2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：銷售額達(dá)10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%[圖]

一、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

集成電路是通過(guò)一系列制造工藝，將電路中所需的晶體管、電阻、電容等元件及其布線連接并集成在一塊或幾塊微小的介質(zhì)基片上（通常為硅片），并封裝在一個(gè)管殼內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)所需電路功能的微型電子器件或部件。集成電路具有體積小、重量輕、壽命長(zhǎng)、可靠性高、性能好、成本低、便于規(guī)?；a(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。

歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，集成電路已廣泛滲透于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各主要領(lǐng)域，成為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的重要基石，是支撐我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是促進(jìn)我國(guó)高技術(shù)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵力量，我國(guó)作為全球最大的信息電子產(chǎn)品制造和消費(fèi)大國(guó)，集成電路的市場(chǎng)也逐漸地上升到全世界最大的消費(fèi)市場(chǎng)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)10458.3億元，較2020年增加了1610.30億元，同比增長(zhǎng)18.20%，新興應(yīng)用場(chǎng)景將對(duì)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)形成新發(fā)展，并將產(chǎn)生巨大的帶動(dòng)效應(yīng)。未來(lái)，5G通信、VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與類腦計(jì)算和自動(dòng)駕駛等新興領(lǐng)域?qū)⒊蔀榧呻娐肥袌?chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

2014-2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額統(tǒng)計(jì)

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

集成電路產(chǎn)業(yè)分為設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)和封測(cè)業(yè)三個(gè)環(huán)節(jié)，形成了相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，在三個(gè)環(huán)節(jié)中，設(shè)計(jì)業(yè)對(duì)科研和人才水平要求最高，制造業(yè)對(duì)制造設(shè)備的技術(shù)水平要求最高，而封測(cè)業(yè)的技術(shù)壁壘相對(duì)較低，2021年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售額完成4519億元，較2020年增加了740.6億元；制造業(yè)銷售額完成3176.3億元，較2020年增加了616.2億元；封裝測(cè)試業(yè)銷售額完成2763億元，較2020年增加了253.5億元。

2014-2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)銷售額統(tǒng)計(jì)（億元）

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從銷售額結(jié)構(gòu)來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)占比逐年攀升，而封測(cè)業(yè)占比呈下滑趨勢(shì)，2021年中國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)銷售額占集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額的43%，與2020年基本持平；制造業(yè)銷售額占集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額的30%，較2020年增長(zhǎng)了1%；封裝測(cè)試業(yè)銷售額占集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額的26%，較2020年減少了2%。

2014-2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額結(jié)構(gòu)（%）

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二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國(guó)際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測(cè)試技術(shù)逐步接近國(guó)際先進(jìn)水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯，目前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)主要有中芯國(guó)際、國(guó)科微、紫光國(guó)微、富滿電子、華天科技、圣邦股份、歐比特等。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè)基本情況

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從總資產(chǎn)來(lái)看，截止2021年9月中芯國(guó)際總資產(chǎn)明顯高于華天科技、紫光國(guó)微、歐比特、國(guó)科微、圣邦股份和富滿電子，截止2021年9月中芯國(guó)際總資產(chǎn)達(dá)2151億元，華天科技總資產(chǎn)為248.9億元，紫光國(guó)微總資產(chǎn)為108.4億元，歐比特總資產(chǎn)為38.7億元，國(guó)科微總資產(chǎn)為32.21億元，圣邦股份總資產(chǎn)為25.99億元，富滿電子總資產(chǎn)為21.95億元。

2014-2021年9月中國(guó)集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

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從營(yíng)收情況來(lái)看，2021年1-9月中芯國(guó)際營(yíng)業(yè)總收入明顯高于華天科技、紫光國(guó)微、國(guó)科微、圣邦股份、富滿電子和歐比特，2021年1-9月中芯國(guó)際營(yíng)業(yè)總收入完成253.7億元，華天科技營(yíng)業(yè)總收入完成88.67億元，紫光國(guó)微營(yíng)業(yè)總收入完成37.9億元，國(guó)科微營(yíng)業(yè)總收入完成18.76億元，圣邦股份營(yíng)業(yè)總收入完成15.35億元，富滿電子營(yíng)業(yè)總收入完成11.82億元，歐比特營(yíng)業(yè)總收入完成5.197億元。

2014-2021年9月中國(guó)集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，2021年1-9月中芯國(guó)際歸屬凈利潤(rùn)明顯高于紫光國(guó)微、華天科技、富滿電子、圣邦股份、國(guó)科微和歐比特，2021年1-9月中芯國(guó)際歸屬凈利潤(rùn)為73.18億元，紫光國(guó)微歸屬凈利潤(rùn)為14.57億元，華天科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為10.28億元，富滿電子歸屬凈利潤(rùn)為4.847億元，圣邦股份歸屬凈利潤(rùn)為4.512億元，國(guó)科微歸屬凈利潤(rùn)為1.814億元，歐比特歸屬凈利潤(rùn)為0.43億元。

2014-2021年9月中國(guó)集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元）

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從毛利率來(lái)看，2021年1-9月紫光國(guó)微毛利率明顯高于富滿電子、圣邦股份、歐比特、中芯國(guó)際、華天科技和國(guó)科微，2021年1-9月紫光國(guó)微毛利率為59.87%，富滿電子毛利率為57.56%，圣邦股份毛利率為54.74%，歐比特毛利率為35.56%，中芯國(guó)際毛利率為27.94%，華天科技毛利率為25.56%，國(guó)科微毛利率為24.97%。

2014-2021年9月中國(guó)集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)（%）

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從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，歐比特營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于地理信息及智能測(cè)繪，2020年歐比特地理信息及智能測(cè)繪業(yè)務(wù)收入為3.59億元，占營(yíng)業(yè)總收入的41.3%，占比最大；集成電路業(yè)務(wù)收入為0.04億元，占營(yíng)業(yè)總收入的0.5%。國(guó)科微營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于固態(tài)存儲(chǔ)系列芯片產(chǎn)品，2020年國(guó)科微固態(tài)存儲(chǔ)系列芯片產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為4.73億元，占營(yíng)業(yè)總收入的64.7%，占比最大；集成電路研發(fā)、設(shè)計(jì)及服務(wù)業(yè)務(wù)收入為1.15億元，占營(yíng)業(yè)總收入的15.7%。紫光國(guó)微營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于特種集成電路，2020年紫光國(guó)微特種集成電路業(yè)務(wù)收入為16.73億元，占營(yíng)業(yè)總收入的51.2%，占比最大。富滿電子營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于LED燈、LED控制及驅(qū)動(dòng)類芯片，2020年富滿電子LED燈、LED控制及驅(qū)動(dòng)類芯片業(yè)務(wù)收入為3.90億元，占營(yíng)業(yè)總收入的46.7%，占比最大。華天科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于集成電路，2020年華天科技集成電路業(yè)務(wù)收入為82.33億元，占營(yíng)業(yè)總收入的98.2%，占比最大。圣邦股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于電源管理產(chǎn)品，2020年圣邦股份電源管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為8.48億元，占營(yíng)業(yè)總收入的71%，占比最大。中芯國(guó)際營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于集成電路晶圓代工，2020年中芯國(guó)際集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)收入為239.90億元，占營(yíng)業(yè)總收入的87.33%，占比最大。

2020年中國(guó)集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）

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從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，歐比特營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于境內(nèi)，2020年歐比特境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成8.63億元，占營(yíng)業(yè)總收入的99.2%。國(guó)科微營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于廣東，2020年國(guó)科微廣東營(yíng)業(yè)收入完成3.35億元，占營(yíng)業(yè)總收入的45.9%。紫光國(guó)微營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于境內(nèi)，2020年紫光國(guó)微境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成30.76億元，占營(yíng)業(yè)總收入的94.1%。富滿電子營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華南地區(qū)，2020年富滿電子華南地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成6.98億元，占營(yíng)業(yè)總收入的83.5%。華天科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2020年華天科技國(guó)內(nèi)銷售收入完成43.53億元，占營(yíng)業(yè)總收入的51.9%。圣邦股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于香港，2020年圣邦股份香港營(yíng)業(yè)收入完成6.06億元，占營(yíng)業(yè)總收入的51%。中芯國(guó)際營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于中國(guó)大陸及香港，2020年中芯國(guó)際中國(guó)大陸及香港營(yíng)業(yè)收入完成176.30億元，占營(yíng)業(yè)總收入的64.18%。

2020年中國(guó)集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)營(yíng)收區(qū)域分布對(duì)比（%）

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從集成電路業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2020年中芯國(guó)際集成電路業(yè)務(wù)收入明顯高于華天科技、紫光國(guó)微、圣邦股份、富滿電子、國(guó)科微和歐比特，2020年中芯國(guó)際集成電路業(yè)務(wù)收入完成269.7億元，華天科技集成電路業(yè)務(wù)收入完成82.33億元，紫光國(guó)微集成電路業(yè)務(wù)收入完成30.47億元，圣邦股份集成電路業(yè)務(wù)收入完成11.97億元，富滿電子集成電路業(yè)務(wù)收入完成8.333億元，國(guó)科微集成電路業(yè)務(wù)收入完成7.309億元，歐比特集成電路業(yè)務(wù)收入完成0.042億元。

2020年中國(guó)集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)集成電路業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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2020年中芯國(guó)際集成電路業(yè)務(wù)收入占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的3.05%，華天科技集成電路業(yè)務(wù)收入占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.93%，紫光國(guó)微集成電路業(yè)務(wù)收入占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.34%，圣邦股份集成電路業(yè)務(wù)收入占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.14%，富滿電子集成電路業(yè)務(wù)收入占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.09%，國(guó)科微集成電路業(yè)務(wù)收入占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.08%，歐比特集成電路業(yè)務(wù)收入占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的0.0005%，2020年中芯國(guó)際、華天科技、紫光國(guó)微、圣邦股份、富滿電子、國(guó)科微和歐比特七家上市企業(yè)集成電路業(yè)務(wù)收入總和僅占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額的4.64%，企業(yè)市場(chǎng)占有率較低，目前中國(guó)集成電路市場(chǎng)格局仍然較為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

2020年中國(guó)集成電路行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率（按集成電路業(yè)務(wù)收入）

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。