2022年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)對比分析:安井食品vs海欣食品vs三全食品vs千味央廚

 一、基本情況對比

隨著我國國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平的不斷推進，居民收入的不斷增加，居民冰箱、微波爐、烤箱、空氣炸鍋等家用電器保有量持續(xù)提升，同時近二十年電子商務及互聯(lián)網(wǎng)等新渠道的興起及普及，推動速凍食品行業(yè)升級加速，目前行業(yè)仍處于快速發(fā)展期。同時速凍行業(yè)2019年在突發(fā)疫情的緊急狀態(tài)下，擔當了保障民生的重要任務，也加快了速凍食品在消費者中滲透，近兩年疫情常態(tài)化后加強了消費者對速凍食品的便利性和營養(yǎng)性的認知，消費需求穩(wěn)步上升。中國的速凍食品可大致分為速凍調(diào)制食品、速凍面米制品、速凍其他食品三類。其中，速凍米面制品主要包括水餃、湯圓、油條、芝麻球等；從業(yè)務特征上，速凍食品又可分為零售市場（即“C端市場”）和餐飲市場（即“B端市場”）；從渠道特征上，目前速凍米面制品銷售渠道以C端為主，格局相對穩(wěn)固。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2020年我國速凍米面制品C端渠道銷售額占比84%，而B端渠道主要是各類餐飲企業(yè)所需而產(chǎn)生的業(yè)務用市場，占比僅為16%，市場規(guī)模較小，但隨著餐飲連鎖化趨勢的不斷增強，以及速凍米面本身產(chǎn)品的標準化、生產(chǎn)工業(yè)化和品質(zhì)穩(wěn)定性等特征，越來越多的餐飲企業(yè)選擇通過統(tǒng)一采購半成品，以實現(xiàn)管控質(zhì)量、提高出餐效率、降低成本等目的，因此餐飲B端市場成為驅(qū)動速凍米面制品市場規(guī)模擴大的重要引擎，B端渠道尤其是餐飲業(yè)務用市場發(fā)展速度較快，目前渠道占比有進一步提高的趨勢。

安井食品、三全食品、海欣食品、千味央廚都是從事速凍米面制品業(yè)務的重點企業(yè)。其中，安井食品主要從事速凍火鍋料制品和速凍米面制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中公司的速凍米面制品主要是手抓餅、牛奶饅頭、核桃包、紅糖饅頭、紅糖發(fā)糕等；公司采購的原材料主要包括魚糜、肉類、粉類、蔬菜、添加劑、調(diào)味品等；根據(jù)當期生產(chǎn)計劃制定采購計劃，與供應商簽訂合同，并通過采購訂單進行采購；實行依據(jù)銷售預測、訂單情況、產(chǎn)品庫存制定生產(chǎn)計劃的生產(chǎn)模式；公司采取經(jīng)銷、商超、特通和電商等銷售模式進行銷售，且經(jīng)銷模式是公司的主要銷售模式，經(jīng)銷商分布區(qū)域集中在華東、華北、東北、華中、華南地區(qū)；具備良好的經(jīng)營策略、市場創(chuàng)新雙結(jié)合的經(jīng)營思路、高質(zhì)中高價的銷售定價策略、多元銷售渠道、信息化建設平臺等核心競爭力。

三全食品主要從事家庭用速凍食品與餐飲業(yè)務用速凍食品以及冷藏、常溫方便食品的生產(chǎn)和銷售。公司是國內(nèi)首家速凍米面食品企業(yè)，亦是中國生產(chǎn)速凍食品最早、規(guī)模最大、市場網(wǎng)絡最廣的企業(yè)之一。其中公司的速凍米面制品主要是水餃、湯圓、油條、餡餅、點心等；公司采購的原材料主要包括肉類、油類、糖類、米面類、粉類、炒貨類、干貨類、鮮蔬類等；公司主要采用外部采購模式；公司的生產(chǎn)模式主要包括公司自主生產(chǎn)和委托加工模式；采取線上電商、線下經(jīng)銷、直營的銷售模式，且銷商模式是公司的主要銷售模式，經(jīng)銷商分布區(qū)域集中在北區(qū)、東區(qū)和西區(qū)；具備科技創(chuàng)新戰(zhàn)略、豐富產(chǎn)品線、健全創(chuàng)新體系、科技載體平臺建設、高?？蒲袡C構(gòu)合作等競爭優(yōu)勢。

海欣食品主要從事速凍魚肉制品與速凍肉制品、速凍面點制品和常溫休閑魚肉制品和常溫休閑肉制品的生產(chǎn)和銷售，其中速凍米面制品主要包括蛋黃燒麥、流沙包等；公司采購的原料主要包括魚糜、肉類、淀粉、面粉、白糖等；公司的采購模式是與供應商簽訂合同，通過采購訂單進行采購；公司的生產(chǎn)模式是大部分產(chǎn)品自主生產(chǎn)，少部分產(chǎn)品采取委托加工模式生產(chǎn)；公司銷售模式以流通和現(xiàn)代渠道銷售為主，特通和電商銷售渠道為輔，經(jīng)銷商分布區(qū)域集中在華東區(qū)、華北區(qū)、華中區(qū)；具備品牌、研發(fā)、產(chǎn)品、營銷網(wǎng)絡等競爭優(yōu)勢。

千味央廚是國內(nèi)較早定位于餐飲供應鏈的生產(chǎn)性企業(yè)之一，主要為餐飲企業(yè)、團餐、酒店、宴席提供定制化和標準化的速凍米面制品，主要產(chǎn)品包括水餃、湯圓、油條、蒸煎餃、蛋撻、芝麻球、地瓜丸等；公司采購的原料主要包括面粉、糯米粉、食用油、白砂糖等；公司采用合同+招標+按需采購的采購模式；生產(chǎn)模式主要包括公司自主生產(chǎn)、委托加工和外采三種類型；公司主要采取直營和經(jīng)銷兩種銷售模式，經(jīng)銷商分布區(qū)域集中在南區(qū)和北區(qū)；具備研發(fā)、大客戶、產(chǎn)品線、產(chǎn)品質(zhì)量等競爭優(yōu)勢。

中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比

資料來源：智研咨詢整理

二、經(jīng)營情況對比

1、總營業(yè)收入對比

2019-2021年從總營業(yè)收入情況看，由于企業(yè)加強產(chǎn)品銷售推廣、加大渠道開發(fā)、營業(yè)收入穩(wěn)步增長，速凍米面制品行業(yè)的重點企業(yè)總營業(yè)收入呈上升趨勢，其中安井食品、三全食品的營業(yè)總收入始終明顯高于海欣食品和千味央廚。2019-2021年安井食品的總營業(yè)收入漲勢明顯，并在2021年出現(xiàn)較大幅度的增長，增長至927220.17萬元，同比上漲33.12%，且在2021年安井食品的總營業(yè)收入首次超過三全食品。2019-2021年三全食品總營業(yè)收入雖上漲但漲幅平緩，2021年三全食品的總營業(yè)收入為694343.99萬元，漲幅僅0.25%，原因是2021年公司司在克服上年疫情形成的高基數(shù)，以及二三季度市場疲軟的影響下持續(xù)調(diào)整存量產(chǎn)品和渠道結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品推新、效率挖潛等。2021年海欣食品的總營業(yè)收入達到155029.77萬元，較去年有所下滑，增長率為-3.45%，原因是下游消費環(huán)境變化、行業(yè)競爭加劇影響銷售收入增長，同時渠道和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化拉低綜合售價，影響毛利率水平。2021年千味央廚的總營業(yè)收入增長至127389.67萬元，增長率為34.89%。

2019-2022年上半年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)總營業(yè)收入(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2、總營業(yè)成本對比

由于面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等速凍米面制品的主要原材料價格上漲，2019-2021年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)總營業(yè)成本總體呈上升趨勢。2021年安井食品總營業(yè)成本出現(xiàn)較大幅度的上漲，上漲至722127.43萬元，較去年同期增加39.5%，該公司營業(yè)成本較營業(yè)收入增長高，主要系外購成本增加、人工及生產(chǎn)投入增加；相較于安井食品，其他三個企業(yè)：三全食品、海欣食品、千味央廚的總營業(yè)成本漲幅相對平緩，但也較去年同期有所增長，2021年三全食品、海欣食品、千味央廚的總營業(yè)成本分別為505691.92萬元、125229.46萬元、98904.72萬元，漲幅分別為4.1%、3.49%、33.78%。

2019-2022年上半年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)總營業(yè)成本(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

3、速凍米面制品營業(yè)收入對比

從2019-2021年四家企業(yè)的速凍米面制品營業(yè)收入來看，三全食品的速凍米面制品營業(yè)收入始終遠高于其他三個企業(yè)。安井食品、海欣食品、千味央廚的速凍米面制品營業(yè)收入呈逐年增長趨勢，2021年安井食品的速凍米面制品營業(yè)收入達到205384.9萬元，同比增長23.6%；2021年海欣食品的速凍米面制品營業(yè)收入達到7268.1萬元，同比增長90.7%；2021年千味央廚的速凍米面制品營業(yè)收入達到126581.54萬元，同比增長34.34%；而三全食品在2021年的速凍米面制品營業(yè)收入下滑，為603200.12萬元，同比減少3.19%。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品營業(yè)收入(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

4、速凍米面制品營業(yè)成本對比

從2019-2021年四家企業(yè)的速凍米面制品營業(yè)成本來看，三全食品的速凍米面制品營業(yè)收成本始終遠高于其他三個企業(yè)。由于疫情反復對餐飲業(yè)沖擊嚴峻、B端市場競爭加劇、原料價格波動帶來的成本壓力，安井食品、海欣食品、千味央廚的速凍米面制品營業(yè)成本整體呈逐年增長趨勢。因2021年安井食品速凍米面制品的直接材料、直接人工、制造費用、外購成本、物流費用均有所增長，2021年安井食品的速凍米面制品營業(yè)成本達到155924.54萬元，同比增長29.96%；2021年海欣食品的速凍米面制品營業(yè)成本達到6620.65萬元，同比增長102.2%；2021年千味央廚的速凍米面制品營業(yè)成本達到98648.71萬元，同比增長33.78%；而三全食品在2021年的速凍米面制品營業(yè)成本減少，為427329.36萬元，同比減少0.48%，原因是面對原材料價格的波動風險，公司通過加強材料庫存管理，適時調(diào)整原材料庫存量，鎖定采購訂單，戰(zhàn)略性儲備等措施對沖成本波動影響，持續(xù)改善供應鏈管理、持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、不斷強化節(jié)能降耗，從而控制了成本費用。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品營業(yè)成本(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

5、速凍米面制品占總營業(yè)收入比重對比

從速凍米面制品占總營業(yè)收入的比重來看，2019-2021年安井食品的速凍米面制品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比重區(qū)間為22.15%-26.35%，且速凍米面制品占總營業(yè)收入比重呈逐年下滑趨勢，在2021年下滑了近1.5個百分點；2019-2021年三全食品的速凍米面制品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比重區(qū)間為86.87%-92.14%，且速凍米面制品占總營業(yè)收入比重也呈下滑趨勢，在2021年下滑了近3個百分點；2020-2021年海欣食品速凍米面制品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比重區(qū)間為2.37%-4.69%，其速凍米面制品占總營業(yè)收入比重呈上漲走勢；2020-2021年千味央廚的速凍米面制品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比重區(qū)間為99.37%-99.77%，變化幅度不大。從比重大小可分析出，三全食品和千味央廚的速凍米面制品營業(yè)收入構(gòu)成了公司的主要營業(yè)收入，而安井食品和海欣食品的最大收入來源于其他業(yè)務。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品占總營業(yè)收入比重

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

6、速凍米面制品占總營業(yè)成本比重對比

從速凍米面制品占總營業(yè)成本的比重來看，2019-2021年安井食品的速凍米面制品營業(yè)成本占總營業(yè)成本的比重區(qū)間為21.59%-25.29%，且速凍米面制品占總營業(yè)成本比重呈逐年下滑趨勢，在2021年下滑了近1.5個百分點；2019-2021年三全食品的速凍米面制品營業(yè)成本占總營業(yè)成本的比重區(qū)間為84.50%-90.07%，且速凍米面制品占總營業(yè)成本比重也呈下滑趨勢，在2021年下滑了近4個百分點；2020-2021年海欣食品速凍米面制品營業(yè)成本占總營業(yè)成本的比重區(qū)間為2.60%-5.29%，其速凍米面制品占總營業(yè)成本比重呈上漲走勢且在2021年上漲了近3個百分點；2020-2021年千味央廚的速凍米面制品營業(yè)成本占總營業(yè)成本的比重區(qū)間為99.74%-99.99%，變化幅度不大。從比重大小可分析出，三全食品和千味央廚的速凍米面制品營業(yè)成本構(gòu)成了公司的主要營業(yè)成本，而安井食品和海欣食品的最大成本來源于其他業(yè)務。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品占總營業(yè)成本比重

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

7、速凍米面制品均價對比

對比四家企業(yè)的速凍米面制品均價，2020年-2021年海欣食品的速凍米面制品均價均高于其他三家企業(yè)同期速凍米面制品的均價，而三全食品的速凍米面制品均價均低于其他三家企業(yè)同期速凍米面制品的均價。2020-2021年安井食品、千味央廚的速凍米面制品均價呈上漲趨勢，并于2021年均價分別達到10369.82元/噸、11042.36元/噸；而2020-2021年三全食品、海欣食品的速凍米面制品均價呈下滑趨勢，在2021年其均價分別為10118.85元/噸、11668.17元/噸。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品均價(元/噸)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

8、速凍米面制品毛利率對比

對比四家企業(yè)的速凍米面制品毛利率情況，2019-2021年安井食品的速凍米面制品毛利率始終高于其他三家企業(yè)，但其毛利率整體呈下滑趨勢。由于人員工資成本增加、生產(chǎn)投入增加、運費增加等因素導致成本增加，2021年安井食品的速凍米面制品毛利率為24.08%，相比2019年下滑了近4.7個百分點；2019-2021年三全食品的速凍米面制品毛利率也呈下滑趨勢，2021年三全食品的速凍米面制品毛利率為29.16%，相比2019年下滑了近7.5個百分點；2020-2021年千味央廚的速凍米面制品毛利率有所上升 ，在2021年上漲到22.07%；而2020-2021年海欣食品的速凍米面制品毛利率出現(xiàn)大幅度減少，在2021年其速凍米面制品毛利率僅8.9%，相比2020年減少了近9個百分點，原因是司受下游消費環(huán)境變化、行業(yè)競爭加劇、渠道和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、原材料人工能源等成本上升等因素共同作用， 導致公司2021年度營業(yè)收入未達預期、綜合毛利率下降。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品毛利率

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國速凍米面食品行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景預測報告》

三、產(chǎn)量、銷量、庫存量情況對比

2019-2021年安井食品的速凍米面制品整體產(chǎn)銷情況呈上升趨勢，庫存量則是先減后增，2021年安井食品速凍米面制品的生產(chǎn)量達194997.58噸，銷售量達到198060.25噸，庫存量為31193.84噸。2019-2021年三全食品速凍米面制品的產(chǎn)量呈先減后增走勢，銷售量呈先增后減走勢，庫存量則持續(xù)減少，2021年三全食品速凍米面制品的產(chǎn)量、銷量、庫存量分別為591749.4噸、596115.56噸、154033.38噸，同比分別增長18.57%、23.44%、12.05%，產(chǎn)銷庫存量均增長的主要原因是公司開發(fā)新品、銷售規(guī)模擴大、庫存量也相應增加。2021年海欣食品速凍米面制品的生產(chǎn)量、銷售量、庫存量分別為2936噸、6229噸、618噸。2020-2021年千味央廚速凍米面制品的產(chǎn)銷量及庫存量均呈上漲趨勢，速凍食品的銷量同比變動為30.94%，主要系本期公司采取了積極銷售政策、產(chǎn)品策略、渠道策略、市場推廣方案產(chǎn)生；庫存量同比變動為39.68%，主要系隨著銷量大幅增加，公司加大了安全庫存量；2021年千味央廚速凍米面制品的產(chǎn)量、銷量、庫存量分別為99468.83噸、114632.71噸、15811.91噸。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品的產(chǎn)量、銷量、庫存量(噸)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

四、研發(fā)投入情況對比

從研發(fā)投入情況來看，2019-2021年三全食品的研發(fā)投入資金始終高于其他三家企業(yè)，千味央廚的研發(fā)資金在四家企業(yè)中最低。2021年安井食品的研發(fā)投入資金達8779.13萬元，較上年增長了1426.93萬元；2021年三全食品的研發(fā)投入資金達9626.97萬元，但是較上年減少了2217.24萬元；2021年海欣食品的研發(fā)投入資金達1758.29萬元，較上年減少了25.87萬元；2021年千味央廚的研發(fā)投入資金達898.95萬元，較上年增長了178.64萬元。從研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重情況來看，2019-2021年安井食品、三全食品、千味央廚的研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重均呈下降趨勢，比重區(qū)間分別為0.95%-1.41%、1.39%-2.5%、0.71%-0.76%；2019-2021年海欣食品的研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重呈小幅度上升趨勢，比重區(qū)間為1.1%-1.13%。

2019-2021年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2019-2021年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

五、未來發(fā)展規(guī)劃對比

從四家企業(yè)對未來的發(fā)展規(guī)劃來看，都聚焦于加強速凍米面制品的技術研發(fā)、持續(xù)開發(fā)新品類、擴充銷售渠道、整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，著力加強產(chǎn)品競爭力、擴大市場份額，提升公司的綜合競爭實力；另外隨著科技的發(fā)展，信息化時代的深入，企業(yè)將傳統(tǒng)銷售渠道紛紛與現(xiàn)代信息技術相結(jié)合，促進行業(yè)的智慧化發(fā)展。

1、安井食品

公司對速凍米面制品制定了產(chǎn)能擴張、品牌推廣、新品推廣、市場拓展、設備技改、技術創(chuàng)新、信息化建設的經(jīng)營計劃，同時采取以下發(fā)展策略：全面提升速凍米面制品全渠道大單品競爭力，不斷提高速凍食品市場占有率；B 端和 C 端渠道同步發(fā)力，加大速凍米面制品銷售渠道的開發(fā)；將按照“主食發(fā)力、主菜上市”思路，堅持“高質(zhì)中高價”的產(chǎn)品定價策略不斷提高產(chǎn)品性價比；堅持“銷地產(chǎn)”模式，轄區(qū)銷售達到一定規(guī)模后就地布局建廠，以節(jié)約運費、提高市場反應速度、快速產(chǎn)生效益；新品管理實行“產(chǎn)地研”模式，公司總部負責新品立項和策劃，不同生產(chǎn)基地分別負責某一品類的新品研發(fā)。

2、三全食品

公司把為消費者提供高質(zhì)量的速凍米面多樣化產(chǎn)品及加大市場占有率、行業(yè)地位以及企業(yè)運營質(zhì)量作為主要的戰(zhàn)略目標，同時采取以下發(fā)展策略：公司持續(xù)進行速凍米面制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加大新品類、新產(chǎn)品的研發(fā)與推廣；不斷完善速凍米面制品產(chǎn)能布局，著力提升生產(chǎn)效率； 繼續(xù)優(yōu)化內(nèi)部管理，不斷挖潛成本空間；不斷提高運營效率，實現(xiàn)公司業(yè)績的可持續(xù)增長， 完善各環(huán)節(jié)的食品安全管控措施，持續(xù)提高產(chǎn)品競爭力；著力重點開展速凍米面制品新品類的開發(fā)和新渠道的布局。

3、海欣食品

公司將積極通過速凍米面制品的產(chǎn)品開發(fā)、模式創(chuàng)新、資源整合和產(chǎn)業(yè)并購等方式，達成產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌升級、品類多元、業(yè)務革新和產(chǎn)業(yè)拓展的目標，進而構(gòu)建公司新核心競爭力、形成新利潤增長點，實現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，同時采取以下發(fā)展策略：堅持以用戶為導向，把握消費升級機會，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化速凍米面制品的產(chǎn)品品類及銷售渠道結(jié)構(gòu)。通過多種形式的品牌推廣活動，著力塑造產(chǎn)品消費者品牌影響力；加強渠道強勢品牌建設，提高對經(jīng)銷商渠道的品牌影響力；加大對BC和餐飲客戶的拓展力度，重點推進“客戶下沉、渠道拓展、戰(zhàn)略品類”，開拓區(qū)、縣域市場，提高產(chǎn)品市場滲透力；強化存貨、應收、應付管理，改善現(xiàn)金流；繼續(xù)做好產(chǎn)品質(zhì)量控制，加大產(chǎn)品研發(fā)投入，提高公司產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力，努力為消費者提供高品質(zhì)、高營養(yǎng)的創(chuàng)新型產(chǎn)品。加強數(shù)據(jù)化信息化建設，在系統(tǒng)支持下，細化成本費用核算、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)、績效管理等工作，提高經(jīng)營決策科學性。

4、千味央廚

展望未來，公司的核心目標是 主營業(yè)務仍然保持持續(xù)、穩(wěn)定的增長，同時采取以下發(fā)展策略：首先，公司所處于行業(yè)目前處于快速增長期，公司希望抓住這一行業(yè)機遇，迅速做強做大；通過規(guī)模提升速凍米面制品生產(chǎn)效率，也是公司未來發(fā)展策略之一；在銷售渠道建設上，公司圍繞直營和經(jīng)銷兩種渠道，有針對性的開展速凍米面制品渠道策略；在產(chǎn)品策略上，公司繼續(xù)圍繞油條、油炸糯米類、蒸煎餃、烘焙類四大優(yōu)勢產(chǎn)品線，穩(wěn)固自身在油條產(chǎn)品上的領先地位， 同時加大其他速凍米面制品大單品的開發(fā)和推廣力度。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國速凍米面食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。