2022年中國工業(yè)機器人行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析：自主品牌市占率30%左右，龍頭企業(yè)加速推進國產(chǎn)替代[圖]

內(nèi)容概要：我國工業(yè)機器人自主品牌市場占有率在30%左右，外資品牌的市場占有率則在70%左右浮動。其中，外資品牌工業(yè)機器人主要集中在電子、汽車等高端行業(yè)市場領域，自主品牌工業(yè)機器人主要集中于金屬加工、食品飲料、塑料等行業(yè)。外資品牌的四大家族（發(fā)那科、ABB、安川、庫卡）在工業(yè)機器人行業(yè)的地位穩(wěn)固，2021年，四大家族工業(yè)機器人的銷售份額占我國整體工業(yè)機器人市場的40%以上。

關(guān)鍵詞：工業(yè)機器人、埃斯頓、埃夫特

一、競爭格局：外資品牌市占率高達70%，自主品牌發(fā)展迅速

工業(yè)機器人是廣泛用于領域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。當前，我國通過2020年的新標準將機器人劃分為工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人和其他機器人。據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，我國工業(yè)機器人市場占比約為52.82%，占據(jù)我國機器人市場規(guī)模一半以上，服務機器人的占比約34.51%，特種機器人的占比約12.68%。近年來，我國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)一批機器人企業(yè)發(fā)展壯大，已經(jīng)初步形成工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，其應用領域也逐漸由搬運、焊接等操作任務型向加工任務型延伸拓展。

據(jù)全國機器人企業(yè)數(shù)量大排名，2022年上半年，我國工業(yè)機器人長三角經(jīng)濟圈企業(yè)占比為36.62%，珠三角經(jīng)濟圈企業(yè)占比為10.07%，環(huán)渤海經(jīng)濟圈企業(yè)占比為19.69%，成渝經(jīng)濟圈企業(yè)占比為3.82%，四大經(jīng)濟圈的工業(yè)機器人企業(yè)占比超過70%。我國工業(yè)機器人企業(yè)集中分布在長三角經(jīng)濟圈，主要系長三角地區(qū)的工業(yè)水平相對較高，經(jīng)濟基礎雄厚，吸引了國內(nèi)多家工業(yè)機器人龍頭企業(yè)集聚于此，同時國際上的工業(yè)機器人巨頭企業(yè)在此設有總部基地和研發(fā)中心。通過國內(nèi)外頭部企業(yè)的帶動，長三角經(jīng)濟圈的工業(yè)機器人集中度較高，成為了國內(nèi)規(guī)模最大的工業(yè)機器人研發(fā)生產(chǎn)集群。

近年來，我國工業(yè)機器人自主品牌市場占有率在30%左右，外資品牌的市場占有率則在70%左右浮動。其中，外資品牌工業(yè)機器人主要集中在電子、汽車等高端行業(yè)市場領域，自主品牌工業(yè)機器人主要集中于金屬加工、食品飲料、塑料等行業(yè)。其中，外資品牌的四大家族（發(fā)那科、ABB、安川、庫卡）在工業(yè)機器人行業(yè)的地位穩(wěn)固，2021年，四大家族工業(yè)機器人的銷售份額占我國整體工業(yè)機器人市場的40%以上。

從我國自主品牌來看，根據(jù)MIR相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年上半年，我國工業(yè)機器人市場內(nèi)資企業(yè)出貨排名前十的企業(yè)分別為埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特、新時達機器人、臺達、節(jié)卡機器人、卡諾普、遨博、珞和圖靈。其中，埃斯頓、匯川技術(shù)和埃夫特的出貨量位列前三名。

二、重點企業(yè)：頭部企業(yè)加大研發(fā)投入，提高核心零部件的國產(chǎn)替代率

1.埃斯頓：不斷擴增加研發(fā)費用投入，豐富工業(yè)機器人的產(chǎn)品矩陣

埃斯頓成立于1993年，2015年3月在深交所掛牌上市，是國產(chǎn)智能工業(yè)機器人“四小龍”之一。公司的業(yè)務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人到機器人集成應用的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，其業(yè)務布局涵蓋海內(nèi)外市場，在焊接機器人和康復機器人等方面處于國際領先的競爭地位。截至2022年上半年，公司共擁有57種型號工業(yè)機器人產(chǎn)品，包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人、SCARA機器人以及行業(yè)專用定制機器人，工作負載從區(qū)間為3kg-600kg。企業(yè)年報顯示，2018-2022年上半年，公司自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)營業(yè)收入保持基本穩(wěn)定，工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)上漲趨勢明顯，2022年上半年，公司自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)營業(yè)收入為4.76億元，同比下降0.17%；工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)為11.8億元，同比增長8.71%。雖然受新冠疫情、國際物流不暢、大宗商品原材料價格上漲、芯片短缺等因素的影響，工業(yè)機器人業(yè)務的發(fā)展帶來一定的影響，但由于新能源汽車動力電池、光伏等新能源行業(yè)市場十分火熱，推動了公司工業(yè)機器人及智能制造產(chǎn)品營業(yè)收入增長。2022年上半年，自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)毛利率為30.88%，同比上升0.62個百分點；工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)為34.05%，同比下降0.46個百分點。埃斯頓通過進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、提高核心零部件的國產(chǎn)化替代以及實施精細化管理等方式進行降本增效，推動工業(yè)機器人及智能制造的毛利率穩(wěn)步上升。

據(jù)企業(yè)年報，2018-2022年1-9月，公司的研發(fā)費用逐年增長，2022年1-9月，公司的研發(fā)費用為2.29億元，同比增長21.80%。公司十分重視技術(shù)研發(fā)，通過積極引進國內(nèi)外的科研人才，組建機器人及智能制造系統(tǒng)的研發(fā)團隊，與知名大學建立研發(fā)合作，不斷提高公司的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。受益于公司研發(fā)費用的增加，企業(yè)專利數(shù)量持續(xù)增長，截至2022年上半年，公司新增軟件著作專利14件，新增授權(quán)專利39件，累計軟件著作專利246件，累計授權(quán)專利528件。

截至2022年上半年，公司募集資金在投項目共計5個，分別為標準化焊接機器人工作站產(chǎn)業(yè)化項目、機器人激光焊接和激光3D打印研制項目、工業(yè)、服務智能協(xié)作機器人及核心部件研制項目、新一代智能化控制平臺和應用軟件研制項目和應用于醫(yī)療和手術(shù)的專用協(xié)作機器人研制項目。透在投項目發(fā)現(xiàn)公司正在加速對新型工業(yè)機器人的研發(fā)，擴大企業(yè)工業(yè)機器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善機器人型譜，滿足不同客戶之間的差異化需求，逐步提高企業(yè)的市場競爭力。

同時，公司正在積極推進智能化制造，建設智能化機器人工廠，通過智能工廠的建設，不僅提高了自身生產(chǎn)制造信息化、智能化水平，而且還提高了機器人產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，使得機器人生產(chǎn)效率大幅提高。2022年7月25日，埃斯頓機器人智能產(chǎn)業(yè)園二期正式開工，二期規(guī)劃項目將于2023年建成并投產(chǎn)運營，屆時將實現(xiàn)產(chǎn)能50000臺套/年。

2.埃夫特：聚焦工業(yè)機器人整機，推動集成與整機業(yè)務協(xié)同發(fā)展

埃夫特是是國家機器人產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展試點重點單位，處于我國工業(yè)機器人行業(yè)第一梯隊的企業(yè)，公司主要為客戶提供工業(yè)機器人以及智能和制造解決方案。埃夫特公司成立于2007年8月，公司成立后與哈爾濱工業(yè)大學機器人研究所簽訂了機器人項目合作協(xié)議，正式進入機器人研究領域；2008年，公司首臺工業(yè)機器人ER165研發(fā)并試制成功；2015-2017年期間，公司相繼收購了意大利CMA噴涂機器人公司、EVOLUT公司、機器人核心零部件生產(chǎn)商ROBOX和機器人系統(tǒng)集成商W.F.C集團；2020年，成功在上交所的科創(chuàng)板上市。通過引進、融合國際上的先進技術(shù)和經(jīng)驗，公司已經(jīng)形成從機器人核心零部件到機器人整機再到機器人高端系統(tǒng)集成領域的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局，是少數(shù)國產(chǎn)機器人企業(yè)同時布局核心零部件、整機制造、系統(tǒng)集成的廠商。目前，公司正積極布局智能工業(yè)機器人及系統(tǒng)等前沿性工業(yè)機器人與智能制造升級技術(shù)。

在工業(yè)機器人整機領域，公司產(chǎn)品以關(guān)節(jié)型機器人為主，具有弧焊、上下料、 裝配、搬運、碼垛、打磨、噴涂、切割等功能，可應用于汽車零部件、家具制造、 陶瓷衛(wèi)浴、3C 電子等諸多行業(yè)。當前，公司的機器人產(chǎn)品大體可以分為桌面機器人、負載機器人、SCARA機器人、協(xié)作機器人以及噴涂機器人五大類，其中，負載機器人根據(jù)其承重能力又分為小負載、中負載、中大負載和大負載四類。公司輕型機器人主要用于 3C 行業(yè)的搬運、檢測、上下料及教育行業(yè)的教學系統(tǒng)；中小型機器人主要應用于汽車零部件；而大型負載機器人主要應用于光伏、通用機械、汽車及其零部件和建陶行業(yè)。

從公司的營業(yè)收入來看，2018-2022年上半年，公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品的營業(yè)收入連年下降，機器人整機產(chǎn)品的營業(yè)收入整體呈上升趨勢，2022年上半年，公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品的營業(yè)收入為3.82億元，同比增長10.40%；機器人整機產(chǎn)品的營業(yè)收入為2.17億元，與去年同期持平。2022年上半年，公司繼續(xù)聚焦工業(yè)機器人業(yè)務，推動系統(tǒng)集成業(yè)務與整機業(yè)務協(xié)同發(fā)展，不斷拓寬業(yè)務范圍，為富士康、比亞迪等客戶提供工業(yè)機器人產(chǎn)品，緊抓新能源發(fā)展風口，與新能源行業(yè)的多家龍頭企業(yè)達成合作，推出新型機器人產(chǎn)品為公司經(jīng)營業(yè)績的增長提供助力。

從公司產(chǎn)品毛利率來看，2018-2022年上半年，系統(tǒng)集成產(chǎn)品的毛利率上下波動，機器人整機產(chǎn)品的毛利率呈現(xiàn)出先升后降的態(tài)勢，2022年上半年，公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品毛利率為12.72%，機器人整機產(chǎn)品毛利率為17.87%。由于公司經(jīng)營所需的原材料及核心零部件的價格存在波動風險，疊加工業(yè)機器人領域同行競爭者增加，市場競爭日趨激烈，導致機器人整機產(chǎn)品毛利率持續(xù)下滑。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及供需形勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。