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2021年中國濕電子化學(xué)品市場現(xiàn)狀及企業(yè)發(fā)展方向分析[圖]

1、濕電子化學(xué)品產(chǎn)品概述

 

濕電子化學(xué)品(Wet Electronic Chemicals),又稱工藝化學(xué)品(Process Chemicals),是微電子、光電子濕法工藝(主要包括濕法刻蝕、濕法清洗)制程中使用的各種液體化工材料。濕電子化學(xué)品廣泛用于芯片、顯示面板、太陽能電池、LED等電子元器件微細(xì)加工的清洗、光刻、顯影、蝕刻、摻雜等工藝環(huán)節(jié)配套使用。

濕電子化學(xué)品分類

濕電子化學(xué)品分類

資料來源:智研咨詢整理

 

濕電子化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)所需原材料主要為一般基礎(chǔ)化工原料(包括酸堿類、有機類化工原料等)。下游產(chǎn)業(yè)主要為顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等產(chǎn)業(yè),下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展將直接影響濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展。同時,濕電子化學(xué)品作為下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵耗材,下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升,也要求濕電子化學(xué)品品質(zhì)有相應(yīng)的提升。兩者發(fā)展相輔相成,關(guān)系緊密。

濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源:智研咨詢整理

 

2、濕電子化學(xué)品行業(yè)市場現(xiàn)狀

 

濕電子化學(xué)品屬于電子化學(xué)品領(lǐng)域的一個分支,其純度和潔凈度對電子元器件的成品率、電性能和可靠性有十分重要的影響。2021年我國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場規(guī)模為130.94億元,2015-2021年國內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率為14.6%。

2015-2021年中國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模情況

2015-2021年中國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模情況

資料來源:智研咨詢整理

 

2021年我國濕電子化學(xué)品需求量約102.41萬噸。濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽能電池等多個領(lǐng)域。濕電子化學(xué)品主要用于平板顯示制造工藝環(huán)節(jié)的薄膜制程清洗、光刻、顯影、蝕刻等工藝環(huán)節(jié);晶圓制造過程的清洗、光刻、蝕刻等工藝流程也需要濕電子化學(xué)品進(jìn)行相關(guān)處理,目前我國光伏太陽能用濕電子化學(xué)品已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化,但半導(dǎo)體、顯示面板領(lǐng)域濕電子化學(xué)品領(lǐng)域仍有較大的進(jìn)口替代空間。

2015-2021年中國濕電子化學(xué)品需求情況

2015-2021年中國濕電子化學(xué)品需求情況

資料來源:智研咨詢整理

 

2021年我國集成電路領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量占比為21.5%;液晶顯示領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量占比為30%;光伏領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量占比為41.7%,光伏領(lǐng)域是目前國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場主要需求領(lǐng)域。

2021年中國濕電子化學(xué)品市場需求結(jié)構(gòu)

2021年中國濕電子化學(xué)品市場需求結(jié)構(gòu)

資料來源:智研咨詢整理

 

在我國濕電子化學(xué)品的區(qū)域產(chǎn)量分布上,目前華東地區(qū)占有絕對的優(yōu)勢,特別是江蘇,包括江陰江化微、蘇州晶瑞化學(xué)、江陰潤瑪、江陰化學(xué)試劑廠等知名內(nèi)資企業(yè)均位于該地區(qū),2021年我國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量為64.35萬噸,且主要集中在太陽能電池等低端濕電子化學(xué)品,國內(nèi)濕電子化學(xué)品在中高端領(lǐng)域國產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提高。

2015-2021年中國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量統(tǒng)計

2015-2021年中國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源:智研咨詢整理

 

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》

 

3、濕電子化學(xué)品行業(yè)企業(yè)發(fā)展方向

 

光伏太陽能電池領(lǐng)域由于對濕電子化學(xué)品的純度等技術(shù)要求相對較低,行業(yè)毛利率相對較低,江化微電子材料股份有限公司太陽能電池領(lǐng)域毛利率僅9.04%,而顯示面板、半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品的純度等技術(shù)要求較高,其產(chǎn)品毛利率也相對較高,杭州格林達(dá)電子材料股份有限公司顯示面板(OLED&LCD)領(lǐng)域毛利率達(dá)28.22%,江化微電子材料股份有限公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的毛利率達(dá)26.24%。

中國部分上市企業(yè)濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域毛利率情況

中國部分上市企業(yè)濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域毛利率情況

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

 

由于濕電子化學(xué)品是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,具有貯存有效期短和腐蝕性強等特點,產(chǎn)品純度、潔凈度要求高,且屬于危險品,長途運輸不利于維持產(chǎn)品的品質(zhì)和安全,下游企業(yè)傾向于減少運輸距離、就近采購。濕電子化學(xué)品本土化采購、實現(xiàn)進(jìn)口替代是大勢所趨。

 

目前杭州格林達(dá)、晶瑞電材、江化微等濕電子化學(xué)品企業(yè)都在積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),向半導(dǎo)體、顯示面板高附加值領(lǐng)域拓展。江化微近年來持續(xù)加大半導(dǎo)體和平板客戶銷售,縮減毛利率低的太陽能產(chǎn)能,公司顯示面板、半導(dǎo)體領(lǐng)域營業(yè)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例自2017年的77.45%提升至2021年的96.13%,太陽能電池領(lǐng)域營業(yè)收入自2017年的21.93%降至2021年的3.87%,公司近三年研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為4.96%,2022 年有望把 G2 至 G4 產(chǎn)品的成功經(jīng)驗延伸到 G5 等級產(chǎn)品;杭州格林達(dá)核心產(chǎn)品為TMAH 顯影液,主要應(yīng)用于顯示面板和半導(dǎo)體領(lǐng)域,公司近三年研發(fā)投入占比3.72%,公司計劃進(jìn)一步開拓擴大含氟類緩沖氧化蝕刻液(BOE 蝕刻液)和剝離液等新產(chǎn)品市場,公司在顯示面板下游領(lǐng)域保持領(lǐng)先的情況下,正在加大 IC 半導(dǎo)體領(lǐng)域的項目研發(fā),力爭早日實現(xiàn)濕電子化學(xué)品產(chǎn)品在半導(dǎo)體領(lǐng)域應(yīng)用的技術(shù)突破;晶瑞電材研發(fā)投入占比3.08%,公司計劃進(jìn)一步研究和完善超大規(guī)模集成電路制程中專用制造過程所需材料,實現(xiàn)從提供產(chǎn)品到提供完整的技術(shù)解決方案的轉(zhuǎn)變。

中國濕電子化學(xué)品主要上市企業(yè)技術(shù)實力及研發(fā)方向

中國濕電子化學(xué)品主要上市企業(yè)技術(shù)實力及研發(fā)方向

資料來源:公司公告

 

目前國內(nèi)低端濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域(太陽能電池、分立器件等)競爭激烈,從企業(yè)產(chǎn)品差異化的布局及核心競爭力的構(gòu)建來看,具有高附加值的顯示面板、半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品的研發(fā)對國內(nèi)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的意義。顯示面板領(lǐng)域,國內(nèi)已有一批以京東方、華星光電、深天馬等為代表的具有核心技術(shù)的企業(yè)崛起,技術(shù)和研發(fā)能力已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,有利于帶動濕電子化學(xué)品本土化采購需求;集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè),《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等十四五規(guī)劃均提到加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品具有較大的發(fā)展?jié)摿?,國?nèi)企業(yè)如能在研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)上有所突破,具有高附加值的顯示面板、半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品具有較大的進(jìn)口替代空間。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY259

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