預(yù)見2022：中國木薯淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、行業(yè)標準、市場供需、進口依存度、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：木薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈、木薯淀粉產(chǎn)量、 木薯淀粉進口依存度 木薯淀粉企業(yè)份額

1、木薯淀粉定義及特征

木薯淀粉，是木薯經(jīng)過淀粉提取后脫水干燥而成的粉末。木薯淀粉有原淀粉和各種變性淀粉兩大類，廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)及非食品工業(yè)。變性淀粉可根據(jù)用戶提出的具體要求定制，以適用于特殊用途。木薯淀粉具有呈白色，沒有氣味，口味平淡，漿糊清澈等特征。

木薯淀粉的特征

資料來源：智研咨詢整理

2、木薯淀粉標準

木薯淀粉現(xiàn)行標準有《木薯淀粉企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范》、《木薯淀粉初加工機械安全技術(shù)要求》等等，對木薯淀粉的定義、技術(shù)標準、生產(chǎn)過程加工機械等做出了相應(yīng)的規(guī)定。

木薯淀粉行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標準

資料來源：工標網(wǎng)

3、木薯淀粉加工產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

木薯淀粉上游原材料包括木薯種植業(yè)、木薯淀粉加工設(shè)備等；中游為木薯淀粉生產(chǎn)行業(yè)；下游廣泛應(yīng)用于食品、糖果、酒精、飲料、水產(chǎn)、建材、造紙等等領(lǐng)域。

木薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

4、木薯淀粉企業(yè)競爭概況

2021年木薯淀粉TOP10企業(yè)產(chǎn)量合計占比70.33%，TOP10企業(yè)集中度比2020年上漲9.36個百分點。

2021年木薯淀粉TOP10企業(yè)市場份額

資料來源：智研咨詢整理

5、木薯淀粉產(chǎn)量及區(qū)域產(chǎn)量集中度情況

木薯是我國第二大熱帶作物，種植區(qū)基本與甘蔗重合，大多是丘陵山地，與甘蔗、熱帶水果存在耕地競爭關(guān)系。近年來由于木薯種植面積不斷萎縮，使得國內(nèi)原料供應(yīng)不斷減少，國內(nèi)木薯淀粉大幅減產(chǎn)。2011年木薯淀粉產(chǎn)量達到歷史最高水平的90萬噸，2012-2019年持續(xù)回落，2020年統(tǒng)計產(chǎn)量有所回升，但2021年又開始下降。2021年木薯淀粉產(chǎn)量為21.18萬噸，同比減少18.53%。

2012-2021年我國木薯淀粉產(chǎn)量走勢

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

廣西仍是木薯淀粉生產(chǎn)最主要的產(chǎn)區(qū)。2021年共統(tǒng)計木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)26家，其中18家集中在廣西，廣西木薯淀粉產(chǎn)量為17.30萬噸，占當年總量的81.67%。

2021年我國木薯淀粉產(chǎn)量區(qū)域分布格局

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

6、木薯淀粉需求情況及進口依存度分析

木薯廣泛種植于我國廣西、廣東、海南、云南、福建和江西等熱帶、南亞熱帶地區(qū)。近年來，木薯加工業(yè)的不斷發(fā)展壯大。木薯淀粉與馬鈴薯淀粉相比，價格低廉；與玉米淀粉相比，其非淀粉雜質(zhì)含量低、粘度高、糊化溫度低、糊液穩(wěn)定透明、成膜性好、滲透性強。正是由于木薯淀粉具有這些優(yōu)良的理化特性和加工特性，市場需求旺盛。從應(yīng)用上看，我國大部分木薯淀粉用于加工粉絲和粉條；其次是加工成變性淀粉，廣泛用于造紙、紡織、食品、醫(yī)藥、輕工業(yè)、建材、石油、生物工程等行；此外，木薯淀粉可以加工淀粉糖與糖醇，例如，可用于果糖、葡萄糖、麥芽糖、低聚糖及海藻糖等多種不同甜度的糖的生產(chǎn)，應(yīng)用于食品、飲料和保健品行業(yè)。木薯加工淀粉的主要副產(chǎn)品木薯淀粉渣干燥后，作為飼料添加劑，可廣泛用于牛、雞、鴨等飼料中?？傮w來看，我國木薯淀粉應(yīng)用廣泛，各種用途的需求存在此消彼長的特點。2021年我國木薯淀粉產(chǎn)量為21.18萬噸，同期進口數(shù)量為348.54萬噸，出口數(shù)量為0.06萬噸，國內(nèi)需求總量為369.66萬噸。

2012-2021年我國木薯淀粉供需平衡統(tǒng)計

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、中國海關(guān)、智研咨詢整理

中國木薯淀粉產(chǎn)量萎縮嚴重，由2011年的90萬噸下降至2020年的26萬噸，但國內(nèi)整體木薯淀粉需求相對旺盛，2020年木薯淀粉需求較2019年大幅增長，表觀需求量超過300萬噸。受國內(nèi)木薯淀粉供不足需影響，巨大的供應(yīng)缺口要通過進口彌補，2021年木薯淀粉進口量為348.54萬噸，同比增加26.42%，我國木薯淀粉對外依存度高達94%。

2012-2021年我國木薯淀粉進口依存度走勢

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、中國海關(guān)、智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國木薯淀粉行業(yè)市場運營格局及投資風(fēng)險評估報告》。

7、木薯淀粉價格走勢

從國內(nèi)價格來看，木薯淀粉原粉及變性淀粉總體的售價呈下降態(tài)勢，2010年～2013年，國內(nèi)木薯淀粉銷售均價分別為4,400元/噸、4,000元/噸和3,175元/噸，逐年下降；2014年～2016年，木薯淀粉均價繼續(xù)下降，處于3,000元/噸以下。木薯淀粉價格下行主要是受國家削減玉米庫存導(dǎo)致其市場價格走低，玉米淀粉對木薯淀粉形成替代，疊加造紙等工業(yè)行業(yè)下游需求疲弱等2017年國內(nèi)木薯淀粉均價為3127.78元/噸，2019年年末木薯淀粉不含稅銷售價格約為3400.29元/噸左右，主要系成本端價格的傳導(dǎo)。2020年末木薯淀粉不含稅銷售價格約為3,489.27元/噸，2020年市場均價約3253元/噸，2021年增長至3562元/噸。從木薯淀粉原粉的價格來看，由于匯率的下降，進口價格有所上升，行業(yè)市場價格呈現(xiàn)出一定的上升態(tài)勢，木薯變性淀粉行業(yè)盈利能力進一步降低。

2013-2021年中國木薯淀粉價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

2019年春節(jié)后木薯淀粉下游市場逐漸復(fù)蘇，需求不斷增多，報價有所上調(diào)；2020年國內(nèi)木薯淀粉交易受物流不暢的影響，淀粉報價上行； 2021年受春節(jié)假期影響，各地木薯淀粉工廠陸續(xù)停產(chǎn)，外盤價格趨漲心態(tài)較濃，下游市場需求逐步恢復(fù)，木薯淀粉現(xiàn)貨庫存偏低，淀粉價格上漲。

2020-2022年中國木薯淀粉現(xiàn)貨價格走勢

資料來源：公開資料整理

8、木薯淀粉市場需求前景

木薯淀粉的蛋白質(zhì)含量低，具有粘著力強、糊化溫度低、糊液穩(wěn)定透明、成膜性好、滲透性強等優(yōu)良理化特性和加工特性，在造紙、紡織、醫(yī)藥和建筑等行業(yè)中，具有其它淀粉難以替代的特殊用途。預(yù)計2028年我國木薯淀粉需求量有望突破498.49萬噸，2022-2028年我國木薯淀粉需求量預(yù)測如下：

2022-2028年中國木薯淀粉需求量預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國木薯淀粉行業(yè)市場運營格局及投資風(fēng)險評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。