2021年中國企業(yè)級外部存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展歷程、市場規(guī)模、企業(yè)級外部存儲企業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)競爭分析[圖]

關(guān)鍵詞：企業(yè)級外部存儲規(guī)模 企業(yè)級外部存儲競爭格局 企業(yè)級外部存儲產(chǎn)業(yè)鏈 企業(yè)級外部存儲企業(yè)布局

1、企業(yè)級外部存儲行業(yè)簡述

存儲器種類豐富，按用途可分為主存儲器和輔助存儲器，主存儲器又稱內(nèi)存儲器（簡稱內(nèi)存），輔助存儲器又稱外存儲器（簡稱外存）。外儲存器是指除計算機內(nèi)存及CPU緩存以外的儲存器，此類儲存器一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù)。常見的外存儲器有硬盤、軟盤、光盤、U盤等。

從 IDC 的統(tǒng)計口徑來看，企業(yè)級存儲可以分為外部存儲、基于服務(wù)器的存儲和 ODM 三個子類，其中外部存儲部分的發(fā)展是傳統(tǒng)意義下市場關(guān)注的重點。

企業(yè)對數(shù)據(jù)存儲有著額外的需求，它的高標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)在：高可靠性、高可用性、可維護(hù)性、高性能、大容量、可擴展性和高級的數(shù)據(jù)保護(hù)（備份和容災(zāi)）。

有別于個人用戶使用的移動硬盤、U盤等消費級存儲，企業(yè)級存儲因為是企業(yè)信息資產(chǎn)存放的地方，需要極高的可靠性、穩(wěn)定性。而且，在當(dāng)今信息化逐漸深入的時代背景下，大多數(shù)行業(yè)都需要借助信息技術(shù)（簡稱IT）去提高管理效率，維護(hù)客戶關(guān)系，快速響應(yīng)瞬息萬變的商業(yè)環(huán)境，并給領(lǐng)導(dǎo)者提供值得信賴的決策信息。這使得IT數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、存放、傳輸、保護(hù)變得日益重要，對于重要的關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用，還需要通過備份、容災(zāi)等手段，更好地將數(shù)據(jù)保護(hù)起來，以應(yīng)對可能突如其來的災(zāi)難事件。

2、企業(yè)級外部存儲行業(yè)發(fā)展歷程

自1978年第一個RAID被推出以來，存儲系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展了四十余年的時間，根據(jù)各個時段存儲的特性不同，IDC簡單地把存儲發(fā)展劃分為五個階段。

存儲系統(tǒng)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢資整理

3、企業(yè)級外部存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

企業(yè)級外部存儲行業(yè)的上游行業(yè)包括存儲介質(zhì)、存儲芯片、服務(wù)器、軟件等，中游行業(yè)是企業(yè)級外部存儲行業(yè)，下游面向政府、金融、通信、教育等領(lǐng)域。

企業(yè)級外部存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

企業(yè)級外部存儲產(chǎn)業(yè)上游是基礎(chǔ)支撐層，企業(yè)級外部存儲產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成包括服務(wù)器、軟件、存儲介質(zhì)以及存儲芯片等成本。企業(yè)級外部存儲的主要成本是人工研發(fā)成本，占比較大。上游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展保障了原料的充裕供應(yīng)，可以確保企業(yè)級外部存儲行業(yè)快速發(fā)展所需原材料的穩(wěn)定，推動企業(yè)級外部存儲行業(yè)的發(fā)展。

企業(yè)級外部存儲主要應(yīng)用于政府（28.28%）、金融（15.24%）、通信（13.90%）、教育（6.9%）、制造（7.94%）以及交通（7.04%）等領(lǐng)域。企業(yè)級外部存儲下游行業(yè)的發(fā)展壯大以及下游各行業(yè)數(shù)字化進(jìn)一步發(fā)展，對企業(yè)級外部存儲的需求越來越旺盛，將會拉動企業(yè)級外部存儲市場需求的增長。

2021年企業(yè)級外部存儲下游需求規(guī)模分布

資料來源：智研咨詢整理

4、企業(yè)級外部存儲市場競爭狀況

企業(yè)級外部存儲市場參與者根據(jù)主營業(yè)務(wù)可以分為專業(yè)存儲廠商和綜合性IT廠商兩大陣營。國外的專業(yè)存儲廠商如EMC、NetApp 等，綜合性IT廠商如 IBM、日立等。國內(nèi)廠商已經(jīng)成為中國存儲市場的重要力量，本土廠商中，同有科技、宏杉科技則專注于存儲領(lǐng)域，屬于專業(yè)存儲廠商；華為公司、浪潮信息、中科曙光、H3C屬于綜合性IT廠商；海康威視、大華股份、宇視科技則是專攻視頻存儲領(lǐng)域的綜合IT廠商。

企業(yè)級外部存儲行業(yè)的主要企業(yè)格局

資料來源：公開資料整理

國內(nèi)企業(yè)級外部存儲領(lǐng)先企業(yè)一覽

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年上半年，華為在我國企業(yè)級外部存儲市場中的地位依然牢固，市場占比達(dá)29.6%；新華三、浪潮、聯(lián)想、?？低曇来挝涣械诙恋谒奈?，市場份額分別為12.0%、10.4%、7.9%、6.1%，CR5為66.0%。隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，更多用戶將追求建立更高效節(jié)能的未來數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，“全閃存數(shù)據(jù)中心”成為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的目標(biāo)，其他傳統(tǒng)行業(yè)如制造、教育和交通等行業(yè)將繼續(xù)加大對全閃存陣列的采購。

2021年上半年中國企業(yè)級外部存儲市場企業(yè)市場份額

資料來源：IDC

5、企業(yè)級外部存儲市場規(guī)模分析

據(jù)統(tǒng)計我國企業(yè)級外部存儲行業(yè)產(chǎn)值從2017年的109.0億元增長至2021年的361.1億元，企業(yè)級外部存儲行業(yè)市場規(guī)模從2017年的185.4億元增長至2021年的425.8億元，2017年以來企業(yè)級外部存儲市場規(guī)模復(fù)合增速為 23.10%。

2017-2021年我國企業(yè)級外部存儲行業(yè)產(chǎn)值及市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

6、企業(yè)級外部存儲行業(yè)發(fā)展趨勢分析

市場整合成長趨勢：我國企業(yè)級外部存儲市場集中度較高，華為、新華三、浪潮、聯(lián)想四家企業(yè)市占率合計在50%以上。在此基礎(chǔ)上，頭部廠商持續(xù)加大技術(shù)研究，創(chuàng)新產(chǎn)品加速推出，市場份額還將繼續(xù)提升，市場集中度有望進(jìn)一步提高。

需求變化趨勢及新的商業(yè)機遇預(yù)測：中國企業(yè)級外部存儲市場的增長動力在于，用戶需要在基礎(chǔ)設(shè)施增加支出以支持?jǐn)?shù)字化解決方案以及第三平臺技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展?；旌?多云IT戰(zhàn)略和人工智能（AI）/機器學(xué)習(xí)也會繼續(xù)作為未來幾年投資的關(guān)鍵領(lǐng)域，靈活和智能的存儲解決方案將仍然是服務(wù)于該領(lǐng)域的供應(yīng)商的首要投資重點。由于存儲系統(tǒng)本身的多樣化，以及需要具備與越來越廣泛的技術(shù)相互操作的能力，存儲供應(yīng)需要高度關(guān)注專有產(chǎn)品的創(chuàng)新，同時確保這些產(chǎn)品適合不斷擴展的軟件、硬件和基于云環(huán)境的生態(tài)系統(tǒng)。

企業(yè)區(qū)域市場拓展的趨勢：國家發(fā)展改革委等部委聯(lián)合印發(fā)通知，在京津冀、長三角、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。中國“東數(shù)西算”工程全面啟動。企業(yè)存儲作為數(shù)據(jù)核心載體，在“東數(shù)西算”工程中將扮演重要角色。

科研開發(fā)趨勢及替代技術(shù)進(jìn)展：目前，國內(nèi)首款采用全NVMe協(xié)議的集中式存儲產(chǎn)品Alletra系列存儲已經(jīng)正式推出，實現(xiàn)了對前后端 NVMe-oF互連、NVMe SSD 及NVMe SCM的支持，帶來了強大IOPS、帶寬性能和超低數(shù)據(jù)讀寫時延；同時，Alletra系列存儲為云而生，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)在設(shè)備、云端及本地數(shù)據(jù)中心間的無縫流動，幫助用戶完成對存儲統(tǒng)一的資源、任務(wù)分發(fā)和統(tǒng)一的部署、管理，其采用的100%可用性設(shè)計和全場景存儲解決方案也為用戶提供了可靠性保障。

在分布式存儲市場，NVMe+SCM全新架構(gòu)的軟件定義存儲X10000全閃節(jié)點也在近期進(jìn)入市場。這款產(chǎn)品有效突破傳統(tǒng)協(xié)議的性能瓶頸，實現(xiàn)了全閃存儲潛能的最大發(fā)揮，高效服務(wù)于包括高性能計算、基因測序、人工智能、8K超高清等對性能要求極高的場景，進(jìn)一步拓展了分布式存儲的場景應(yīng)用。

影響企業(yè)銷售與服務(wù)方式的關(guān)鍵趨勢：面對數(shù)字化轉(zhuǎn)型下企業(yè)存儲發(fā)展的新格局，中國市場全新存儲產(chǎn)品和智能數(shù)據(jù)服務(wù)構(gòu)建完善解決方案正在不斷涌現(xiàn)，充分滿足用戶對更敏捷的存儲響應(yīng)與極致性能的需求，有效加速海量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價值的釋放，為百行百業(yè)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供強大賦能?？梢灶A(yù)見，中國企業(yè)存儲市場的發(fā)展將繼續(xù)高歌猛進(jìn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國企業(yè)級外部存儲行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。