最全！2022年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)全方位對比分析（附經(jīng)營情況、產(chǎn)銷量、技術(shù)發(fā)展、未來發(fā)展規(guī)劃）[圖]

一、經(jīng)營情況

工業(yè)機器人是20世紀以后發(fā)展起來的一種能模仿人的某些動作和控制功能，并按照可變的預定程序、 軌跡及其他要求操作工具，實現(xiàn)多種操作的自動化機械系統(tǒng)。工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機器人 或多自由度的機器裝置，它能自動執(zhí)行工作，是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機器。

工業(yè)機器人作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，已經(jīng)成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標志。因此各個國家不斷加深對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的重視情況，中國作為制造業(yè)大國，發(fā)展工業(yè)機器人不僅可以助力中國制造業(yè)向著智能化轉(zhuǎn)型還可解決我國制造業(yè)目前面臨的人口紅利逐步消失的危機。為促進我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國政府部門頒布了《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等多項政策，要求加速工業(yè)機器人核心零部件技術(shù)攻關(guān)，促進工業(yè)機器人及零部件國產(chǎn)化率的提升。在政策的大力支持下，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均取得了一定的成果，技術(shù)不斷進步，國產(chǎn)程度大幅提升，并涌現(xiàn)了一批具有代表性的企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，工業(yè)機器人主要由減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、本體等組成，其中減速器、伺服系統(tǒng)、控制器為工業(yè)機器人最為核心的三大零部件，上市企業(yè)包括綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德、雷賽智能等，同時對于伺服系統(tǒng)與控制器領(lǐng)域，許多工業(yè)機器人企業(yè)選擇采用自主研發(fā)生產(chǎn)的方式。隨著中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上游上市公司相關(guān)營收也有所擴大，盈利能力較好。

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游上市企業(yè)分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

中國工業(yè)機器人行業(yè)上市企業(yè)主要有：機器人、匯川技術(shù)、埃夫特等，為加強在工業(yè)機器人領(lǐng)域的布局及市場競爭力，工業(yè)機器人企業(yè)紛紛向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，自主研發(fā)伺服系統(tǒng)等核心零部件。另一方面，也有部分企業(yè)以核心零部件為基礎(chǔ)，向工業(yè)機器人整機制造領(lǐng)域布局，代表企業(yè)有匯川技術(shù)等。

從重點上市企業(yè)營收情況來看，已有機器人、埃夫特、新時達、拓斯達、哈工智能等企業(yè)工業(yè)機器人相關(guān)業(yè)務(wù)（包括零部件、系統(tǒng)集成）營收規(guī)模超10億元。從營收占比來看，埃夫特、哈工智能、江蘇北人工業(yè)機器人相關(guān)業(yè)務(wù)營收占公司總營收的9成以上。從毛利率來看，匯川技術(shù)毛利率較高，2022年上半年達51.41%，其工業(yè)機器人業(yè)務(wù)在2021年已實現(xiàn)首次盈利；機器人、埃夫特、哈工智能等企業(yè)工業(yè)機器人相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率均不斷下滑。

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中游上市企業(yè)分析（一）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中游上市企業(yè)分析（二）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

工業(yè)機器人下游應用廣泛，目前已在60個大類、168個行業(yè)中得到應用，常用于汽車制造、電子電氣、食品化工等領(lǐng)域的搬運、焊接、噴涂、裝配、碼垛、涂膠、打磨、雕刻、檢驗等復雜作業(yè)。因此工業(yè)機器人企業(yè)客戶廣，如新能源汽車行業(yè)的比亞迪、小鵬汽車，消費電子行業(yè)的小米集團、鋰電行業(yè)的寧德時代都是工業(yè)機器人企業(yè)的客戶之一。未來隨著中國制造業(yè)加速向智能化、自動化推進，我國工業(yè)機器人需求量將不斷上升，同時隨著企業(yè)不斷加大對工業(yè)機器人硬件及軟件的研發(fā)，工業(yè)機器人將不斷拓展其應用場景及領(lǐng)域。

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游上市企業(yè)分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及供需形勢分析報告》

二、研發(fā)情況

工業(yè)機器人屬于典型的技術(shù)密集型企業(yè)，所需研發(fā)投入較大。在九家工業(yè)機器人上市企業(yè)中，2021年研發(fā)投入占總營收的比重均大于4%。其中工業(yè)機器人業(yè)務(wù)占比較大的埃夫特、哈工智能、江蘇北人三家企業(yè)研發(fā)投入占比分別為9.8%、5.0%、4.5%；泰禾智能雖研發(fā)投入占比達12.4%，但其工業(yè)機器人業(yè)務(wù)較小，主要用于智能裝車裝備。

2021年中國工業(yè)機器人行業(yè)研發(fā)投入情況分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

隨著不斷加大對工業(yè)機器人的研發(fā)力度，各企業(yè)在工業(yè)機器人軟硬件方面均取得了一定的成果，加速產(chǎn)業(yè)鏈的布局，上游核心零部件的技術(shù)發(fā)展一直是國產(chǎn)廠商關(guān)注的重中之重。

中國工業(yè)機器人行業(yè)上市企業(yè)技術(shù)

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

三、產(chǎn)銷情況

從上市企業(yè)主營業(yè)務(wù)布局來看，仍以國內(nèi)市場為主。相較于其他企業(yè)，埃夫特營收中境外地區(qū)占比較大，占比達49.7%；機器人、江蘇北人等企業(yè)營收中境內(nèi)地區(qū)占比均超90%。

中國工業(yè)機器人行業(yè)上市企業(yè)產(chǎn)銷情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

四、未來規(guī)劃

從中國工業(yè)機器人行業(yè)上市企業(yè)未來規(guī)劃來看，主要集中在二個方面，一是加大研發(fā)投入，加強技術(shù)攻關(guān)，提升核心零部件自主化率，加快工業(yè)機器人平臺產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)，提升公司核心競爭力。二是加強銷售布局，精準拓展新興市場，提升公司市場份額。

中國工業(yè)機器人行業(yè)上市企業(yè)未來規(guī)劃

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及供需形勢分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。