2021年中國特種紙產(chǎn)銷量及頭部企業(yè)對比分析[圖]

一、產(chǎn)銷量

特種紙是將不同的纖維利用抄紙機(jī)抄制成具有特殊機(jī)能的紙張，例如單獨(dú)使用合成纖維，合成紙漿或混合木漿等原料，配合不同材料進(jìn)行修飾或加工，賦予紙張不同的機(jī)能及用途，例如：生活用、建材用、電氣制品用、工業(yè)過濾器用、機(jī)械工業(yè)用、農(nóng)業(yè)用、信息用、光學(xué)用、文化藝術(shù)用、生化尖端技術(shù)用等等，只要是用于特殊用途的紙材，全部統(tǒng)稱為特種紙。

由于特種紙應(yīng)用范圍廣泛，性能及附加價(jià)值高，近年來我國特種紙及紙板產(chǎn)量逐年攀升，2020年中國特種紙及紙板產(chǎn)量達(dá)405萬噸，較2019年增加了25萬噸，同比增長6.58%，2021年首次出現(xiàn)下滑，2021年中國特種紙及紙板產(chǎn)量為395萬噸，較2020年減少了10萬噸，同比減少2.47%。

2014-2021年中國特種紙及紙板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國特種紙行業(yè)市場深度分析及投資方向研究報(bào)告》

特種紙行業(yè)屬于利基市場，紙種品類繁多，重點(diǎn)產(chǎn)品主要包括食品包裝紙、裝飾原紙、熱敏紙、無碳紙、格拉辛紙、醫(yī)用包裝紙、卷煙紙及配套用紙等，2021年中國食品包裝紙產(chǎn)量占特種紙及紙板總產(chǎn)量的32%，占比最大；裝飾原紙產(chǎn)量占特種紙及紙板總產(chǎn)量的15%；熱敏紙產(chǎn)量占特種紙及紙板總產(chǎn)量的7%；無碳紙產(chǎn)量占特種紙及紙板總產(chǎn)量的7%；格拉辛紙產(chǎn)量占特種紙及紙板總產(chǎn)量的5%；醫(yī)用包裝紙產(chǎn)量占特種紙及紙板總產(chǎn)量的3%；卷煙紙及配套用紙產(chǎn)量占特種紙及紙板總產(chǎn)量的4%。

2021年中國特種紙及紙板產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

資料來源：中國特種紙協(xié)會、智研咨詢整理

受新冠肺炎疫情影響，2021年中國特種紙下游消費(fèi)需求首次出現(xiàn)下滑，2021年中國特種紙及紙板銷量為312萬噸，較2020年減少了18萬噸，同比減少5.45%，從細(xì)分品類來看，隨著越來越多的消費(fèi)者開始在線訂購商品，標(biāo)簽紙和離型紙的需求快速增加，一些食品接觸級紙張，如防油紙和羊皮紙，也受益于家庭烘焙和烹飪激增而快速增長，另外，餐廳外賣和食品配送的增加使其他類型的食品包裝銷售量也有所增長。

2014-2021年中國特種紙及紙板銷量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

二、重點(diǎn)企業(yè)對比分析

隨著我國特種紙市場的飛速發(fā)展，吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局，如仙鶴股份、民豐特紙、冠豪高新、華旺科技、五洲特紙等，從成立時(shí)間和上市時(shí)間來看，冠豪高新成立時(shí)間和上市時(shí)間均早于仙鶴股份、民豐特紙、華旺科技和五洲特紙，仙鶴股份、五洲特紙、民豐特紙和華旺科技總部均在浙江，冠豪高新總部在廣東。

中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，除冠豪高新外，2021年仙鶴股份、民豐特紙、華旺科技和五洲特紙總資產(chǎn)均保持增長趨勢，且仙鶴股份總資產(chǎn)明顯高于冠豪高新、五洲特紙、華旺科技和民豐特紙，2021年仙鶴股份總資產(chǎn)達(dá)110.50億元，較2020年增加了30.86億元；冠豪高新總資產(chǎn)為92.80億元，較2020年減少了1.98億元；五洲特紙總資產(chǎn)達(dá)45.46億元，較2020年增加了11.50億元；華旺科技總資產(chǎn)達(dá)40.21億元，較2020年增加了6.13億元；民豐特紙總資產(chǎn)達(dá)22.17億元，較2020年增加了0.35億元。

2014-2021年中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)總資產(chǎn)對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年仙鶴股份、民豐特紙、冠豪高新、華旺科技、五洲特紙營業(yè)總收入均保持增長趨勢，且冠豪高新營業(yè)總收入高于仙鶴股份、五洲特紙、華旺科技和民豐特紙，2021年冠豪高新營業(yè)總收入完成73.98億元，較2020年增加了9.00億元；仙鶴股份營業(yè)總收入完成60.17億元，較2020年增加了11.74億元；五洲特紙營業(yè)總收入完成36.90億元，較2020年增加了10.55億元；華旺科技營業(yè)總收入完成29.40億元，較2020年增加了13.28億元；民豐特紙營業(yè)總收入完成15.26億元，較2020年增加了1.73億元。

2014-2021年中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，仙鶴股份營業(yè)收入主要來源于日用消費(fèi)系列，2021年仙鶴股份日用消費(fèi)系列業(yè)務(wù)收入完成24.99億元，占營業(yè)總收入的42%。民豐特紙營業(yè)收入主要來源于工業(yè)配套紙，2021年民豐特紙工業(yè)配套紙業(yè)務(wù)收入完成9.13億元，占營業(yè)總收入的60%。冠豪高新營業(yè)收入主要來源于白卡紙和無碳熱敏，2021年冠豪高新白卡紙業(yè)務(wù)收入完成38.90億元，占營業(yè)總收入的53%；無碳熱敏業(yè)務(wù)收入完成14.30億元，占營業(yè)總收入的19%。華旺科技營業(yè)收入主要來源于可印刷裝飾原紙，2021年華旺科技可印刷裝飾原紙業(yè)務(wù)收入完成19.66億元，占營業(yè)總收入的67%。五洲特紙營業(yè)收入主要來源于食品包裝紙，2021年五洲特紙食品包裝紙業(yè)務(wù)收入完成17.47億元，占營業(yè)總收入的47%。

2021年中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，仙鶴股份營業(yè)收入主要來源于內(nèi)銷，2021年仙鶴股份國內(nèi)營業(yè)收入完成54.89億元，占營業(yè)總收入的91%。民豐特紙營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2021年民豐特紙國內(nèi)營業(yè)收入完成15.03億元，占營業(yè)總收入的98%。冠豪高新營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2021年冠豪高新國內(nèi)營業(yè)收入完成65.29億元，占營業(yè)總收入的88%。華旺科技營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2021年華旺科技國內(nèi)營業(yè)收入完成25.59億元，占營業(yè)總收入的87%。五洲特紙營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2021年五洲特紙國內(nèi)營業(yè)收入完成33.96億元，占營業(yè)總收入的92%。

2021年中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，除冠豪高新外，2021年仙鶴股份、民豐特紙、華旺科技和五洲特紙歸屬凈利潤均保持增長趨勢，2021年仙鶴股份歸屬凈利潤為10.17億元，較2020年增加了3.00億元；華旺科技?xì)w屬凈利潤為4.49億元，較2020年增加了1.89億元；五洲特紙歸屬凈利潤為3.90億元，較2020年增加了0.52億元；冠豪高新歸屬凈利潤為1.39億元，較2020年減少了1.79億元；民豐特紙歸屬凈利潤為0.58億元，較2020年增加了0.10億元。

2014-2021年中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從毛利率來看，除冠豪高新外，2021年仙鶴股份、民豐特紙、華旺科技和五洲特紙毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，且華旺科技毛利率略高于仙鶴股份、冠豪高新、民豐特紙和五洲特紙，2021年華旺科技毛利率為21.86 %，較2020年減少了0.94%；仙鶴股份毛利率為19.98%，較2020年減少了0.49%；冠豪高新毛利率為18.68%，較2020年增長了2.76%；民豐特紙毛利率為17.85%，較2020年減少了0.35%；五洲特紙毛利率為17.28%，較2020年減少了1.76%。

2014-2021年中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，2021年仙鶴股份電氣及工業(yè)用紙系列產(chǎn)量完成51098.58噸，銷量完成47102.24噸；煙草行業(yè)配套系列產(chǎn)量完成101140.74噸，銷量完成92818.88噸；食品與醫(yī)療包裝材料系列產(chǎn)量完成117928.33噸，銷量完成107658.11噸；日用消費(fèi)系列產(chǎn)量完成347505.15噸，銷量完成297551.68噸；商務(wù)交流及出版印刷系列產(chǎn)量完成138153.18噸，銷量完成126071.53噸。冠豪高新無碳熱敏產(chǎn)量完成171643噸，銷量完成171230噸；不干膠產(chǎn)量完成83221噸，銷量完成82901噸；白卡紙產(chǎn)量完成582718噸，銷量完成596260噸。

民豐特紙卷煙紙產(chǎn)量完成28652噸，銷量完成28912噸；工業(yè)配套紙產(chǎn)量完成117729噸，銷量完成114531噸；描圖紙產(chǎn)量完成3145噸，銷量完成3893噸。五洲特紙食品包裝紙產(chǎn)量完成279346噸，銷量完成273684噸；格拉辛紙產(chǎn)量完成145106噸，銷量完成135113噸；轉(zhuǎn)移印花紙產(chǎn)量完成43064噸，銷量完成42267噸；描圖紙產(chǎn)量完成6917噸，銷量完成7383噸；特種文化紙產(chǎn)量完成131397噸，銷量完成127225噸。華旺科技可印刷裝飾原紙產(chǎn)量完成192499.5噸，銷量完成188073.71噸；素色裝飾原紙產(chǎn)量完成14589.84噸，銷量完成14386.77噸。

2021年中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從研發(fā)投入來看，2021年冠豪高新研發(fā)投入金額明顯高于仙鶴股份、華旺科技、五洲特紙和民豐特紙，2021年冠豪高新研發(fā)投入金額為34134.9萬元，占營業(yè)收入的4.61%；仙鶴股份研發(fā)投入金額為15809.4萬元，占營業(yè)收入的2.63%；華旺科技研發(fā)投入金額為8839.7萬元，占營業(yè)收入的3.01%；五洲特紙研發(fā)投入金額為5384.0萬元，占營業(yè)收入的1.46%；民豐特紙研發(fā)投入金額為4707.3萬元，占營業(yè)收入的3.08%。

2021年中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)研發(fā)投入對比

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

三、總結(jié)

仙鶴股份在企業(yè)規(guī)模方面優(yōu)于民豐特紙、冠豪高新、華旺科技和五洲特紙，冠豪高新在營收情況和研發(fā)投入方面均優(yōu)于仙鶴股份、民豐特紙、華旺科技和五洲特紙，華旺科技在盈利能力方面優(yōu)于仙鶴股份、民豐特紙、冠豪高新和五洲特紙。

中國特種紙市場重點(diǎn)上市企業(yè)主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國特種紙行業(yè)市場全面調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。