2021年中國甜味劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：無糖之風(fēng)盛行，推動(dòng)我國甜味劑市場需求擴(kuò)容[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

甜味劑是指能賦予食物甜味的食品添加劑。根據(jù)我國的《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》，被批準(zhǔn)使用的甜味劑分為天然甜味劑、合成甜味劑、糖醇類甜味劑三類。天然甜味劑以甜菊糖苷、羅漢果甜苷為主，都是從純天然植物中直接提取的甜味劑產(chǎn)品，天然無危害。合成甜味劑是通過化學(xué)合成方式制備的甜味劑。糖醇類甜味劑則是通過淀粉、蔗糖發(fā)酵或者加氫的方式制備。甜度是許多食物衡量味道的指標(biāo)之一，為使食物或飲料更適口，需要加入一定量的甜味劑。目前飲料是甜味劑最主要的下游應(yīng)用行業(yè)，其次是在調(diào)味品、個(gè)護(hù)產(chǎn)品、烘焙食物等領(lǐng)域。

甜味劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

2018年我國羅漢果的價(jià)格保持穩(wěn)定，但在2019年下半年后，羅漢果價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度的波動(dòng)。2021年年底，羅漢果價(jià)格漲幅較大，從2018年0.9元/千克漲至1.7元/千克。羅漢果甜苷是從羅漢果果實(shí)中提取的一種天然無糖甜味劑，甜度約為蔗糖的150-300倍。羅漢果作為藥食兩用產(chǎn)品，其提取物具有清熱、鎮(zhèn)咳、潤腸等藥用功效，羅漢果是一種清潔健康的代糖。

2018-2021年中國羅漢果價(jià)格（元/千克）

資料來源：中藥材天地網(wǎng)、智研咨詢整理

2014-2022年我國制糖期的蔗糖產(chǎn)量波動(dòng)幅度較大，其產(chǎn)量在2019年得到較大幅度的增長。2019/20年我國制糖期的蔗糖產(chǎn)量為256.05萬噸，同比增長86.67%。2017-2021年我國淀粉糖產(chǎn)量呈波浪式浮動(dòng)，2021年淀粉糖產(chǎn)量為1494萬噸，同比增長19.85%。蔗糖和淀粉糖都是制備甜味劑的重要原材料，主要用于糖醇類甜味劑的生產(chǎn)。

中國蔗糖和淀粉糖產(chǎn)量情況

資料來源：中國糖業(yè)協(xié)會、中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國甜味劑行業(yè)市場競爭狀況及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》

三、中游產(chǎn)業(yè)

2016-2021年我國甜味劑產(chǎn)量持續(xù)上漲，且從2018年開始漲幅增至10%以上。2021年我國甜味劑產(chǎn)量為25.3萬噸，同比增長9.52%。近年來，隨著人們健康意識的增強(qiáng)，人們認(rèn)識到高油高糖的飲食習(xí)慣對身體帶來的不良影響后，都在逐漸調(diào)整自己的飲食習(xí)慣，同時(shí)國家也不斷發(fā)布政策，鼓勵(lì)居民健康生活，推行“減鹽、減油、減糖”的生活習(xí)慣。

2016-2021年中國甜味劑產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

合成甜味劑是通過化學(xué)合成的方式制備甜味劑，其成本相對較低且甜度高，產(chǎn)品利潤高，因此許多生產(chǎn)商選擇使用合成甜味劑。合成甜味劑在我國甜味劑市場中的份額占比達(dá)到52.38%。其次是天然甜味劑，甜度高且口感好，天然甜味劑提取自天然植物，與其他化工甜味劑相比更加健康。糖醇類甜味劑甜度相對較低，食用后不易被消化吸收，食用過多易造成腹瀉，往往需要與高倍甜味劑復(fù)配使用。

2020年中國甜味劑市場格局

資料來源：智研咨詢整理

甜價(jià)比是指單位價(jià)格所能提供的甜度，甜價(jià)比越高，性價(jià)比越高，越有利于下游生產(chǎn)廠家節(jié)約生產(chǎn)成本。相比之下，合成甜味劑的甜價(jià)比最高，是天然甜味劑的兩至三倍。因此許多廠家更愿意選擇合成甜味劑進(jìn)行生產(chǎn)，目前合成甜味劑在我國甜味劑市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

中國甜味劑細(xì)分產(chǎn)品甜價(jià)比

資料來源：CKNI、智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

隨著時(shí)代的發(fā)展，現(xiàn)在市面上的飲料種類豐富多樣，尤其年輕人喜歡追求新鮮的東西，更注重感官的享受，比起寡淡的白開水，年輕一代的消費(fèi)者更愿意和飲料。但過多飲用飲料，會導(dǎo)致鈣和鉀的攝入量減少，蔗糖攝入量增多，從而導(dǎo)致肥胖、糖尿病、腎結(jié)石等各種疾病。近年來國家加強(qiáng)對健康飲食生活習(xí)慣的宣傳，居民健康意識的不斷增強(qiáng)，甜味劑在食品領(lǐng)域迅速擴(kuò)張，國內(nèi)無糖之風(fēng)盛行，無糖食品成為國內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域增長較快的產(chǎn)品之一。2021年我國甜味劑市場中飲料占比達(dá)到51%，成為甜味劑最大的下游消費(fèi)市場。其次是餐桌調(diào)味品和個(gè)護(hù)產(chǎn)品，分別占比為15%、13%。

2021年中國甜味劑應(yīng)用市場格局

資料來源：智研咨詢整理

2014-2021年我國無糖飲料的市場規(guī)模持續(xù)上漲，且增長幅度較快，尤其在2018年無糖飲料的市場規(guī)模為67.2億元，增速達(dá)到60.77%。2018年元?dú)馍滞瞥鰺o糖氣泡水，推出“0糖0脂0卡，就和元?dú)馍痔K打氣泡水”的廣告語，一時(shí)間吸引了大量的消費(fèi)者，爆紅市場。隨后許多飲料產(chǎn)品也陸續(xù)推出了0糖飲料，我國無糖飲料市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

2014-2021年中國無糖飲料市場規(guī)模（億元）

資料來源：IDF、智研咨詢整理

調(diào)味品是甜味劑的第二大下游消費(fèi)市場，占比為15%。糖具有體現(xiàn)的作用，因此大部分調(diào)味品中也會含有糖，例如醬油、醋、醬制品、腐乳、料酒等調(diào)味料中就會添加三氯蔗糖以替代蔗糖。近年來，控糖、減糖的生活理念逐漸被更多人接收和執(zhí)行，同時(shí)社會對女性以瘦為美的審美導(dǎo)致許多女性在生活中更加苛刻糖分的攝入，相比于傳統(tǒng)調(diào)味品，她們更愿意選擇低脂調(diào)味品。

2014-2021年中國調(diào)味品市場規(guī)模

資料來源：iiMedia Research、智研咨詢整理

從中國甜味劑的下游產(chǎn)業(yè)情況看，健康生活意識的加強(qiáng)、減糖飲食的理念深入人心，無糖飲料的市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。另外，近年來國家陸續(xù)發(fā)布政策，倡導(dǎo)居民健康生活，鼓勵(lì)全社會減鹽、減油、減糖，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行低糖或無糖生產(chǎn)，甜味劑的市場需求將持續(xù)擴(kuò)容。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國甜味劑行業(yè)市場競爭狀況及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。