2023年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量、安裝量、保有量現(xiàn)狀簡析，國產(chǎn)品牌競爭力持續(xù)走強[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國工業(yè)機器人安裝量和保有量分別為28萬套和149.1萬套。未來鋰電、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展，仍將為工業(yè)機器人市場帶來可觀增量。

關鍵詞：工業(yè)機器人產(chǎn)量 工業(yè)機器人安裝量 工業(yè)機器人產(chǎn)量保有量 工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈 工業(yè)機器人國產(chǎn)企業(yè)

一、工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)概述

考慮到我國在應對自然災害和公共安全事件中，對特種機器人有著相對突出的需求，中國電子學會將機器人劃分為工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人三類。工業(yè)機器人是面向工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度的機器人。工業(yè)機器人是自動執(zhí)行工作的機器裝置，是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機器，主要包括焊接機器人、搬運機器人、碼垛機器人、包裝機器人、噴涂機器人、切割機器人和凈室機器人等，工業(yè)機器人按照機械結構主要可以分為垂直多關節(jié)機器人、平面多關節(jié)機器人（SCARA機器人）、協(xié)作機器人、DELTA機器人四類。

二、工業(yè)機器人發(fā)展背景

十三五”以來，國家陸續(xù)出臺各種支持機器人發(fā)展的政策，引導機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。早在2015年發(fā)布的制造強國的行動綱領《中國制造2025》中，就已經(jīng)宣布了機器人是未來的重點發(fā)展對象，強調(diào)以標準引領中國制造質(zhì)量的提升。2023年1月，工信部聯(lián)合十七部門出臺了《“機器人+”行動方案》，著重強調(diào)了未來機器人的發(fā)展目標和計劃，以及增強機器人對經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的能力，近期北京、上海和深圳等省市持續(xù)出臺地方政策促進工業(yè)機器人高端化、智能化和綠色化發(fā)展。

三、工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為伺服系統(tǒng)、減速器、控制器等核心零部件和齒輪、渦輪、蝸桿等關鍵材料。減速器、伺服系統(tǒng)（包括伺服電機和伺服驅(qū)動）及控制器是工業(yè)機器人的三大核心零部件，直接決定工業(yè)機器人的性能、可靠性和負荷能力，對機器人整機起著至關重要的作用。工業(yè)機器人整機制造廠商主要包括埃夫特、新松機器人、埃斯頓、ABB、安川電機等，從核心零部件、整機制造到系統(tǒng)集成整條產(chǎn)業(yè)鏈，外資仍然占有優(yōu)勢地位。

中國精密減速器市場長期被外資企業(yè)壟斷，但當前中國企業(yè)積極布局精密減速器業(yè)務，主要公司包括綠的諧波、南通振康、中大力德、雙環(huán)傳動、秦川機床、上海機電和巨輪股份等；這些公司原有業(yè)務屬于精密儀器件領域，包括齒輪、數(shù)控機床等，能夠發(fā)揮業(yè)務的協(xié)同性。隨著中國國內(nèi)企業(yè)大量進入精密減速器市場，國產(chǎn)化的速度將會越來越快。2022年我國減速機行業(yè)產(chǎn)量1262.8萬臺，需求量898.10萬臺。

四、全球和中國工業(yè)機器人發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，工業(yè)機器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產(chǎn)品等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應用。新冠肺炎疫情的蔓延促進各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加快，機器人成為企業(yè)實現(xiàn)快速復工復產(chǎn)的重要工具。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工業(yè)機器人新增安裝為51.7萬套，2022年工業(yè)機器人新增安裝在52.9萬套左右。2021年全球工業(yè)機器人保有量為347.7萬套，2022年底全球工業(yè)機器人保有量在390.7萬套左右。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及供需形勢分析報告》

工業(yè)機器人早期主要應用于汽車制造業(yè)的焊接、噴涂線，后來小型工業(yè)機器人（含SCARA、DELTA）因成本優(yōu)勢在3C行業(yè)快速替代人力的重復勞動。近年受“雙碳政策驅(qū)動”，鋰電池企業(yè)快速擴產(chǎn)，鋰電池生產(chǎn)工藝中疊片、焊接、封裝等工序，因一致性需求使用機器人較多，后道檢測、組裝和PACK主要依賴機器人進行大負載抓取、搬運提升自動化水平。倉儲環(huán)節(jié)則主要由AGV、中大型堆垛機器人組成。隨著工業(yè)機器人應用領域持續(xù)滲透，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量和安裝量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)機器人安裝量和保有量分別為28萬套和149.1萬套。未來鋰電、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展，仍將為工業(yè)機器人市場帶來可觀增量。

我國工業(yè)機器規(guī)模持續(xù)增長，增幅全球領先，2022年工業(yè)機器人市場規(guī)模達585.2億元，較2021年增長11.2%增長市場快速擴張，已經(jīng)初步形成完整的機器人產(chǎn)業(yè)鏈，“機器人+”應用不斷拓展深入。隨著機器視覺技術發(fā)展與成熟，機器人處理問題的自主性、可靠性大幅提升，新能源汽車、光伏、鋰電等戰(zhàn)略新興行業(yè)逐漸拓展工業(yè)機器人應用場景，行業(yè)規(guī)模不斷提升。

近年來隨著國內(nèi)工業(yè)機器人相關技術發(fā)展規(guī)?；瘍?yōu)勢提升，我國工業(yè)機器人進口規(guī)模整體呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢，整體出口量在2022年新高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)機器人進出口量分別為12.19萬臺和29.86萬臺，細分進口來源，我國工業(yè)機器人主要從日本、新加坡、德國等地進口。從出口目的地來看，我國工業(yè)機器人主要出口至越南、韓國、美國、中國臺灣等地，整體較為分散，其中越南和韓國分別占比9.37%和9.24%。

五、工業(yè)機器人競爭現(xiàn)狀

我國工業(yè)機器人市場仍以外資品牌為主，市場集中度較高，2022年前五企業(yè)市場份額占比為46%（按銷量）。機器人四大家族FANUC、ABB、安川和KUKA合計占比近四成，這些企業(yè)在工業(yè)機器人行業(yè)內(nèi)具有多年沉淀發(fā)展，無論在中國還是全球都具有明顯的規(guī)模和技術優(yōu)勢；國產(chǎn)龍頭以埃斯頓、匯川技術等為代表，2022年市場份額占比分別為5.9%、5.2%，分別在六軸機器人、SCARA機器人領域具備一定規(guī)模和技術實力。

埃斯頓業(yè)務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人到機器人集成應用的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)有64款工業(yè)機器人產(chǎn)品，包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人、SCARA機器人以及行業(yè)專用定制機器人，工作負載從3kg到600kg。機器人標準化工作單元產(chǎn)品有20多種類別，主要應用于光伏、鋰電、焊接、鈑金折彎、沖壓、壓鑄、木工打孔、裝配、分揀、打磨、去毛刺、涂膠等，其中鈑金折彎、沖壓、光伏排版等均處于行業(yè)領先地位。經(jīng)營現(xiàn)狀而言，埃斯頓總營收從2018年的14.61億元擴張至2022年的38.81億元，其中工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)營收28.55億元，占比總營收73.6%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及供需形勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。