2021年中國金融信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展階段、相關(guān)政策、金融信創(chuàng)招投標(biāo)情況及重點產(chǎn)業(yè)分析[圖]

一、發(fā)展階段

信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，其是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。

信創(chuàng)是把之前的一些行業(yè)放到了一起，重新起了一個名字叫：信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，簡稱“信創(chuàng)”。

信創(chuàng)涉及到的行業(yè)包括IT基礎(chǔ)設(shè)施：CPU芯片、服務(wù)器、存儲、交換機、路由器、各種云和相關(guān)服務(wù)內(nèi)容，基礎(chǔ)軟件：數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件，應(yīng)用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件，信息安全：邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等。

信創(chuàng)建設(shè)圍繞黨政、金融、教育、電信、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域，對其軟硬件核心技術(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等展開自主研發(fā)從而實現(xiàn)原創(chuàng)替代。隨著中國的發(fā)展，很多技術(shù)因為一些原因越來越受制于人，尤其是上游核心技術(shù)。為了解決這個問題，中國明確了“數(shù)字中國”建設(shè)戰(zhàn)略，搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈制高點。

中國信息化建設(shè)起步于20世紀(jì)80年代，起初以銀行為主的傳統(tǒng)機構(gòu)試點從國外引進(jìn)大中型計算機及其配套設(shè)施，成功后廣泛推行。2006年，國務(wù)院頒布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》，其中“核高基”被列為16個重大科技專項之一，標(biāo)志著信創(chuàng)正式起步。2016年，中國電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會（簡稱“信創(chuàng)工委會”）成立，標(biāo)志著中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)進(jìn)入全面建設(shè)階段。2020年開始，信創(chuàng)在經(jīng)過多輪試點后進(jìn)入規(guī)?；茝V階段。2021年，金融信創(chuàng)步入元年。

金融信創(chuàng)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

二、信創(chuàng)相關(guān)政策

1、國家層面信創(chuàng)相關(guān)政策

2020年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速增長期，作為國家重點戰(zhàn)略布局方向，產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路進(jìn)一步明晰，從過去零散不成體系的狀態(tài)，變成了系統(tǒng)的、長期的、依托上下產(chǎn)業(yè)鏈合作的新模式。國務(wù)院、工信部等部門出臺一系列政策，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供頂層設(shè)計；中國人民銀行也針對信創(chuàng)在金融行業(yè)的深入推廣，研究制定了相關(guān)的規(guī)劃、指導(dǎo)意見及標(biāo)準(zhǔn)。因此，金融信創(chuàng)走上了發(fā)展的“快車道”。

國家層面信創(chuàng)相關(guān)政策（一）

資料來源：智研咨詢整理

國家層面信創(chuàng)相關(guān)政策（二）

資料來源：智研咨詢整理

2、地方信創(chuàng)政策

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年底，全國省級地方政府共出臺信創(chuàng)相關(guān)政策72份。2019-2021年廣東省、天津市、湖南省在政策數(shù)量合計位居前三位，出臺數(shù)量分別為12份、10份和7份。其中廣東、天津在2021年各出臺8份，湖南出臺6份。

2019-2021年中國各地政府信創(chuàng)政策（單位：份）

資料來源：零壹智庫、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國信創(chuàng)行業(yè)市場全景評估及投資策略研究報告》

截至2021年12月底，中國信創(chuàng)落地應(yīng)用進(jìn)展最快的分別為黨政領(lǐng)域和金融行業(yè)，落地實踐率（注：指在公示的信創(chuàng)案例中，對應(yīng)行業(yè)開展信創(chuàng)應(yīng)用并有真實落地的案例占所有案例的比例）分別為57.01%、29.55%；其次，交通、能源、教育和電信等行業(yè)也正在加速信創(chuàng)案例落地并向第一梯隊靠攏，落地實踐率分別為19.1%、11.64%、10.45%、7.46%；醫(yī)療、工業(yè)兩個行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)處于探索階段，落地實踐率分別為6.27%、4.18%。

2021年中國各領(lǐng)域信創(chuàng)應(yīng)用落地進(jìn)程（對應(yīng)行業(yè)開展信創(chuàng)應(yīng)用并有真實落地的案例占所有案例的比例）

資料來源：工信部及下屬機構(gòu)、地方經(jīng)信委、零壹智庫、智研咨詢整理

三、金金融信創(chuàng)的建設(shè)思路

相對于傳統(tǒng)的信息化建設(shè)，信創(chuàng)對于IT從業(yè)人員而言是嶄新的課題。因此，對于信創(chuàng)建設(shè)工作，要樹立以下幾個基本原則。

資料來源：智研咨詢整理

四、金融信創(chuàng)招投標(biāo)情況

中國金融信創(chuàng)起步于2020年7月左右，項目多以O(shè)A辦公系統(tǒng)為主。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年，在中國金融機構(gòu)中，銀行、證券和監(jiān)管機構(gòu)信創(chuàng)參與度較高，招標(biāo)項目數(shù)量占比分別為52.02%、23.70%和15.03%；保險、資產(chǎn)管理、信托、支付招標(biāo)項目數(shù)量占比分別為5.20%、2.89%、1.16%。

2021年中國金融信創(chuàng)招投標(biāo)數(shù)量行業(yè)分布

（注：招投標(biāo)數(shù)據(jù)截至2021年12月24日）

資料來源：招投標(biāo)網(wǎng)、公司官網(wǎng)、交易所官網(wǎng)、零壹智庫、智研咨詢整理

1、銀行

中國金融機構(gòu)信息化建設(shè)起源于銀行，也壯大于銀行。隨著銀行IT建設(shè)浪潮來襲，再加上國家提倡關(guān)鍵領(lǐng)域自主可控，越來越多的銀行在采購中將信創(chuàng)產(chǎn)品作為首選。截至2021年底，城商行、股份制銀行、農(nóng)信農(nóng)合參與的項目最多，占比分別為32.22%、16.67%和16.67%。

2021年中國銀行業(yè)信創(chuàng)產(chǎn)品的項目占比

資料來源：招投標(biāo)網(wǎng)、公司官網(wǎng)、交易所官網(wǎng)、零壹智庫、智研咨詢整理

在銀行招標(biāo)方中，廣東農(nóng)信、中原銀行股份有限公司（簡稱“中原銀行”）、農(nóng)發(fā)行、貴陽銀行股份有限公司（簡稱“貴陽銀行”）、富滇銀行股份有限公司（簡稱“富滇銀行”）和中國光大銀行股份有限公司（簡稱“光大銀行”），項目金額超過500萬元，分別為5122.79萬元、1577.06萬元、1181.65萬元、890.80萬元、639.80萬元和608.99萬元。

2021年中國銀行信創(chuàng)產(chǎn)品招標(biāo)項目金額超過500萬元的銀行

資料來源：招投標(biāo)網(wǎng)、公司官網(wǎng)、交易所官網(wǎng)、零壹智庫、智研咨詢整理

據(jù)不完全統(tǒng)計，在2021年中國各類銀行信創(chuàng)項目數(shù)量中，城商行占比最大，信創(chuàng)項目數(shù)量占占32.22%；其次是股份制銀行與農(nóng)信農(nóng)合，各占16.67%；第三是國有大行，占13.33%；農(nóng)商行、央行、政策性銀行分別占12.22%、6.67%、2.22%。

2021年中國各類銀行信創(chuàng)項目數(shù)量占比

資料來源：招投標(biāo)網(wǎng)、公司官網(wǎng)、交易所官網(wǎng)、零壹智庫、智研咨詢整理

2、證券

在金融機構(gòu)中，證券行業(yè)的公司數(shù)量和業(yè)務(wù)模式較為穩(wěn)定。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年，中國證券業(yè)IT投入239.93億元，同比增長15.05%。零壹智庫結(jié)合往年數(shù)據(jù)測算，中國證券業(yè)IT建設(shè)以每三年為周期。在2013年至2015年、2016年至2018年期間，中國證券業(yè)IT投入會在該周期的第三年出現(xiàn)逾50%的增長。結(jié)合2021年行業(yè)諸多改革，預(yù)計2021年中國證券業(yè)IT投入金額和增速將會出現(xiàn)大幅增長，IT投入金額或超500億元。

2013-2021年中國證券業(yè)IT投入及增長

資料來源：中國證券業(yè)協(xié)會、零壹智庫、智研咨詢整理

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年底，國信證券股份有限公司（簡稱“國信證券”）有19個項目，其中基礎(chǔ)硬件有13個，基礎(chǔ)軟件4個，云、應(yīng)用軟件各1個；安信證券有10個項目，其中：基礎(chǔ)硬件6個，基礎(chǔ)軟件2個，應(yīng)用軟件1個，終端外設(shè)1個；華泰證券有6個項目，其中：基礎(chǔ)硬件1個，基礎(chǔ)軟件4個，終端外設(shè)1個；銀河證券有1個云項目；申萬宏源有1個終端外設(shè)項目。

2021年中國證券公司信創(chuàng)項目量產(chǎn)業(yè)分布（單位：個）

資料來源：零壹智庫、智研咨詢整理

3、保險

目前，中國保險業(yè)信息建設(shè)仍處于早期階段，業(yè)務(wù)數(shù)量不多且較為單一。截至2021年12月底，參與信創(chuàng)招標(biāo)的公司包括中國太平保險集團(tuán)（簡稱“中國太平”）及其旗下太平財產(chǎn)保險有限公司（簡稱“太平財險”）、太平金融科技服務(wù)(上海)有限公司（簡稱“太平金科”）、中國人壽保險股份有限公司（簡稱“中國人壽”），中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱“太平洋保險”），中國再保險（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱“中再集團(tuán)”）等。

目前統(tǒng)計到的服務(wù)于保險信創(chuàng)的科技廠商僅有3家，包括北明軟件有限公司（簡稱“北明軟件”）、北京軟虹科技有限公司（簡稱“虹軟科技”）和新華策（北京）科技有限公司（簡稱“新華策”）。

中國保險信創(chuàng)項目分布

資料來源：零壹智庫、智研咨詢整理

4、交易所及監(jiān)管部門

自2019年以來，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)試點注冊制相繼成功落地，為之后試行全面注冊制打造了良好的開端。作為資本市場信息建設(shè)的源頭，多家交易所和結(jié)算中心等機構(gòu)參與了信創(chuàng)建設(shè)。2021年上海證券交易所項目總金額為7659.07萬元，中國金融期貨交易所項目總金額為2314.00深圳南山區(qū)工信局項目總金額為2112.00萬元，深圳證券交易所項目總金額為1019.32萬元。

2021年中國信創(chuàng)項目總金額TOP4交易所

資料來源：零壹智庫、智研咨詢整理

五、金融信創(chuàng)重點產(chǎn)業(yè)

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年年底，中國金融機構(gòu)需要的產(chǎn)品包括基礎(chǔ)硬件（項目量占比39.88%，下同）、基礎(chǔ)軟件（28.32%）、IT集成（9.25%）、應(yīng)用軟件（9.25%）、信息安全（5.20%）、云平臺（4.62%）和終端外設(shè)（3.47%）。

2021年中國金融機構(gòu)招標(biāo)按產(chǎn)業(yè)分布

資料來源：零壹智庫、智研咨詢整理

截至2021年年底，中國金融機構(gòu)需要的產(chǎn)品包括基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、IT集成、應(yīng)用軟件、信息安全、云平臺和終端外設(shè)的項目金額平均分別為263.89萬元、235.73萬元、1277.63萬元、169.34萬元、93.40萬元、487.31萬元和589.68萬元。

2021年中國金融機構(gòu)招標(biāo)平均項目金額

資料來源：零壹智庫、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國信創(chuàng)行業(yè)供需態(tài)勢分析及市場運行潛力報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。