摘要：2020年全球公共衛(wèi)生事件的爆發(fā)對3D動畫電影的發(fā)行與3D動漫制作企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營造成了深遠(yuǎn)的影響，導(dǎo)致行業(yè)整體營收能力遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，進(jìn)入了一段必要的調(diào)整與恢復(fù)期。然而，隨著疫情得到有效控制及全球經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，中國3D動漫制作行業(yè)在2023年展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭，3D動畫電影的數(shù)量與票房成績均呈現(xiàn)出積極向上的增長趨勢，觀眾對高質(zhì)量3D動畫作品的熱情與需求持續(xù)高漲。與此同時，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)的日益規(guī)范化也為3D動漫的廣泛傳播提供了更加有利的環(huán)境。隨著版權(quán)保護(hù)機(jī)制的加強(qiáng)和內(nèi)容的多樣化，預(yù)計(jì)未來通過網(wǎng)絡(luò)平臺觀看3D動漫的人數(shù)將持續(xù)增加，進(jìn)一步拓寬了3D動漫的市場邊界。

一、定義及分類

3D動漫制作，全稱為三維動畫制作，是一種利用計(jì)算機(jī)生成的三維圖形和動畫技術(shù)來模擬現(xiàn)實(shí)世界中的物體，并對其進(jìn)行動畫設(shè)計(jì)和渲染，最終生成動畫的過程。這種技術(shù)通過構(gòu)建三維模型、賦予材質(zhì)、設(shè)置燈光、添加特效以及設(shè)計(jì)動畫等步驟，能夠創(chuàng)造出具有高度真實(shí)感、立體感和創(chuàng)新性的動畫作品。3D動漫制作不受時刻、空間、地點(diǎn)、條件、對象的約束，能夠運(yùn)用各種表現(xiàn)形式把復(fù)雜、抽象的內(nèi)容用形象、生動的形式表現(xiàn)出來，且能達(dá)到真人拍照的逼真效果。3D動漫制作行業(yè)可以根據(jù)傳播媒介分為電視動畫、網(wǎng)絡(luò)動畫、動畫電影三大類。

二、行業(yè)政策

中國3D動漫制作行業(yè)近年來得到了國家層面的大力支持，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。2024年3月，國家稅務(wù)總局印發(fā)《我國支持科技創(chuàng)新主要稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引》，提出動漫企業(yè)享受軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。3D動漫制作企業(yè)在所得稅方面獲得實(shí)質(zhì)性的減免，這有助于增加企業(yè)的凈利潤，提升盈利能力。對于處于快速發(fā)展階段的3D動漫制作企業(yè)來說，這一政策無疑為其提供了更為寬松的財(cái)務(wù)環(huán)境，有助于其更好地投入到內(nèi)容創(chuàng)作和技術(shù)研發(fā)中。

三、發(fā)展歷程

中國3D動漫制作行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1996年至2006年的萌芽期，標(biāo)志著中國3D動漫隨著中國計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展開始起步，期間低品質(zhì)3D動畫與現(xiàn)象級動畫不斷出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)開始興起，整個動漫行業(yè)處于初步探索時期。

2007年至2014年的啟動期，國家關(guān)于動漫產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)性文件公布，民間資本開始涌入動漫行業(yè)，中國動漫產(chǎn)業(yè)開始步入正軌?；ヂ?lián)網(wǎng)傳播渠道和3D動畫制作技術(shù)不斷發(fā)展，中國動漫產(chǎn)業(yè)整體開始形成。

2015年至今的高速發(fā)展期，在國家政策的扶持以及互聯(lián)網(wǎng)新媒體傳播的不斷發(fā)展下，中國3D動畫迅猛發(fā)展，在短短幾年間爆發(fā)式增長，眾多優(yōu)秀動畫不斷出現(xiàn)，但伴隨著動畫流量帶來的劣質(zhì)動畫也層出不窮，3D動畫全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的時期。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

中國3D動漫制作行業(yè)面臨的技術(shù)壁壘較高。3D動漫制作是一個技術(shù)密集型行業(yè)，涉及到復(fù)雜的計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、動畫制作、視覺特效等多個領(lǐng)域。高質(zhì)量的3D動漫作品需要先進(jìn)的建模、渲染、動畫和后期制作技術(shù)，這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的資金投入和專業(yè)人才。此外，隨著觀眾對動漫作品質(zhì)量要求的提高，動漫制作技術(shù)也需要不斷更新和升級，這對企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。因此，技術(shù)壁壘成為新進(jìn)入者和中小企業(yè)進(jìn)入3D動漫制作行業(yè)的一大障礙。

2、資金壁壘

3D動漫制作是一個資金密集型行業(yè)，從前期的創(chuàng)意策劃、劇本編寫，到中期的建模、動畫制作，再到后期的渲染、特效處理和市場推廣，每一個環(huán)節(jié)都需要大量的資金支持。高質(zhì)量的3D動漫作品往往需要長時間的制作周期，這意味著企業(yè)需要有足夠的資金儲備來維持運(yùn)營。此外，動漫行業(yè)的投資回報(bào)周期較長，風(fēng)險(xiǎn)也相對較高，這使得一些潛在的投資者望而卻步。因此，資金壁壘成為限制3D動漫制作行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。

3、人才壁壘

3D動漫制作行業(yè)對專業(yè)人才的需求非常高。從創(chuàng)意設(shè)計(jì)、技術(shù)制作到市場營銷，每一個環(huán)節(jié)都需要專業(yè)的人才來支撐。然而，優(yōu)秀的3D動漫制作人才在全球范圍內(nèi)都是稀缺資源，尤其是在中國，由于動漫產(chǎn)業(yè)起步較晚，專業(yè)人才的培養(yǎng)和積累相對不足。此外，高端人才的培養(yǎng)周期長，成本高，且流動性大，這給動漫企業(yè)帶來了人才招聘和留存的難題。人才壁壘不僅限制了行業(yè)的快速發(fā)展，也影響了動漫作品的創(chuàng)新和質(zhì)量提升。因此，如何培養(yǎng)和吸引更多的專業(yè)人才，是3D動漫制作行業(yè)需要解決的關(guān)鍵問題。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

3D動漫制作行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括IP內(nèi)容的提供方以及技術(shù)和設(shè)備供應(yīng)商，技術(shù)和設(shè)備包括高性能計(jì)算機(jī)、3D動畫軟件、渲染農(nóng)場等。產(chǎn)業(yè)鏈中游是3D動漫制作的核心環(huán)節(jié)，主要包括建模、綁定、動畫、特效、渲染等制作流程。下游環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)3D動漫作品的傳播與發(fā)行。這包括將制作完成的動畫作品投放到電視臺、電影院線、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺等渠道進(jìn)行播出和放映。

3D動漫制作行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

IP內(nèi)容

上海閱文信息技術(shù)有限公司

上海七貓文化傳媒有限公司

北京幻想縱橫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公

南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/span>

計(jì)算機(jī)

戴爾(中國)有限公司

聯(lián)想控股股份有限公司

蘋果公司

中國惠普有限公司

3D動畫軟件

Autodesk公司

Blender公司

Maxon公司

加拿大Side Effects軟件公司

渲染農(nóng)場

深圳市瑞云科技股份有限公司

江蘇贊奇科技股份有限公司

成都世紀(jì)川翔科技有限公司

北京炫我科技有限公司

上游

華強(qiáng)方特文化科技集團(tuán)股份有限公司

奧飛娛樂股份有限公司

星輝互動娛樂股份有限公司

杭州玄機(jī)科技股份有限公司

中游

電視臺

電影院線

網(wǎng)絡(luò)視頻平臺

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）奧飛娛樂股份有限公司

奧飛娛樂股份有限公司是中國最具實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Φ膭勇幕a(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司之一。奧飛娛樂以發(fā)展民族動漫文化產(chǎn)業(yè)，為世界創(chuàng)造快樂、智慧和夢想為使命，立志做中國動漫文化產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。在3D動漫制作領(lǐng)域，奧飛娛樂取得了顯著的成就。公司出品的《超級飛俠》是其代表作之一，這是一部兒童3D動畫作品，自2015年首播以來，已推出至第十六季，并在優(yōu)酷視頻、芒果TV、騰訊視頻、愛奇藝視頻等平臺同步上線。此外，奧飛娛樂還持續(xù)推出其他多部3D動漫作品，如《機(jī)靈寵物車》、《萌雞小隊(duì)》等，這些作品不僅豐富了國內(nèi)動漫市場的內(nèi)容供給，也進(jìn)一步提升了公司在3D動漫制作領(lǐng)域的地位和影響力。2024年上半年，奧飛娛樂營業(yè)收入為13.05億元，同比增長0.36%；歸母凈利潤為0.55億元，同比下降9.02%。

（2）星輝互動娛樂股份有限公司

星輝互動娛樂股份有限公司主營業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)外各類廣告，設(shè)計(jì)、開發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲，以及制造、加工、銷售汽車模型、塑料制品、五金制品、電子元器件、電子產(chǎn)品、玩具等。在3D動漫制作領(lǐng)域，星輝娛樂通過其子公司星輝游戲，研發(fā)和發(fā)行了多款古風(fēng)策略類手游，如《三國群英傳》系列，這些產(chǎn)品在中國大陸、港澳臺、韓國、日本等地成功發(fā)行，取得了顯著的業(yè)務(wù)流水。同時，公司與云圖動漫聯(lián)合出品的原創(chuàng)3D動畫《逆轉(zhuǎn)次元：AI崛起》，該作品在騰訊視頻獨(dú)家上線，并獲得了熱門推薦。此外，星輝娛樂還投資參與了《超神學(xué)院》、《末世覺醒》等人氣作品，展現(xiàn)了其在動漫領(lǐng)域的制作實(shí)力和市場影響力。2024年上半年，星輝娛樂營業(yè)收入為6.15億元，同比下降14.01%；歸母凈利潤為-1.79億元，同比下降131.84%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2020年全球公共衛(wèi)生事件的爆發(fā)對3D動畫電影的發(fā)行與3D動漫制作企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營造成了深遠(yuǎn)的影響，導(dǎo)致行業(yè)整體營收能力遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，進(jìn)入了一段必要的調(diào)整與恢復(fù)期。然而，隨著疫情得到有效控制及全球經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，中國3D動漫制作行業(yè)在2023年展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。2023年，中國3D動漫制作行業(yè)市場規(guī)模達(dá)20.04億元，同比增長45.43%。在這一背景下，3D動畫電影的數(shù)量與票房成績均呈現(xiàn)出積極向上的增長趨勢，觀眾對高質(zhì)量3D動畫作品的熱情與需求持續(xù)高漲。與此同時，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)的日益規(guī)范化也為3D動漫的廣泛傳播提供了更加有利的環(huán)境。隨著版權(quán)保護(hù)機(jī)制的加強(qiáng)和內(nèi)容的多樣化，預(yù)計(jì)未來通過網(wǎng)絡(luò)平臺觀看3D動漫的人數(shù)將持續(xù)增加，進(jìn)一步拓寬了3D動漫的市場邊界。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）政策支持與市場潛力

中國政府對文化產(chǎn)業(yè)，尤其是動漫產(chǎn)業(yè)給予了高度重視和支持，出臺了一系列扶持政策，包括稅收優(yōu)惠、資金扶持、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等，為3D動漫制作行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和人均收入的提高，居民的文化消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，對高質(zhì)量動漫產(chǎn)品的需求日益增長。此外，中國擁有龐大的年輕消費(fèi)群體，他們對動漫文化有著天然的親近感和較高的接受度，這為3D動漫制作行業(yè)提供了巨大的市場潛力和發(fā)展空間。

（2）技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新驅(qū)動

近年來，計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)的快速發(fā)展，為3D動漫制作行業(yè)帶來了新的技術(shù)手段和創(chuàng)作工具。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了動漫制作的效率和質(zhì)量，也拓寬了動漫作品的表現(xiàn)形式和創(chuàng)作空間。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備的普及，動漫作品的傳播渠道更加多元化，觀眾的觀看習(xí)慣也更加靈活多變。這為3D動漫制作行業(yè)提供了更多的創(chuàng)新機(jī)會和商業(yè)模式探索的可能性。技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用將成為推動行業(yè)發(fā)展的重要動力。

（3）國際合作與文化輸出

隨著中國動漫產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，越來越多的中國3D動漫作品開始走向國際市場，與國際動漫產(chǎn)業(yè)的交流和合作日益頻繁。通過國際合作，中國3D動漫制作企業(yè)不僅可以學(xué)習(xí)到先進(jìn)的制作技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，還可以拓展國際視野，提升國際競爭力。同時，中國豐富的文化資源和獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格，為動漫作品的國際化提供了獨(dú)特的內(nèi)容優(yōu)勢。通過動漫作品的海外傳播，不僅可以提升中國文化的國際影響力，也可以為中國3D動漫制作行業(yè)帶來更多的國際合作機(jī)會和市場空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)挑戰(zhàn)與創(chuàng)新壓力

中國3D動漫制作行業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)之一是技術(shù)的快速迭代和創(chuàng)新壓力。隨著全球動漫行業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，觀眾對動漫作品的畫質(zhì)、特效、劇情等方面的要求越來越高。中國動漫企業(yè)需要不斷追趕和吸收國際先進(jìn)的3D建模、動畫制作、渲染技術(shù)等，以保持作品的競爭力。此外，創(chuàng)新是動漫行業(yè)的靈魂，如何在保持傳統(tǒng)文化特色的同時，融入現(xiàn)代元素和創(chuàng)新思維，創(chuàng)作出既有中國特色又具有國際影響力的作品，是中國3D動漫制作行業(yè)需要解決的問題。

（2）市場競爭與品牌建設(shè)

中國3D動漫制作行業(yè)面臨的市場競爭日益激烈。一方面，國內(nèi)動漫企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)意水平參差不齊，市場競爭激烈；另一方面，國際動漫巨頭憑借其強(qiáng)大的品牌影響力、成熟的運(yùn)營模式和高質(zhì)量的作品，對中國動漫市場構(gòu)成了巨大的挑戰(zhàn)。中國動漫企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升自身的市場定位和知名度，通過打造具有吸引力的動漫形象和故事內(nèi)容，贏得觀眾的認(rèn)可和忠誠度。

（3）人才培養(yǎng)與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

人才是動漫行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，但目前中國3D動漫制作行業(yè)面臨著專業(yè)人才短缺的問題。動漫行業(yè)的人才培養(yǎng)周期長，成本高，且需要跨學(xué)科的知識結(jié)構(gòu)，這對教育機(jī)構(gòu)和企業(yè)都提出了較高的要求。同時，動漫作品的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)也是一個重要挑戰(zhàn)。盜版和侵權(quán)行為不僅損害了創(chuàng)作者的合法權(quán)益，也影響了動漫產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。中國動漫企業(yè)需要加強(qiáng)版權(quán)意識，通過法律手段保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)，同時也需要政府和行業(yè)協(xié)會的支持，共同營造一個尊重創(chuàng)新和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的良好環(huán)境。

八、競爭格局

在中國3D動漫制造行業(yè)中，市場的競爭格局呈現(xiàn)出明顯的梯隊(duì)分布。頭部企業(yè)通常擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，能夠占據(jù)較大的市場份額和利潤空間。這些企業(yè)往往專注于服務(wù)于低齡兒童的動畫制作，通過高質(zhì)量的作品和廣泛的市場推廣，形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。第一梯隊(duì)公司有華強(qiáng)方特、奧飛娛樂等，這些企業(yè)在行業(yè)中具有顯著的領(lǐng)導(dǎo)地位，它們的產(chǎn)品在市場上具有較高的認(rèn)可度和影響力。第二梯隊(duì)公司為追光動畫、原力數(shù)字等；第三梯隊(duì)有福煦影視、若鴻文化等。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)融合與創(chuàng)新驅(qū)動

未來中國3D動漫制作行業(yè)將更加注重技術(shù)融合與創(chuàng)新驅(qū)動。隨著5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)的發(fā)展，3D動漫制作將實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)流程和更豐富的表現(xiàn)形式。例如，通過AI技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)角色動作的自動捕捉和模擬，提高動畫制作的效率；利用VR和AR技術(shù)，可以為觀眾提供沉浸式的觀看體驗(yàn)。此外，創(chuàng)新的內(nèi)容和形式，如互動式動漫、全息投影等，也將為動漫作品帶來新的生命力。技術(shù)創(chuàng)新將成為推動中國3D動漫制作行業(yè)未來發(fā)展的重要力量。

2、國際化與文化輸出

中國3D動漫制作行業(yè)的未來發(fā)展趨勢之一是國際化和文化輸出。隨著中國動漫作品質(zhì)量的提升和國際影響力的增強(qiáng)，越來越多的中國動漫企業(yè)將目光投向國際市場。通過參與國際動漫展覽、合作制作、版權(quán)輸出等方式，中國動漫作品將在全球范圍內(nèi)獲得更廣泛的認(rèn)知和接受。同時，中國動漫企業(yè)也將更加注重挖掘和傳播中國傳統(tǒng)文化元素，通過動漫這一載體，向世界展示中國文化的魅力，提升國家文化軟實(shí)力。

3、產(chǎn)業(yè)鏈整合與跨界合作

未來中國3D動漫制作行業(yè)將朝著產(chǎn)業(yè)鏈整合和跨界合作的方向發(fā)展。動漫產(chǎn)業(yè)不僅僅是內(nèi)容制作，還涉及到衍生品開發(fā)、主題公園建設(shè)、游戲改編等多個領(lǐng)域。通過整合上下游資源，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，可以提高動漫作品的附加值和市場競爭力。同時，動漫企業(yè)也將與科技、教育、旅游等其他行業(yè)進(jìn)行跨界合作，開發(fā)新的商業(yè)模式和消費(fèi)場景。例如，結(jié)合動漫IP開發(fā)教育課程、主題旅游產(chǎn)品等，將動漫文化與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值和社會影響力。產(chǎn)業(yè)鏈整合和跨界合作將為中國3D動漫制作行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。