摘要：近年來，隨著無人駕駛、智能交通、機器人、測繪等領域的快速發(fā)展，激光雷達市場需求持續(xù)增長。我國激光雷達行業(yè)正迎來蓬勃發(fā)展的黃金時期，隨著核心元件如激光芯片、光子探測芯片等的國產化進程加速，不僅降低了生產成本，還增強了供應鏈的自主可控性。同時，激光雷達的應用領域不斷深化，從無人駕駛到智能交通、機器人、測繪等多個行業(yè)，其高精度、強感知能力的優(yōu)勢正逐步顯現(xiàn)。隨著技術的成熟和成本的下降，激光雷達正逐步向消費級市場拓展，有望融入智能家居、娛樂設備等多個日常生活場景，為公眾帶來更加智能、便捷的體驗。

一、定義及分類

激光雷達，是以發(fā)射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統(tǒng)。其工作原理是向目標發(fā)射探測信號（激光束），然后將接收到的從目標反射回來的信號（目標回波）與發(fā)射信號進行比較，作適當處理后，就可獲得目標的有關信息，如目標距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù)，從而對飛機、導彈等目標進行探測、跟蹤和識別。它由激光發(fā)射機、光學接收機、轉臺和信息處理系統(tǒng)等組成，激光器將電脈沖變成光脈沖發(fā)射出去，光接收機再把從目標反射回來的光脈沖還原成電脈沖，送到顯示器。激光雷達可按工作方式、探測技術、應用范圍分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

激光雷達行業(yè)行政主管部門主要包括國家發(fā)改委、工信部等。工信部負責根據(jù)國內外激光雷達行業(yè)的發(fā)展趨勢，制定適合我國國情的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，以指導和推動激光雷達行業(yè)的健康發(fā)展。負責制定或參與制定激光雷達行業(yè)的技術標準，以確保產品質量和技術水平，促進行業(yè)內的技術交流和合作。通過政策引導、資金支持等方式，鼓勵激光雷達行業(yè)進行技術創(chuàng)新和科研成果的產業(yè)化應用，提升行業(yè)的整體競爭力。國家發(fā)改委負責從國家層面出發(fā)，研究制定激光雷達行業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略，為行業(yè)的未來發(fā)展提供方向性指導。綜合考慮國內外經濟形勢、市場需求等因素，制定適合我國激光雷達行業(yè)的總體產業(yè)政策和規(guī)劃，以推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

我國激光雷達行業(yè)自律組織主要為中國光學學會、中國光學光電子行業(yè)協(xié)會等，主要負責開展國內外學術交流及科技交流，推動學術創(chuàng)新，促進激光雷達技術的學科發(fā)展。對激光雷達行業(yè)的有關政策、法規(guī)的制定進行研討并提出建議，為政府決策提供參考。舉辦國際、國內展覽會、研討會，致力于激光雷達新產品、新技術的推廣應用等。

2、相關政策

近年來，我國政府大力支持激光雷達行業(yè)的發(fā)展，推出許多相關政策促進激光雷達行業(yè)的發(fā)展，如《新產業(yè)標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》，制定激光雷達等器件標準，通過制定標準，可以明確激光雷達等器件的技術指標、性能要求、測試方法等，確保產品在設計、生產、測試等各個環(huán)節(jié)都符合統(tǒng)一的技術規(guī)范，從而提升產品的整體質量和可靠性。激光雷達在自動駕駛等領域的應用對安全性有極高要求。制定標準可以確保產品在激光人眼安全、電磁兼容性等方面滿足相關法規(guī)要求，降低因產品缺陷導致的安全風險。

三、行業(yè)壁壘

技術壁壘

激光雷達行業(yè)的技術壁壘主要體現(xiàn)在核心技術的復雜性和高要求上。激光雷達作為高精度、高靈敏度的測量設備，其研發(fā)和生產需要掌握激光器、探測器、光學系統(tǒng)、信號處理等多領域的關鍵技術。這些技術不僅需要深厚的理論基礎，還需要長時間的實踐積累和優(yōu)化。新進入者若想在短時間內掌握這些技術并達到行業(yè)領先水平，難度極大。此外，隨著自動駕駛、智能交通等領域的快速發(fā)展，激光雷達技術也在不斷更新迭代，這對企業(yè)的技術研發(fā)能力提出了更高要求。

2、資金壁壘

激光雷達行業(yè)的資金壁壘同樣不容忽視。激光雷達的研發(fā)和生產需要大量的資金投入，包括設備購置、材料采購、人員薪酬、市場推廣等各個方面。尤其是在技術研發(fā)階段，由于技術難度大、周期長，企業(yè)需要持續(xù)投入大量資金以支持項目的順利進行。此外，激光雷達的生產設備往往價格高昂，且對生產環(huán)境、工藝控制等方面有嚴格要求，這也進一步增加了企業(yè)的資金壓力。因此，資金實力不足的企業(yè)很難在激光雷達行業(yè)中立足。

3、專利保護壁壘

專利保護壁壘是激光雷達行業(yè)中的又一重要進入障礙。激光雷達技術涉及大量專利，包括基礎技術專利、應用技術專利等。行業(yè)領先企業(yè)往往擁有大量核心專利，并形成了完善的專利布局。這些專利不僅保護了企業(yè)的技術成果，還限制了競爭對手的進入。新進入者若想在激光雷達行業(yè)中取得突破，必須面對專利侵權的風險。因此，在技術研發(fā)過程中，企業(yè)需要高度重視專利保護問題，避免侵犯他人專利權，并積極申請自己的專利以構建專利壁壘。同時，企業(yè)還需關注國際專利動態(tài)，加強與國際同行的交流與合作，以應對全球范圍內的專利競爭。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

激光雷達行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測器、電子器件、光學部件等零部件，產業(yè)鏈中游為激光雷達產品制造，包括車規(guī)級激光雷達、工業(yè)激光雷達、測距激光雷達等。產業(yè)鏈下游為應用領域，包括無人駕駛、高級輔助駕駛、服務機器人、車聯(lián)網、無人機、測繪、國防軍事等。

從上游來看：上游零部件的技術突破直接推動了激光雷達性能的提升。例如，激光器技術的進步使得激光雷達的探測距離更遠、精度更高；探測器的靈敏度提升則增強了激光雷達的信號接收能力。激光器、探測器等零部件的成本占激光雷達總成本的比例較高。上游零部件的價格波動直接影響到激光雷達的制造成本，進而影響其市場競爭力。

從下游來看：下游應用領域廣泛，包括無人駕駛、高級輔助駕駛（ADAS）、服務機器人、車聯(lián)網、無人機、測繪、國防軍事等。這些領域對激光雷達的需求各具特色，推動了激光雷達技術的不斷創(chuàng)新和多樣化發(fā)展。隨著無人駕駛、智能交通、工業(yè)自動化等領域的快速發(fā)展，對激光雷達的需求不斷增長。特別是在無人駕駛領域，激光雷達作為實現(xiàn)自動駕駛的關鍵傳感器之一，其市場需求持續(xù)擴大，為激光雷達行業(yè)提供了巨大的市場空間。

激光雷達行業(yè)產業(yè)鏈

激光器

武漢銳科光纖激光技術股份有限公司

大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司

珠海光庫科技股份有限公司

武漢金運激光股份有限公司

深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司

探測器

成都量芯集成科技有限公司

深圳市靈明光子科技有限公司

南京芯視界微電子科技有限公司

武漢光迅科技股份有限公司

電子器件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

博敏電子股份有限公司

深圳市誠芯微科技股份有限公司

吉林華微電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

嘉興斯達半導體股份有限公司

光學部件

浙江舜宇光學有限公司

聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司

浙江水晶光電科技股份有限公司

西安炬光科技股份有限公司

上游

深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司

上海思嵐科技有限公司

上海禾賽科技有限公司

圖達通智能科技（蘇州）有限公司

中游

無人駕駛

高級輔助駕駛

服務機器人

車聯(lián)網

無人機

測繪

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）上海禾賽科技有限公司

禾賽科技（上海禾賽科技有限公司）是全球領先的激光雷達研發(fā)與制造企業(yè)，致力于做“機器人的眼睛”，為全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)市場提供高性能的激光雷達解決方案。禾賽科技的激光雷達產品線涵蓋了多個系列，包括Pandar系列、QT系列、ET系列等，滿足了不同應用場景的需求。其中，Pandar系列和QT系列以其高性能和高質量贏得了全球主流無人駕駛公司的廣泛認可，而ET系列則專注于ADAS領域，為乘用車和商用車提供高性能的激光雷達解決方案。近年來，禾賽科技營業(yè)收入逐年上漲，2023年，禾賽科技營業(yè)收入達到18.77億元，同比上漲56.03%。

（2）深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司

速騰聚創(chuàng)（RoboSense）是一家自動駕駛激光雷達（LiDAR）環(huán)境感知解決方案提供商，成立于2014年8月28日，總部位于中國深圳。公司在激光雷達領域擁有深厚的技術積累和創(chuàng)新能力，是全球領先的激光雷達供應商之一。速騰聚創(chuàng)已經推出R、M、E平臺激光雷達產品，以及感知系統(tǒng)解決方案P6和V2X、真值和測評系統(tǒng)Reference等。產品包括中長距激光雷達MX、500線超遠距激光雷達M3等，其中MX已經獲得3個量產項目的定點，并將以低于200美元的成本為基礎實現(xiàn)量產，目標將激光雷達下沉至20萬元以下車型，并引領激光雷達價格進入千元時代。近年來，速騰聚創(chuàng)營業(yè)收入逐年上漲，2023年，速騰聚創(chuàng)營業(yè)收入達11.2億元，同比增長111.32%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著無人駕駛、智能交通、機器人、測繪等領域的快速發(fā)展，激光雷達市場需求持續(xù)增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國激光雷達市場規(guī)模已達到約26.4億元，顯示出強勁的增長動力。2023年中國激光雷達市場規(guī)模約為75.9億元。預計2024年中國激光雷達市場規(guī)模將達139.6億元，2026年將達到431.8億元。國內激光雷達廠商在技術創(chuàng)新和降低成本方面取得了顯著進展。例如，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等頭部企業(yè)通過改進架構和規(guī)?；a，成功將激光雷達成本大幅降低，推動了其在更廣泛領域的應用。此外，激光雷達的應用領域不斷拓寬，從最初的無人駕駛擴展到智能交通、機器人、測繪等多個行業(yè)。特別是在無人駕駛領域，激光雷達作為關鍵感知設備，其高精度、強感知能力的優(yōu)勢得到了廣泛認可。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）技術性能提升

激光雷達作為高精度測量設備，其技術性能的提升是推動行業(yè)發(fā)展的關鍵。隨著技術的不斷進步，激光雷達的探測距離、分辨率、視場角、精確度等關鍵性能指標將得到顯著提升。這將使激光雷達能夠更準確地感知周圍環(huán)境，為自動駕駛、智能交通等領域提供更加可靠的數(shù)據(jù)支持。同時，隨著芯片化、陣列化等技術的不斷發(fā)展，激光雷達的體積將進一步縮小，成本將進一步降低，從而推動其在更多領域的應用。

（2）市場需求增長

市場需求是激光雷達行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。隨著自動駕駛技術的不斷成熟和商業(yè)化進程的加快，激光雷達作為自動駕駛系統(tǒng)的關鍵傳感器之一，其市場需求將持續(xù)增長。特別是在高階自動駕駛領域，激光雷達的作用更加重要，其市場需求將進一步釋放。此外，智能交通、智能機器人、測繪、航空航天等領域對激光雷達的需求也在不斷增加，為激光雷達市場提供了廣闊的發(fā)展空間。

（3）規(guī)?；a

規(guī)?；a是降低激光雷達成本、提高市場競爭力的關鍵。隨著技術的不斷成熟和生產工藝的改進，激光雷達的生產成本將逐步降低。同時，隨著市場規(guī)模的擴大和需求的增長，激光雷達的生產規(guī)模也將不斷擴大。這將有助于企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；a，降低生產成本，提高市場競爭力。此外，規(guī)?；a還有助于企業(yè)建立完善的供應鏈體系，提高產品質量和交貨速度，進一步滿足市場需求。

2、挑戰(zhàn)

（1）成本高昂

激光雷達的制造成本高昂，是其大規(guī)模商業(yè)化應用的主要障礙之一。這主要源于激光雷達的精密性和復雜性，其生產需要高品質的材料和精密的制造工藝，包括激光器、光電探測器、光學透鏡和掃描器等核心部件的制造成本都相對較高。此外，激光雷達的生產還需要嚴格的質量控制和精確的校準，這些都增加了制造成本。高昂的成本使得激光雷達在價格敏感的市場中難以快速普及，限制了其應用范圍的拓展。

（2）供應鏈穩(wěn)定性問題

激光雷達的供應鏈涉及多個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、零部件制造、組裝測試等，任何一個環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性問題都可能影響到最終產品的交付和質量。由于激光雷達的技術門檻較高，全球范圍內具備生產能力的企業(yè)數(shù)量有限，這使得供應鏈相對脆弱。同時，原材料供應的波動、生產設備的故障、物流運輸?shù)难诱`等都可能對供應鏈穩(wěn)定性造成影響。因此，如何確保供應鏈的穩(wěn)定性，成為激光雷達行業(yè)需要面對的重要挑戰(zhàn)。

（3）技術性能不足

盡管激光雷達在探測精度、測距能力等方面具有顯著優(yōu)勢，但在某些技術性能方面仍存在不足。例如，激光雷達在惡劣天氣條件下的性能可能會受到一定影響，如大雨、濃霧等天氣狀況可能導致其測距精度下降或完全失效。此外，激光雷達的掃描速度和分辨率也受到一定限制，難以滿足所有應用場景的需求。因此，如何進一步提升激光雷達的技術性能，克服其性能瓶頸，是行業(yè)發(fā)展的關鍵所在。

七、競爭格局

中國激光雷達市場呈現(xiàn)出高度集中的特點，少數(shù)幾家頭部企業(yè)占據(jù)了市場的大部分份額，形成了較強的市場控制力。這種市場集中度有利于頭部企業(yè)通過規(guī)模效應和技術創(chuàng)新進一步鞏固市場地位。2023年激光雷達行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場份額穩(wěn)居激光雷達行業(yè)榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術的市場份額分別為24%、12.4%。

八、發(fā)展趨勢

我國激光雷達行業(yè)正迎來蓬勃發(fā)展的黃金時期。隨著核心元件如激光芯片、光子探測芯片等的國產化進程加速，不僅降低了生產成本，還增強了供應鏈的自主可控性。同時，激光雷達的應用領域不斷深化，從無人駕駛到智能交通、機器人、測繪等多個行業(yè)，其高精度、強感知能力的優(yōu)勢正逐步顯現(xiàn)。更令人矚目的是，隨著技術的成熟和成本的下降，激光雷達正逐步向消費級市場拓展，有望融入智能家居、娛樂設備等多個日常生活場景，為公眾帶來更加智能、便捷的體驗。這一系列趨勢預示著我國激光雷達行業(yè)將步入一個快速發(fā)展與普及的新階段，為全球智能感知技術的發(fā)展貢獻中國力量。