摘要：近年來，隨著無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測繪等領(lǐng)域的快速發(fā)展，激光雷達(dá)市場需求持續(xù)增長。我國激光雷達(dá)行業(yè)正迎來蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，隨著核心元件如激光芯片、光子探測芯片等的國產(chǎn)化進(jìn)程加速，不僅降低了生產(chǎn)成本，還增強(qiáng)了供應(yīng)鏈的自主可控性。同時(shí)，激光雷達(dá)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷深化，從無人駕駛到智能交通、機(jī)器人、測繪等多個(gè)行業(yè)，其高精度、強(qiáng)感知能力的優(yōu)勢正逐步顯現(xiàn)。隨著技術(shù)的成熟和成本的下降，激光雷達(dá)正逐步向消費(fèi)級市場拓展，有望融入智能家居、娛樂設(shè)備等多個(gè)日常生活場景，為公眾帶來更加智能、便捷的體驗(yàn)。

一、定義及分類

激光雷達(dá)，是以發(fā)射激光束探測目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測信號(hào)（激光束），然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(hào)（目標(biāo)回波）與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較，作適當(dāng)處理后，就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息，如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù)，從而對飛機(jī)、導(dǎo)彈等目標(biāo)進(jìn)行探測、跟蹤和識(shí)別。它由激光發(fā)射機(jī)、光學(xué)接收機(jī)、轉(zhuǎn)臺(tái)和信息處理系統(tǒng)等組成，激光器將電脈沖變成光脈沖發(fā)射出去，光接收機(jī)再把從目標(biāo)反射回來的光脈沖還原成電脈沖，送到顯示器。激光雷達(dá)可按工作方式、探測技術(shù)、應(yīng)用范圍分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

激光雷達(dá)行業(yè)行政主管部門主要包括國家發(fā)改委、工信部等。工信部負(fù)責(zé)根據(jù)國內(nèi)外激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展趨勢，制定適合我國國情的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，以指導(dǎo)和推動(dòng)激光雷達(dá)行業(yè)的健康發(fā)展。負(fù)責(zé)制定或參與制定激光雷達(dá)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)的技術(shù)交流和合作。通過政策引導(dǎo)、資金支持等方式，鼓勵(lì)激光雷達(dá)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和科研成果的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升行業(yè)的整體競爭力。國家發(fā)改委負(fù)責(zé)從國家層面出發(fā)，研究制定激光雷達(dá)行業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略，為行業(yè)的未來發(fā)展提供方向性指導(dǎo)。綜合考慮國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、市場需求等因素，制定適合我國激光雷達(dá)行業(yè)的總體產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，以推動(dòng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

我國激光雷達(dá)行業(yè)自律組織主要為中國光學(xué)學(xué)會(huì)、中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)等，主要負(fù)責(zé)開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流及科技交流，推動(dòng)學(xué)術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)激光雷達(dá)技術(shù)的學(xué)科發(fā)展。對激光雷達(dá)行業(yè)的有關(guān)政策、法規(guī)的制定進(jìn)行研討并提出建議，為政府決策提供參考。舉辦國際、國內(nèi)展覽會(huì)、研討會(huì)，致力于激光雷達(dá)新產(chǎn)品、新技術(shù)的推廣應(yīng)用等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府大力支持激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展，推出許多相關(guān)政策促進(jìn)激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展，如《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》，制定激光雷達(dá)等器件標(biāo)準(zhǔn)，通過制定標(biāo)準(zhǔn)，可以明確激光雷達(dá)等器件的技術(shù)指標(biāo)、性能要求、測試方法等，確保產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測試等各個(gè)環(huán)節(jié)都符合統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范，從而提升產(chǎn)品的整體質(zhì)量和可靠性。激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用對安全性有極高要求。制定標(biāo)準(zhǔn)可以確保產(chǎn)品在激光人眼安全、電磁兼容性等方面滿足相關(guān)法規(guī)要求，降低因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

激光雷達(dá)行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在核心技術(shù)的復(fù)雜性和高要求上。激光雷達(dá)作為高精度、高靈敏度的測量設(shè)備，其研發(fā)和生產(chǎn)需要掌握激光器、探測器、光學(xué)系統(tǒng)、信號(hào)處理等多領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)。這些技術(shù)不僅需要深厚的理論基礎(chǔ)，還需要長時(shí)間的實(shí)踐積累和優(yōu)化。新進(jìn)入者若想在短時(shí)間內(nèi)掌握這些技術(shù)并達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，難度極大。此外，隨著自動(dòng)駕駛、智能交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展，激光雷達(dá)技術(shù)也在不斷更新迭代，這對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力提出了更高要求。

2、資金壁壘

激光雷達(dá)行業(yè)的資金壁壘同樣不容忽視。激光雷達(dá)的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括設(shè)備購置、材料采購、人員薪酬、市場推廣等各個(gè)方面。尤其是在技術(shù)研發(fā)階段，由于技術(shù)難度大、周期長，企業(yè)需要持續(xù)投入大量資金以支持項(xiàng)目的順利進(jìn)行。此外，激光雷達(dá)的生產(chǎn)設(shè)備往往價(jià)格高昂，且對生產(chǎn)環(huán)境、工藝控制等方面有嚴(yán)格要求，這也進(jìn)一步增加了企業(yè)的資金壓力。因此，資金實(shí)力不足的企業(yè)很難在激光雷達(dá)行業(yè)中立足。

3、專利保護(hù)壁壘

專利保護(hù)壁壘是激光雷達(dá)行業(yè)中的又一重要進(jìn)入障礙。激光雷達(dá)技術(shù)涉及大量專利，包括基礎(chǔ)技術(shù)專利、應(yīng)用技術(shù)專利等。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)往往擁有大量核心專利，并形成了完善的專利布局。這些專利不僅保護(hù)了企業(yè)的技術(shù)成果，還限制了競爭對手的進(jìn)入。新進(jìn)入者若想在激光雷達(dá)行業(yè)中取得突破，必須面對專利侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在技術(shù)研發(fā)過程中，企業(yè)需要高度重視專利保護(hù)問題，避免侵犯他人專利權(quán)，并積極申請自己的專利以構(gòu)建專利壁壘。同時(shí)，企業(yè)還需關(guān)注國際專利動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)與國際同行的交流與合作，以應(yīng)對全球范圍內(nèi)的專利競爭。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測器、電子器件、光學(xué)部件等零部件，產(chǎn)業(yè)鏈中游為激光雷達(dá)產(chǎn)品制造，包括車規(guī)級激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測距激光雷達(dá)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)、測繪、國防軍事等。

從上游來看：上游零部件的技術(shù)突破直接推動(dòng)了激光雷達(dá)性能的提升。例如，激光器技術(shù)的進(jìn)步使得激光雷達(dá)的探測距離更遠(yuǎn)、精度更高；探測器的靈敏度提升則增強(qiáng)了激光雷達(dá)的信號(hào)接收能力。激光器、探測器等零部件的成本占激光雷達(dá)總成本的比例較高。上游零部件的價(jià)格波動(dòng)直接影響到激光雷達(dá)的制造成本，進(jìn)而影響其市場競爭力。

從下游來看：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括無人駕駛、高級輔助駕駛（ADAS）、服務(wù)機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)、測繪、國防軍事等。這些領(lǐng)域?qū)す饫走_(dá)的需求各具特色，推動(dòng)了激光雷達(dá)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和多樣化發(fā)展。隨著無人駕駛、智能交通、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對激光雷達(dá)的需求不斷增長。特別是在無人駕駛領(lǐng)域，激光雷達(dá)作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵傳感器之一，其市場需求持續(xù)擴(kuò)大，為激光雷達(dá)行業(yè)提供了巨大的市場空間。

激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

激光器

武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

珠海光庫科技股份有限公司

武漢金運(yùn)激光股份有限公司

深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司

探測器

成都量芯集成科技有限公司

深圳市靈明光子科技有限公司

南京芯視界微電子科技有限公司

武漢光迅科技股份有限公司

電子器件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

博敏電子股份有限公司

深圳市誠芯微科技股份有限公司

吉林華微電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司

光學(xué)部件

浙江舜宇光學(xué)有限公司

聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司

浙江水晶光電科技股份有限公司

西安炬光科技股份有限公司

上游

深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司

上海思嵐科技有限公司

上海禾賽科技有限公司

圖達(dá)通智能科技（蘇州）有限公司

中游

無人駕駛

高級輔助駕駛

服務(wù)機(jī)器人

車聯(lián)網(wǎng)

無人機(jī)

測繪

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海禾賽科技有限公司

禾賽科技（上海禾賽科技有限公司）是全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)研發(fā)與制造企業(yè)，致力于做“機(jī)器人的眼睛”，為全球自動(dòng)駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)市場提供高性能的激光雷達(dá)解決方案。禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品線涵蓋了多個(gè)系列，包括Pandar系列、QT系列、ET系列等，滿足了不同應(yīng)用場景的需求。其中，Pandar系列和QT系列以其高性能和高質(zhì)量贏得了全球主流無人駕駛公司的廣泛認(rèn)可，而ET系列則專注于ADAS領(lǐng)域，為乘用車和商用車提供高性能的激光雷達(dá)解決方案。近年來，禾賽科技營業(yè)收入逐年上漲，2023年，禾賽科技營業(yè)收入達(dá)到18.77億元，同比上漲56.03%。

（2）深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司

速騰聚創(chuàng)（RoboSense）是一家自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)（LiDAR）環(huán)境感知解決方案提供商，成立于2014年8月28日，總部位于中國深圳。公司在激光雷達(dá)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力，是全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)供應(yīng)商之一。速騰聚創(chuàng)已經(jīng)推出R、M、E平臺(tái)激光雷達(dá)產(chǎn)品，以及感知系統(tǒng)解決方案P6和V2X、真值和測評系統(tǒng)Reference等。產(chǎn)品包括中長距激光雷達(dá)MX、500線超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)M3等，其中MX已經(jīng)獲得3個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目的定點(diǎn)，并將以低于200美元的成本為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目標(biāo)將激光雷達(dá)下沉至20萬元以下車型，并引領(lǐng)激光雷達(dá)價(jià)格進(jìn)入千元時(shí)代。近年來，速騰聚創(chuàng)營業(yè)收入逐年上漲，2023年，速騰聚創(chuàng)營業(yè)收入達(dá)11.2億元，同比增長111.32%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測繪等領(lǐng)域的快速發(fā)展，激光雷達(dá)市場需求持續(xù)增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模已達(dá)到約26.4億元，顯示出強(qiáng)勁的增長動(dòng)力。2023年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為75.9億元。預(yù)計(jì)2024年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。國內(nèi)激光雷達(dá)廠商在技術(shù)創(chuàng)新和降低成本方面取得了顯著進(jìn)展。例如，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等頭部企業(yè)通過改進(jìn)架構(gòu)和規(guī)模化生產(chǎn)，成功將激光雷達(dá)成本大幅降低，推動(dòng)了其在更廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，激光雷達(dá)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，從最初的無人駕駛擴(kuò)展到智能交通、機(jī)器人、測繪等多個(gè)行業(yè)。特別是在無人駕駛領(lǐng)域，激光雷達(dá)作為關(guān)鍵感知設(shè)備，其高精度、強(qiáng)感知能力的優(yōu)勢得到了廣泛認(rèn)可。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)性能提升

激光雷達(dá)作為高精度測量設(shè)備，其技術(shù)性能的提升是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，激光雷達(dá)的探測距離、分辨率、視場角、精確度等關(guān)鍵性能指標(biāo)將得到顯著提升。這將使激光雷達(dá)能夠更準(zhǔn)確地感知周圍環(huán)境，為自動(dòng)駕駛、智能交通等領(lǐng)域提供更加可靠的數(shù)據(jù)支持。同時(shí)，隨著芯片化、陣列化等技術(shù)的不斷發(fā)展，激光雷達(dá)的體積將進(jìn)一步縮小，成本將進(jìn)一步降低，從而推動(dòng)其在更多領(lǐng)域的應(yīng)用。

（2）市場需求增長

市場需求是激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷成熟和商業(yè)化進(jìn)程的加快，激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵傳感器之一，其市場需求將持續(xù)增長。特別是在高階自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，激光雷達(dá)的作用更加重要，其市場需求將進(jìn)一步釋放。此外，智能交通、智能機(jī)器人、測繪、航空航天等領(lǐng)域?qū)す饫走_(dá)的需求也在不斷增加，為激光雷達(dá)市場提供了廣闊的發(fā)展空間。

（3）規(guī)模化生產(chǎn)

規(guī)?；a(chǎn)是降低激光雷達(dá)成本、提高市場競爭力的關(guān)鍵。隨著技術(shù)的不斷成熟和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，激光雷達(dá)的生產(chǎn)成本將逐步降低。同時(shí)，隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大和需求的增長，激光雷達(dá)的生產(chǎn)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。這將有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力。此外，規(guī)?；a(chǎn)還有助于企業(yè)建立完善的供應(yīng)鏈體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量和交貨速度，進(jìn)一步滿足市場需求。

2、挑戰(zhàn)

（1）成本高昂

激光雷達(dá)的制造成本高昂，是其大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的主要障礙之一。這主要源于激光雷達(dá)的精密性和復(fù)雜性，其生產(chǎn)需要高品質(zhì)的材料和精密的制造工藝，包括激光器、光電探測器、光學(xué)透鏡和掃描器等核心部件的制造成本都相對較高。此外，激光雷達(dá)的生產(chǎn)還需要嚴(yán)格的質(zhì)量控制和精確的校準(zhǔn)，這些都增加了制造成本。高昂的成本使得激光雷達(dá)在價(jià)格敏感的市場中難以快速普及，限制了其應(yīng)用范圍的拓展。

（2）供應(yīng)鏈穩(wěn)定性問題

激光雷達(dá)的供應(yīng)鏈涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、零部件制造、組裝測試等，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性問題都可能影響到最終產(chǎn)品的交付和質(zhì)量。由于激光雷達(dá)的技術(shù)門檻較高，全球范圍內(nèi)具備生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量有限，這使得供應(yīng)鏈相對脆弱。同時(shí)，原材料供應(yīng)的波動(dòng)、生產(chǎn)設(shè)備的故障、物流運(yùn)輸?shù)难诱`等都可能對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性造成影響。因此，如何確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，成為激光雷達(dá)行業(yè)需要面對的重要挑戰(zhàn)。

（3）技術(shù)性能不足

盡管激光雷達(dá)在探測精度、測距能力等方面具有顯著優(yōu)勢，但在某些技術(shù)性能方面仍存在不足。例如，激光雷達(dá)在惡劣天氣條件下的性能可能會(huì)受到一定影響，如大雨、濃霧等天氣狀況可能導(dǎo)致其測距精度下降或完全失效。此外，激光雷達(dá)的掃描速度和分辨率也受到一定限制，難以滿足所有應(yīng)用場景的需求。因此，如何進(jìn)一步提升激光雷達(dá)的技術(shù)性能，克服其性能瓶頸，是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

七、競爭格局

中國激光雷達(dá)市場呈現(xiàn)出高度集中的特點(diǎn)，少數(shù)幾家頭部企業(yè)占據(jù)了市場的大部分份額，形成了較強(qiáng)的市場控制力。這種市場集中度有利于頭部企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)一步鞏固市場地位。2023年激光雷達(dá)行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場份額分別為24%、12.4%。

八、發(fā)展趨勢

我國激光雷達(dá)行業(yè)正迎來蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期。隨著核心元件如激光芯片、光子探測芯片等的國產(chǎn)化進(jìn)程加速，不僅降低了生產(chǎn)成本，還增強(qiáng)了供應(yīng)鏈的自主可控性。同時(shí)，激光雷達(dá)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷深化，從無人駕駛到智能交通、機(jī)器人、測繪等多個(gè)行業(yè)，其高精度、強(qiáng)感知能力的優(yōu)勢正逐步顯現(xiàn)。更令人矚目的是，隨著技術(shù)的成熟和成本的下降，激光雷達(dá)正逐步向消費(fèi)級市場拓展，有望融入智能家居、娛樂設(shè)備等多個(gè)日常生活場景，為公眾帶來更加智能、便捷的體驗(yàn)。這一系列趨勢預(yù)示著我國激光雷達(dá)行業(yè)將步入一個(gè)快速發(fā)展與普及的新階段，為全球智能感知技術(shù)的發(fā)展貢獻(xiàn)中國力量。