2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量、安裝量、保有量現(xiàn)狀簡(jiǎn)析，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)走強(qiáng)[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量和保有量分別為28萬(wàn)套和149.1萬(wàn)套。未來(lái)鋰電、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展，仍將為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)帶來(lái)可觀增量。

關(guān)鍵詞：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 工業(yè)機(jī)器人安裝量 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量保有量 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈 工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)企業(yè)

一、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)概述

考慮到我國(guó)在應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害和公共安全事件中，對(duì)特種機(jī)器人有著相對(duì)突出的需求，中國(guó)電子學(xué)會(huì)將機(jī)器人劃分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人三類(lèi)。工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器，主要包括焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、包裝機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、切割機(jī)器人和凈室機(jī)器人等，工業(yè)機(jī)器人按照機(jī)械結(jié)構(gòu)主要可以分為垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人、平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人（SCARA機(jī)器人）、協(xié)作機(jī)器人、DELTA機(jī)器人四類(lèi)。

二、工業(yè)機(jī)器人發(fā)展背景

十三五”以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)各種支持機(jī)器人發(fā)展的政策，引導(dǎo)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。早在2015年發(fā)布的制造強(qiáng)國(guó)的行動(dòng)綱領(lǐng)《中國(guó)制造2025》中，就已經(jīng)宣布了機(jī)器人是未來(lái)的重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，強(qiáng)調(diào)以標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)中國(guó)制造質(zhì)量的提升。2023年1月，工信部聯(lián)合十七部門(mén)出臺(tái)了《“機(jī)器人+”行動(dòng)方案》，著重強(qiáng)調(diào)了未來(lái)機(jī)器人的發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃，以及增強(qiáng)機(jī)器人對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力，近期北京、上海和深圳等省市持續(xù)出臺(tái)地方政策促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人高端化、智能化和綠色化發(fā)展。

三、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為伺服系統(tǒng)、減速器、控制器等核心零部件和齒輪、渦輪、蝸桿等關(guān)鍵材料。減速器、伺服系統(tǒng)（包括伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)）及控制器是工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件，直接決定工業(yè)機(jī)器人的性能、可靠性和負(fù)荷能力，對(duì)機(jī)器人整機(jī)起著至關(guān)重要的作用。工業(yè)機(jī)器人整機(jī)制造廠商主要包括埃夫特、新松機(jī)器人、埃斯頓、ABB、安川電機(jī)等，從核心零部件、整機(jī)制造到系統(tǒng)集成整條產(chǎn)業(yè)鏈，外資仍然占有優(yōu)勢(shì)地位。

中國(guó)精密減速器市場(chǎng)長(zhǎng)期被外資企業(yè)壟斷，但當(dāng)前中國(guó)企業(yè)積極布局精密減速器業(yè)務(wù)，主要公司包括綠的諧波、南通振康、中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)、秦川機(jī)床、上海機(jī)電和巨輪股份等；這些公司原有業(yè)務(wù)屬于精密儀器件領(lǐng)域，包括齒輪、數(shù)控機(jī)床等，能夠發(fā)揮業(yè)務(wù)的協(xié)同性。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)大量進(jìn)入精密減速器市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化的速度將會(huì)越來(lái)越快。2022年我國(guó)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量1262.8萬(wàn)臺(tái)，需求量898.10萬(wàn)臺(tái)。

四、全球和中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，工業(yè)機(jī)器人在汽車(chē)、電子、金屬制品、塑料及化工產(chǎn)品等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。新冠肺炎疫情的蔓延促進(jìn)各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，機(jī)器人成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)的重要工具。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工業(yè)機(jī)器人新增安裝為51.7萬(wàn)套，2022年工業(yè)機(jī)器人新增安裝在52.9萬(wàn)套左右。2021年全球工業(yè)機(jī)器人保有量為347.7萬(wàn)套，2022年底全球工業(yè)機(jī)器人保有量在390.7萬(wàn)套左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及供需形勢(shì)分析報(bào)告》

工業(yè)機(jī)器人早期主要應(yīng)用于汽車(chē)制造業(yè)的焊接、噴涂線，后來(lái)小型工業(yè)機(jī)器人（含SCARA、DELTA）因成本優(yōu)勢(shì)在3C行業(yè)快速替代人力的重復(fù)勞動(dòng)。近年受“雙碳政策驅(qū)動(dòng)”，鋰電池企業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)，鋰電池生產(chǎn)工藝中疊片、焊接、封裝等工序，因一致性需求使用機(jī)器人較多，后道檢測(cè)、組裝和PACK主要依賴(lài)機(jī)器人進(jìn)行大負(fù)載抓取、搬運(yùn)提升自動(dòng)化水平。倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)則主要由AGV、中大型堆垛機(jī)器人組成。隨著工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)滲透，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量和安裝量持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量和保有量分別為28萬(wàn)套和149.1萬(wàn)套。未來(lái)鋰電、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展，仍將為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)帶來(lái)可觀增量。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，增幅全球領(lǐng)先，2022年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)585.2億元，較2021年增長(zhǎng)11.2%增長(zhǎng)市場(chǎng)快速擴(kuò)張，已經(jīng)初步形成完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，“機(jī)器人+”應(yīng)用不斷拓展深入。隨著機(jī)器視覺(jué)技術(shù)發(fā)展與成熟，機(jī)器人處理問(wèn)題的自主性、可靠性大幅提升，新能源汽車(chē)、光伏、鋰電等戰(zhàn)略新興行業(yè)逐漸拓展工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景，行業(yè)規(guī)模不斷提升。

近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)發(fā)展規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)提升，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口規(guī)模整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)，整體出口量在2022年新高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口量分別為12.19萬(wàn)臺(tái)和29.86萬(wàn)臺(tái)，細(xì)分進(jìn)口來(lái)源，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要從日本、新加坡、德國(guó)等地進(jìn)口。從出口目的地來(lái)看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要出口至越南、韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等地，整體較為分散，其中越南和韓國(guó)分別占比9.37%和9.24%。

五、工業(yè)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍以外資品牌為主，市場(chǎng)集中度較高，2022年前五企業(yè)市場(chǎng)份額占比為46%（按銷(xiāo)量）。機(jī)器人四大家族FANUC、ABB、安川和KUKA合計(jì)占比近四成，這些企業(yè)在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)內(nèi)具有多年沉淀發(fā)展，無(wú)論在中國(guó)還是全球都具有明顯的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)；國(guó)產(chǎn)龍頭以埃斯頓、匯川技術(shù)等為代表，2022年市場(chǎng)份額占比分別為5.9%、5.2%，分別在六軸機(jī)器人、SCARA機(jī)器人領(lǐng)域具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。

埃斯頓業(yè)務(wù)覆蓋了從自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人到機(jī)器人集成應(yīng)用的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)有64款工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，包括六軸通用機(jī)器人、四軸碼垛機(jī)器人、SCARA機(jī)器人以及行業(yè)專(zhuān)用定制機(jī)器人，工作負(fù)載從3kg到600kg。機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作單元產(chǎn)品有20多種類(lèi)別，主要應(yīng)用于光伏、鋰電、焊接、鈑金折彎、沖壓、壓鑄、木工打孔、裝配、分揀、打磨、去毛刺、涂膠等，其中鈑金折彎、沖壓、光伏排版等均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，埃斯頓總營(yíng)收從2018年的14.61億元擴(kuò)張至2022年的38.81億元，其中工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營(yíng)收28.55億元，占比總營(yíng)收73.6%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及供需形勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。