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2021年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展概括:信創(chuàng)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級提供了新契機[圖]

    一、 發(fā)展背景

    信創(chuàng)即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),其是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ),也是新基建的重要組成部分。長期以來,我國對非國產(chǎn)IT產(chǎn)品的依賴程度較高,底層架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及上層生態(tài)構(gòu)建的話語權(quán)較弱,導(dǎo)致了較為被動的局面。信創(chuàng)是我國IT產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新、發(fā)展升級的長久之計。在信創(chuàng)背景下,國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)業(yè)迎來新一輪的爆發(fā)增長,上下游各方攜手共建基于我國自主的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),IT產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⒂瓉碇貥?gòu)。

    二、 發(fā)展現(xiàn)狀

    信息安全指通過密碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息對抗等手段對搭建在計算機系統(tǒng)上的軟硬件、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及相關(guān)業(yè)務(wù)進行保護隨著IT產(chǎn)業(yè)迅速擴張,各國政府和企業(yè)對安全的重視程度逐漸提升,預(yù)計2021年全球信息安全支出達(dá)4萬億美元。而我國信息安全硬件產(chǎn)品占比最大,其次是軟件、安全服務(wù)。據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)會統(tǒng)計,2019年我國軟件及硬件產(chǎn)品收入約占安全業(yè)務(wù)總收入66%,安全服務(wù)收入占比為24%,安全集成收入約占安全業(yè)務(wù)的10%。

2017-2021年全球信息安全產(chǎn)品及服務(wù)支出

資料來源:工信部、智研咨詢整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國信創(chuàng)行業(yè)供需態(tài)勢分析及市場運行潛力報告

    中國IT產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了三十多年的發(fā)展后,已經(jīng)基本形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、專業(yè)門類齊全的IT產(chǎn)業(yè)體系,并為拉動我國經(jīng)濟和就業(yè)做出了巨大的貢獻。從IT總支出角度來看,2020年全球IT支出達(dá)3.8萬億美元,中國IT支出達(dá)2.9萬億人民幣,在全球IT支出總增速為負(fù)的時候仍保持2.3%的增速。但是發(fā)展的滯后導(dǎo)致了中國IT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“應(yīng)用強、技術(shù)弱、市場厚、利潤薄”的倒三角式產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),信創(chuàng)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級提供了契機。

2019-2021年中國IT支出(百億人民幣)

資料來源:公開資料整理

    從信創(chuàng)整體IT產(chǎn)業(yè)鏈來看,我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)屬于較具競爭力的一環(huán),整體已達(dá)“好用”階段,部分領(lǐng)域位于國際領(lǐng)先水平。從技術(shù)水平來看,經(jīng)過多年的研發(fā)和實踐,國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫已經(jīng)走過了學(xué)習(xí)摸索的階段,進入到了服務(wù)市場乃至引領(lǐng)創(chuàng)新的全新階段,并取得了不少令人矚目的世界級突破。從市場規(guī)模來看,國產(chǎn)廠商的占比在近年來急劇擴張,近年來在商業(yè)化方面都取得了較好的成績,2020年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模達(dá)到247.1億元,未來仍將進一步擴展,2025年市場規(guī)模有望達(dá)到509.4億元。

2019-2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模及增速

資料來源:公開資料整理

    實體清單(Entity List )是美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS )對國外個人、企業(yè)和政府等實體開設(shè)的貿(mào)易管制名單,限制美國企業(yè)對名單上的實體進行產(chǎn)品出口或者知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。排除個人公民及政府機關(guān)后,美國實體清單上榜的中國企業(yè)有19%屬于船舶工業(yè)、航空航天、國防電子、交通運輸?shù)葌鹘y(tǒng)性的關(guān)鍵行業(yè);而電子器件(除國防電子)和集成電路、通信科技、人工智能、云計算、超級計算機等ICT企業(yè)(包括華為系公司)合計占清單上企業(yè)近70%的比重。

2018年8月-2021年4月被美國商務(wù)部列入實體清單的中國企業(yè)所處行業(yè)數(shù)量分布

資料來源:公開資料整理

    近年來,我國IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升,結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級取得實質(zhì)進展,呈現(xiàn)出整體產(chǎn)業(yè)由大向強轉(zhuǎn)變的趨勢。在基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域,國內(nèi)廠商在政策紅利的支持下,實現(xiàn)從無到有,從可用到好用的發(fā)展,與國際水平差距逐漸縮小;在應(yīng)用軟件領(lǐng)域百花齊放,各大供應(yīng)商結(jié)合SaaS模式和我國市場特點,不斷推出優(yōu)秀產(chǎn)品,2020年全年實現(xiàn)累計收入8.16萬億,對于云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代技術(shù),我國也由單點向融合互動不斷演進。

2020年軟件業(yè)務(wù)收入及利潤情況

資料來源:公開資料整理

    制造環(huán)節(jié)在全產(chǎn)業(yè)鏈中較為薄弱,產(chǎn)能存在與設(shè)計端需求不匹配的情況。在先進制程制程支持方面與臺積電等代工廠差距較大﹔在流片數(shù)量上,整體產(chǎn)業(yè)體量也較小。同時,其支持環(huán)節(jié)國產(chǎn)廠商的市占比也較低,在光刻機、刻蝕機等核心設(shè)備,光刻膠、硅片、電子特氣等核心材料環(huán)節(jié)支持力較弱,產(chǎn)業(yè)鏈條較不完整。集成電路的競爭最終將表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈之間綜合實力的競爭,封裝、設(shè)計的開發(fā)需要制造工藝、設(shè)備和材料等各方面的協(xié)調(diào)。在新的技術(shù)趨勢和國際競爭環(huán)境下,集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體實力的競爭愈發(fā)激烈,需要上下游協(xié)同,開展聯(lián)合開發(fā)和技術(shù)攻關(guān),以此突破一批核心技術(shù),完善產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的配套能力。

2015-2020中國集成電路市場銷售額

資料來源:公開資料整理

    數(shù)據(jù)顯示,2020年中國DRAM&NAND芯片市場規(guī)模約為3000億元,超過美國位居全球第一大市場,占全球市場比例超過40%;按照廠商收入規(guī)模估算,同年DRAM&NAND芯片市場國產(chǎn)化率不足5%。半導(dǎo)體存儲位居計算機產(chǎn)業(yè)底層基礎(chǔ)地位,又受到近年來大數(shù)據(jù)應(yīng)用蓬勃發(fā)展的刺激,其市場兼具需求剛性和增長活性,在政策引導(dǎo)和創(chuàng)新投入的驅(qū)動下,到2025年國產(chǎn)化率有望達(dá)到40%~50%,具備中長期持續(xù)成長性。

2020年全球分地區(qū)DRAM&NAND芯片市場規(guī)模

資料來源:公開資料整理

    整機廠商利用天然的信創(chuàng)生態(tài)整合優(yōu)勢,將國產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、存儲、中間件、應(yīng)用軟件、信息安全等核心技術(shù)產(chǎn)品組合,以“產(chǎn)品+服務(wù)”模式面向終端客戶。整機產(chǎn)品形態(tài)多樣化,其中服務(wù)器與PC整機是信創(chuàng)重要基礎(chǔ)硬件,是推動全行業(yè)國產(chǎn)化替代、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的重要載體。當(dāng)前信創(chuàng)整機以黨政領(lǐng)域采購為主,金融、國有中型企業(yè)小范圍部分采購次之。相比芯片、操作系統(tǒng)等“卡脖子”環(huán)節(jié),整機國產(chǎn)化替代技術(shù)門檻低、難度小,但替換總量大,從“可用”到“好用”仍需攻克諸多難點。

2021年1季度全球各廠商PC整機出貨量

資料來源:公開資料整理

    新階段,我國數(shù)據(jù)庫廠商數(shù)量自信創(chuàng)以來達(dá)到了空前的規(guī)模,許多優(yōu)秀的初創(chuàng)廠商憑借NewSQL、 SQL on Hadoop、NoSQL等技術(shù)路線不斷涌現(xiàn)。從市場份額來看,國產(chǎn)廠商的占比在近年來急劇擴張,各大傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商、云廠商、跨界ICT廠商近年來在商業(yè)化方面都取得了較好的成績,2020年國產(chǎn)廠商的市場份額增至47.4%,未來有望進一步擴展。

2020年中國國產(chǎn)與國外數(shù)據(jù)庫市場份額占比

資料來源:公開資料整理

    央企分布在關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈、國計民生的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域,是信創(chuàng)建設(shè)向行業(yè)推進的關(guān)鍵一步。作為具備特殊屬性的企業(yè),需發(fā)揮帶領(lǐng)作用,承擔(dān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會安全的責(zé)任,主動參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立,積極探索行業(yè)信創(chuàng)的路徑,形成可復(fù)用可參考的標(biāo)桿案例,成為下一步信創(chuàng)推廣的中堅力量。

國資委下97家央企的行業(yè)分布

資料來源:智研咨詢整理

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2025-2031年中國信創(chuàng)行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來趨勢研判報告
2025-2031年中國信創(chuàng)行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來趨勢研判報告

《2025-2031年中國信創(chuàng)行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來趨勢研判報告 》共十四章,包含信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析-應(yīng)用軟件,中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判,中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。

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