2022年中國激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、行業(yè)綜述

1、定義及分類

激光雷達(dá)是一種通過發(fā)射激光來測量物體與傳感器之間精確距離的主動測量裝臵，通過激光器和探測器組成的收發(fā)陣列，結(jié)合光束掃描，借助激光點(diǎn)陣獲取周圍物體的精確距離及輪廓信息，實(shí)現(xiàn)對周圍環(huán)境的實(shí)時(shí)感知和避障功能。同時(shí)，激光雷達(dá)可以結(jié)合預(yù)先采集的高精地圖，達(dá)到厘米級的定位精度，以實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航。

激光雷達(dá)可以建立三維點(diǎn)云圖，高效、準(zhǔn)確的獲得外部環(huán)境信息。但缺點(diǎn)也比較突出，成本高昂，不良天氣適應(yīng)性較差。鑒于單一的車載傳感器難以同時(shí)滿足探測高精度、長距離，且全天候的要求，因此多傳感器融合已成為感知層主流技術(shù)趨勢。

各類傳感器特點(diǎn)

資料來源：公開資料整理

隨著科技的不斷發(fā)展，激光雷達(dá)的應(yīng)用越來越廣泛，在機(jī)器人、無人駕駛、無人車等領(lǐng)域都能看到它的身影，有需求必然會有市場，隨著激光雷達(dá)需求的不斷增大，激光雷達(dá)的種類也變得琳瑯滿目，按照測距方法、技術(shù)架構(gòu)、載荷平臺等激光雷達(dá)可分為不同的類型。

2、行業(yè)商業(yè)模式

（1）盈利模式

行業(yè)公司的主要盈利模式為直接向核心客戶銷售產(chǎn)品，通過技術(shù)及生產(chǎn)工藝等控制產(chǎn)品成本實(shí)現(xiàn)盈利。公司通過研發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)品，并完善相關(guān)生產(chǎn)工藝，打造制造體系，為客戶提供激光雷達(dá)產(chǎn)品，獲取合理利潤。

（2）采購模式

行業(yè)公司主要采購內(nèi)容包括物料采購、行政采購。物料采購分電子、機(jī)械、光學(xué)、輔料四類，伴隨著產(chǎn)品不斷升級更新，因而公司會持續(xù)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的需求選擇合適的供應(yīng)商，在供應(yīng)商選擇上會綜合考慮成本、質(zhì)量和交貨期等因素，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行合作。

（3）生產(chǎn)模式

生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程分為：封裝→裝配→校準(zhǔn)→測試，生產(chǎn)部門根據(jù)訂單排產(chǎn)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。在生產(chǎn)完成并通過了所有的測試、質(zhì)量檢驗(yàn)后，產(chǎn)品會進(jìn)入成品倉。物流部門可以在公司內(nèi)部系統(tǒng)內(nèi)查到庫存情況，結(jié)合客戶需求，安排外部物流服務(wù)商到公司提貨，運(yùn)輸?shù)娇蛻糁付ǖ攸c(diǎn)。

（4）銷售模式

公司的銷售模式為直接銷售，并通過展會和潛在客戶拜訪的模式進(jìn)行產(chǎn)品推銷。除針對國內(nèi)外不同地區(qū)進(jìn)行客戶開拓外，同時(shí)，公司還根據(jù)汽車、機(jī)器人、測繪等不同市場應(yīng)用領(lǐng)域中客戶關(guān)注的產(chǎn)品需求，有針對性地開拓客戶。

3、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

激光雷達(dá)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完備，行業(yè)呈現(xiàn)“百花齊放”態(tài)勢。激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈由上游（電子和光學(xué)元器件）——中游（激光雷達(dá)整機(jī)）——下游（多樣化應(yīng)用場景）組成。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

激光雷達(dá)的上游組件主要包括激光器和探測器、主控芯片、模擬芯片以及光學(xué)部件，海外優(yōu)勢明顯。由于起步較早，具備一定先發(fā)優(yōu)勢，當(dāng)前上游核心元器件主要由海外廠商主導(dǎo)，產(chǎn)品可靠性高，技術(shù)成熟，客戶群體廣泛。

激光雷達(dá)上游零部件行業(yè)主要企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

2022年成為國內(nèi)自動駕駛發(fā)展元年，國內(nèi)多款車型紛紛發(fā)布搭載激光雷達(dá)的新能源汽車。其中“蔚小理”等新勢力部分車型標(biāo)配激光雷達(dá)，其他品牌汽車為豐富產(chǎn)品體系，對部分中高檔車型提供激光雷達(dá)選配服務(wù)。

國內(nèi)上市車型激光雷達(dá)配置情況（標(biāo)配/選配）

資料來源：智研咨詢整理

我國工業(yè)機(jī)器人銷量和市場規(guī)模有望持續(xù)增長。在新能源汽車、鋰電池、電子等新興行業(yè)需求快速增長的推動下，2022年中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量30.3萬臺，同比增長15.96%。激光雷達(dá)是工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)定位、導(dǎo)航、避障等功能的核心部件。

2017-2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量

資料來源：GGII

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資前景趨勢報(bào)告》

4、行業(yè)發(fā)展歷程分析

世界上第一臺激光器誕生于1960年，此后隨著激光技術(shù)的發(fā)展，使用激光進(jìn)行探測的激光雷達(dá)也得到發(fā)展。早期激光雷達(dá)主要用于科研及測繪項(xiàng)目，進(jìn)行氣象探測以及針對海洋、森林、地表的地形測繪。二十世紀(jì)八九十年代，激光雷達(dá)的應(yīng)用不再僅局限于科研領(lǐng)域，商用產(chǎn)品如激光測距儀開始起步。2000年以后激光雷達(dá)的系統(tǒng)架構(gòu)得到拓展，從單線掃描逐漸發(fā)展到多線掃描，激光雷達(dá)對環(huán)境三維高精度重建的應(yīng)用優(yōu)勢被逐漸認(rèn)可，基于激光雷達(dá)的避障與導(dǎo)航技術(shù)在無人駕駛應(yīng)用中得到逐步發(fā)展。，2016年后無人駕駛行業(yè)高速發(fā)展，激光雷達(dá)行業(yè)也隨之進(jìn)入迅速發(fā)展期。

激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展概況及特點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

5、行業(yè)政策環(huán)境分析

近年來，中國激光雷達(dá)行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《中國氣象科技發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年》《關(guān)于推動服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

中國激光雷達(dá)行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

6、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈?022年我國激光雷達(dá)市場規(guī)模33.54億元，同比2021年的23.88億元增長了40%，近幾年我國激光雷達(dá)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2017-2021年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

細(xì)分市場中，機(jī)器人領(lǐng)域激光雷達(dá)市場占比6%，智慧城市及其他領(lǐng)域占比55%。而車載領(lǐng)域市場表現(xiàn)亮眼，較2021年水平，占比提升至39%，自動駕駛與輔助駕駛滲透率的提升已經(jīng)成為激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展最大的驅(qū)動力之一。

2022年中國激光雷達(dá)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2022年國內(nèi)多款搭載激光雷達(dá)的L3級別智能車開始交付量產(chǎn)，國內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)也進(jìn)入放量發(fā)展元年。隨著L3級乘用車落地，與激光雷達(dá)在乘用車市場滲透率持續(xù)上升，激光雷達(dá)將進(jìn)入快速發(fā)展期。2022年中國車載領(lǐng)域激光雷達(dá)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，全年需求規(guī)模達(dá)到1.54萬套。

2017-2022年中國車載領(lǐng)域激光雷達(dá)需求規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

其中小鵬P5是全球首款量產(chǎn)激光雷達(dá)的智能電動車，這套系統(tǒng)以視覺為綱，以激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)為支撐，實(shí)現(xiàn)多重感知融合。2022年上市車型中，理想L9全系標(biāo)配禾賽科技128線激光雷達(dá)，搭載量超過4萬顆；蔚來ET7搭載Innovusion獵鷹半固態(tài)激光雷達(dá)，搭載量超2.5萬顆。

2022年中國主要車型激光雷達(dá)需求量

資料來源：智研咨詢整理

激光雷達(dá)價(jià)格下降與出貨量提升相互促進(jìn)的邏輯已初步建立，產(chǎn)品價(jià)格有望進(jìn)一步下行。以禾賽科技為例，從其公布的數(shù)據(jù)來看，隨著企業(yè)供給規(guī)模的擴(kuò)大，激光雷達(dá)售價(jià)出現(xiàn)斷崖式下跌，2020年激光雷達(dá)售價(jià)下降17.6%，2021年價(jià)格幾乎出現(xiàn)“腰斬”，2022年激光雷達(dá)售價(jià)降幅高達(dá)70%。受單價(jià)下降的影響，雖然搭載的激光雷達(dá)數(shù)量增多，但單車價(jià)值量整體呈下降態(tài)勢。對車企而言，雷達(dá)成本下降，將增強(qiáng)車企的配置意愿，從而推動激光雷達(dá)市場的進(jìn)一步增長。

2020-2022年禾賽科技激光雷達(dá)售價(jià)變化

資料來源：智研咨詢整理

二、行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、促進(jìn)因素分析

（1）政策護(hù)航，自動駕駛發(fā)展提速

我國自主的汽車駕駛自動化分級標(biāo)準(zhǔn)出臺。自動駕駛是全球汽車技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢，在政策和市場的雙擎牽引下，我國汽車駕駛自動化技術(shù)發(fā)展迅速，在此背景下，2021年8月20日，我國發(fā)布了《汽車駕駛自動化分級》，明確了自動駕駛的分級標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)在2022年3月1日起實(shí)施。

2020年11月我國發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》，文件明確指出，2025年我國PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）級（即上文提到的1級、2級）智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量比例超過50%，C—V2X（以蜂窩通信為基礎(chǔ)的移動車聯(lián)網(wǎng)）終端新車裝配率達(dá)50%，市場驅(qū)動及政策驅(qū)動下我國自動駕駛發(fā)展有望進(jìn)一步提速。

隨著汽車市場的發(fā)展，整車廠，一級供應(yīng)商以及民眾的需求會逐漸吻合并向一個(gè)方向趨同，隨著L3及以上級別的自動駕駛的標(biāo)準(zhǔn)的制定，隨著各家對于自動駕駛場景的不斷探索和討論，自動駕駛相關(guān)的法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)會逐漸正規(guī)，當(dāng)產(chǎn)品和技術(shù)達(dá)到一定成熟度的時(shí)候，法律法規(guī)自然會隨之成熟并配套，有了這些標(biāo)準(zhǔn)和手段，結(jié)合經(jīng)過設(shè)計(jì)和制程驗(yàn)證的產(chǎn)品來不斷做實(shí)驗(yàn)并不斷反饋，激光雷達(dá)會在不久的將來有爆發(fā)式的增長。

（2）智慧城市內(nèi)涵不斷豐富

智能基礎(chǔ)設(shè)施和智慧城市已經(jīng)成為令人興奮的新興激光雷達(dá)市場。隨著中國加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市建設(shè)，激光雷達(dá)的應(yīng)用及影響也正逐步加深。作為智慧城市應(yīng)用建設(shè)的催化劑，激光雷達(dá)可以改善并優(yōu)化公共服務(wù)，幫助更多人提高道路安全水平和生活質(zhì)量。

激光雷達(dá)系統(tǒng)可以創(chuàng)建道路和十字路口的實(shí)時(shí)3D地圖，提供精準(zhǔn)的交通監(jiān)測和分析，這是攝像頭或雷達(dá)等其他類型的傳感器所無法實(shí)現(xiàn)的。它可以在任何光照或天氣條件下可靠地收集數(shù)據(jù)，支持全年運(yùn)行；可以預(yù)測、診斷和解決道路安全挑戰(zhàn)，改善道路安全、減少擁堵并提高交通效率，在提高能源效率的同時(shí)減少溫室氣體排放，幫助城市規(guī)劃打造更加智能和安全的交通系統(tǒng)。此外，激光雷達(dá)無需收集面部識別數(shù)據(jù)，這消除了基于攝像頭系統(tǒng)的隱私安全問題。

（3）工業(yè)自動化，機(jī)器人滲透率提升

在老齡化和供應(yīng)鏈緊張等因素的推動下，工業(yè)和機(jī)器人領(lǐng)域成為目前最接近大規(guī)模商業(yè)部署的領(lǐng)域，這是由工廠、倉庫、港口和其他應(yīng)用中的智能自動化擴(kuò)散所驅(qū)動的。作為全球最大的物流市場，中國的工業(yè)經(jīng)濟(jì)正在開創(chuàng)新格局，向智能和綠色迅速邁進(jìn)。通過推進(jìn)激光雷達(dá)等新興技術(shù)和智能化設(shè)備的應(yīng)用，提高倉儲、運(yùn)輸、分撥配送等物流環(huán)節(jié)的自動化、智慧化水平已是大勢所趨。

在倉庫，很多已經(jīng)采用激光雷達(dá)的工業(yè)機(jī)器人，在以更高的精度、效率和安全性移動貨物，幫助保持公司運(yùn)營的連續(xù)性。在港口，船舶起重機(jī)在激光雷達(dá)的賦能下可以引導(dǎo)和幫助船舶安全航行、?？亢托敦?，而放眼危險(xiǎn)和偏遠(yuǎn)的采礦地區(qū)，使用激光雷達(dá)的無人機(jī)可以實(shí)現(xiàn)自由飛行并在高復(fù)雜工業(yè)環(huán)境中提供導(dǎo)航。

2、阻礙因素分析

（1）配套不完善，無人駕駛產(chǎn)業(yè)環(huán)境待改善

除了普及率不高以及預(yù)計(jì)的普及時(shí)間長之外，相關(guān)的法律法規(guī)還未出臺，現(xiàn)行的法律法規(guī)無法適應(yīng)無人駕駛汽車的行車條件，事故的責(zé)任認(rèn)定存在模糊地帶，缺乏統(tǒng)一明確的追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。目前的基礎(chǔ)配套設(shè)施也不能適應(yīng)無人駕駛的技術(shù)條件，大量在建基礎(chǔ)設(shè)施缺乏信號、通訊系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的設(shè)計(jì)與部署，人、車、路三者不能相連接，無法滿足應(yīng)用無人駕駛技術(shù)的要求。

（2）智慧城市區(qū)域差異大，管理分割

智慧城市建設(shè)水平存在差異有的城市能夠依據(jù)自身特色條件設(shè)計(jì)出適合自己的智慧城市，建設(shè)水平較高，如上海、北京等，而部分城市直接照搬其他城市方法和經(jīng)驗(yàn)，不符合自身發(fā)展情況，建設(shè)較為落后。

部分城市在管理過程中存在分割現(xiàn)象，部門之間、區(qū)域之間協(xié)調(diào)較差，層級銜接不緊密。缺乏完整的智慧城市協(xié)調(diào)管理體系，阻礙了智慧城市的建設(shè)。

（3）機(jī)器人投資回報(bào)期長，經(jīng)營壓力大

由于機(jī)器人企業(yè)所需投資較多，開發(fā)周期長，技術(shù)突破難度較高，短時(shí)間內(nèi)較難盈利，導(dǎo)致社會資本投資動力不足，關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)資金缺乏。此外國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)低迷也為企業(yè)發(fā)展帶來巨大的不確定性。部分工業(yè)機(jī)器人公司反映，全球疫情導(dǎo)致國外許多工廠關(guān)閉，對工業(yè)機(jī)器人需求量急劇下降，使得我國企業(yè)海外訂單驟減，銷售收入下降。

三、行業(yè)壁壘分析

1、資本壁壘分析

激光雷達(dá)行業(yè)屬于資本、技術(shù)密集型行業(yè)。由于對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，前期對高精生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)的投入較大，同時(shí)在產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測，質(zhì)量控制方面需要投入大量的人力、物力和時(shí)間。而隨著下游廠商產(chǎn)品升級節(jié)奏加快，企業(yè)為了牢牢把握市場，經(jīng)常需要投入大量的研發(fā)費(fèi)用與整車廠商同步開發(fā)新產(chǎn)品，因此，激光雷達(dá)行業(yè)具有一定的資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘分析

激光雷達(dá)行業(yè)具有較高的技術(shù)水準(zhǔn)與技術(shù)壁壘。作為一種新興的傳感器技術(shù)，激光雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，精細(xì)的光機(jī)設(shè)計(jì)和收發(fā)對準(zhǔn)、微弱信號的靈敏探測和快速響應(yīng)是實(shí)現(xiàn)探測目標(biāo)的前提。為了實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的探測效果，激光雷達(dá)不僅在開發(fā)過程中需要光、機(jī)、電等子模塊的高度配合和協(xié)同優(yōu)化，而且還需要在生產(chǎn)過程中具有相匹配的高精度生產(chǎn)制造能力。

激光雷達(dá)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)，產(chǎn)品迭代速度快。從最初的單點(diǎn)激光雷達(dá)發(fā)展到如今機(jī)械式、半固態(tài)式、固態(tài)式、FMCW等多種技術(shù)架構(gòu)，激光雷達(dá)技術(shù)架構(gòu)的創(chuàng)新與應(yīng)用范圍的拓展彼此促進(jìn)。在激光雷達(dá)公司持續(xù)的大量研發(fā)投入之下，激光雷達(dá)產(chǎn)品不僅測量范圍更遠(yuǎn)，探測精準(zhǔn)度更高，空間分辨能力更強(qiáng)，而且在可靠性、安全性、成本控制等方面也逐漸成熟，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快。

3、規(guī)模壁壘分析

制作工藝尚未成熟，量產(chǎn)需要時(shí)間積累，生產(chǎn)把控能力成為關(guān)鍵。激光雷達(dá)作為新興的精密傳感器，尚無確定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和成熟穩(wěn)定的工藝，生產(chǎn)環(huán)節(jié)多步，包括針對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、硬件特性、軟件算法的精準(zhǔn)裝調(diào)和測試工序；而且量產(chǎn)需要時(shí)間，對于車載激光雷達(dá)而言，任何新的平臺設(shè)計(jì)均需要幾年的時(shí)間才能從概念走向真正穩(wěn)定量產(chǎn)階段。因此，激光雷達(dá)廠商不僅需要對生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的把控能力，而且需要前瞻性布局，搶占先發(fā)優(yōu)勢。

4、資質(zhì)壁壘分析

激光雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)需要通過一系列資質(zhì)認(rèn)證，以滿足總成廠商特殊的認(rèn)證要求等。獲取這些資質(zhì)認(rèn)證有一定難度，需要激光雷達(dá)生產(chǎn)廠商擁有標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間、符合要求的檢驗(yàn)檢測設(shè)備及人員配置、相應(yīng)的管理體系及配套供應(yīng)的營運(yùn)記錄，這構(gòu)成了進(jìn)入行業(yè)的資質(zhì)壁壘。如車載激光雷達(dá)應(yīng)用在汽車上，需要滿足嚴(yán)苛的車規(guī)級要求，如AECQ認(rèn)證、ISO26262功能安全標(biāo)準(zhǔn)及ISO/SAE21434網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)等。

四、行業(yè)競爭格局分析

激光雷達(dá)市場參與者眾多，競爭格局較為分散，具有較強(qiáng)競爭力的廠商主要集中在中國、美國和歐洲。由于激光雷達(dá)尚處在量產(chǎn)初期，不同廠商選擇不同技術(shù)路線進(jìn)行探索時(shí)或存在隨技術(shù)演進(jìn)取得性能及成本優(yōu)勢的可能性，競爭格局仍不穩(wěn)定。當(dāng)前激光雷達(dá)市場具有較強(qiáng)競爭力的廠商主要集中在中國、美國和歐洲。

激光雷達(dá)行業(yè)仍處于早期爬坡階段，整體市場格局未定。賽道參與者多樣化，不僅有專注于激光雷達(dá)的高科技初創(chuàng)公司，如速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、鐳神智能等；也有在消費(fèi)電子領(lǐng)域積累了大量技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、資金雄厚且供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng)的科技巨頭，如華為、大疆等；還有傳統(tǒng)的汽車行業(yè)Tier1，如法雷奧、大陸、電裝等。眾多的參與者加劇了競爭格局的不確定性。

根據(jù)Yole的統(tǒng)計(jì)，截至2022年7月，在全球范圍內(nèi)官宣的ADAS前裝定點(diǎn)數(shù)量累計(jì)約55個(gè)，中國廠商份額合計(jì)約50%，較2019年的26%實(shí)現(xiàn)快速提升；按廠商來看，其中禾賽科技份額達(dá)27%，超越法雷奧排名全球第一，速騰聚創(chuàng)、華為、圖達(dá)通等國產(chǎn)廠商份額分別為16%、5%、5%。

2022年ADAS激光雷達(dá)競爭格局

資料來源：YOLE

禾賽科技是全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)制造商。2014年成立于上海，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于支持高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車。禾賽憑借自主研發(fā)的微振鏡和波形加密技術(shù)，始終引領(lǐng)傳感器創(chuàng)新的發(fā)展方向，目前已布局500多項(xiàng)專利，客戶遍布全球40個(gè)國家和地區(qū)的90座城市。

禾賽科技作為國內(nèi)激光雷達(dá)第一股，不僅第一個(gè)實(shí)現(xiàn)美國IPO，出貨量方面也在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，截至2022年底累計(jì)交付量超過10萬臺。由此可以看出國產(chǎn)激光雷達(dá)競爭力較強(qiáng)，占據(jù)大部分國內(nèi)市場，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的海外銷售。

與此同時(shí)，當(dāng)出貨量能夠達(dá)到規(guī)模化，量越大，成本下降空間就越大。以禾賽科技為例，隨著出貨量的攀升，公司產(chǎn)品毛利率從2019年的70.3%將至2022年的39.24%。

禾賽透露，2022年Q4拿到了中國最大新能源汽車廠商、中國汽車龍頭企業(yè)等車企在內(nèi)的11家OEM汽車廠商共計(jì)數(shù)百萬臺ADAS雷達(dá)定點(diǎn)。預(yù)計(jì)23年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將上個(gè)臺階，出貨量有望達(dá)到20+萬顆。

2019-2022年禾賽科技公司激光雷達(dá)出貨量及毛利率

資料來源：智研咨詢整理

五、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、巨頭入局，行業(yè)競爭加劇

相關(guān)的企業(yè)多以近年成立的為主，老牌企業(yè)也是近幾年開始布局，因此企業(yè)競爭的勢頭和著力點(diǎn)更加突出，目前已有數(shù)家企業(yè)較有特色，但沒有統(tǒng)領(lǐng)市場的獨(dú)角獸。激光雷達(dá)廣泛的應(yīng)用前景、高速增長的市場容量以及為社會帶來變革的潛在影響不止吸引了眾多的科技型初創(chuàng)公司入局，同時(shí)在世界范圍內(nèi)也不斷有巨頭公司加入激光雷達(dá)行業(yè)的競爭，其中包括Google（谷歌）、Apple（蘋果）、華為、Sony（索尼）和大型Tier1公司等。這些公司或在傳感器研發(fā)與生產(chǎn)領(lǐng)域具有深厚的積累，或在消費(fèi)電子領(lǐng)域積累了大量的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，或在汽車電子市場具有巨大的影響力，他們普遍對上游供應(yīng)商有更強(qiáng)的議價(jià)能力，對下游客戶有更受認(rèn)可的品牌效應(yīng)，而且具有更加充足的技術(shù)人員與資金儲備，這對行業(yè)內(nèi)的激光雷達(dá)公司造成了沖擊。雖然巨頭公司由于其體量的原因面臨著效率相對較低、產(chǎn)品迭代速度相對較慢的問題，但是他們的入局將會加劇行業(yè)的競爭，加快技術(shù)的升級換代。

2、固態(tài)化與低成本是行業(yè)必由之路

固態(tài)激光雷達(dá)異軍突起，成為各大企業(yè)爭相研發(fā)和布局的領(lǐng)域。固態(tài)激光雷達(dá)系統(tǒng)使用激光掃描儀生成環(huán)境3D圖像，并自動處理此3D圖像,以執(zhí)行監(jiān)視、警告、制動和轉(zhuǎn)向等任務(wù)。固態(tài)激光雷達(dá)市場的增長可歸功于汽車行業(yè)的發(fā)展,特別是針對無人駕駛汽車和先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的應(yīng)用。此外，低成本化將是國產(chǎn)激光雷達(dá)發(fā)展的必然趨勢。

3、軟硬件結(jié)合成為提升競爭力的重要手段

激光雷達(dá)市場未來將是萬億級市場，主要應(yīng)用領(lǐng)域在汽車和機(jī)器人行業(yè)。隨著激光雷達(dá)企業(yè)的競爭加劇，軟件和硬件技術(shù)的有效結(jié)合才能更快的推進(jìn)產(chǎn)品落地應(yīng)用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資前景趨勢報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。