2022年中國(guó)激光雷達(dá)全景速覽：無(wú)人駕駛興起，市場(chǎng)需求與日俱增[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策加碼激光雷達(dá)，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇

激光雷達(dá)是激光技術(shù)與現(xiàn)代光電探測(cè)技術(shù)結(jié)合的先進(jìn)探測(cè)方式，由發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng) 、信息處理等部分組成。近年來(lái)，激光雷達(dá)行業(yè)受到國(guó)家以及政府的高度重視和大力支持，相繼出臺(tái)多條政策助力行業(yè)加速發(fā)展。2020年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出以新能源汽車(chē)為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應(yīng)用的載體，支持企業(yè)跨界協(xié)同，研發(fā)復(fù)雜環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策與控制、信息物理系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)，為行業(yè)的發(fā)展提提供新機(jī)遇。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：無(wú)人駕駛興起，市場(chǎng)需求與日俱增

隨著汽車(chē)智能化變革的推進(jìn)，以及高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，極大的擴(kuò)展了激光雷達(dá)在汽車(chē)領(lǐng)域的使用。近幾年，美國(guó)、中國(guó)和歐洲等地區(qū)涌現(xiàn)了多個(gè)無(wú)人駕駛項(xiàng)目，市場(chǎng)對(duì)于激光雷達(dá)的需求逐步增長(zhǎng)。據(jù)Yole相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球激光雷達(dá)無(wú)人駕駛領(lǐng)域的出貨量約24萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)71.43%。預(yù)計(jì)2025年，其出貨量將達(dá)130萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)前景十分廣闊。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較高，行業(yè)較為集中

目前，我國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)大體可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；第二梯隊(duì)為華為、圖達(dá)通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊(duì)為其他廠(chǎng)商。Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年，激光雷達(dá)在L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.2億美元，相較2020年增長(zhǎng)了11%。激光雷達(dá)率先布局于中國(guó)和美國(guó)的自動(dòng)駕駛公司，其中禾賽在L4自動(dòng)駕駛市場(chǎng)營(yíng)收上占比58%以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先市場(chǎng)，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上，行業(yè)集中度較高。

四、發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)不斷進(jìn)步，向高性能、低成本方向發(fā)展

車(chē)規(guī)級(jí)別激光雷達(dá)的成本較高，市場(chǎng)價(jià)格昂貴，導(dǎo)致目前裝配車(chē)載激光雷達(dá)的車(chē)輛多是中高檔車(chē)。隨著固態(tài)產(chǎn)品技術(shù)的成熟，激光雷達(dá)將受到更多主機(jī)廠(chǎng)的接納，各激光雷達(dá)廠(chǎng)商的車(chē)載商用經(jīng)驗(yàn)逐步積累，將推動(dòng)激光雷達(dá)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)品逐步簡(jiǎn)化向單片式發(fā)展，與攝像頭硬件相結(jié)合，形成復(fù)合傳感器，進(jìn)一步提高設(shè)備性能，減少安裝數(shù)量，實(shí)現(xiàn)快速降本。

關(guān)鍵詞：激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)格局、無(wú)人駕駛、激光雷達(dá)發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：政策加碼激光雷達(dá)，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇

1.政策利好，激光雷達(dá)行業(yè)順勢(shì)崛起

近年來(lái)，激光雷達(dá)行業(yè)受到國(guó)家以及政府的高度重視和大力支持，相繼出臺(tái)多條政策助力行業(yè)加速發(fā)展。2020年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出以新能源汽車(chē)為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應(yīng)用的載體，支持企業(yè)跨界協(xié)同，研發(fā)復(fù)雜環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策與控制、信息物理系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)，突破車(chē)載智能計(jì)算平臺(tái)、高精度地圖與定位、車(chē)輛與車(chē)外其他設(shè)備間的無(wú)線(xiàn)通信（V2X）、線(xiàn)控執(zhí)行系統(tǒng)等核心技術(shù)和產(chǎn)品。2022年3月，中國(guó)氣象局聯(lián)合三部門(mén)發(fā)布了《中國(guó)氣象科技發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，指出要加強(qiáng)多種效應(yīng)原理激光雷達(dá)的研制，突破激光器等核心元器件國(guó)產(chǎn)化難題等等。

2.行業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟

激光雷達(dá)是激光技術(shù)與現(xiàn)代光電探測(cè)技術(shù)結(jié)合的先進(jìn)探測(cè)方式。由發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng) 、信息處理等部分組成。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測(cè)，然后將接收到的從目標(biāo)反射回來(lái)的信號(hào)與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較，作適當(dāng)處理后，就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息，如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù)，從而達(dá)到探測(cè)、跟蹤和識(shí)別的作用。

激光雷達(dá)行業(yè)可以分為系統(tǒng)組件、激光雷達(dá)制造以及終端應(yīng)用三個(gè)板塊。其上游包括發(fā)射系統(tǒng)、接受系統(tǒng)、掃描系統(tǒng)以及信息處理系統(tǒng)，核心元器件有半導(dǎo)體激光器、光電探測(cè)器、掃描鏡、MEMS、數(shù)模轉(zhuǎn)換、FPGA。中游是激光雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)，如法雷奧、禾賽科技、華為等等。下游主要應(yīng)用于無(wú)人駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：無(wú)人駕駛興起，市場(chǎng)需求與日俱增

隨著汽車(chē)智能化變革的推進(jìn)，以及高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，極大的擴(kuò)展了激光雷達(dá)在汽車(chē)領(lǐng)域的使用。近幾年，美國(guó)、中國(guó)和歐洲涌現(xiàn)了多個(gè)無(wú)人駕駛出租車(chē)項(xiàng)目，目的是將L4或L5級(jí)自動(dòng)駕駛用于移動(dòng)出行和運(yùn)輸服務(wù)中。沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，全球激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。2021年，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20億美元，較2020年增長(zhǎng)1倍。預(yù)計(jì)2025年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到135.4億美元，2019-2025年的CAGR為64.6%。

伴隨著我國(guó)智慧城市、智慧交通建設(shè)，激光雷達(dá)應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)張，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。2020年8月，交通運(yùn)輸部提出打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施，包括智慧公路、智能鐵路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧郵政、智慧樞紐等，推動(dòng)綜合交通運(yùn)輸公共信息資源開(kāi)放，以數(shù)據(jù)資源賦能交通運(yùn)輸發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.3億元，較2020年增加2.9億元，同比增長(zhǎng)85.29%，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到43.1億元，市場(chǎng)前景十分廣闊。

近年來(lái)，無(wú)人駕駛行業(yè)發(fā)展迅速，眾多企業(yè)涌入賽道，激光雷達(dá)為作無(wú)人駕駛的重要傳感器，發(fā)展十分迅速。其在無(wú)人駕駛運(yùn)用原理是通過(guò)3D建模進(jìn)行環(huán)境感知，然后通過(guò)雷射掃描可以得到汽車(chē)周?chē)h(huán)境的3D模型，運(yùn)用相關(guān)算法比對(duì)上一幀和下一幀環(huán)境的變化可以探測(cè)出周?chē)能?chē)輛和行人，從而做出相應(yīng)的駕駛判斷。據(jù)Yole相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球激光雷達(dá)無(wú)人駕駛領(lǐng)域的出貨量約24萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)71.43%。預(yù)計(jì)2025年，其出貨量將達(dá)130萬(wàn)個(gè)。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較高，行業(yè)較為集中

目前，我國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)大體可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；第二梯隊(duì)為華為、圖達(dá)通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊(duì)為其他廠(chǎng)商。速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛(ADAS)激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)，在全球范圍內(nèi)擁有眾多專(zhuān)利技術(shù)，客戶(hù)囊括全球主流自動(dòng)駕駛公司和頂級(jí)汽車(chē)廠(chǎng)商，其產(chǎn)品技術(shù)已廣泛應(yīng)用于自動(dòng)/輔助駕駛汽車(chē)。

禾賽科技和速騰聚創(chuàng)是我國(guó)激光雷達(dá)領(lǐng)域的兩家頂級(jí)公司。其中，禾賽科技在A(yíng)DAS設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)、L4自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)市場(chǎng)份額和汽車(chē)激光雷達(dá)總收入方面均排名第一。Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年，激光雷達(dá)在L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.2億美元，相較2020年增長(zhǎng)了11%。激光雷達(dá)率先布局于中國(guó)和美國(guó)的自動(dòng)駕駛公司，其中禾賽在L4自動(dòng)駕駛市場(chǎng)營(yíng)收上占比58%以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先市場(chǎng)，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上。

據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2021年，從ADAS前裝量產(chǎn)定點(diǎn)數(shù)量公司分布上來(lái)看，禾賽科技以27%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一，遙遙領(lǐng)先于法雷奧，兩家公司約占據(jù)市場(chǎng)的45%，行業(yè)集中度非常高。從ADAS前裝量產(chǎn)定點(diǎn)數(shù)量地區(qū)分布上來(lái)看，中國(guó)占全球市場(chǎng)份額的一半，是ADAS前裝量產(chǎn)定點(diǎn)主要地區(qū)；法國(guó)、美國(guó)以18%的占比分列二、三名。禾賽科技為ADAS前裝量產(chǎn)車(chē)打造的車(chē)規(guī)級(jí)半固態(tài)遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT128一經(jīng)發(fā)布就獲得了眾多頭部車(chē)企的青睞，官宣定點(diǎn)包括理想、集度、高合、路特斯等頂級(jí)汽車(chē)品牌旗下的多款車(chē)型，并在今年已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)和交付。

四、發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)不斷進(jìn)步，向高性能、低成本方向發(fā)展

1、無(wú)人駕駛技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和普及，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

激光雷達(dá)作為無(wú)人駕駛技術(shù)重要的傳感器，是目前精度最高的，其精度能達(dá)到毫米波雷達(dá)的10倍，且比攝像頭受環(huán)境因素干擾更小。激光雷達(dá)可以運(yùn)用3D建模技術(shù)精準(zhǔn)捕捉外部環(huán)境信息，判斷駕駛環(huán)境實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化駕駛，能夠提供更高的安全性。2022年，奔馳、寶馬、小鵬、理想、蔚來(lái)等多家車(chē)企旗下產(chǎn)品將搭載激光雷達(dá)交付上市，隨著該批次新能源智能車(chē)落地，將加快激光雷達(dá)量產(chǎn)上車(chē)速度。

2、技術(shù)不斷進(jìn)步，向高性能、低成本方向發(fā)展

車(chē)規(guī)級(jí)別激光雷達(dá)的成本較高，市場(chǎng)價(jià)格昂貴，導(dǎo)致目前裝配車(chē)載激光雷達(dá)的車(chē)輛多是中高檔車(chē)。激光雷達(dá)廠(chǎng)商早期將通過(guò)半固態(tài)產(chǎn)品的車(chē)載應(yīng)用與主機(jī)廠(chǎng)共同探索激光雷達(dá)在乘用車(chē)上的部署及應(yīng)用方式，而隨著固態(tài)產(chǎn)品技術(shù)的成熟，激光雷達(dá)將受到更多主機(jī)廠(chǎng)的接納，各激光雷達(dá)廠(chǎng)商的車(chē)載商用經(jīng)驗(yàn)逐步積累，將推動(dòng)激光雷達(dá)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)品逐步簡(jiǎn)化向單片式發(fā)展，與攝像頭硬件相結(jié)合，形成復(fù)合傳感器，進(jìn)一步提高設(shè)備性能，減少安裝數(shù)量，實(shí)現(xiàn)快速降本。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。