2022年中國中式快餐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

一、概述

中式快餐是相對于西式快餐而言的，以中國人餐飲習(xí)慣為基礎(chǔ)，結(jié)合快餐的某些元素，是一種全新的屬于中國本土的餐飲形式，作為中華民族悠久的歷史文化的一部分，飲食文化也是散發(fā)著耀眼的光輝，燦爛中國烹飪文化中，最貼近大眾最家常最適口最美味的快餐有許多種類，一直活躍在古今中國的餐飲市場，只不過過去沒有快餐一詞罷了。隨著國內(nèi)外飲食文化的不斷交流和相互借鑒，快餐一詞也在中國出現(xiàn)了。中式快餐的產(chǎn)品主要有飯食類、面條類、面點(diǎn)類、飲料小吃類等，由于這些都是方便快捷的食品，如飯食、面條或米粉，顧客到了以后可以快速制作，或事先成批制作好，顧客一到即刻上桌，既可使顧客快速就餐而不致久等，同時(shí)也提高了快餐店的餐桌利用率，客觀上增加了餐館的營業(yè)額。

中式快餐的主要產(chǎn)品

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國人生活形態(tài)的變化，傳統(tǒng)中式大餐已不能滿足國人快節(jié)奏的生活，逐漸受到冷落，而西式快餐由于自身的原因，不能面向大眾推廣，中式快餐以獨(dú)特的適合國人的“中國味道”吸引著原本經(jīng)常光顧“洋快餐”的時(shí)尚一族，并為被“洋快餐”隔離在外的大部分普通消費(fèi)者提供物美價(jià)廉的快餐服務(wù)，迅速搶占大量的市場地位，2019年中國中式快餐行業(yè)市場規(guī)模達(dá)7557億元，較2018年增加了690億元，同比增長10.05%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國中式快餐行業(yè)市場規(guī)模有所下滑，2021年開始恢復(fù)增長，2021年中國中式快餐行業(yè)市場規(guī)模達(dá)7744億元，較2020年增加了1154億元，同比增長17.51%，中式快餐邁入發(fā)展快車道，具有廣闊的增長空間，萬億級(jí)市場體量龐大。

2016-2025年中國中式快餐行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國中式快餐行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》

作為最符合中國人口味消費(fèi)習(xí)慣特點(diǎn)的細(xì)分快餐賽道，中式快餐一直是中國快餐行業(yè)的主力軍，常年占據(jù)中國快餐市場份額七成以上的比例，2021年中國中式快餐行業(yè)市場規(guī)模占餐飲行業(yè)市場規(guī)模的16.48%，預(yù)計(jì)2025年占比將達(dá)到16.64%；占快餐行業(yè)市場規(guī)模的70.44%，較2020年減少了0.16%，預(yù)計(jì)2025年占比將達(dá)到70.11%。

2016-2025年中國中式快餐行業(yè)市場規(guī)模占比

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

目前到店堂食、外賣、打包外送是中式快餐購買的三大渠道。到店堂食的消費(fèi)頻次占中式快餐總消費(fèi)頻次的40%，是中式快餐目前主要的消費(fèi)場景；外賣與打包外送的消費(fèi)頻次則分別占35%與25%，外賣占比已然接近到店堂食的比例。這是由于疫情之下餐飲門店要求保持社交距離，消費(fèi)者無法到店內(nèi)進(jìn)行就餐，使得眾多餐飲門店都推出了外賣以及打包外帶等新模式。

中式快餐三大消費(fèi)渠道

資料來源：歐睿、智研咨詢整理

中式快餐主要服務(wù)于年輕群體以及上班族，其中80%以上的中式快餐消費(fèi)者消費(fèi)時(shí)間均不超過30分鐘，具有出餐速度快、便攜特征的快餐與外賣模式取得了較好的結(jié)合，推動(dòng)了外賣以及外帶渠道的快速發(fā)展。

中式快餐就餐時(shí)間分布

資料來源：歐睿、智研咨詢整理

從細(xì)分品類來看，中式快餐賽道內(nèi)部細(xì)分品類眾多，粥飯類快餐最受中國消費(fèi)者認(rèn)可。由于中國餐飲文化源遠(yuǎn)流長，各地豐富的飲食文化使得中餐誕生出了多種細(xì)分品類，具體可以分為粥飯類、粉面類、面點(diǎn)類、燙撈類四類。由于覆蓋人口基數(shù)更廣，作為中國國民主食的粥飯類快餐獲得了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。在中式快餐的細(xì)分品類中，粥飯類是占比約為40%，是占比最大的品類，遠(yuǎn)高于面點(diǎn)類與燙撈類快餐，最受中國消費(fèi)者認(rèn)可，粉面類以近三成的占比緊隨其后，近年來兩類快餐誕生了大量引領(lǐng)中式快餐標(biāo)準(zhǔn)化的品牌，競爭日益白熱化，是未來比較有希望誕生新上市快餐品牌的兩大細(xì)分賽道。

中式快餐細(xì)分賽道眾多，粥飯類最受消費(fèi)者認(rèn)可

資料來源：歐睿、智研咨詢整理

中式快餐消費(fèi)具有較強(qiáng)的區(qū)域性差異，在全國大多數(shù)地區(qū)中，粥飯類都是最受消費(fèi)者認(rèn)可的食品，其中華東區(qū)域?qū)χ囡堫惪觳驼J(rèn)可度最高，而東北、西北等北部區(qū)域相對于粥飯類則更為偏好粉面類食品，面點(diǎn)類食品最受東北區(qū)域消費(fèi)者的青睞，“南米北面”趨勢依舊存在。由于各地飲食文化具有較大的差異，不同地區(qū)的消費(fèi)者對于餐飲類型的偏好不同，菜品更是可以根據(jù)來源地分為八大菜系，使得中式餐飲呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域性分布特征，各大菜系中川菜最受市場歡迎。

2020年按來源地劃分中餐市場收入情況

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

從消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)來看，中青年群體是中式快餐消費(fèi)主力軍，白領(lǐng)上班族是中式快餐最大的消費(fèi)群體。根據(jù)中國烹飪協(xié)會(huì)《2018中式快餐產(chǎn)業(yè)餐飲大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，目前中國中式快餐消費(fèi)人群年齡普遍集中于25-34歲之間，占比高達(dá)44%，中青年群體是中式快餐消費(fèi)的主力軍，25-44歲之間的消費(fèi)者年齡占比近八成。

中國中式快餐消費(fèi)者年齡分布占比

資料來源：中國烹飪協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

從消費(fèi)者職業(yè)來看，白領(lǐng)上班族是中式快餐最大的消費(fèi)群體，白領(lǐng)上班族占比達(dá)44%，專業(yè)人士占15%，技術(shù)工人占13%，學(xué)生占7%，教師占5%，政府工作人員占4%。

白領(lǐng)上班族是中式快餐最大的消費(fèi)群體

資料來源：歐睿、智研咨詢整理

二、市場競爭格局

目前中式快餐各大細(xì)分賽道品牌數(shù)量眾多，截止2022年2月16日米飯類快餐以2418家的品牌數(shù)量位列榜首，米飯、小吃、面館、米粉米線等品類擁有品牌數(shù)量均以超過500個(gè)，各品類代表品牌門店數(shù)量普遍突破千家，諸如沙縣小吃、蘭州拉面等全國性連鎖品牌門店數(shù)量更是超過30000家，隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢的進(jìn)一步發(fā)展，消費(fèi)者對于餐飲的需求由吃飽的“剛需”轉(zhuǎn)化為吃好的“個(gè)性化”需求，使得各類細(xì)分賽道內(nèi)部競爭日益白熱化，加之賽道與賽道之間也存在明顯的競爭關(guān)系，強(qiáng)競爭格局凸顯。

截止2022年2月16日中國中式快餐品牌數(shù)量統(tǒng)計(jì)（家）

資料來源：窄門餐眼、智研咨詢整理

從細(xì)分品類來看，截止2022年2月16日，在中國米飯類快餐中，老鄉(xiāng)雞以1099家門店居榜首，其次是黃蜀郎雞公煲和吉野家。在中國面館類快餐中，蘭州拉面以37891家門店居榜首，其次是五爺拌面和李先生牛肉面。在餃子餛飩類快餐中，千里香混沌王以3233家門店居榜首，其次是吉祥餛沌和袁記餃子。在小吃類快餐中，沙縣小吃以33863家門店居榜首，其次是杭州小籠包和橋門骨頭。在米粉米線類快餐中，無名緣米粉以2604家門店居榜首，其次是阿香米線和蒙自源過橋米線。在冒菜類快餐中，川魂帽牌貨冒菜以1072家門店居榜首，其次是三顧冒菜和冒大仙冒菜。在麻辣燙類快餐中，楊國福麻辣燙以5650家門店居榜首，其次是張亮麻辣燙和覓姐。在包子類快餐中，巴比饅頭以3870家門店居榜首，其次是老臺(tái)門湯包和三津湯包。

截止2022年2月16日中國中式快餐排名前三的品牌與門店數(shù)量統(tǒng)計(jì)（家）

資料來源：窄門餐眼、智研咨詢整理

外部環(huán)境競爭多元化使得中式快餐行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，中式快餐行業(yè)呈現(xiàn)高度分散特征，行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于餐飲行業(yè)其他賽道。由于中式快餐行業(yè)具有大市場、多品類、強(qiáng)競爭的市場格局，較低的進(jìn)入壁壘使得各大細(xì)分市場均存在大量的競爭者，中式快餐豐富的口味、多樣的品類以及區(qū)域性分布的特征也使得各大中小品牌均能夠獲得一定的發(fā)展與生存空間，造就了行業(yè)高度分散化的特征，2020年中式快餐市場CR5僅為2.9%。

2020年中國中式快餐行業(yè)企業(yè)市場占有率

資料來源：楊國福招股書、智研咨詢整理

三、未來發(fā)展趨勢

中式快餐標(biāo)準(zhǔn)化難度較高是連鎖中式快餐品牌經(jīng)營的一大痛點(diǎn)，也是制約中式快餐品牌誕生行業(yè)巨頭的一個(gè)重要因素。目前中式快餐標(biāo)準(zhǔn)化主要面臨著兩大難點(diǎn)：首先是中式快餐制作工藝相對復(fù)雜，包含煎烤炒蒸炸等多種烹飪工藝，產(chǎn)品上更是可以根據(jù)區(qū)域分為八大菜系，對廚師烹飪技能的依賴相對較高，對于追求客流量與出餐效率的快餐門店來說需要大量的廚師人才儲(chǔ)備，并且難以保證菜品的口味一致。其次由于中餐類菜品在冰箱冷凍后復(fù)熱會(huì)造成較為明顯的口感流失，現(xiàn)制現(xiàn)炒成為了保證中餐類菜品口感的關(guān)鍵，這對供應(yīng)鏈也提出了較高的要求，并且提高了門店的人工成本，使得中式快餐標(biāo)準(zhǔn)化難度進(jìn)一步提升。對比中西式快餐我們可以發(fā)現(xiàn)，快餐賽道的標(biāo)準(zhǔn)化程度與品牌的連鎖化水平具有明顯的相關(guān)性，粉面類、米飯類快餐由于標(biāo)準(zhǔn)化水平較低限制了頭部品牌的門店擴(kuò)張。

截止2022年2月16日中國中式快餐標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，門店數(shù)量相對較少

資料來源：窄門餐眼、智研咨詢整理

隨著冷鏈物流與預(yù)制菜等技術(shù)突破與完善推動(dòng)中式快餐行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，未來標(biāo)準(zhǔn)化水平仍具有較大的成長空間。2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)到3832億元，同比增長13%，預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)到2888億元，同比增長18%。近年來隨著冷鏈物流和預(yù)制菜的快速發(fā)展，連鎖快餐品牌得以通過對菜品采購、分揀、切菜、調(diào)味等環(huán)節(jié)進(jìn)行專業(yè)化分工提高了運(yùn)營效率，運(yùn)用冷藏車向各大門店進(jìn)行統(tǒng)一配送保證了菜品質(zhì)量，部分品牌更是通過采用料理包極大地優(yōu)化了料理過程并確?？谖兜囊恢滦?，使得中式快餐標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程迎來了快速發(fā)展期。未來隨著機(jī)器逐漸替代人工、技術(shù)賦能餐飲門店，中式快餐的標(biāo)準(zhǔn)化水平仍有較大的提升空間。

2020年中國冷鏈物流及預(yù)制菜市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，美團(tuán)研究院、智研咨詢整理

中式快餐行業(yè)連鎖化程度仍處于較低水平，采用直營模式的中式快餐連鎖品牌增速領(lǐng)跑全行業(yè)，2020年中國中式快餐獨(dú)立餐廳的收入為6590億元，占全中式快餐行業(yè)規(guī)模的近四分之三，行業(yè)連鎖化程度仍處于較低水平。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度的提升，近年來諸如老鄉(xiāng)雞、大米先生等采用直營模式的中式快餐品牌發(fā)展迅猛，2015-2020年間中式快餐直營連鎖餐廳收入年復(fù)合增長率高達(dá)15%，遠(yuǎn)高于中式快餐的行業(yè)平均增速的10.2%，預(yù)計(jì)未來五年有望繼續(xù)保持每年15%以上的平均增速。

2016-2025年中國中式快餐店收入細(xì)分情況（億元）

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

消費(fèi)升級(jí)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平的推動(dòng)中式快餐連鎖品牌發(fā)展，未來行業(yè)連鎖化水平仍有較大的提升空間，從需求端上看，在消費(fèi)升級(jí)以及居民生活節(jié)奏變快的發(fā)展趨勢下，消費(fèi)者對中式快餐消費(fèi)的產(chǎn)品口味、出餐效率、食品安全、用餐環(huán)境等要求日益提高推動(dòng)了行業(yè)連鎖化的發(fā)展；供給端方面，隨著中央廚房與供應(yīng)鏈的逐步配套帶來的中式快餐行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度日益提高，中式連鎖快餐品牌門店可復(fù)制性更強(qiáng)，更易通過規(guī)?；@取成本優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)門店加速擴(kuò)張。近年來中國快餐行業(yè)連鎖化率逐年提升，2019年中國中式快餐行業(yè)連鎖化率已達(dá)26.9%，預(yù)計(jì)到2025年連鎖化率有望達(dá)到30%，隨著餐飲供應(yīng)鏈技術(shù)發(fā)展帶動(dòng)快餐行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度的提升，未來我國快餐行業(yè)連鎖化率仍具有較大的提升空間。

2019-2025年中國中式快餐行業(yè)連鎖化率統(tǒng)計(jì)

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國中式快餐行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。