2021年中國(guó)鋁型材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：中國(guó)鋁型材產(chǎn)量隨需求量呈上漲趨勢(shì) [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

鋁型材， 又稱鋁擠壓型材。擠壓型材是將加熱的鋁坯料通過一定的壓力推過所需橫截面模具的過程。成形的型材重量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕，形狀與模具開口相似。根據(jù)用途不同，可分為建筑鋁型材、工業(yè)鋁型材等。汽車制造、船舶制造、航空、建筑的工作生產(chǎn)都離不開鋁型材，正是因?yàn)殇X材料具備非常獨(dú)特的特性，使得鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用非常廣泛。

鋁型材產(chǎn)業(yè)鏈的上游是原料的生產(chǎn)加工過程。將鋁土礦轉(zhuǎn)化為氧化鋁，然后再以氧化鋁為原料加工制作成電解鋁，電解鋁添加合金元素后，通過擠壓、延壓等形式加工成鋁型材。鋁型材可以分為兩種，一是工業(yè)鋁型材，下游行業(yè)包括交通運(yùn)輸業(yè)、耐用消費(fèi)品、機(jī)械設(shè)備業(yè)和國(guó)防軍工業(yè)等等；二是建筑鋁型材，需求主要來自于房地產(chǎn)行業(yè)。

鋁型材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

鋁是地殼中含量最高的金屬元素，鋁的應(yīng)用范圍廣、消費(fèi)屬性強(qiáng)，是非常重要的一種有色金屬。中國(guó)的鋁土礦產(chǎn)量占到了全球的20%。由于國(guó)內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)，2018年后，中國(guó)鋁土礦的產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2021年中國(guó)鋁土礦的產(chǎn)量為8500萬噸，相較上一年度下降了769萬噸。

2016-2021年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

憑借國(guó)內(nèi)的鋁土礦資源，中國(guó)成為全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量占全球比重從2005年的13%增至2021年的56%。2016-2021年，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量整體上呈小幅度上漲態(tài)勢(shì)。2019年世界局勢(shì)緊張，貿(mào)易摩擦加劇，氧化鋁產(chǎn)量出現(xiàn)小幅度的下跌，但次年即呈上漲趨勢(shì)，2020年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為7313.19萬噸，較上一年增長(zhǎng)了83.03萬噸，2021年繼續(xù)增長(zhǎng)至7747.5萬噸。

2016-2021年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

氧化鋁是生產(chǎn)電解鋁的唯一原材料，2019年受到氧化鋁產(chǎn)量減少的影響，中國(guó)電解鋁的產(chǎn)量也同步出現(xiàn)下跌。但在2016-2021年，中國(guó)電解鋁的產(chǎn)量整體上呈上漲趨勢(shì)，2021年中國(guó)電解鋁的產(chǎn)量為3850.3萬噸，較上一年度上漲了142.26萬噸，為鋁型材的加工提供了充足的原料供應(yīng)。

2016-2021年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)鋁型材行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》

三、中游產(chǎn)業(yè)

2018年受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響，鋁材產(chǎn)量減少，但2019年后，鋁材產(chǎn)量逐年上漲。2021年中國(guó)鋁材產(chǎn)量為5313.6萬噸，較上一年度增長(zhǎng)了148.3萬噸。

2017-2021年中國(guó)鋁材產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2021年鋁加工材的各種細(xì)分產(chǎn)品中，鋁型材的占比最大，占比為46.06%，同時(shí)其應(yīng)用領(lǐng)域也是最廣泛的。其次是鋁板帶材，占比為29.87%。

2021年中國(guó)鋁加工材市場(chǎng)占比

資料來源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2016-2021年中國(guó)鋁型材產(chǎn)量逐年上漲，2021年鋁型材產(chǎn)量為2059萬噸，較上一年度上漲了57萬噸。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人均可支配收入的增加，房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)、耐用消費(fèi)品等行業(yè)的發(fā)展，給鋁型材帶來廣闊的發(fā)展空間。

2016-2021年中國(guó)鋁型材產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

鋁型材可以分為兩類，一類是建筑鋁型材，主要用于房地產(chǎn)領(lǐng)域，占比到達(dá)67.02%；另一類是工業(yè)鋁型材，工業(yè)鋁型材又可細(xì)分為光伏型材、軌道交通車體型材、3C型材、新能源汽車型材和其他，其中占比最多的是光伏型材，占比為9.71%。

2021年中國(guó)鋁型材細(xì)分產(chǎn)品占比

資料來源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

鋁材性能優(yōu)異，其在建筑領(lǐng)域中的應(yīng)用程度逐步加深。最初鋁材在建筑中的使用多為門窗、墻面、屋面等，隨著國(guó)內(nèi)建筑標(biāo)準(zhǔn)的逐步提升，鋁材更為輕量化、易于縮短工期的特點(diǎn)逐步被建筑業(yè)所發(fā)掘，鋁材的用途逐步擴(kuò)展至活動(dòng)板房、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、建筑模板等多項(xiàng)領(lǐng)域。2014-2021年，中國(guó)房地產(chǎn)投資總額持續(xù)上漲，2021年上漲到913671.5億元。相比2020年上漲了85036.8億元。 房地產(chǎn)行業(yè)的擴(kuò)大發(fā)展，為鋁板材提供了更大的消費(fèi)市場(chǎng)。

2014-2021年中國(guó)房地產(chǎn)投資總額（億元）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

鋁型材良好的力學(xué)性能、耐蝕性好、質(zhì)輕等優(yōu)點(diǎn)，能適應(yīng)各種環(huán)境，使得其在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用也非常廣泛。光伏產(chǎn)業(yè)所涉及太陽能光伏型材包括太陽能電池框架、太陽能光伏支架、邊框、光伏構(gòu)件、太陽能光伏瓦扣件等，其電池板框架及其支撐結(jié)構(gòu)的支柱、拉桿、支承腿等，都可以用目前經(jīng)濟(jì)耐用的鋁合金材料擠壓制造。2016-2021年中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)上漲， 2021年中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為30656萬千瓦，較上一年增長(zhǎng)了5313萬千萬。

2016-2021年中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量及新增裝機(jī)容量（萬千瓦）

資料來源：國(guó)家能源局、智研咨詢整理

2018年，中國(guó)車市遇冷，產(chǎn)銷量雙降，主要是因?yàn)槠囀袌?chǎng)已經(jīng)跨越汽車剛需爆發(fā)階段。在2021年，汽車產(chǎn)量出現(xiàn)上漲，為2652.8萬輛，較上一年增長(zhǎng)了120.31萬輛。汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎、換熱器、車架等多個(gè)組件中均含有鋁，在持續(xù)性的汽車輕量化進(jìn)程中，當(dāng)前汽車用鋁量正在持續(xù)提升，鋁型材在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐步提升。

2016-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量（萬輛）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

政策支持下，新能源汽車開啟蓬勃發(fā)展。為鋁型材的下游需求提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。從2019-2021年中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)量看，新能源汽車的產(chǎn)量在持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在2021年，出現(xiàn)大幅上漲。2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為328.99萬輛，同比上一年增長(zhǎng)了215.07萬輛。

2019-2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量（萬輛）

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)鋁型材行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。