一、概述
新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。
新能源商用車主要包括客車和物流車兩大類。目前,大客車的電動化比率已經(jīng)達(dá)到50%以上,而物流車的電動化比率還比較低,不到5%。
隨著人類環(huán)境保護(hù)意識的覺醒和現(xiàn)代物流業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要,各國政府大力提倡綠色物流。在此背景下,新能源汽車在綠色運(yùn)輸領(lǐng)域起到了至關(guān)重要的作用。新能源物流車從車型上看大致可分為以客車底盤為基礎(chǔ)的客廂式運(yùn)輸車和以卡車底盤為基礎(chǔ)的封閉的貨廂式運(yùn)輸車。
新能源物流車分類
資料來源:智研咨詢整理
從2009年-至今,中國新能源物流車大致經(jīng)歷了三個發(fā)展階段,目前處于整頓行業(yè)推廣期,由于在擴(kuò)張期對新能源汽車進(jìn)行高額的補(bǔ)貼,導(dǎo)致汽車質(zhì)量參差不齊、消費(fèi)者騙取補(bǔ)貼等現(xiàn)象屢現(xiàn),從2016年開始,政府的政策側(cè)重點在于規(guī)范行業(yè)、提高技術(shù)水平,不僅嚴(yán)格規(guī)定補(bǔ)貼產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn),而且大幅度降低補(bǔ)貼比例,從而實現(xiàn)在繼續(xù)擴(kuò)大新能源物流車市場的同時做好行業(yè)規(guī)范化。
中國新能源物流車發(fā)展階段
資料來源:公開資料整理
二、發(fā)展背景
1、產(chǎn)業(yè)政策
(1)產(chǎn)業(yè)推廣政策
近年來,國家部委先后發(fā)布了一系列政策以推動新能源汽車在物流領(lǐng)域的滲透率?!缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提到,2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%,從宏觀數(shù)量角度提出了目標(biāo)。
中國新能源物流車行業(yè)相關(guān)政策
資料來源:智研咨詢整理
(2)路權(quán)傾斜政策
由于電動物流車主要購買群體是營運(yùn)公司及中小企業(yè)主,影響其考慮是否購買電動物流車的主要因素就是價格和使用便利度。電動物流車相關(guān)政策也著眼于這兩點開展,價格上通過補(bǔ)貼和減稅降費(fèi)予以調(diào)劑,使用便利度上給予路權(quán)傾斜。
部分地區(qū)出臺的給予電動物流車傾斜的政策
資料來源:智研咨詢整理
(3)財政補(bǔ)貼方案
財政部、工信部等部門在2021年12月發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》中確定了2022年新能源汽車補(bǔ)貼方案,以純電動貨車為例,公共領(lǐng)域N1、N2、N3類補(bǔ)貼上限分別為1.44萬元、3.96萬元、3.96萬元。
2021年度新能源貨車補(bǔ)貼方案
資料來源:國務(wù)院、智研咨詢整理
2022年度新能源貨車補(bǔ)貼方案
資料來源:國務(wù)院、智研咨詢整理
2、發(fā)展驅(qū)動因素
我國制造業(yè)發(fā)展快速,目前中國已經(jīng)成為全球最大的制造業(yè)國家,而制造業(yè)的發(fā)達(dá)離不開物流行業(yè)。2021年12月PMI為50.3,1-12月PMI均位于榮枯線以上,2021年1-12月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長13.5%,制造業(yè)投資持續(xù)改善,宏觀數(shù)據(jù)向好。
2018-2021年中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
中國物流行業(yè)發(fā)展快速,2021年中國社會物流總費(fèi)用達(dá)16.7萬億元,同比增長12.1%,占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為14.6%。
2013-2021年中國生產(chǎn)總值及社會物流總費(fèi)用
資料來源:中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理
近年來,隨著網(wǎng)上購物興起,快遞物流業(yè)發(fā)展迅速,加之疫情、精準(zhǔn)送達(dá)等需求影響,衍生了生鮮、代購等新的同城模式,同城貨運(yùn)規(guī)模增長迅速,帶動新能源物流車需求增長,2021年中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量達(dá)1083.0億件,同比增長29.9%;同城貨運(yùn)市場規(guī)模超1.4萬億元。
2015-2021年中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量
資料來源:郵政部、智研咨詢整理
三、市場現(xiàn)狀
1、產(chǎn)量
2017年中國新能源物流車產(chǎn)量為15.2萬輛,為2011-2020年最高值;在2017年高基數(shù)的背景下,市場飽和度相對較高,2018年進(jìn)入緩沖期,疊加6月12日新能源車補(bǔ)貼新政的實施影響,產(chǎn)量有所下滑。隨后,隨著新能源補(bǔ)貼退坡政策的實施,產(chǎn)量不斷下降,2020年產(chǎn)量為5.8萬輛。
2011-2020年中國新能源物流車產(chǎn)量
資料來源:智研咨詢整理
2、銷量
新能源物流車行業(yè)的發(fā)展受政策影響較大,2019-2020年中國新能源物流車銷量低迷,除受新能源補(bǔ)貼政策大幅退坡外,充電樁布局的不合理、售后不到位、新能源物流車殘值不好估算、產(chǎn)品質(zhì)量問題等因素也影響新能源物流車的推廣。
2021年“雙碳目標(biāo)”的推出、“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)實施,國家和地方政府不斷要求加快公共交通領(lǐng)域車輛電動化進(jìn)程,新能源車企持續(xù)發(fā)力,新能源物流車銷量再次突破13萬輛,達(dá)13.12萬輛。但目前新能源物流車滲透率仍較低,僅4%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到發(fā)展預(yù)期,發(fā)展機(jī)遇巨大。
2016-2022年中國新能源物流車銷量
資料來源:電車資源、智研咨詢整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國新能源物流車行業(yè)市場全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報告》
從新能源物流車銷售結(jié)構(gòu)來看,面包車占比較大,2021年占比達(dá)67.7%;卡車類型占比為32.3%,其中輕卡占比15.3%,微卡占比10.1%。
2021年中國新能源物流車銷量車型分布(輛)
資料來源:電車資源、智研咨詢整理
從銷售區(qū)域分布來看,新能源物流車在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、配套設(shè)施完整、政策扶持力度大的區(qū)域成效較好。2021年中國新能源物流車銷量集中在華南、華東地區(qū),兩地合計占比達(dá)56.7%。
2021年中國新能源物流車銷售區(qū)域分布
資料來源:電車資源、智研咨詢整理
廣東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展,工業(yè)、制造業(yè)水平高,一直是新能源物流車銷量大戶,長年位居全國第一,2021年銷量達(dá)3.34萬輛,占全國的25.5%;其次四川省、福建省銷量均超1萬輛,占比分別為9.6%、8.2%。
2021年中國新能源物流車銷量TOP10地區(qū)
資料來源:電車資源、智研咨詢整理
從市級行政區(qū)來看,2021年中國新能源物流車銷量Top10城市中,廣東省占據(jù)兩席位置,分別為深圳、廣州,排名為第一、第三;排名第二為四川成都;上海、重慶依次為第四、第五。
2021年中國新能源物流車銷量Top10城市
資料來源:電車資源、智研咨詢整理
不同地區(qū)新能源物流車市場用車偏好有所不同,其中作為全國新能源物流車銷量第一市的深圳比較偏愛于輕卡,排名第二的成都則偏好于微卡;重卡銷量TOP1為唐山市,皮卡銷量TOP1為武漢市。
2021年新能源物流車卡車類車型銷量TOP10城市
資料來源:電車資源、智研咨詢整理
四、新能源物流車動力電池裝機(jī)情況
隨著2021年新能源物流車銷量突破13萬臺,動力電池裝機(jī)量也達(dá)到了8.34GWh,2021年1月裝機(jī)量為0.77GWh。2021年裝機(jī)量Top3企業(yè)分別是寧德時代、國軒高科、力神動力。
2021年中國新能源物流車動力電池裝機(jī)總量
資料來源:電車資源、智研咨詢整理
五、發(fā)展趨勢
新能源物流車的需求市場持續(xù)穩(wěn)定向好,在“碳中和、碳達(dá)峰”的目標(biāo)指引下,隨著各地區(qū)陸續(xù)出臺涉及補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、路權(quán)開放等相關(guān)政策,充電設(shè)施逐步完善,有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。
發(fā)展趨勢
資料來源:智研咨詢整理
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國新能源物流車行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國新能源物流車行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告
《2025-2031年中國新能源物流車行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》共十四章,包含2025-2031年新能源物流車行業(yè)投資方向與風(fēng)險分析,2025-2031年新能源物流車行業(yè)發(fā)展環(huán)境與渠道分析,2025-2031年新能源物流車行業(yè)市場策略分析等內(nèi)容。
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