2022年中國新能源汽車OBC（車載充電機）行業(yè)全景速覽：新能源汽車強勁發(fā)展帶動OBC裝機量快速提升[圖]

摘要：

發(fā)展背景：新能源汽車強勁發(fā)展，配備交流充電裝置仍為重要充電方案

在政策大力支持及技術(shù)不斷進步等因素影響下，中國新能源汽車供需兩旺，電動化進程持續(xù)加速，尤其是2021年以來，我國新能源汽車持續(xù)火爆。而新能源汽車充電可分為交流充電（慢充）與直流充電（快充）兩種，其中車載充電機為交流充電方案必不可少的零部件，其裝機量隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長而擴大。

行業(yè)現(xiàn)狀：裝機量大幅提升，行業(yè)規(guī)模快速擴張

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的增長，OBC出貨量大幅提升。2021年上半年新能源乘用車OBC裝機量已達2020年全年的89%。2022年上半年裝機量為208.3萬套，同比增長1.1倍。目前國內(nèi)車載充電機主流的為3.3KW和6.6KW，而國外如特斯拉采用的是高功率充電機，功率達到10KW。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)：預測2022年中國新能源汽車銷量為500萬輛，則2022新能源汽車OBC市場規(guī)模約為150億元。

企業(yè)格局：市場以第三方供應商為主

目前，我國新能源汽OBC行業(yè)競爭企業(yè)主要可分為兩類：一類為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造商，此類整車廠由于從事新能源汽車業(yè)務較早，在早期缺乏第三方供應商的行業(yè)背景下，形成了垂直一體化的供應鏈模式。一類為以威邁斯、英搏爾為代表的第三方供應商，具備自研OBC產(chǎn)品能力、有技術(shù)積累與渠道優(yōu)勢，專注于OBC產(chǎn)品的開發(fā)，可為主機廠直接供應。

發(fā)展趨勢：產(chǎn)品將朝著集成化、高功率化方向發(fā)展

目前各企業(yè)紛紛加大對集成化產(chǎn)品的研發(fā)力度，將電驅(qū)、電源系統(tǒng)集成化，不僅可以減小體積，符合汽車輕量化要求，助力新能源汽車提升續(xù)航能力；還能通過減少使用汽車芯片、汽車零件數(shù)量從而降低生產(chǎn)。從功率方面來看，隨著消費者對新能源汽車續(xù)航里程的不斷提升及電池容量的不斷擴大，3.3KW、6.6KW車載充電機已逐漸不能滿足市場要求，尤其是在搭載800V高壓平臺系統(tǒng)的車型不斷推出下，車載充電機將逐步向22KW等高壓大功率方向發(fā)展。

關(guān)鍵詞：新能源汽車OBC發(fā)展背景、新能源汽車OBC行業(yè)現(xiàn)狀、新能源汽車OBC企業(yè)格局、新能源汽車OBC發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：新能源汽車強勁發(fā)展，配備交流充電裝置仍為重要充電方案

1、車載充電機為交流充電方案必不可少的零部件

新能源汽車車載充電機（OBC）是指固定安裝在電動汽車上的充電機，具有為電動汽車動力電池安全、自動充滿電的能力，充電機依據(jù)電池管理系統(tǒng)（BMS）提供的數(shù)據(jù)，能動態(tài)調(diào)節(jié)充電電流或電壓參數(shù)，執(zhí)行相應的動作，完成充電過程。

新能源汽車充電可分為交流充電（慢充）與直流充電（快充）兩種，其中直流充電（快充）是利用外來的“直流充電樁”直接給動力電池充電，無需使用車載充電機；而交流充電（慢充）則是將電網(wǎng)的交流供給車輛內(nèi)部的車載充電機（OBC），OBC轉(zhuǎn)換為直流電，電能依次流經(jīng)外部充電設備、車載充電機OBC、接著到電池、逆變器、電機電控、減速箱、車輪，同時通過電池管理系統(tǒng)進行能量管理。

交流充電設施由于具有占地面積小、布點靈活、技術(shù)結(jié)構(gòu)較簡單、安裝靈活、成本較低、安全性高等優(yōu)點，且占據(jù)了日常充電場景的絕大多數(shù)，具有廣闊的應用空間；從整車廠的角度而言，為滿足用戶充電場景的多樣性，整車配備交流充電裝置仍為重要充電方案。截至2022年上半年，公共充電樁中，交流充電樁占比為56.5%。

2、中國新能源汽車供需兩旺，帶動車載充電機裝機量增長

在政策大力支持及技術(shù)不斷進步等因素影響下，中國新能源汽車供需兩旺，電動化進程持續(xù)加速，尤其是2021年以來，我國新能源汽車持續(xù)火爆，2022年行業(yè)發(fā)展熱度更上一層樓，2022年上半年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長118.2%、115.0%。而車載充電機作為新能源汽車必不可少的核心零部件，其裝機量隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長而擴大。

動力系統(tǒng)作為新能源汽車的核心功能模塊之一，包括電驅(qū)動系統(tǒng)與電源系統(tǒng)兩大類，其中電源系統(tǒng)包含車載充電機（OBC）、DC-DC轉(zhuǎn)換器和高壓配電盒，是動力電池組進行充電、電能轉(zhuǎn)換及分配的核心部件，搭建了汽車內(nèi)部的“能源網(wǎng)絡”。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：裝機量大幅提升，行業(yè)規(guī)?？焖贁U張

車載充電機是由輸入端口、控制單元、功率單元、低壓輔助單元和輸出端口組成。車載充電機內(nèi)部有兩大部分，充電機控制主板和電源部分（主回路）。

2021年8月發(fā)布，于2022年3月實施的國家標準《電動汽車用傳導式車載充電機（GB/T40432-2021）》，對電動汽車用傳導式車載充電機規(guī)定了相關(guān)技術(shù)要求。

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的增長，OBC出貨量大幅提升。2021年上半年新能源乘用車OBC裝機量已達2020年全年的89%。2022年上半年裝機量為208.3萬套，同比增長1.1倍。目前國內(nèi)車載充電機主流的為3.3KW和6.6KW，而國外如特斯拉采用的是高功率充電機，功率達到10KW。

除極個別情況，每輛新能源乘用車均需配置一套車載充電機和一套車載DC/DC變換器；國內(nèi)車載充電機屬于定制化產(chǎn)品，價格與產(chǎn)品功率、集成度呈正相關(guān)，通常在2000~5000元/臺之間?？紤]到行業(yè)高功率、集成化的發(fā)展趨勢，保守假設車載充電機平均價值量穩(wěn)定在3000元，則2021年市場規(guī)模為105.6億元。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)：預測2022年中國新能源汽車銷量為500萬輛，則2022新能源汽車OBC市場規(guī)模約為150億元。

三、企業(yè)格局：市場以第三方供應商為主

目前，我國新能源汽車OBC行業(yè)競爭企業(yè)主要可分為兩類：一類為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造商，此類整車廠由于從事新能源汽車業(yè)務較早，在早期缺乏第三方供應商的行業(yè)背景下，形成了垂直一體化的供應鏈模式。自主研發(fā)生產(chǎn)主要基于打造高端車型差異化賣點、自主可控提高產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)、降低成本等因素的考量。另一類為以威邁斯、英搏爾為代表的第三方供應商，具備自研OBC產(chǎn)品能力、有技術(shù)積累與渠道優(yōu)勢，專注于OBC產(chǎn)品的開發(fā)，可為主機廠直接供應，國內(nèi)造車新勢力的崛起為第三方獨立核心零部件供應商提供了良好的發(fā)展機遇。

從2022年上半年裝機量來看，弗迪動力以520754套居企業(yè)之首，市場份額達25.0%。其次為威邁斯、英博爾、富特科技，市場份額分別為19.7%、10.6%、10.2%。特斯拉排名第五，市場占比9.5%。裝機量前五家企業(yè)占比達74.9%，其中第三方供應商占比達40.4%。

從威邁斯、英搏爾、欣銳科技三家上市企業(yè)營收來看，三家企業(yè)獨立式車載充電機業(yè)務營收均有所下滑，與此同時，車載電源集成產(chǎn)品銷量不斷增加，營收大幅上漲，在2021年威邁斯、英搏爾、欣銳科技三家企業(yè)車載電源集成產(chǎn)品營業(yè)收入同比分別增長243.4%、1760.0%、173.9%，，由此可見在新能源汽車輕量化、降成本需求之下，集成化產(chǎn)品發(fā)展十分迅速，深受車企青睞。

四、發(fā)展趨勢：產(chǎn)品將朝著集成化、高功率化方向發(fā)展

1、集成化

對于新能源車企而言，減輕重量、提升續(xù)航能力、減低成本是其重要發(fā)展方向。而動力系統(tǒng)作為新能源汽車的核心部件，也是新能源汽車輕量化、降本的重要著力點，供應商紛紛開始加大集成化產(chǎn)品研發(fā)力度，助力車企實現(xiàn)降本增效，如在2020年11月，華為發(fā)布了多合一電驅(qū)動系統(tǒng)DriveONE，該系統(tǒng)集合了MCU、電機、減速器、DCDC、OBC、PDU、BCU七大部件；2021年8月，比亞迪發(fā)布的“海豚”搭載了全球首款深度集成八合一電動力總成，集合了VCU、BCU、PDU、DC-DC、OBC、MCU、電機、減速器八大部件。

將電驅(qū)、電源系統(tǒng)集成化，一方面可通過減少功率器件、接插件等原材料的使用，從而減小體積，符合汽車輕量化要求，助力新能源汽車提升續(xù)航能力；另一方面，隨著芯片技術(shù)的提升，芯片功能日趨強大，可支持采用同一個控制芯片控制多個功能部件，同時還有利于減少整車生產(chǎn)過程中需要總裝的零件數(shù)量，助力車企降低成本，提升售后服務水平；其次產(chǎn)品集成方案有利于避免軟件重復開發(fā)，同時在統(tǒng)一的軟件架構(gòu)下可支持多方聯(lián)合開發(fā)，提高開發(fā)效率、縮短開發(fā)周期、降低開發(fā)成本。

2、高功率化

交流充電樁真正的充電功率受車載充電機的制約。目前，新能源乘用車大多配套3.3KW、6.6KW車載充電機，但隨著消費者對新能源汽車續(xù)航里程要求的不斷提升及電池容量的不斷擴大，3.3KW、6.6KW車載充電機已逐漸不能滿足市場要求，尤其是在搭載800V高壓平臺系統(tǒng)車型不斷推出下，車載充電機將逐步向22KW等高壓大功率方向發(fā)展。

在材料方面，使用傳統(tǒng)硅基功率半導體作為核心功率器件的OBC在效率和功率密度上已經(jīng)達到瓶頸，繼續(xù)使用硅基半導體已無法較大幅度提升OBC的效率和功率密度，而碳化硅功率器件，在導通電阻、阻斷電壓和結(jié)電容方面，明顯優(yōu)于傳統(tǒng)硅基功率半導體，在OBC上使用碳化硅功率器件對于提升OBC的效率和功率密度有較大幫助，碳化硅功率器件取代傳統(tǒng)硅基功率器件已成為大勢所趨。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國車載充電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及市場前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。