預(yù)見2022年：中國反芻動物飼料行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀、企業(yè)競爭及產(chǎn)業(yè)鏈布局分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：反芻動物飼料產(chǎn)量、反芻動物飼料市場結(jié)構(gòu)、反芻動物飼料企業(yè)布局、反芻動物飼料產(chǎn)業(yè)鏈、反芻動物飼料前景趨勢

一、反芻動物飼料概述

反芻動物通常情況下指的是一些食草動物，然后對于食草動物而言，植物里面的纖維相對比較難以消化吸收。而反芻動物的進食過程一般是比較匆忙的，對于一些粗飼料，反芻動物在進食過程中一般都是未經(jīng)咀嚼就會直接吞咽，進入胃部，經(jīng)過胃部一些軟化處理，還會再回到口腔進行咀嚼，然后再次進入胃部進行消化。反芻動物種類較多，包括牛、羊、鹿等。

反芻動物飼料是指用于反芻動物的飼料。針對反芻動物的特殊消化能力，飼料中需要加人與其胃部環(huán)境一致的微生物成分，使牲畜在進食的同時能夠通過進食保養(yǎng)其獨特的胃部環(huán)境，改善其體質(zhì)、增強其抗病能力。參考其他飼料品種，反芻動物飼料可分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料。

飼料分類

資料來源：智研咨詢整理

二、飼料工業(yè)發(fā)展歷程和階段

現(xiàn)代意義上的中國飼料工業(yè)的發(fā)展可劃分為三個階段：1、起步發(fā)展階段（1979年～2002年）；2、快速發(fā)展階段（2003年～2014年）；3、整合提升階段（2015至今）。當前中國飼料工業(yè)進入整合提升階段。

中國飼料工業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

美國和日本等海外國家的畜牧業(yè)經(jīng)歷了不同程度的規(guī)?；葑冞^程。我國畜牧業(yè)的發(fā)展趨勢與美國和日本的畜牧業(yè)有許多相似之處。目前，我國養(yǎng)豬、家禽養(yǎng)殖的規(guī)模和趨勢明顯強于反芻動物養(yǎng)殖業(yè)（奶牛、肉牛、肉羊等），反芻動物內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模和趨勢明顯強于肉牛養(yǎng)殖。分析原因在于豬和家禽的規(guī)?；B(yǎng)殖比反芻動物更有效。以我國養(yǎng)豬業(yè)和奶牛養(yǎng)殖為例，從實證資料來看，國內(nèi)養(yǎng)豬的規(guī)模優(yōu)勢高于奶牛養(yǎng)殖。因此，結(jié)合國內(nèi)外畜牧業(yè)的發(fā)展趨勢，我國未來反芻動物養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將明顯低于生豬、家禽，商業(yè)化反芻動物飼料的發(fā)展空間大。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國反芻動物飼料行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》

三、中國反芻動物飼料生產(chǎn)形勢

2015年我國反芻動物飼料產(chǎn)量為884.2萬噸，2021年我國反芻動物飼料產(chǎn)量增長至1480.3萬噸，2015-2021年行業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)年均復(fù)合增速8.97％。

2015-2021年我國反芻動物飼料產(chǎn)量

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從結(jié)構(gòu)占比來看，2021年豬飼料占商品飼料總產(chǎn)量的44.56%、蛋禽飼料占11.01%、肉禽飼料占30.36%、水產(chǎn)飼料占7.81%、反芻動物飼料僅占5.04%。

配合飼料是反芻動物飼料主要產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國反芻動物配合飼料產(chǎn)量1096.2萬噸，占反芻動物飼料總產(chǎn)量的比重在74.05%；反芻動物濃縮飼料產(chǎn)量為319.7萬噸，占比21.6%；反芻動物添加劑預(yù)混飼料產(chǎn)量64.4萬噸，占4.35%。

2015-2021年我國反芻動物飼料細分產(chǎn)品產(chǎn)量（按類型）

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國反芻動物飼料細分產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（按類型）

資料來源：智研咨詢整理

奶牛飼料產(chǎn)量占比過半。從反芻動物飼料用途看，2021年我國肉牛飼料產(chǎn)量為556.7萬噸，占反芻動物飼料總產(chǎn)量的37.61%；奶牛飼料產(chǎn)量828.7萬噸，占比55.98%；肉羊飼料產(chǎn)量為94.9萬噸，占6.4%。

2015-2021年我國反芻動物飼料細分產(chǎn)品產(chǎn)量（按用途）

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國反芻動物飼料細分產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（按用途）

資料來源：智研咨詢整理

四、中國反芻動物飼料企業(yè)營收及競爭格局

我國反芻動物飼料（商品飼料）主要企業(yè)有：禾豐股份、新疆泰昆、長春博瑞、天康生物、北京九州大地、大北農(nóng)、北京永和榮達、江蘇波杜農(nóng)牧、內(nèi)蒙古正大、包頭市北辰飼料等。其中禾豐股份2021年反芻動物飼料銷量71.69萬噸，2022年上半年銷量33.1萬噸；大北農(nóng)2021年反芻動物飼料銷量57.45萬噸，2022年上半年銷量27.9萬噸；天康生物2021年反芻動物飼料銷量45.43萬噸。反芻動物飼料仍然屬于小眾飼料產(chǎn)品，與豬禽飼料相比，反芻動物飼料的生產(chǎn)優(yōu)先級較低，國內(nèi)傳統(tǒng)大型飼料企業(yè)主要布局在豬和家禽板塊，反芻動物飼料板塊布局少。反芻動物飼料市場企業(yè)較多，被大量中小型飼料企業(yè)瓜分，行業(yè)集中度較低。

2016-2022年上半年重點企業(yè)反芻動物飼料銷量（萬噸）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、中國反芻動物飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、反芻動物飼料產(chǎn)業(yè)鏈概述

反芻動物飼料產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原料，包括苜蓿草、秸稈資源及各類添加劑等；中游為不同品種的工業(yè)反芻動物飼料，主要為牛飼料及羊飼料；下游為反芻動物的飼養(yǎng)，面向養(yǎng)殖戶及各類專業(yè)養(yǎng)殖機構(gòu)。

反芻動物飼料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2、反芻動物飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

紫花苜蓿被稱為“牧草女王”，紫花苜蓿有草捆與顆粒型，如果使用得當，可以嘗試生產(chǎn)適應(yīng)各個階段類型的飼料產(chǎn)品。

2012年以來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部先后啟動了高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范建設(shè)項目。到2019年，我國苜蓿商業(yè)草種植面積已達658.8萬畝，商品草總產(chǎn)量為384.5萬t，包括苜蓿干草捆、苜蓿青貯飼料和少量草粉等。其中，甘肅省種植最大，面積占全國42.5%，產(chǎn)量占45.2%；其次是內(nèi)蒙古，苜蓿草種植面積占21.1%，苜蓿草產(chǎn)量占19.8%；寧夏居第三，苜蓿商品草種植面積和產(chǎn)量分別占12.2%和10.2%。初步統(tǒng)計2020年中國紫花苜蓿商品草產(chǎn)量400萬噸，2021年產(chǎn)量達到422.4萬噸。

2015-2021年中國紫花苜蓿商品草產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

我國是牧草匱乏國家, 為了解決反芻動物商品飼料發(fā)展, 需要從各方面采取有效措施。其中, 開發(fā)用于反芻動物的秸稈飼料是一條可供選擇的途徑。所謂秸稈飼料, 主要是指以玉米、小麥、高粱等作物秸稈經(jīng)各種加工而成的飼料。秸稈回收加工成飼料將減少焚燒帶來的環(huán)境污染, 提升產(chǎn)品附加值, 也有利于農(nóng)民增收, 降低種植風險。將秸稈經(jīng)過處理后作成顆粒飼料應(yīng)用到牛羊等反芻動物中已得到廣泛認可，我國秸稈資源主要有稻草、麥稈、玉米稈、棉稈、油料稈、豆類稈、薯類稈等構(gòu)成。

中國秸稈資源理論產(chǎn)生量

資料來源：智研咨詢整理

3、反芻動物飼料產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

（1）牛養(yǎng)殖行業(yè)

奶牛養(yǎng)殖行業(yè)。我國奶牛養(yǎng)殖主要包括中國荷斯坦牛、乳用西門塔爾牛、奶水牛、褐牛和三河牛等品種，其中荷斯坦牛是我國奶牛的主要品種，也是高度國際化的品種，占我國奶牛總存欄量的80%以上。我國奶牛核心種源自給率較低，對外依存度仍然較高，國內(nèi)存欄乳用種公牛主要來源于活體引進和進口胚胎，優(yōu)質(zhì)凍精也以進口為主。

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)。中國是全世界地方牛品種最多的國家之一，地方黃牛品種有54個、水牛品種26個、牦牛品種12個。與此同時，我國還積極引進品種，與地方牛品種進行雜交，培育新品種。地方黃牛品種是我國肉牛產(chǎn)業(yè)的主導品種，但該品種的肉用性能有所不足。我國肉牛良種覆蓋率不到30%，與肉牛養(yǎng)殖發(fā)達國家90%的水平差距較大。總體而言，我國肉牛種業(yè)呈現(xiàn)出品種多，單品種核心群規(guī)模小，育種工作持續(xù)性較弱的特征。

近十多年來，我國的奶牛養(yǎng)殖在養(yǎng)殖規(guī)模、單產(chǎn)、質(zhì)量水平上均發(fā)展到了一個新的階段。從存欄總量來看，我國的奶牛存欄量從2011年自1440.2萬頭增加至2015年的1507.2萬頭。2017-2018年，中國奶業(yè)供給相對過剩，存欄量有所降低，但產(chǎn)量大體穩(wěn)定，2019年隨著主要奶業(yè)對上游養(yǎng)殖業(yè)的拓展，產(chǎn)業(yè)資本支出的增長，我國國內(nèi)奶牛存欄量開始回升，2020年我國奶牛存欄量再次回升到1400萬頭。2021年我國奶牛存欄量約為1432.3萬頭。

2015-2021年中國奶牛存欄量統(tǒng)計

資料來源：中國奶業(yè)年鑒、智研咨詢整理

全體牛養(yǎng)殖行業(yè)，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國牛存欄量為9562.06萬頭，牛出欄量約為4565.45萬頭。2021年底我國牛存欄量為9817.25萬頭，牛出欄量為4707.43萬頭。

2015-2021年我國牛存欄量及出欄量統(tǒng)計

資料來源；國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

（2）羊養(yǎng)殖行業(yè)

我國綿羊、山羊品種資源豐富，地方品種共100個，且大多都具有耐粗飼、抗病性強等優(yōu)點。然而，這其中大多數(shù)品種產(chǎn)肉性能較低，肉品質(zhì)較差，缺乏專用的肉羊品種。與此同時，我國還引進多個肉羊品種。這些引進品種除了作為新品種培育外，還經(jīng)過與地方品種雜交，形成多種類型的雜交群體。由于引種上缺乏宏觀調(diào)控，使得我國引進的肉用種羊品質(zhì)參差不齊。雖然我國是養(yǎng)羊大國，羊肉產(chǎn)量居世界首位，但是我國大部分種羊場育種基礎(chǔ)設(shè)施和裝備落后，育種技術(shù)力量不強，核心群體規(guī)模小，種羊質(zhì)量參差不齊，生產(chǎn)性能不高。總體而言，我國肉羊品種良種化程度仍然較低，羊肉生產(chǎn)仍以地方品種或細毛羊雜種羊為主，生產(chǎn)水平與發(fā)達國家仍有差距。

2015-2021年中國羊存欄量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

六、中國反芻動物飼料行業(yè)驅(qū)動因素及發(fā)展前景分析

長遠來看，我國反芻動物工業(yè)飼料需求潛力較大，市場需求將穩(wěn)定增長，行業(yè)增長動力主要來源于兩個方面。一是經(jīng)濟穩(wěn)定的增長，居民收入的上升，食品消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，牛羊肉及奶類等優(yōu)質(zhì)動物蛋白需求將持續(xù)穩(wěn)定增長。二是隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，養(yǎng)殖的規(guī)模化程度將持續(xù)提升，在規(guī)模化養(yǎng)殖中，工業(yè)飼料的應(yīng)用比例明顯高于散養(yǎng)模式，規(guī)?；B(yǎng)殖的發(fā)展將推動反芻動物工業(yè)飼料需求持續(xù)穩(wěn)定增長。

1、人均可支配收入的穩(wěn)定增長，飲食結(jié)構(gòu)變化顯著

從經(jīng)濟學的角度來看，收入規(guī)模是決定居民消費能力的根本因素，收入水平的提高是居民消費的直接動力。自改革開放以來，我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入不斷上升。

2015-2021年中國居民人均可支配收入情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

2015-2021年中國城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民消費支出情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

2、養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘?/strong>