2021年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢(shì)展現(xiàn)，推動(dòng)磷酸鐵需求量繼續(xù)上漲[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無(wú)機(jī)化合物，分子式為FePO4，是一種白色、灰白色單斜晶體粉末。其主要用途在于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等，還可以作為營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑添加在面包、飼料等產(chǎn)品之中。磷酸鐵是由鐵鹽溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制備磷酸鐵的生產(chǎn)原料。磷酸鐵早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域。隨著研究的深入、新能源汽車的出現(xiàn)和發(fā)展，磷酸鐵鋰電池成為了磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的下游行業(yè)。

磷酸鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來(lái)源：智研咨詢整理

目前磷酸鐵的生產(chǎn)工藝主要有鈉法、銨法、鐵粉、肥料磷酸、氧化鐵紅、磷酸氫鈣6中工藝，無(wú)論是哪一種都是通過(guò)磷源和鐵源在調(diào)節(jié)劑的作用下制成的。磷酸鐵的生產(chǎn)成本中磷源占主導(dǎo)地位，占比為53%，因此磷礦石的產(chǎn)量和均價(jià)在較大程度上也會(huì)影響磷酸鐵的生產(chǎn)和價(jià)格。

磷酸鐵生產(chǎn)成本占比

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二、上游產(chǎn)業(yè)

磷礦石是磷酸鐵重要的上游生產(chǎn)資源。我國(guó)的磷礦石產(chǎn)量豐富，2021年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量為10289.9萬(wàn)噸，同年全球磷礦石產(chǎn)量為2.19億噸，中國(guó)占到全球磷礦石產(chǎn)量的47%。在磷酸鐵的生產(chǎn)成本中，磷源占比超過(guò)一半，占據(jù)主導(dǎo)地位，我國(guó)豐富的磷礦石資源為磷酸鐵的生產(chǎn)和發(fā)展提供保障。

2016-2022年中國(guó)磷礦石產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2016-2020年我國(guó)磷礦石的價(jià)格漲跌幅度整體較為平穩(wěn)，但在2020年后出現(xiàn)了暴漲。其主要原因是輸入型通脹導(dǎo)致的，由于當(dāng)時(shí)國(guó)際市場(chǎng)磷礦石價(jià)格較高，國(guó)內(nèi)外出現(xiàn)了明顯價(jià)差，國(guó)內(nèi)磷礦石企業(yè)更傾向于出口，因此拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)磷礦石價(jià)格的上漲。2021年末我國(guó)磷礦石價(jià)格由2020年末的396元/噸漲至690元/噸。另一方面我國(guó)磷礦石市場(chǎng)上的供不應(yīng)求導(dǎo)致磷礦石價(jià)格繼續(xù)攀升，2022年6月漲至1064元/噸。

2016-2022年中國(guó)磷礦石價(jià)格（元/噸）

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》

三、中游產(chǎn)業(yè)

2019-2022年我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)上漲，尤其從2021年開(kāi)始，我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量增速加快，2021年我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量達(dá)33.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)164.72%。2022年上半年我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量為24.2萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)112%。近兩年，我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量飛速增長(zhǎng)，主要是由于下游新能源汽車的磷酸鐵鋰電池需求量的增長(zhǎng)帶動(dòng)了磷酸鐵需求量的增長(zhǎng)。

2019-2022年中國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

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目前，湖南裕能占據(jù)我國(guó)磷酸鐵市場(chǎng)的龍頭地位，市場(chǎng)份額占比為18%，其次是湖南雅城、銅陵納源、貴州安達(dá)、湖北萬(wàn)潤(rùn)和九江天賜位于第二梯隊(duì)，占比均不低于10%。6家企業(yè)的市場(chǎng)份額占比合計(jì)超過(guò)70%，我國(guó)磷酸鐵的市場(chǎng)集中度較高。

2021年中國(guó)磷酸鐵市場(chǎng)格局

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四、下游產(chǎn)業(yè)

磷酸鐵鋰的性能99%由磷酸鐵決定，因此磷酸鐵的價(jià)格極大的影響著磷酸鐵鋰的價(jià)格。2020年后，我國(guó)磷酸鐵鋰的價(jià)格開(kāi)始快速上漲。2021年9月，我國(guó)磷酸鐵鋰價(jià)格漲至52983元/噸，2022年6月漲至155095元/噸。一方面，磷酸鐵生產(chǎn)中占據(jù)主導(dǎo)地位的磷礦石價(jià)格在2021年暴漲，導(dǎo)致磷酸鐵成本上漲，自然價(jià)格也隨之上漲；另一方面，我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策逐漸退坡，具有成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池需求量大漲。上游生產(chǎn)成本的上漲疊加下游需求量的增多，導(dǎo)致了我國(guó)磷酸鐵鋰價(jià)格飛速上漲。

2020-2022年中國(guó)磷酸鐵鋰價(jià)格（元/噸）

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2021年我國(guó)磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量和銷量均呈先出爆發(fā)式的增長(zhǎng)，2021年我國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為125.38GWh，同比增長(zhǎng)262.89%，同年銷量為106 GWh，同比增長(zhǎng)244.16%。并且在2022年我國(guó)磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)銷量繼續(xù)呈現(xiàn)出上漲的趨勢(shì)。磷酸鐵鋰電池和三元電池是新能源汽車領(lǐng)域最主要的兩種電池，2021年以前，新能源汽車電池領(lǐng)域占比最大的電池是三元電池，但隨著國(guó)家政策對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼政策逐漸退坡，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車電池領(lǐng)域的占比逐漸擴(kuò)大，并在2021年超過(guò)了三元電池。究其原因，一是磷酸鐵鋰電池相比之下成本更低，二是磷酸鐵鋰電池在續(xù)航上已經(jīng)能滿足消費(fèi)者的需要，因此許多汽車廠商逐漸傾向于使用磷酸鐵鋰電池。

2019-2022年中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)銷量

資料來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、智研咨詢整理

2019年我國(guó)新能源汽車的銷量出現(xiàn)了小幅度的下跌，一方面是由于我國(guó)新能源補(bǔ)貼政策上調(diào)了技術(shù)要求和補(bǔ)貼門檻，影響了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望，另一方面是由于市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)，這一年不僅新能源汽車出現(xiàn)了銷量下滑，傳統(tǒng)燃油車的銷量也出現(xiàn)了下滑。但2020年我國(guó)新能源汽車銷量回升，并在2021年爆發(fā)式增長(zhǎng)。新能源汽車需求量的增多會(huì)帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的需求量同步增長(zhǎng)。

2014-2021年中國(guó)新能源汽車銷量及增速

資料來(lái)源：智研咨詢整理

從中國(guó)磷酸鐵的下游產(chǎn)業(yè)情況看，政策的激勵(lì)、新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品種類的豐富，將推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)需求繼續(xù)處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)隨著國(guó)家政策對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼政策逐漸退坡，更具成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)需求量將繼續(xù)上漲。因此磷酸鐵的市場(chǎng)需求將繼續(xù)擴(kuò)大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。