2022年中國生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)全景速覽：政策助力行業(yè)發(fā)展，垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展前景廣闊[圖]

摘要：

發(fā)展背景：政策加大對垃圾分類重視，其他垃圾占比逐年上升

近年來，中國城市生活垃圾數(shù)量不斷增加。城市生活垃圾的增加，與經(jīng)濟發(fā)展和人們的消費習(xí)慣改變密不可分?？爝f、外賣行業(yè)發(fā)展如火如荼，人們沉浸在快捷時代帶來的巨大便利之中，然而快遞業(yè)務(wù)總量提升成為了包裝垃圾數(shù)量增加的直接原因；電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，也造成了大量電子垃圾；如今優(yōu)衣庫、熱風(fēng)、Zara、H&M等快時尚品牌以“快速、少量、多款”為營銷理念，以平價、潮流引導(dǎo)大眾不理性消費，也造成了大量的“服裝垃圾”。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析：無害化處理量能力穩(wěn)步上升，垃圾焚燒發(fā)電成為生活垃圾處理重要手段

在“碳達峰、碳中和”大背景下，一方面，垃圾焚燒處理成為解決“垃圾圍城”的重要手段。近10年來，我國生活垃圾焚燒發(fā)電能力每年增長20%左右，截至2022年4月30日，生態(tài)環(huán)境部自動監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，生活垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模已達87萬噸/日。2021年初，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》，意見指出，要加快城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，推進生活垃圾焚燒發(fā)電，減少生活垃圾填埋處理。2021年，中國垃圾焚燒累計裝機容量為1729萬千瓦時，2021年新增裝機容量為390萬千瓦時。

企業(yè)競爭格局：參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散

中國積極的環(huán)保政策給垃圾處理行業(yè)帶來了巨大的投資機會，中國垃圾處理行業(yè)參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散。2021年，我國生活垃圾處理存續(xù)和在線企業(yè)超過1.5萬家，主要分布在江蘇省，其次為浙江省。四川省、陜西省、山東省、廣東省分布較為廣泛。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考： “變廢為電”成為將主流趨勢、綠色金融發(fā)展將助力“垃圾變廢為寶”

生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環(huán)保項目，通過垃圾焚燒對生活垃圾進行減量化和穩(wěn)定化處理，將垃圾的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的熱能用于發(fā)電，實現(xiàn)生活垃圾的能源化利用，同時滿足城市土地緊缺而無法建設(shè)足夠多的填埋場的需求 。在“碳達峰、碳中和”和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發(fā)電不僅可以實現(xiàn)固廢的無害化處理，同時可以實現(xiàn)綠色發(fā)電的目標。

關(guān)鍵詞：垃圾處理行業(yè)發(fā)展背景、垃圾處理行業(yè)現(xiàn)狀、垃圾處理行業(yè)企業(yè)格局、垃圾處理行業(yè)發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：生活垃圾主要產(chǎn)生于家庭、商業(yè)場所等

生活垃圾主要產(chǎn)生于家庭、商業(yè)場所等，在上游由物業(yè)公司、社區(qū)居民委員會、經(jīng)營單位、施工單位等政府所規(guī)定的管理責(zé)任人對垃圾分類服務(wù)與保潔工作進行負責(zé)。中游環(huán)節(jié)中，需要對可回收垃圾、有害垃圾進行定期收集。行政管理部門負責(zé)對可回收物的回收和綜合利用進行監(jiān)督管理。部分市區(qū)設(shè)有害垃圾暫存點。環(huán)境保護行政管理部門負責(zé)對有害垃圾的運輸、處理等進行監(jiān)督管理。其他垃圾與廚余垃圾將會被運輸?shù)较嚓P(guān)的處理場所比如廚余垃圾處理廠、焚燒廠、填埋廠等。在下游可以利用焚燒垃圾進行發(fā)電、將廚余垃圾制成沼氣、油脂、有機肥等。

二、發(fā)展背景：政策加大對垃圾分類重視程度，生活垃圾產(chǎn)量逐年上升

1、政策加大對垃圾分類重視程度

2006年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》，2007年建設(shè)部下發(fā)的新版《城市生活垃圾管理辦法》和《再生資源回收管理辦法》。這些政策從其內(nèi)容看都體現(xiàn)了對全面落實“三化”原則，即固態(tài)垃圾的顯著減容代表“減量化”，熱能回收利用代表“資源化”，高溫滅菌代表“無害化”。體現(xiàn)了扭轉(zhuǎn)垃圾問題繼續(xù)惡化局面的愿望。然而實際工作中，“無害化”設(shè)施建設(shè)卻比“減量化”和“資源化”的推動獲得了更多政策和資金保障，致使新時期我國的垃圾管理明顯呈現(xiàn)出了“重末端、輕前端”的特征?？赡苷怯捎诳吹搅恕笆晃濉币?guī)劃太過偏重末端處理的原因，2013年發(fā)布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》加入了不少對垃圾分類，特別是餐廚垃圾分類收集和處理方面的規(guī)劃要求，尤其提出了要“在50%的設(shè)區(qū)城市初步實現(xiàn)餐廚垃圾分類收運處理。2016年底發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》則不再包含“十二五”規(guī)劃的亮點“分類收集、資源化利用”的內(nèi)容，基本回歸到了只對“無害化”處理設(shè)施提出要求的舊模式當(dāng)中。

2022年以來，中共中央、國務(wù)院及各部委發(fā)布了多個涉環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的政策標準，主要在以下幾個方面做了部署，首先，進一步健全農(nóng)村生活垃圾收運處置體系，加強縣域、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)村生活垃圾分類減量與資源化處理利用，提升人居環(huán)境質(zhì)量，全力打造美麗鄉(xiāng)村；其次，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)清潔服務(wù)范圍細分，完善作業(yè)人員安全防護措施，加強環(huán)衛(wèi)工人安全作業(yè)教育和技能培訓(xùn)，提高安全意識和能力；再次，支持社會資本參與農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，鼓勵銀行保險機構(gòu)結(jié)合生態(tài)環(huán)境保護和治理，開拓創(chuàng)新，加大對城鎮(zhèn)污水垃圾處理、固體廢棄物處理、建筑垃圾治理和資源化利用等環(huán)保領(lǐng)域的支持力度；最后構(gòu)建智慧環(huán)衛(wèi)，擴大智能感知設(shè)施和技術(shù)在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域應(yīng)用，提升各項環(huán)衛(wèi)工作的質(zhì)量和效率，助力環(huán)衛(wèi)行業(yè)實現(xiàn)全過程智能化、數(shù)字化和精細化管理。

2、生活垃圾產(chǎn)量逐年上升，其中其他垃圾占比不斷提升

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報數(shù)據(jù)顯示，我國城市垃圾產(chǎn)量逐年上升。預(yù)計2021年中國大、中城市生活垃圾產(chǎn)量為27097.2萬噸。城市生活垃圾的增加，與經(jīng)濟發(fā)展和人們的消費習(xí)慣改變密不可分。近十年來，快遞、外賣行業(yè)發(fā)展如火如荼，人們沉浸在快捷時代帶來的巨大便利之中，然而快遞業(yè)務(wù)總量提升成為了包裝垃圾數(shù)量增加的直接原因；電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，也造成了大量電子垃圾；如今優(yōu)衣庫、熱風(fēng)、Zara、H&M等快時尚品牌以“快速、少量、多款”為營銷理念，以平價、潮流引導(dǎo)大眾不理性消費，也造成了大量的“服裝垃圾”。

從中國不同類型垃圾占比情況看，主要以廚余垃圾和其他垃圾為主，2021年分別占比38.05%、45.61%。廚余垃圾與有害垃圾占比逐年下降，其他垃圾與可回收垃圾呈上升趨勢。其他垃圾包括磚瓦陶瓷、渣土、衛(wèi)生間廢紙、瓷器碎片、動物排泄物、一次性用品等難以回收的廢棄物，采取衛(wèi)生填埋可有效減少對地下水、地表水、土壤及空氣的污染。到目前為止，人類暫時還沒有有效化解其他垃圾的好方法，所以要盡量少產(chǎn)生。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：無害化處理量能力穩(wěn)步上升，垃圾焚燒發(fā)電成為生活垃圾處理重要手段

1、生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢

生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢，在2020年，由于疫情影響，略微有所下滑。2021年中國生活垃圾清運量為23988.5萬噸，生活垃圾處置量為23898.7萬噸。

針對于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和廢棄，垃圾總產(chǎn)生量持續(xù)快速增加的問題。國家出臺了一系列相關(guān)的法律法規(guī)政策，如2006年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》，提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系統(tǒng)和集中處置設(shè)施，提高城市垃圾無害化處理率和資源化水平。2013年國家發(fā)改委出臺的《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》表明重點仍然是“無害化”處理設(shè)施建設(shè)。2021年5月發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》支持建設(shè)城鎮(zhèn)，加快補齊生活垃級收集、轉(zhuǎn)運、無害化處理設(shè)施短板。中國城市生活垃圾無害化處理能力于無害化處理率逐年上升，2021中國城市無害化處理能力為99.49萬噸/日，城市生活垃圾無害化處理率為99.9%。

中國生活垃圾填埋技術(shù)成熟、處理費用低，是我國城市垃圾處理最主要的方式。然而填埋易殘留著大量的細菌、病毒，還潛伏著沼氣重金屬污染等隱患，垃圾滲漏液還會長久地污染地下水資源，潛在著極大危害，會給子孫后代帶來無窮的后患。根據(jù)中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示，2020年中國垃圾填埋達2.2億噸。

城市垃圾堆肥法作為實現(xiàn)垃圾資源化、減量化的重要途徑, 一些新的堆肥化技術(shù)相繼出現(xiàn)，目前較多堆肥廠正在建設(shè)。但是仍然存在著較大局限性，堆肥量的年處理量與所占比例都呈下降趨勢，這是因為我國城市混合收集的垃圾雜質(zhì)含量高，為保證產(chǎn)品質(zhì)量采用復(fù)雜的分離過程，導(dǎo)致產(chǎn)品成本過高。如果沒有政府的補貼，是很難正常運行下去的。另外精堆肥產(chǎn)生的垃圾堆肥肥效低，經(jīng)濟效益差。

2、垃圾焚燒處理能力逐步上升

生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環(huán)保項目，將城市生活垃圾中的可燃成分與空氣中的氧氣進行燃燒反應(yīng)，使其變成無機物，焚燒處理可減容80%-90%。焚燒法可以將城市生活垃圾減量化、無害化、資源化，使得土地占用率大大降低。較垃圾填埋場來說，垃圾焚燒項目占地小。中國垃圾焚燒處理能力逐年上升，2021年垃圾焚燒處理高達77.39萬噸/天。然而我國是缺水國家，人均水資源量非常低，垃圾焚燒項目屬于用水大戶，因此垃圾焚燒項目建設(shè)需要考慮節(jié)約水資源。通過焚燒發(fā)電會產(chǎn)生有害物質(zhì)“二噁英”，以及焚燒過程中產(chǎn)生廢水、垃圾滲瀝液、灰渣和粉塵等，這些還需制定相關(guān)環(huán)境保護標準控制排放力度。

在“碳達峰、碳中和”大背景下，一方面，垃圾焚燒處理成為解決“垃圾圍城”的重要手段。近10年來，我國生活垃圾焚燒發(fā)電能力每年增長20%左右，截至2022年4月30日，生態(tài)環(huán)境部自動監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，生活垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模已達87萬噸/日。2021年初，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》，意見指出，要加快城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，推進生活垃圾焚燒發(fā)電，減少生活垃圾填埋處理。2021年，中國垃圾焚燒累計裝機容量為1729萬千瓦時，2021年新增裝機容量為390萬千瓦時。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國垃圾處理行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》

四、企業(yè)競爭格局：參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散。

中國積極的環(huán)保政策給垃圾處理行業(yè)帶來了巨大的投資機會，中國垃圾處理行業(yè)參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散。2021年，我國生活垃圾處理存續(xù)和在線企業(yè)超過1.5萬家，主要分布在江蘇省，其次為浙江省。四川省、陜西省、山東省、廣東省分布較為廣泛。

中國生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，首創(chuàng)環(huán)保公司深耕環(huán)保行業(yè)二十余載，截至2021年末，生活垃圾處理能力為1437萬噸。綠色電力是國內(nèi)較早從事垃圾處理產(chǎn)業(yè)化探索的環(huán)境治理商，致力于從事垃圾焚燒技術(shù)的引進、探索和開發(fā)。華光環(huán)能是以共建清潔低碳生活為使命的一家公司，華光環(huán)能在5月份在投資者互動平臺表示，目前公司已投運及受托管理的生活垃圾焚燒發(fā)電項目日處理能力為4100噸/日。

首創(chuàng)環(huán)保的固廢處理業(yè)務(wù)營業(yè)收入逐年上升，到2021年已達76.7億元，毛利率整體呈現(xiàn)下滑趨勢，平均毛利率維持在31%左右。2021年毛利率有所下降，為26.74%；綠色動力固廢處理業(yè)務(wù)營業(yè)收入同樣呈逐年上升趨勢，2021年為26.2億元。毛利率整體呈現(xiàn)下滑趨勢，平均毛利率維持在60%左右，在同行業(yè)中處于高位。華光環(huán)能的固廢處理業(yè)務(wù)營業(yè)收入于毛利率均呈上升趨勢，2021年固廢處理業(yè)務(wù)營業(yè)收入為6.1億元，毛利率為40.07%。

五、發(fā)展趨勢：“變廢為電”將成為主流趨勢，綠色金融發(fā)展將助力“垃圾變廢為寶”

1、“變廢為電”將成為主流趨勢

生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環(huán)保項目，通過垃圾焚燒對生活垃圾進行減量化和穩(wěn)定化處理，將垃圾的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的熱能用于發(fā)電，實現(xiàn)生活垃圾的能源化利用，同時滿足城市土地緊缺而無法建設(shè)足夠多的填埋場的需求 。在“碳達峰、碳中和”和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發(fā)電不僅可以實現(xiàn)固廢的無害化處理，同時可以實現(xiàn)綠色發(fā)電的目標。

2、垃圾分類政策持續(xù)推進提升垃圾處理利用效率

困擾垃圾處理之一的源頭問題就是垃圾分類。使用堆肥法處理垃圾時，也需要采用分類收集垃圾方式，以確保施用堆肥土壤絕對安全。垃圾分類，通過源頭減量，能提高資源化利用效率。2017年，國家發(fā)改委和住建部共同發(fā)布了《生活垃圾分類制度實施方案》，為我國垃圾分類制度的制定了推進路線圖，在這一制度推動下，上海、北京、廣州、成都都相繼推行強制垃圾分類舉措，垃圾分類政策將逐步滲透全國的各個省份與地區(qū)。前端垃圾分類的強制推進有利于提升資源的回收率，有利于提高再生資源回收企業(yè)工作效率和資源再利用率，后端處理所需的人力物力成本也會隨著垃圾分類而有所降低，垃圾分類提高了垃圾資源的利用效率，從而拉動整體經(jīng)濟收益的提升。

3、綠色金融發(fā)展將助力“垃圾變廢為寶”

2022年6月，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)支持城市建設(shè)和治理的指導(dǎo)意見》，鼓勵銀行保險機構(gòu)結(jié)合生態(tài)環(huán)境保護和治理，開拓創(chuàng)新，加大對城鎮(zhèn)污水垃圾處理、固體廢棄物處理、建筑垃圾治理和資源化利用等環(huán)保領(lǐng)域的支持力度。銀行等金融機構(gòu)將會擴大綠色信貸的普及力度。將綠色金融發(fā)展作為助推保護生態(tài)環(huán)境重要支點，將全力支持城市垃圾處理問題，將“垃圾變廢為寶”。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國垃圾處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。