2021年中國保險業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧及未來展望（附保費收入、保險賠付支出及保險公司市場份額）[圖]

一、保險業(yè)發(fā)展階段和歷程

保險的本質(zhì)是互助，保險的功能是造血。商業(yè)保險的出現(xiàn)改變了保險的形式，商業(yè)保險的意義在于使原有的保險法制化、規(guī)范化。

中國的民族保險業(yè)已有200多年的發(fā)展歷史，然而其真正成為社會再生產(chǎn)中的一種損失補償機制，則是在國家實施改革開放政策之后的事情。改革開放以來，中國保險業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了“恢復(fù)和準備”、“規(guī)范和試點”、“快速發(fā)展與入世承諾”、“完全開放”四個階段。

現(xiàn)代中國保險業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

二、中國原保險保費收入及市場結(jié)構(gòu)

2021年保險業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存?！笆奈濉币?guī)劃建議中15次提及“保險”，對農(nóng)險、三支柱養(yǎng)老保險和長期護理保險等方面提出了明確的建議，但與此同時監(jiān)管趨嚴給行業(yè)發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年，全國原保險保費收入44900億元，同比下降0.8%。

2012-2021年中國原保險保費收入及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國保險行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測報告》

分地區(qū)來看，2021年保費收入排名靠前的省市是廣東（含深圳）、江蘇、山東（含青島）、北京、浙江（含寧波）、河南、四川、河北、上海、湖北、湖南、安徽、陜西、福建（含廈門）、山西。各地保費收入增跌不一，北京等17地區(qū)保費收入正增長，內(nèi)蒙古等19地區(qū)保費收入負增長，其中北京實現(xiàn)原始保費收入2526.93億元，同比增長9.7%，是增幅最大的地區(qū)；內(nèi)蒙古實現(xiàn)原保險保費收入645.56億元，同比下降12.8%，是降幅最大的地區(qū)。

2021年主要省市原保險保費收入

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

分險種看，2021年財產(chǎn)險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保費收入1.17萬億元，同比下滑2.16%。人身險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保費收入3.32萬億元，同比下降0.30%，其中壽險業(yè)務(wù)原保費收入2.36萬億元，同比下降1.71%；健康險業(yè)務(wù)原保費收入8447億元，同比增長3.35%；人身意外傷害險原保費收入1210億元，同比增長3.07%。

2012-2021年中國財產(chǎn)險、人身險保費收入

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2021年中國原保險保費收入構(gòu)成

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、中國原保險賠付支出及市場結(jié)構(gòu)

保險業(yè)的賠付情況也備受關(guān)注。整體來看，2021年行業(yè)賠付支出大幅增長12.24%至15609億元。從細分險種賠付支出來看，人身險業(yè)務(wù)累計賠付支出7921億元，按可比口徑賠付支出增長9.96%；財產(chǎn)險業(yè)務(wù)累計賠付支出7688億元，按可比口徑賠付支出增長13.55%。

2012-2021年中國財產(chǎn)險、人身險賠付支出

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2021年中國原保險賠付支出構(gòu)成

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

四、中國保險資金運用余額及構(gòu)成

2021年末，全國保險資金運用余額23.23萬億元，同比增長7.14%。其中銀行存款2.62萬億元，占總余額的11.27%；債券9.07萬億元，占總余額的39.04%；股票和證券投資基金2.95萬億元，占12.7%。

2012-2021年保險業(yè)資金運用余額

資料來源：國家統(tǒng)計局、銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

2021年保險業(yè)資金運用余額構(gòu)成（億元，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

五、主要保險公司保費收入及市場份額

2021年，五大上市保險公司實現(xiàn)保費收入總額24875.23億元，同比小幅增長0.03%。中國平安實現(xiàn)保費收入7603.33億元，市場份額16.93%；中國人壽保費收入6200億元，份額13.81%；中國人保保費收入5810.47億元，份額12.94%；中國太平洋保險實現(xiàn)保費收入3626.73億元，份額8.08%；新華保險保費收入1634.7億元，份額3.64%。

2021年上市險企保費收入及市場份額（億元，%）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

人壽保險公司方面，2021年人壽保險公司保費33229億元，各大保險公司整體表現(xiàn)乏善可陳。其中，中國人壽實現(xiàn)保費收入6200億元，較上年增長1.16%；平安人壽實現(xiàn)保費收入4570.35億元，較上年下降4%；太保壽險實現(xiàn)保費收入2096.10億元，同比微增0.55%；新華保險實現(xiàn)保費收入1634.70億元，較上年增長2.48%；人保壽險實現(xiàn)保費收入968.47億元，同比微增0.69%。

2021年人壽保險公司保費收入及市場份額（億元，%）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

在財產(chǎn)保險方面，2021年上市保險公司表現(xiàn)差異較大，相同的是車險業(yè)務(wù)保費均同比下降。其中，人保財險實現(xiàn)保費收入4483.84億元，同比增長3.79%;平安產(chǎn)險保費收入2700.43億元，下降5.53%；太保產(chǎn)險保費收入1530.63億元，增長3.35%。

汽車保險是受影響最大的產(chǎn)險業(yè)務(wù)。2021年，80%以上的消費者汽車保險費下降。根據(jù)測算，2021年人保財險車險收入為2552.75億元，同比下降3.9%;平安財產(chǎn)保險車險保費收入1888.38億元，下降3.7%；太平洋財產(chǎn)保險車險保費收入為918億元，下降4.05%。

2021年財產(chǎn)保險公司保費收入及市場份額（億元，%）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

六、保險業(yè)政策動態(tài)

2021年11月5日，銀保監(jiān)會發(fā)布《保險中介行政許可及備案實施辦法》（簡稱《辦法》），《辦法》此前已經(jīng)經(jīng)過兩輪修訂?！掇k法》在提煉整合《保險代理人監(jiān)管規(guī)定》、《保險經(jīng)紀人監(jiān)管規(guī)定》、《保險公估人監(jiān)管規(guī)定》及部分涉及保險中介行政許可、備案事項規(guī)范性文件相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一明確保險中介行政許可及備案的事項范圍、辦事條件、申請材料、申請程序等細則，共涉及經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可、經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可、經(jīng)營保險公估業(yè)務(wù)備案以及保險專業(yè)代理、經(jīng)紀機構(gòu)高管任職資格核準等4類業(yè)務(wù)資格審查。針對各類許可證資格的重點指標要求如下：

《保險中介行政許可及備案實施辦法》重點內(nèi)容

資料來源：智研咨詢整理

《辦法》將保險代理、保險經(jīng)紀、保險公估3類保險中介的準入規(guī)定進行統(tǒng)一整合，同時明確股東資質(zhì)、高管任職條件等內(nèi)容。相比以往對保險中介機構(gòu)的監(jiān)管分散在不同的文件當(dāng)中，納入統(tǒng)一規(guī)則更便于監(jiān)管機構(gòu)開展工作，擴大了監(jiān)管覆蓋面，易于形成監(jiān)管合力，實現(xiàn)全渠道、全流程監(jiān)管。此舉在無形中增加了市場主體的監(jiān)管壓力，對保險中介市場主體的經(jīng)營水平提出更高要求，提高了市場準入門檻。

七、中國保險深度及發(fā)展?jié)摿φ雇?/strong>