摘要：由于木薯種植面積不斷萎縮，使得國內(nèi)原料供應(yīng)不斷減少，國內(nèi)木薯淀粉產(chǎn)量大體呈下降趨勢，2022年中國木薯淀粉產(chǎn)量由2011年的90萬噸降至20萬噸，但國內(nèi)木薯淀粉需求日益旺盛，2022年中國木薯淀粉需求量達(dá)450.92萬噸，同比增長22.49%，為歷史最高水平，受國內(nèi)木薯淀粉供不足需影響，巨大的供應(yīng)缺口要通過進(jìn)口彌補(bǔ)，2022年木薯淀粉進(jìn)口量達(dá)431.01萬噸，同比增加23.68%，對外依存度高達(dá)95.6%，創(chuàng)歷史新高。

一、定義及分類

木薯淀粉，是木薯經(jīng)過提取后脫水干燥而成的粉末，具有呈白色，沒有氣味，口味平淡，漿糊清澈等特征，廣泛應(yīng)用于食品加工、工業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)藥等領(lǐng)域。按下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，木薯淀粉可以分為食用級木薯淀粉、工業(yè)級木薯淀粉、醫(yī)藥級木薯淀粉和其他特殊用途木薯淀粉。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門及自律組織

目前，國家發(fā)改委負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、擬訂行業(yè)規(guī)劃、政策指導(dǎo)、項(xiàng)目審批等管理工作，對木薯淀粉行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行宏觀調(diào)控。國務(wù)院下設(shè)食品安全委員會，作為國務(wù)院食品安全工作的高層次議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)；國家市場監(jiān)督管理總局具體負(fù)責(zé)食品安全領(lǐng)域的監(jiān)督管理工作；海關(guān)總署負(fù)責(zé)商品進(jìn)出口領(lǐng)域的監(jiān)督管理工作。

行業(yè)自律組織為中國淀粉工業(yè)協(xié)會，中國淀粉工業(yè)協(xié)會是淀粉行業(yè)的自律組織，主要職能是調(diào)查研究，開展行業(yè)普查，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織國內(nèi)外技術(shù)交流，人才培訓(xùn)，研制淀粉及淀粉深加工產(chǎn)品機(jī)械設(shè)備等。

3、行業(yè)主要政策

近年來，國家相關(guān)部門制定了一系列扶持政策，為木薯淀粉行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，如2021年12月，廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于支持廣西農(nóng)墾集團(tuán)打造現(xiàn)代一流食品企業(yè)的實(shí)施意見，指出：加快發(fā)展木薯變性淀粉制品、食品加工副產(chǎn)品、食品原料提取物等制成的營養(yǎng)強(qiáng)化劑、甜味劑、增稠劑、增味劑、酶制劑等食品添加劑，積極發(fā)展木薯變性淀粉生產(chǎn)食用級和藥用級填充劑、生物降解新材料等新興產(chǎn)業(yè)。2023年8月，中國淀粉工業(yè)協(xié)會發(fā)布中國淀粉工業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，提出符合實(shí)際、切實(shí)可行的碳達(dá)峰時(shí)間表、路線圖、施工圖，努力實(shí)現(xiàn)方案目標(biāo)，推動淀粉工業(yè)健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

在20世紀(jì)初期，中國開始引進(jìn)木薯作為一種新的農(nóng)作物，并開始研究木薯淀粉的提取和應(yīng)用，但由于技術(shù)水平限制和市場需求不足，木薯淀粉產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，發(fā)展緩慢。隨著中國經(jīng)濟(jì)改革開放政策的實(shí)施，木薯淀粉行業(yè)迎來了持續(xù)增長的機(jī)遇。進(jìn)入21世紀(jì)，中國木薯淀粉行業(yè)迎來了快速發(fā)展的時(shí)期，木薯淀粉的生產(chǎn)技術(shù)不斷改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量得到提高，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，同時(shí)，中國政府鼓勵(lì)木薯淀粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了行業(yè)的良性競爭和健康發(fā)展。未來，隨著消費(fèi)升級、科技創(chuàng)新和環(huán)境保護(hù)意識的提高，中國木薯淀粉應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，加強(qiáng)與其他產(chǎn)業(yè)的融合，推動木薯淀粉產(chǎn)業(yè)往高質(zhì)量方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化能力壁壘

木薯淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需經(jīng)過多年積累和發(fā)展才能形成集產(chǎn)、研、銷于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)化能力。木薯淀粉生產(chǎn)技術(shù)決定了產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率和成品質(zhì)量，核心技術(shù)的形成依賴于長期經(jīng)驗(yàn)積累和工藝的持續(xù)改進(jìn)。木薯淀粉行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)已在行業(yè)內(nèi)深耕多年，建立了相對完善的深加工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化體系，占據(jù)了較高的市場份額，行業(yè)產(chǎn)能集中度日趨提高，集團(tuán)化、規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化是未來木薯淀粉行業(yè)的發(fā)展趨勢，小企業(yè)、單一產(chǎn)品企業(yè)生存空間將更趨萎縮。因此行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)形成規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)能力，構(gòu)成了較高的產(chǎn)業(yè)化能力壁壘。

2、資金壁壘

木薯淀粉行業(yè)初始投資規(guī)模較大，需要一定的儲備資金進(jìn)行木薯采購以滿足生產(chǎn)需求，還需要大量資金用于取得生產(chǎn)建設(shè)用地、建設(shè)廠房、購置各類生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備。因此，新進(jìn)入者需要擁有充足的資金形成規(guī)?；?jīng)營才能與規(guī)?；髽I(yè)競爭，行業(yè)具有一定的資金壁壘。

3、環(huán)保壁壘

近年來我國對環(huán)境保護(hù)問題重視程度不斷提升，環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。木薯淀粉在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和廢渣，生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)行嚴(yán)格的環(huán)保處理后才可以排放。隨著環(huán)保要求的不斷提高，木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)需要不斷加大節(jié)能環(huán)保投入，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)裝備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術(shù)水平，減少污染物排放，因此新進(jìn)入者面臨較高的環(huán)保壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

木薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括木薯種植業(yè)、加工設(shè)備等，下游為應(yīng)用市場，目前，我國大部分木薯淀粉用于加工粉絲和粉條；其次是加工成變性淀粉，廣泛用于造紙、紡織、食品、醫(yī)藥、輕工業(yè)、建材、石油、生物工程等行；此外，木薯淀粉可以加工淀粉糖與糖醇，例如，可用于果糖、葡萄糖、麥芽糖、低聚糖及海藻糖等多種不同甜度的糖的生產(chǎn)，應(yīng)用于食品、飲料和保健品行業(yè)。

木薯淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

木薯種植

加工設(shè)備

上游

廣西高源淀粉有限公司

廣西都安紅河淀粉有限公司

崇左群力淀粉有限公司

廣西合浦雙洋淀粉有限公司

中游

食品

造紙

紡織

食品

醫(yī)藥

輕工業(yè)

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

由于木薯種植面積不斷萎縮，使得國內(nèi)原料供應(yīng)不斷減少，國內(nèi)木薯淀粉產(chǎn)量大體呈下降趨勢，2022年中國木薯淀粉產(chǎn)量由2011年的90萬噸降至20萬噸，但國內(nèi)木薯淀粉需求日益旺盛，2022年中國木薯淀粉需求量達(dá)450.92萬噸，同比增長22.49%，為歷史最高水平，受國內(nèi)木薯淀粉供不足需影響，巨大的供應(yīng)缺口要通過進(jìn)口彌補(bǔ)，2022年木薯淀粉進(jìn)口量達(dá)431.01萬噸，同比增加23.68%，對外依存度高達(dá)95.6%，創(chuàng)歷史新高。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

近年來，國家出臺了一系列政策支持木薯淀粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是主產(chǎn)區(qū)廣西，對木薯淀粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展尤為重視，2021年12月，廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布支持廣西農(nóng)墾集團(tuán)打造現(xiàn)代一流食品企業(yè)的實(shí)施意見，指出：加快發(fā)展木薯變性淀粉制品等制成的營養(yǎng)強(qiáng)化劑、甜味劑、增稠劑、增味劑、酶制劑等食品添加劑，積極發(fā)展木薯變性淀粉生產(chǎn)食用級和藥用級填充劑、生物降解新材料等新興產(chǎn)業(yè)。2023年1月，廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)廣西進(jìn)一步加強(qiáng)商品過度包裝治理工作方案的通知，指出：支持發(fā)揮廣西蔗糖、淀粉等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，利用蔗渣、淀粉等作為原料生產(chǎn)可降解綠色包裝材料和制品，為木薯淀粉行業(yè)長期健康穩(wěn)定發(fā)展奠定了政策保障。

（2）下游市場需求旺盛

木薯淀粉與馬鈴薯淀粉相比，價(jià)格低廉；與玉米淀粉相比，其非淀粉雜質(zhì)含量低、粘度高、糊化溫度低、糊液穩(wěn)定透明、成膜性好、滲透性強(qiáng)，正是由于木薯淀粉具有這些優(yōu)良的理化特性和加工特性，近年來中國木薯淀粉市場需求日益旺盛，2020年年底以來，受原料價(jià)格上漲的帶動，玉米淀粉價(jià)格有所上漲，木薯淀粉的價(jià)差開始擴(kuò)大，替代優(yōu)勢明顯促使需求顯著增長，2022年木薯淀粉需求量達(dá)到450.92萬噸左右，同比增長22.49%，為歷史最高水平。隨著下游市場的不斷發(fā)展，為木薯淀粉行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

（3）產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步增長

我國是木薯淀粉凈進(jìn)口國，一方面是因?yàn)槲覈臼矸N植面積持續(xù)萎縮，難以滿足國內(nèi)市場需求，另一方面是自2010年起中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)全面啟動，木薯淀粉實(shí)行零關(guān)稅，促使進(jìn)口量持續(xù)增長，2022年木薯淀粉進(jìn)口量達(dá)431.01萬噸，同比增長23.68%；進(jìn)口均價(jià)達(dá)511.96美元/噸，同比增長6.57%。由于進(jìn)口價(jià)格的增長使得國內(nèi)木薯淀粉銷售均價(jià)持續(xù)走高，而目前食品行業(yè)仍是國內(nèi)木薯淀粉最主要的消費(fèi)渠道，食品行業(yè)對木薯淀粉價(jià)格寬容度較高，未來中國木薯淀粉市場前景持續(xù)向好。

2、不利因素

（1）國內(nèi)原料供應(yīng)不足，對外依存度高

由于木薯種植面積不斷萎縮，使得國內(nèi)原料供應(yīng)不斷減少，中國木薯淀粉產(chǎn)量持續(xù)萎縮，巨大的供應(yīng)缺口要通過進(jìn)口彌補(bǔ)，2022年木薯淀粉進(jìn)口量達(dá)431.01萬噸，同比增加23.68%，對外依存度高達(dá)95.6%。

（2）產(chǎn)品同質(zhì)化競爭

盡管木薯淀粉產(chǎn)品在下游應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)展，下游應(yīng)用呈現(xiàn)出多元化特點(diǎn)，但仍有一些傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)δ臼淼矸郛a(chǎn)品品種需求相對單一，且對質(zhì)量要求也較低，造成一些資金小、規(guī)模小的木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)缺少主動開發(fā)新產(chǎn)品的積極性，而專注于滿足該類客戶需求，或采取跟隨策略模仿其他企業(yè)產(chǎn)品，造成木薯淀粉行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，不利于行業(yè)整體利潤水平的提升。

（3）環(huán)保政策日趨嚴(yán)格

隨著中國經(jīng)濟(jì)增長模式的轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，中國環(huán)境保護(hù)政策日趨嚴(yán)格?！兜矸酃I(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《淀粉廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》、《淀粉行業(yè)綠色工廠評價(jià)要求》等標(biāo)準(zhǔn)對木薯淀粉產(chǎn)業(yè)的排污、能耗做出了嚴(yán)明規(guī)定。盡管近年來行業(yè)內(nèi)企業(yè)環(huán)保重視程度不斷提升，環(huán)保投入不斷加大，但木薯淀粉行業(yè)仍面臨著環(huán)保治污和節(jié)能減排的雙重約束。

八、競爭格局

目前，廣西仍是中國木薯淀粉生產(chǎn)最主要的產(chǎn)區(qū)，2022年共統(tǒng)計(jì)木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)30家，其中，16家集中在廣西，廣西木薯淀粉產(chǎn)量共計(jì)14.55萬噸，占當(dāng)年總量的72.72%。從企業(yè)格局來看，2022年中國木薯淀粉TOP10企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量完成12.95萬噸，占全國總產(chǎn)量的64.76%，其中，廣西高源淀粉有限公司木薯淀粉產(chǎn)量為3.41萬噸，全國排名第一；都安紅河淀粉有限公司木薯淀粉產(chǎn)量為1.84萬噸，居第二位；崇左群力淀粉有限公司木薯淀粉產(chǎn)量為1.83萬噸，居第三位。

九、發(fā)展趨勢

隨著科技的進(jìn)步，木薯淀粉生產(chǎn)技術(shù)將不斷升級和創(chuàng)新，新技術(shù)的應(yīng)用將提高木薯淀粉的產(chǎn)量和質(zhì)量，并降低生產(chǎn)成本，推動行業(yè)向更高效、環(huán)保的方向發(fā)展。此外，未來，木薯淀粉行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的多樣化和附加值提升，除了傳統(tǒng)的食品加工和工業(yè)應(yīng)用，行業(yè)將開發(fā)更多新產(chǎn)品和新應(yīng)用，滿足不同領(lǐng)域的需求，提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。