預(yù)見2022：醬油市場(chǎng)品質(zhì)升級(jí)，有機(jī)醬油布局速度加快[圖]

一、有機(jī)醬油：醬油市場(chǎng)品質(zhì)升級(jí)趨勢(shì)的選擇

有機(jī)醬油是指采用有機(jī)大豆、有機(jī)小麥等有機(jī)農(nóng)作物為主要原料釀制且經(jīng)過國(guó)家認(rèn)證的醬油。

欣和早在2002年就推出“禾然有機(jī)”醬油，海天味業(yè)也在多年以前就推出了有機(jī)醬油產(chǎn)品，但后期并未作為重點(diǎn)產(chǎn)品。近年來，醬油企業(yè)發(fā)力有機(jī)醬油品類的速度才呈現(xiàn)加快態(tài)勢(shì)，好記食品、海天味業(yè)、千禾味業(yè)等都已布局有機(jī)醬油，我國(guó)有機(jī)醬油產(chǎn)量自2016年的12055噸增長(zhǎng)至2021年的35578噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.17%。有機(jī)醬油市場(chǎng)的放量增長(zhǎng)體現(xiàn)了醬油市場(chǎng)的品質(zhì)升級(jí)趨勢(shì)：釀造原材料上，采用有機(jī)原材料產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)酵，或者不添加食品添加劑的具有更加醇厚味道的零添加醬油產(chǎn)品。

中國(guó)醬油行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)醬油行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資前景分析報(bào)告》

二、有機(jī)醬油市場(chǎng)現(xiàn)狀——2021年開始放量增長(zhǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年8月，我國(guó)共31家企業(yè)獲得有機(jī)醬油認(rèn)證。2021年我國(guó)有機(jī)醬油新增產(chǎn)能30135.7噸，累計(jì)產(chǎn)能54901.9噸。

2016-2021年中國(guó)有機(jī)醬油產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

國(guó)內(nèi)有機(jī)醬油產(chǎn)量從2016年的12055噸增長(zhǎng)至2021年的35578噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.2%。近年來我國(guó)有機(jī)醬油行業(yè)產(chǎn)能利用率維持在65%左右，2021年行業(yè)產(chǎn)能為5.49萬噸，產(chǎn)量為3.56萬噸，產(chǎn)能利用率為64.8%。

2016-2021年中國(guó)有機(jī)醬油產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

有機(jī)醬油產(chǎn)品價(jià)格差異較大，主要產(chǎn)品價(jià)格分布在50-80元/升不等，目前產(chǎn)品定位主要為中高端市場(chǎng)。好記的180特級(jí)有機(jī)醬油零售單價(jià)為59.8元/升，千禾有機(jī)認(rèn)證釀造醬油零售單價(jià)高至99.6元/升。

中國(guó)有機(jī)醬油市場(chǎng)主要品牌零售價(jià)格情況

資料來源：智研咨詢整理

隨著我國(guó)居民可支配收入的提升，對(duì)醬油等調(diào)味品的健康、功能化需求更為看重，醬油行業(yè)的升級(jí)趨勢(shì)明顯。2021年我國(guó)有機(jī)醬油行業(yè)需求量約34350噸，市場(chǎng)規(guī)模為18.1億元。

2016-2021年中國(guó)有機(jī)醬油市場(chǎng)需求情況

資料來源：智研咨詢整理

三、競(jìng)爭(zhēng)格局——好記食品產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先

我國(guó)醬油行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，2016年之前，領(lǐng)先品牌的市場(chǎng)占有率并不高，隨著行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，產(chǎn)銷量大幅下滑，海天味業(yè)憑借渠道、規(guī)模、工藝控制以及營(yíng)銷等優(yōu)勢(shì)取得逆勢(shì)增長(zhǎng)，目前海天味業(yè)的市場(chǎng)占有率在30~35%之間，在國(guó)內(nèi)醬油市場(chǎng)已經(jīng)算得上是一家獨(dú)大。國(guó)內(nèi)醬油新進(jìn)入者要想在醬油市場(chǎng)獲得逆勢(shì)增長(zhǎng)，深耕有機(jī)醬油等迎合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的細(xì)分品類無疑是戰(zhàn)略突破點(diǎn)。

2017-2021年海天味業(yè)醬油產(chǎn)量占有率情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

好記食品創(chuàng)建于2018年，定位于有機(jī)醬油細(xì)分品類，順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，并取得了較快的發(fā)展，截至2022年8月，好記食品有機(jī)醬油產(chǎn)能達(dá)39160.14噸，領(lǐng)先于海天味業(yè)、千禾味業(yè)等老牌醬油品牌企業(yè)。

截至2022年8月中國(guó)有機(jī)醬油生產(chǎn)商產(chǎn)能TOP10統(tǒng)計(jì)

資料來源：全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)

四、觀點(diǎn)總結(jié)

目前我國(guó)醬油市場(chǎng)中，海天味業(yè)在營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)銷量規(guī)模方面居于領(lǐng)先地位，其市場(chǎng)占有率在30~35%之間，國(guó)內(nèi)醬油市場(chǎng)基本上進(jìn)入“從存量中搶奪增量”的階段，各大醬油品牌廠商均在積極開發(fā)零添加、有機(jī)醬油等新品類，順應(yīng)消費(fèi)者對(duì)健康化、功能化的產(chǎn)品需求，近年來，有機(jī)醬油產(chǎn)品布局有加快趨勢(shì)，2021年市場(chǎng)開始放量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)隨著廠商投產(chǎn)力度的加大，及消費(fèi)者對(duì)有機(jī)醬油產(chǎn)品認(rèn)知度的提升，有機(jī)醬油品類的規(guī)模效益有望發(fā)揮，從而降低市場(chǎng)價(jià)格，推動(dòng)醬油產(chǎn)品的有機(jī)化、健康化趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)醬油行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。