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，?包括推動技術(shù)創(chuàng)新、?提高產(chǎn)品質(zhì)量、?降低生產(chǎn)成本、?加強(qiáng)行業(yè)管理等方面。2022年10月，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》，提出要落實相關(guān)規(guī)劃部署，突破高效晶體硅電池、高效鈣鈦礦電池等低成本產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，推動光伏發(fā)電降本增效，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。推動高效環(huán)保型及耐候性光伏功能材料技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，提高光伏組件壽命。2024年1月，?中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》，提出要加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系，促進(jìn)廢舊風(fēng)機(jī)葉片、光伏組件、動力電池、快遞包裝等廢棄物循環(huán)利用。

三、發(fā)展歷程

我國光伏組件設(shè)備一共歷經(jīng)三個階段：第一階段為發(fā)展初期，光伏組件的市場和技術(shù)都在國外，國內(nèi)廠商高額進(jìn)口西方的技術(shù)和設(shè)備，利用國內(nèi)的資源和勞動力進(jìn)行生產(chǎn)和加工，然后向外出口價值量較低的組件產(chǎn)品。第二階段從2000年開始，國產(chǎn)光伏組件設(shè)備開始替代進(jìn)口設(shè)備，在解決有無問題之后，光伏組件廠商大部分以出口為導(dǎo)向，但難以贏得外國客戶的認(rèn)可。第三階段，光伏產(chǎn)業(yè)興起，隨著技術(shù)難度的攻克，國產(chǎn)光伏組件設(shè)備在價格端具備更大的優(yōu)勢，交貨周期更短，服務(wù)響應(yīng)更為及時，2018年，除功率測設(shè)設(shè)備，我國光伏組件設(shè)備基本已經(jīng)實現(xiàn)進(jìn)口替代。

四、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

光伏組件行業(yè)涉及物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、電子學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域，對人才的需求非常多樣化且專業(yè)化。具備豐富經(jīng)驗和專業(yè)技能的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售人員是光伏組件企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。然而，這類人才在市場上相對稀缺，且往往被行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)所吸引。新進(jìn)入者往往難以在短時間內(nèi)組建起一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團(tuán)隊，從而形成了人才壁壘。

2、技術(shù)壁壘

光伏組件行業(yè)屬于技術(shù)密集型領(lǐng)域，技術(shù)壁壘顯著。高效光伏組件的研發(fā)與生產(chǎn)需要企業(yè)具備深厚的研發(fā)實力和持續(xù)的創(chuàng)新能力。例如，提高光伏電池的轉(zhuǎn)換效率、延長組件使用壽命、增強(qiáng)耐候性和穩(wěn)定性等，都需要光伏組件企業(yè)在材料科學(xué)、制造工藝和系統(tǒng)集成等方面不斷突破。這種技術(shù)門檻使得新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)達(dá)到市場領(lǐng)先水平，從而形成了技術(shù)壁壘。

3、資金壁壘

光伏組件行業(yè)還存在一定的資金壁壘。從原材料采購、生產(chǎn)線建設(shè)到產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣，每一個環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。規(guī)模化生產(chǎn)是降低成本、提高競爭力的關(guān)鍵，而規(guī)?；a(chǎn)本身又需要大量的資金支持。此外，光伏技術(shù)的快速迭代要求光伏組件企業(yè)不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和設(shè)備升級，以保持市場競爭力。這種高額的資金需求對新進(jìn)入者構(gòu)成了巨大的挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為太陽能電池片、多晶硅、硅片、光伏銀漿等原材料，以及光伏玻璃、光伏背板、EVA膠膜、接線盒等輔料，還有激光劃片機(jī)、串焊機(jī)、層疊設(shè)備等組件設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為光伏組件制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為光伏組件的應(yīng)用，包括光伏EPC、光伏建筑一體化以及光伏運(yùn)維。

光伏組件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

太陽能電池片

深圳市立森新能源科技有限公司

深圳市至上光伏科技有限公司

深圳市嘉能新能源科技有限公司

南京?？怂剐履茉纯萍加邢薰?/span>

多晶硅

新疆大全新能源股份有限公司

通威股份有限公司

新特能源股份有限公司

蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司

亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司

硅片

隆基綠能科技股份有限公司

天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司

上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司

浙江中晶科技股份有限公司

上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司

浙江金瑞泓科技股份有限公司

新疆大全新能源股份有限公司

晶科能源股份有限公司

晶澳太陽能科技股份有限公司

光伏銀漿

常州聚和新材料股份有限公司

無錫帝科電子材料股份有限公司

蘇州晶銀新材料科技有限公司

成都銀盛新材料有限公司

上游

晶科能源有限公司

隆基綠能科技股份有限公司

晶澳太陽能科技股份有限公司

天合光能股份有限公司

中游

光伏EPC

光伏建筑一體化

光伏運(yùn)維

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）晶科能源有限公司

晶科能源有限公司是一家以光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)為核心，以“改變能源結(jié)構(gòu)，承擔(dān)未來責(zé)任”為發(fā)展愿景的全球知名光伏產(chǎn)品制造商。企業(yè)主要業(yè)務(wù)范圍包括單晶硅棒、硅片切割、電池制備、組件封裝在內(nèi)的光伏業(yè)務(wù)。企業(yè)建立了從硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)到光伏組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能，產(chǎn)品服務(wù)于全球范圍內(nèi)的光伏電站投資商、開發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)終端客戶，并以此為基礎(chǔ)向全球客戶提供高效率、高質(zhì)量的太陽能光伏組件及儲能產(chǎn)品，持續(xù)輸送清潔能源。數(shù)據(jù)顯示，2023年晶科能源光伏組件營收同比增長43.35%至1144億元。

（2）隆基綠能科技股份有限公司

隆基綠能科技股份有限公司致力于成為全球最具價值的太陽能科技公司，以“善用太陽光芒，創(chuàng)造綠能世界”為使命，秉承“穩(wěn)健可靠、科技引領(lǐng)”的品牌定位，聚焦科技創(chuàng)新，構(gòu)建單晶硅片、電池組件、工商業(yè)分布式解決方案、綠色能源解決方案、氫能裝備五大業(yè)務(wù)板塊，形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”產(chǎn)品和解決方案。企業(yè)以客戶需求為核心，聚焦下一代產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向，持續(xù)推動高效電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地，突破BC電池制造成本高、工藝復(fù)雜等系列行業(yè)難題，成功研發(fā)了HPBC二代產(chǎn)品，相比同規(guī)格TOPCon組件功率高5%以上，結(jié)合更低的衰減率、更好的弱光性能和溫度系數(shù)等BC技術(shù)優(yōu)勢，在等土地面積下的電站全生命周期發(fā)電量可提升6.5%-8%。數(shù)據(jù)顯示，2023年隆基綠能太陽能組件及電池營收同比增長16.91%至991.99億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。隨著我國光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，我國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。光伏企業(yè)抓住光伏市場機(jī)遇，積極提升產(chǎn)能規(guī)模，光伏組件產(chǎn)量持續(xù)提高。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年中國光伏組件產(chǎn)量同比增長79.46%至518.1GW。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

中國政府持續(xù)出臺了一系列支持光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，包括《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》《關(guān)于開展第四批智能光伏試點示范活動的通知》等，為光伏組件行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮牟粩嘣鲩L，以及中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，電力需求持續(xù)增加，傳統(tǒng)能源供應(yīng)壓力加大，使得光伏組件作為清潔能源的重要組成部分，市場需求持續(xù)增長。

（2）技術(shù)進(jìn)步與成本降低

近年來，光伏技術(shù)在光電轉(zhuǎn)換效率、材料科學(xué)和生產(chǎn)工藝等方面取得了顯著進(jìn)步。隨著技術(shù)的不斷成熟，光伏組件的生產(chǎn)成本持續(xù)下降，使得光伏發(fā)電的競爭力日益增強(qiáng)。這種技術(shù)進(jìn)步和成本降低的趨勢，不僅提高了光伏組件的性價比，也促進(jìn)了其在全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用，為我國光伏組件行業(yè)帶來了更多的市場機(jī)會。

（3）全球化與產(chǎn)業(yè)鏈完善

隨著全球化的深入發(fā)展，中國光伏企業(yè)積極參與國際市場競爭，不斷拓展海外市場。同時，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，從原材料供應(yīng)、設(shè)備制造到系統(tǒng)集成、運(yùn)營維護(hù)等環(huán)節(jié)都具備了較強(qiáng)的競爭力。這種完善的產(chǎn)業(yè)鏈和全球化的市場布局，為中國光伏組件行業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇和合作空間，有助于行業(yè)進(jìn)一步提升其國際競爭力。

2、不利因素

（1）產(chǎn)能過剩與市場競爭

光伏組件行業(yè)是近年來發(fā)展迅速的新興產(chǎn)業(yè)，但是隨著市場需求的下滑和產(chǎn)能過剩等問題的出現(xiàn)，中國光伏組件行業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)。部分光伏組件企業(yè)為了爭奪市場份額，采取了低價競爭的策略，導(dǎo)致光伏組件行業(yè)整體利潤水平下降。這種產(chǎn)能過剩和低價競爭的現(xiàn)象，不僅影響了光伏組件企業(yè)的盈利能力，也制約了光伏組件行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）原材料價格波動與供應(yīng)鏈風(fēng)險

光伏組件的主要原材料如多晶硅、銀漿等價格波動較大，對光伏組件的成本控制構(gòu)成挑戰(zhàn)。原材料價格的上漲會增加生產(chǎn)成本，壓縮利潤空間；而價格下跌則可能引發(fā)市場恐慌和供需失衡。此外，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可靠性也是光伏組件行業(yè)需要關(guān)注的重要問題。一旦供應(yīng)鏈出現(xiàn)斷裂或風(fēng)險，就可能對企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重影響。

（3）技術(shù)更新?lián)Q代速度快

光伏技術(shù)日新月異，新材料、新工藝不斷涌現(xiàn)，對光伏組件企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高要求。然而，技術(shù)更新?lián)Q代的速度之快，使得光伏組件企業(yè)在技術(shù)追趕和研發(fā)投入上面臨巨大壓力。如果不能及時跟進(jìn)技術(shù)潮流，光伏組件企業(yè)就可能被市場淘汰。此外，技術(shù)更新也意味著舊有設(shè)備的淘汰和更換，增加了光伏組件企業(yè)的運(yùn)營成本和風(fēng)險。

八、競爭格局

當(dāng)前我國光伏組件行業(yè)主要分為四大競爭梯隊，第一梯隊地位穩(wěn)固，分別為晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技，四大龍頭無論在產(chǎn)能還是出貨量上，均大幅領(lǐng)先其他企業(yè)；第二梯隊競爭激烈，以老牌企業(yè)阿特斯、東方日升和新晉企業(yè)通威股份為代表；第三梯隊企業(yè)數(shù)量眾多，主要包括協(xié)鑫集成、陽光電源、環(huán)晟光伏等企業(yè)。從經(jīng)營業(yè)績來看，2023年晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、通威股份、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成、億晶光電光伏組件營收分別為1144億元、991.99億元、781.75億元、764.49億元、693.72億元、423.25億元、286.75億元、144.71億元、75.94億元。

九、發(fā)展趨勢

光伏組件的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴(kuò)大。除了傳統(tǒng)的太陽能光伏電站，光伏組件也逐漸應(yīng)用于建筑一體化光伏、光伏汽車、光伏農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，這種多元化的應(yīng)用擴(kuò)展將為光伏組件行業(yè)帶來新的市場需求和增長點。與此同時，技術(shù)創(chuàng)新是推動光伏組件行業(yè)增長的重要驅(qū)動力。在不斷競爭的市場環(huán)境中，通過研發(fā)和應(yīng)用新材料、新工藝以及提高組件的轉(zhuǎn)換效率，可以提高光伏組件的競爭力。例如，開發(fā)高效率的單晶硅片和多晶硅片技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，將為行業(yè)帶來新的增長機(jī)會。此外，全球范圍內(nèi)對可持續(xù)發(fā)展和綠色能源的需求越來越高，政府和企業(yè)都在積極推動綠色轉(zhuǎn)型。中國作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)和消費(fèi)市場之一，有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。通過制定支持政策，鼓勵綠色投資和推動清潔能源發(fā)展，中國光伏組件行業(yè)將受益于可持續(xù)發(fā)展的大趨勢。