2021年中國信創(chuàng)生態(tài)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)應(yīng)對(duì)策略分析[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    信創(chuàng)是把之前的一些行業(yè)放到了一起，重新起了一個(gè)名字叫：信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，簡(jiǎn)稱“信創(chuàng)”。

信創(chuàng)涉及到的行業(yè)包括范圍

資料來源：智研咨詢整理

    隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的落地，在以信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新為代表的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已成為推進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化升級(jí)的核心力量。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是一條規(guī)模龐大、體系完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是智能化時(shí)代社會(huì)發(fā)展的底層基礎(chǔ)之一，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要推手。

    信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展是目前的一項(xiàng)國家戰(zhàn)略，也是當(dāng)今形勢(shì)下國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。發(fā)展信創(chuàng)是為了解決本質(zhì)安全的問題。

    國家提出“2+8”安全可控體系，2020-2022年是國家安全可控體系推廣最重要的3年，中國IT產(chǎn)業(yè)從基礎(chǔ)硬件-基礎(chǔ)軟件-行業(yè)應(yīng)用軟件有望迎來國產(chǎn)替代潮。中國市場(chǎng)的數(shù)字化進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入到數(shù)智化時(shí)代，市場(chǎng)對(duì)生態(tài)級(jí)數(shù)智化需求較高，以打造數(shù)智生態(tài)體系，并將所有業(yè)務(wù)數(shù)智化為數(shù)智化建設(shè)的根本目標(biāo)，過去針對(duì)上一階段數(shù)字化建設(shè)所產(chǎn)生的技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足進(jìn)入新時(shí)代的企業(yè)數(shù)智化建設(shè)需求，因此，企業(yè)對(duì)數(shù)智產(chǎn)品的獨(dú)特需求推動(dòng)了更具有中國本土化特色的新代信創(chuàng)產(chǎn)品出現(xiàn)。

信創(chuàng)發(fā)展背景

資料來源：智研咨詢整理

    中國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展面對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)動(dòng)能下的新趨勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新周期，隨著結(jié)構(gòu)性的升級(jí)提速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然會(huì)不斷自適應(yīng)并加速裂變，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為新基建的重要組成之一，將基于通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、新技術(shù)基礎(chǔ)、算力基礎(chǔ)創(chuàng)造新一輪的產(chǎn)業(yè)價(jià)值升級(jí)，具備實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新引領(lǐng)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)、釋放經(jīng)濟(jì)活力的強(qiáng)勁引擎、提高發(fā)展質(zhì)量的重要支撐的戰(zhàn)略意義。

    從政策關(guān)注的信創(chuàng)領(lǐng)域來看，底層硬件(服務(wù)器、整機(jī)、芯片）是政策支持力度最大的領(lǐng)域，政策關(guān)注82%，其次是企業(yè)應(yīng)用(辦公軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件)，基礎(chǔ)設(shè)施（5G基站、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心、超算中心）領(lǐng)域。

政策重點(diǎn)關(guān)注的信創(chuàng)領(lǐng)域分布情況

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    2001-2020年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及人均國內(nèi)生產(chǎn)總值均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986.2億元，同比增長(zhǎng)2.99%；人均國內(nèi)生產(chǎn)總值72000元，同比增長(zhǎng)2.38%。

2001-2020年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及人均國內(nèi)生產(chǎn)總值走勢(shì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    目前，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于增速換擋期，企業(yè)數(shù)字化需求旺盛，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)。2010-2020年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率逐年增長(zhǎng)，2020年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入8.16萬億元，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率8.0%。中國的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展即將進(jìn)入一個(gè)升級(jí)期，軟件產(chǎn)業(yè)升級(jí)正當(dāng)時(shí)。

2010-2020年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    數(shù)智化發(fā)展歷程已經(jīng)歷四個(gè)階段，部門信息化階段（1980-2005年），企業(yè)級(jí)信息化階段（2006-2015年），產(chǎn)業(yè)級(jí)數(shù)字化階段（2016-2020年），現(xiàn)處于生態(tài)級(jí)數(shù)智化階段（2021年以后），亟需新一代產(chǎn)品。

數(shù)智化發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    用戶在數(shù)字化建設(shè)中，對(duì)先進(jìn)技術(shù)的需求顯著上升，這助推新信創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展。用戶在數(shù)字化建設(shè)中，對(duì)新技術(shù)的需求顯著提升，其中以對(duì)5G、跨云移植、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)需求提高顯著，比重分別達(dá)到9.6%、3.9%、3.0%；其次是8K視頻、無服務(wù)器、數(shù)字孿生、智能推薦、區(qū)塊鏈、低代碼/無代碼、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)需求提高幅度較大，比重分別為2.7%、1.8%、

1.8%、1.8%、1.8%、1.5%、1.2%；另外在量子計(jì)算、容器、云原生、感知交互、融媒體、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的需求也有提高。

數(shù)字化需求提高顯著的新技術(shù)領(lǐng)域分布情況

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈共有六大環(huán)節(jié)，下游是底層硬件和基礎(chǔ)設(shè)施，相對(duì)發(fā)展較為成熟，中游是基礎(chǔ)軟件和平臺(tái)，還有較大提升空間，下游是企業(yè)應(yīng)用和解決方案。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    超五成業(yè)內(nèi)人員認(rèn)為基礎(chǔ)軟件是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，其次是企業(yè)應(yīng)用和安全。從市場(chǎng)總體判斷來看，基礎(chǔ)軟件環(huán)節(jié)被認(rèn)為是信創(chuàng)生態(tài)體系中的關(guān)鍵戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，總體占52%，廠商來看，廠商占54%，用戶占52%；其次是企業(yè)應(yīng)用和安全環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)用總體占43%；廠商占48%，用戶占41%，安全環(huán)節(jié)總體占43%，廠商占39%，用戶占45%。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)分析

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國信創(chuàng)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資策略研究報(bào)告》顯示：2020年中國信創(chuàng)生態(tài)實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模1617億元，同比增長(zhǎng)20.31%，信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)開發(fā)率為4.4%；預(yù)計(jì)2021年中國信創(chuàng)生態(tài)實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模2222億元，同比增長(zhǎng)37.41%，信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)開發(fā)率為6.0%；到2025年中國信創(chuàng)生態(tài)實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模7911億元，同比增長(zhǎng)37.37%，信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)開發(fā)率為21.4%。

2019-2025年中國信創(chuàng)生態(tài)實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)開發(fā)率

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    2020年中國信創(chuàng)生態(tài)整體實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模1617億元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模718億元；底層硬件市場(chǎng)規(guī)模607億元；企業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模192億元；平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模55億元；安全市場(chǎng)規(guī)模39億元；基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)規(guī)模6億元。

2020年中國信創(chuàng)生態(tài)細(xì)分領(lǐng)域?qū)嶋H市場(chǎng)規(guī)模（億元）

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    中國信創(chuàng)領(lǐng)域底層硬件技術(shù)成熟度71.4，比全球的差4.3；基礎(chǔ)軟件技術(shù)成熟度71.2，比全球的差4.3；企業(yè)應(yīng)用技術(shù)成熟度73.5，比全球的差2.8；平臺(tái)技術(shù)成熟度69.4，比全球的差2.4；解決方案技術(shù)成熟度71.7，比全球的差1.8；安全技術(shù)成熟度75.9，比全球的差1.2；基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)成熟度74.7，比全球的差0.6。

中國信創(chuàng)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)成熟度及與全球技術(shù)水平的差距分析

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    芯片、操作系統(tǒng)、中間件、工業(yè)軟件是信創(chuàng)領(lǐng)域與全球技術(shù)成熟度差距較大項(xiàng)，從技術(shù)成熟度與全球相比的差距來看，中國市場(chǎng)信創(chuàng)領(lǐng)域只在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)平臺(tái)三個(gè)方面是領(lǐng)先于的全球水平的，其中網(wǎng)絡(luò)設(shè)施領(lǐng)先水平較高，安全軟件和安全硬件方面基本與全球技術(shù)持平，其他各項(xiàng)均落后與全球先進(jìn)水平。像用友、華云等云服務(wù)廠商應(yīng)利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)加大推廣。從落后的差距來看，芯片、操作系統(tǒng)、中間件、工業(yè)軟件、laaS、低代碼、布局等方面落后差距較大，需要進(jìn)一步完善;辦公套件、解決方案、存儲(chǔ)設(shè)施、企業(yè)應(yīng)用軟件方面則略微落后與全球水平。

中國信創(chuàng)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)水平與全球技術(shù)水平的差距分析

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    用戶對(duì)信創(chuàng)概念理解、使用意愿高，但對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品替換推廣和技術(shù)水平評(píng)價(jià)低。從中國市場(chǎng)用戶對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的需求偏好情況來看，底層硬件芯片需求偏好占23%，固件需求偏好占22%，整機(jī)需求偏好占23%；基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、存儲(chǔ)設(shè)施需求偏好分別占29%、30%；基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、IaaS需求偏好分別為25%、40%、15%、7%；企業(yè)平臺(tái)PaaS、低代碼、云服務(wù)平臺(tái)需求偏好分別為15%、11%、28%；辦公套件、工業(yè)軟件、企業(yè)應(yīng)用軟件等企業(yè)應(yīng)用需求偏好分別為30%、23%、40%；解決方案占31%；安全硬件、安全軟件各占41%。

中國市場(chǎng)用戶對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的需求偏好情況

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    中國市場(chǎng)用戶數(shù)字化建設(shè)中信創(chuàng)產(chǎn)品的實(shí)際采購占比平均值為31%，其中IaaS實(shí)際采購占比最高占36%；其次低代碼、數(shù)據(jù)庫最高，實(shí)際采購各占34%；最低是云服務(wù)平臺(tái)，實(shí)際采購占比27%。

中國市場(chǎng)用戶數(shù)字化建設(shè)中信創(chuàng)產(chǎn)品的實(shí)際采購占比情況

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    從企業(yè)對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)品的需求情況來看，中大型企業(yè)對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)品的需求較高，廠商的客戶中，中型企業(yè)客戶占比41.8%，遠(yuǎn)超于其他類型的企業(yè)額戶；其次為大型企業(yè)，占比為27.3%。

中大型企業(yè)對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)品的需求旺盛

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    從信創(chuàng)廠商營(yíng)業(yè)收入中信創(chuàng)收入占比來看，創(chuàng)收入在50%-60%范圍內(nèi)的占比較大，占20%；其次是在30%-40%，60%-70%范圍內(nèi)的各占18.2%；超過90%的只占1.8%。

2019-2020年信創(chuàng)廠商營(yíng)業(yè)收入中信創(chuàng)收入占比分布

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究、智研咨詢整理

    二、信創(chuàng)生態(tài)發(fā)展中的問題及應(yīng)對(duì)策略

    近年來，全球產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生深刻變化，經(jīng)濟(jì)全球化與逆全球化正在博弈，圍繞技術(shù)路線主導(dǎo)權(quán)、價(jià)值鏈分工、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各國均在智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術(shù)領(lǐng)域加速戰(zhàn)略布局。

    當(dāng)前是我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)是全球研發(fā)投入最集中、創(chuàng)新最活躍、應(yīng)用最廣泛、輻射帶動(dòng)作用最大的技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新(簡(jiǎn)稱信創(chuàng))不僅是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，也是保障信息安全的根本CPU、操作系統(tǒng)、中間件嘲、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件廠商都在努力提升自主可控水平，不僅在辦公領(lǐng)域，在金融、電信等重大行業(yè)也獲得了不同程度的應(yīng)用和發(fā)展。

    信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展作為支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)總體價(jià)值提升的核心力之一，產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)具有劃時(shí)代的重要意義。

信創(chuàng)生態(tài)發(fā)展中的問題

資料來源：智研咨詢整理

    我國信息系統(tǒng)種類繁多，地位重要，功能復(fù)雜，其自主可控過程幾乎覆蓋了信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，因此，自主可控信息系統(tǒng)的成功建設(shè)需要整個(gè)信息技術(shù)生態(tài)環(huán)境的支撐。而且，整機(jī)生態(tài)中涉及市場(chǎng)、技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)等環(huán)節(jié)暴露出的問題并不是割裂的，而是緊密關(guān)聯(lián)的，比如市場(chǎng)碎片化、CPU版本迭代過快會(huì)造成整機(jī)生產(chǎn)規(guī)模不大，質(zhì)量管控挑戰(zhàn)大，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，零部件的應(yīng)用規(guī)模也會(huì)同時(shí)受制約，進(jìn)一步影響國內(nèi)供應(yīng)鏈體系成熟，因此追本溯源需要從生態(tài)角度作整體牽引，協(xié)同整機(jī)上下游廠商共同發(fā)展。

    整機(jī)生態(tài)建設(shè)需要以滿足用戶需求為核心，充分發(fā)揮整機(jī)廠商在適配測(cè)試、質(zhì)量管控和服務(wù)體系上的優(yōu)勢(shì)，在與應(yīng)用軟件深度融合的創(chuàng)新實(shí)踐中形成生態(tài)牽引，帶動(dòng)底層CPU，OS等有計(jì)劃有步驟地開展研發(fā)迭代，最終在需求和CPU，0S等核心技術(shù)迭代“雙輪”驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)整機(jī)生態(tài)協(xié)同發(fā)展。整機(jī)生態(tài)的成熟無法一蹴而就，需要政策、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)多層面共同推進(jìn)。

整機(jī)信創(chuàng)生態(tài)應(yīng)對(duì)策略

資料來源：智研咨詢整理