2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及市場競爭格局分析：銷售額達10458.3億元，同比增長18.2%[圖]

一、經(jīng)營現(xiàn)狀

集成電路是通過一系列制造工藝，將電路中所需的晶體管、電阻、電容等元件及其布線連接并集成在一塊或幾塊微小的介質(zhì)基片上（通常為硅片），并封裝在一個管殼內(nèi)，以實現(xiàn)所需電路功能的微型電子器件或部件。集成電路具有體積小、重量輕、壽命長、可靠性高、性能好、成本低、便于規(guī)?；a(chǎn)等優(yōu)點。

歷經(jīng)半個世紀的發(fā)展，集成電路已廣泛滲透于國民經(jīng)濟各主要領(lǐng)域，成為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的重要基石，是支撐我國國民經(jīng)濟發(fā)展、保障國家安全的戰(zhàn)略性和先導性產(chǎn)業(yè)，也是促進我國高技術(shù)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵力量，我國作為全球最大的信息電子產(chǎn)品制造和消費大國，集成電路的市場也逐漸地上升到全世界最大的消費市場，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達10458.3億元，較2020年增加了1610.30億元，同比增長18.20%，新興應用場景將對我國集成電路產(chǎn)業(yè)形成新發(fā)展，并將產(chǎn)生巨大的帶動效應。未來，5G通信、VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與類腦計算和自動駕駛等新興領(lǐng)域?qū)⒊蔀榧呻娐肥袌霭l(fā)展的重要驅(qū)動力。

2014-2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額統(tǒng)計

資料來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國集成電路行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

集成電路產(chǎn)業(yè)分為設(shè)計業(yè)、制造業(yè)和封測業(yè)三個環(huán)節(jié)，形成了相對獨立的產(chǎn)業(yè)，在三個環(huán)節(jié)中，設(shè)計業(yè)對科研和人才水平要求最高，制造業(yè)對制造設(shè)備的技術(shù)水平要求最高，而封測業(yè)的技術(shù)壁壘相對較低，2021年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額完成4519億元，較2020年增加了740.6億元；制造業(yè)銷售額完成3176.3億元，較2020年增加了616.2億元；封裝測試業(yè)銷售額完成2763億元，較2020年增加了253.5億元。

2014-2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)細分市場銷售額統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從銷售額結(jié)構(gòu)來看，近年來中國集成電路設(shè)計業(yè)和制造業(yè)占比逐年攀升，而封測業(yè)占比呈下滑趨勢，2021年中國設(shè)計業(yè)銷售額占集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額的43%，與2020年基本持平；制造業(yè)銷售額占集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額的30%，較2020年增長了1%；封裝測試業(yè)銷售額占集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額的26%，較2020年減少了2%。

2014-2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額結(jié)構(gòu)（%）

資料來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

二、市場競爭格局

近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設(shè)計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國內(nèi)外生產(chǎn)線采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國際競爭力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應日趨明顯，目前中國集成電路產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)主要有中芯國際、國科微、紫光國微、富滿電子、華天科技、圣邦股份、歐比特等。

中國集成電路產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè)基本情況

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，截止2021年9月中芯國際總資產(chǎn)明顯高于華天科技、紫光國微、歐比特、國科微、圣邦股份和富滿電子，截止2021年9月中芯國際總資產(chǎn)達2151億元，華天科技總資產(chǎn)為248.9億元，紫光國微總資產(chǎn)為108.4億元，歐比特總資產(chǎn)為38.7億元，國科微總資產(chǎn)為32.21億元，圣邦股份總資產(chǎn)為25.99億元，富滿電子總資產(chǎn)為21.95億元。

2014-2021年9月中國集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月中芯國際營業(yè)總收入明顯高于華天科技、紫光國微、國科微、圣邦股份、富滿電子和歐比特，2021年1-9月中芯國際營業(yè)總收入完成253.7億元，華天科技營業(yè)總收入完成88.67億元，紫光國微營業(yè)總收入完成37.9億元，國科微營業(yè)總收入完成18.76億元，圣邦股份營業(yè)總收入完成15.35億元，富滿電子營業(yè)總收入完成11.82億元，歐比特營業(yè)總收入完成5.197億元。

2014-2021年9月中國集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月中芯國際歸屬凈利潤明顯高于紫光國微、華天科技、富滿電子、圣邦股份、國科微和歐比特，2021年1-9月中芯國際歸屬凈利潤為73.18億元，紫光國微歸屬凈利潤為14.57億元，華天科技歸屬凈利潤為10.28億元，富滿電子歸屬凈利潤為4.847億元，圣邦股份歸屬凈利潤為4.512億元，國科微歸屬凈利潤為1.814億元，歐比特歸屬凈利潤為0.43億元。

2014-2021年9月中國集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月紫光國微毛利率明顯高于富滿電子、圣邦股份、歐比特、中芯國際、華天科技和國科微，2021年1-9月紫光國微毛利率為59.87%，富滿電子毛利率為57.56%，圣邦股份毛利率為54.74%，歐比特毛利率為35.56%，中芯國際毛利率為27.94%，華天科技毛利率為25.56%，國科微毛利率為24.97%。

2014-2021年9月中國集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，歐比特營業(yè)收入主要來源于地理信息及智能測繪，2020年歐比特地理信息及智能測繪業(yè)務收入為3.59億元，占營業(yè)總收入的41.3%，占比最大；集成電路業(yè)務收入為0.04億元，占營業(yè)總收入的0.5%。國科微營業(yè)收入主要來源于固態(tài)存儲系列芯片產(chǎn)品，2020年國科微固態(tài)存儲系列芯片產(chǎn)品業(yè)務收入為4.73億元，占營業(yè)總收入的64.7%，占比最大；集成電路研發(fā)、設(shè)計及服務業(yè)務收入為1.15億元，占營業(yè)總收入的15.7%。紫光國微營業(yè)收入主要來源于特種集成電路，2020年紫光國微特種集成電路業(yè)務收入為16.73億元，占營業(yè)總收入的51.2%，占比最大。富滿電子營業(yè)收入主要來源于LED燈、LED控制及驅(qū)動類芯片，2020年富滿電子LED燈、LED控制及驅(qū)動類芯片業(yè)務收入為3.90億元，占營業(yè)總收入的46.7%，占比最大。華天科技營業(yè)收入主要來源于集成電路，2020年華天科技集成電路業(yè)務收入為82.33億元，占營業(yè)總收入的98.2%，占比最大。圣邦股份營業(yè)收入主要來源于電源管理產(chǎn)品，2020年圣邦股份電源管理產(chǎn)品業(yè)務收入為8.48億元，占營業(yè)總收入的71%，占比最大。中芯國際營業(yè)收入主要來源于集成電路晶圓代工，2020年中芯國際集成電路晶圓代工業(yè)務收入為239.90億元，占營業(yè)總收入的87.33%，占比最大。

2020年中國集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，歐比特營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2020年歐比特境內(nèi)營業(yè)收入完成8.63億元，占營業(yè)總收入的99.2%。國科微營業(yè)收入主要來源于廣東，2020年國科微廣東營業(yè)收入完成3.35億元，占營業(yè)總收入的45.9%。紫光國微營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2020年紫光國微境內(nèi)營業(yè)收入完成30.76億元，占營業(yè)總收入的94.1%。富滿電子營業(yè)收入主要來源于華南地區(qū)，2020年富滿電子華南地區(qū)營業(yè)收入完成6.98億元，占營業(yè)總收入的83.5%。華天科技營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年華天科技國內(nèi)銷售收入完成43.53億元，占營業(yè)總收入的51.9%。圣邦股份營業(yè)收入主要來源于香港，2020年圣邦股份香港營業(yè)收入完成6.06億元，占營業(yè)總收入的51%。中芯國際營業(yè)收入主要來源于中國大陸及香港，2020年中芯國際中國大陸及香港營業(yè)收入完成176.30億元，占營業(yè)總收入的64.18%。

2020年中國集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從集成電路業(yè)務收入來看，2020年中芯國際集成電路業(yè)務收入明顯高于華天科技、紫光國微、圣邦股份、富滿電子、國科微和歐比特，2020年中芯國際集成電路業(yè)務收入完成269.7億元，華天科技集成電路業(yè)務收入完成82.33億元，紫光國微集成電路業(yè)務收入完成30.47億元，圣邦股份集成電路業(yè)務收入完成11.97億元，富滿電子集成電路業(yè)務收入完成8.333億元，國科微集成電路業(yè)務收入完成7.309億元，歐比特集成電路業(yè)務收入完成0.042億元。

2020年中國集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)集成電路業(yè)務收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2020年中芯國際集成電路業(yè)務收入占全國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的3.05%，華天科技集成電路業(yè)務收入占全國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.93%，紫光國微集成電路業(yè)務收入占全國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.34%，圣邦股份集成電路業(yè)務收入占全國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.14%，富滿電子集成電路業(yè)務收入占全國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.09%，國科微集成電路業(yè)務收入占全國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.08%，歐比特集成電路業(yè)務收入占全國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.0005%，2020年中芯國際、華天科技、紫光國微、圣邦股份、富滿電子、國科微和歐比特七家上市企業(yè)集成電路業(yè)務收入總和僅占全國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的4.64%，企業(yè)市場占有率較低，目前中國集成電路市場格局仍然較為分散，市場競爭非常激烈。

2020年中國集成電路行業(yè)企業(yè)市場占有率（按集成電路業(yè)務收入）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國集成電路行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。