2022年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)全景速覽：首部行業(yè)法規(guī)發(fā)布，L3發(fā)展進(jìn)程加速[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：政策重點(diǎn)扶持，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程

自動(dòng)駕駛技術(shù)作為汽車行業(yè)重要的發(fā)展方向，國(guó)家和各級(jí)政府對(duì)此也非常重視，相繼出臺(tái)了一系列政策助推自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展。2022年11月工信部印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，對(duì)準(zhǔn)入試點(diǎn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，提出了一系列規(guī)劃和指導(dǎo)要求，進(jìn)一步推進(jìn)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展進(jìn)程。2022年6月，深圳市發(fā)布了《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，作為國(guó)內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，有力的推動(dòng)L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在深圳的量產(chǎn)落地，同時(shí)也為國(guó)內(nèi)其他城市及國(guó)家級(jí)法規(guī)提供參考。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：滲透率持續(xù)提高，L3市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

2021年我國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量為2148萬(wàn)輛，其中L2級(jí)別汽車銷量為365.6萬(wàn)輛，滲透率為18%。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)L2級(jí)乘用車滲透率有望達(dá)到50%，銷量達(dá)到1305.5萬(wàn)輛，L3級(jí)滲透率為維持在較低的水平，預(yù)計(jì)2025年L3級(jí)乘用車滲透率為4%，未來(lái)有著很大的發(fā)展空間。在全新的自動(dòng)化駕駛架構(gòu)下，汽車智能化的滲透率不斷提升，傳統(tǒng)汽車行業(yè)正面臨著變革與轉(zhuǎn)型，行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

三、市場(chǎng)格局：“十四五”期間加大研發(fā)投入，技術(shù)突破創(chuàng)新

經(jīng)緯恒潤(rùn)在研發(fā)投入方面，始終保持著較高的重視，通過(guò)不斷的投入研發(fā)，推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)和工藝持續(xù)革新。有條件自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用于公司智能駕駛域控制器等產(chǎn)品及服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了配套量產(chǎn)，能夠提供從L0-L4不同級(jí)別的解決方案，覆蓋感知、決策、執(zhí)行各個(gè)層面，具備全棧式開發(fā)能力。

四、發(fā)展趨勢(shì)：法規(guī)體系持續(xù)完善，應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大

2022年6月，深圳市發(fā)布了《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，作為國(guó)內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，對(duì)自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)的發(fā)展起到了關(guān)鍵性的作用。 “十四五”作為自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的重要階段，行業(yè)進(jìn)程加快，推行有關(guān)政策法規(guī)，構(gòu)建完善的自動(dòng)駕駛管理體系將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。在行業(yè)發(fā)展到一定階段，技術(shù)相對(duì)成熟時(shí)，應(yīng)用場(chǎng)景也會(huì)得到擴(kuò)張，園區(qū)環(huán)衛(wèi)、末端配送、廠區(qū)物流等應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

關(guān)鍵詞：自動(dòng)駕駛發(fā)展背景、自動(dòng)駕駛發(fā)展現(xiàn)狀、自動(dòng)駕駛重點(diǎn)企業(yè)、自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展背景：政策重點(diǎn)扶持，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程

自動(dòng)駕駛又稱無(wú)人駕駛，是依靠計(jì)算機(jī)與人工智能技術(shù)在沒有人為操縱的情況下，完成完整、安全、有效駕駛的一項(xiàng)前沿科技。近年來(lái)，由于汽車用戶數(shù)量的不斷增加，公路交通面臨的擁堵、安全事故等問題越來(lái)越嚴(yán)重，自動(dòng)駕駛技術(shù)在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能駕駛的協(xié)作下，能夠合理的規(guī)劃出行路線和時(shí)間，從而極大地提高出行效率，并在一定程度上減少能源消耗。作為汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、高性能計(jì)算等新一代信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，是當(dāng)前全球汽車與交通出行領(lǐng)域智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的主要方向。

2020年3月工信部發(fā)布《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》，將汽車駕駛自動(dòng)化功能劃分為L(zhǎng)0-L5共6個(gè)等級(jí)，L0-L2屬于輔助駕駛級(jí)別，出行時(shí)輔助駕駛員開車，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)汽車正處于L2向L3轉(zhuǎn)變的階段；L3-L5屬于自動(dòng)駕駛級(jí)別，通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，其中最高級(jí)別的自動(dòng)駕駛為完全自動(dòng)駕駛，也就是駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在任何可行駛條件下持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管。

自動(dòng)駕駛技術(shù)作為汽車行業(yè)重要的發(fā)展方向，國(guó)家和各級(jí)政府對(duì)此也非常重視，相繼出臺(tái)了一系列政策助推自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展。2021年12月國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提到要推動(dòng)智能計(jì)算中心有序發(fā)展，面向政務(wù)服務(wù)、智慧城市、智能制造、自動(dòng)駕駛、語(yǔ)言智能等重點(diǎn)新興領(lǐng)域，提供體系化的人工智能服務(wù)。2022年4月交通運(yùn)輸部發(fā)布《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，推動(dòng)智能汽車技術(shù)、智慧道路技術(shù)和車路協(xié)同技術(shù)融合發(fā)展，提升自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)行與網(wǎng)絡(luò)安全保障能力，探索形成自動(dòng)駕駛技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用方案。2022年11月工信部印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，對(duì)準(zhǔn)入試點(diǎn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，提出了一系列規(guī)劃和指導(dǎo)要求，進(jìn)一步推進(jìn)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展進(jìn)程。

國(guó)家大力扶持行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，各省市也結(jié)合自身實(shí)際情況發(fā)布了有關(guān)自動(dòng)駕駛行業(yè)的政策。江蘇、上海、湖南、重慶等省市，相繼制定了各自的發(fā)展目標(biāo)和前景規(guī)劃，給自動(dòng)駕駛行業(yè)注入了一劑強(qiáng)心劑，有力的推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。江蘇省2022年6月印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)要求》提出到2025年建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈，落地一批車路協(xié)同應(yīng)用服務(wù)和自動(dòng)駕駛典型場(chǎng)景，智能網(wǎng)聯(lián)汽車駕駛自動(dòng)化水平進(jìn)一步提升。2022年8月上海市出臺(tái)《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》，提出到2025年上海市初步建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000億元。

2022年6月，深圳市發(fā)布了《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，在全面貫徹中央戰(zhàn)略部署，與國(guó)家法律法規(guī)相銜接的基礎(chǔ)上，在國(guó)內(nèi)首次對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準(zhǔn)入等級(jí)、上路行駛等事項(xiàng)作出具體規(guī)定，開放了L3以上自動(dòng)駕駛汽車準(zhǔn)入和登記，并對(duì)交通違法和責(zé)任認(rèn)定做了具體要求，是國(guó)內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，將有力的推動(dòng)L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在深圳的量產(chǎn)落地，同時(shí)也為國(guó)內(nèi)其他城市及國(guó)家級(jí)法規(guī)提供參考。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車自動(dòng)駕駛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究及未來(lái)前景展望報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：滲透率持續(xù)提高，L3市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

近年來(lái)，我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展增速逐漸放緩，汽車市場(chǎng)總體趨于飽和，但電氣化、智能化趨勢(shì)正沖擊著傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車智能化趨勢(shì)正逐步形成?？v觀全球，2021年全球自動(dòng)駕駛乘用車以ADAS輔助駕駛系統(tǒng)為主，2021年L2級(jí)別滲透率為28.54%，銷量約為1947萬(wàn)輛，據(jù)ICV估算，2025年L2級(jí)別乘用車滲透率為53.99%，銷量約4712萬(wàn)輛，而L3-L5級(jí)別的乘用車滲透率為1.36%，銷量有望達(dá)到119萬(wàn)輛。

2021年我國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量為2148萬(wàn)輛，其中L2級(jí)別汽車銷量為365.6萬(wàn)輛，滲透率為18%。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)L2級(jí)乘用車滲透率有望達(dá)到50%，銷量達(dá)到1305.5萬(wàn)輛，L3級(jí)滲透率為維持在較低的水平，預(yù)計(jì)2025年L3級(jí)乘用車滲透率為4%，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。在全新的自動(dòng)化駕駛架構(gòu)下，汽車智能化的滲透率不斷提升，傳統(tǒng)汽車行業(yè)正面臨著變革與轉(zhuǎn)型，行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

自動(dòng)駕駛共分為感知層、決策層、執(zhí)行層三大系統(tǒng)，感知層通過(guò)雷達(dá)、傳感器等方式獲取周邊信息，傳輸?shù)經(jīng)Q策層進(jìn)行處理，最后傳導(dǎo)到執(zhí)行層執(zhí)行相對(duì)應(yīng)的指令，三大系統(tǒng)相輔相成。激光雷達(dá)作為感知層中非常重要的部件，對(duì)于汽車獲取周邊信息的作用極大。除開基本的部件外，汽車芯片同樣影響著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車芯片的運(yùn)用，可以幫助汽車做出合理的決策和系統(tǒng)的規(guī)劃，提高出行效率。

激光雷達(dá)是激光技術(shù)與現(xiàn)代光電探測(cè)技術(shù)結(jié)合的先進(jìn)探測(cè)方式，由發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信息處理等部分組成。由于其制作門檻高，生產(chǎn)難度大，因此現(xiàn)階段并未大范圍推廣應(yīng)用，2021年全球車載激光雷達(dá)平均單價(jià)為6500元，L3級(jí)出貨量?jī)H18萬(wàn)顆左右。隨著激光雷達(dá)技術(shù)的不斷攻克，以及自動(dòng)駕駛行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)于激光雷達(dá)的應(yīng)用需求也會(huì)持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2025年全球車載激光雷達(dá)的平均單價(jià)為2475元，L3級(jí)車載激光雷達(dá)出貨量達(dá)124.6萬(wàn)顆，L4-L5級(jí)車載激光雷達(dá)出貨量有望達(dá)到294.3萬(wàn)顆。

汽車芯片作為自動(dòng)駕駛行業(yè)重要的組成部分，汽車芯片行業(yè)的發(fā)展對(duì)自動(dòng)駕駛同樣至關(guān)重要。2020年以來(lái)，受到汽車芯片供需失衡影響，全球芯片緊缺，需求遠(yuǎn)大于供給，為了盡快解決這一狀況帶來(lái)的不利影響，國(guó)家相繼發(fā)布各項(xiàng)政策和措施，扶持行業(yè)發(fā)展，汽車芯片行業(yè)發(fā)展前景持續(xù)向好，大量資本開始進(jìn)入行業(yè)。目前國(guó)內(nèi)汽車芯片研發(fā)領(lǐng)先的公司有北京地平線機(jī)器人技術(shù)研發(fā)有限公司、黑芝麻智能科技有限公司等。

地平線是智能駕駛計(jì)算方案的供應(yīng)商，致力于推動(dòng)智能駕駛在中國(guó)乘用車領(lǐng)域商業(yè)化應(yīng)用，是目前國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)AI芯片大規(guī)模前裝量產(chǎn)的企業(yè)。2021年以來(lái)，獲得多筆融資，投資金額分別來(lái)自于國(guó)投招商、中金資本、眾為資本等企業(yè)。黑芝麻智能是行業(yè)領(lǐng)先的車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛AI計(jì)算芯片和平臺(tái)研發(fā)企業(yè)，黑芝麻智能經(jīng)過(guò)多輪融資，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品及技術(shù)的持續(xù)突破。2021年9月和2022年8月黑芝麻智能分別進(jìn)行了C輪和C+輪融資，融資金額超5億美元，投資企業(yè)主要有小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金、武岳峰科創(chuàng)等企業(yè)。

三、市場(chǎng)格局：“十四五”期間加大研發(fā)投入，技術(shù)突破創(chuàng)新

自動(dòng)駕駛作為我國(guó)“十四五”規(guī)劃中重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，發(fā)展前景廣闊。目前我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有均勝電子、經(jīng)緯恒潤(rùn)等上市企業(yè)，公司的發(fā)展對(duì)行業(yè)有著引領(lǐng)和示范作用。均勝電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車安全系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)（包括智能座艙、智能駕駛、新能源電控），2022年上半年公司來(lái)自汽車安全系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)的營(yíng)業(yè)收入分別為162.22億元、65.89億元，毛利率為10.94%。由于近年來(lái)均勝電子大量并購(gòu)其他企業(yè)，2019年以來(lái)，均勝電子的營(yíng)業(yè)收入和毛利率均呈現(xiàn)出下跌的趨勢(shì)。經(jīng)緯恒潤(rùn)成立于2003年，今年4月于科創(chuàng)板上市，近年來(lái)經(jīng)緯恒潤(rùn)總體營(yíng)收保持正比例的增長(zhǎng)，2022年上半年?duì)I業(yè)收入為16.7億元，較2020年同期增長(zhǎng)了21.24%。毛利率保持較高的水平，但總體呈現(xiàn)出下滑的趨勢(shì)，2022年上半年經(jīng)緯恒潤(rùn)的毛利率為29.27%。

從研發(fā)費(fèi)用來(lái)看，2018年以來(lái)，均勝電子投入研發(fā)的費(fèi)用持續(xù)減少，經(jīng)緯恒潤(rùn)研發(fā)費(fèi)用穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年上半年均勝電子投入研發(fā)費(fèi)用共計(jì)10.64億元，占總營(yíng)業(yè)成本的4.57%；經(jīng)緯恒潤(rùn)的研發(fā)投入為2.79億元，占總營(yíng)業(yè)成本的16.86%。經(jīng)緯恒潤(rùn)在研發(fā)投入方面，始終保持著高度重視，通過(guò)不斷的投入研發(fā)，推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)和工藝持續(xù)革新，推動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

2022年上半年，兩家企業(yè)在自動(dòng)駕駛行業(yè)取得了新的突破。均勝電子在今年上半年累計(jì)新獲訂單合計(jì)約650億元，涉及新能源汽車訂單超過(guò)370億元，并正在投資建設(shè)均勝安全合肥新產(chǎn)業(yè)基地，預(yù)計(jì)基地建設(shè)全部完成后將產(chǎn)生較高的產(chǎn)能和經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)緯恒潤(rùn)在此期間有條件自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用于公司智能駕駛域控制器等產(chǎn)品及服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了配套量產(chǎn)，能夠提供從L0-L4不同級(jí)別的解決方案，覆蓋感知、決策、執(zhí)行各個(gè)層面，具備全棧式開發(fā)能力。

四、發(fā)展趨勢(shì)：法規(guī)體系持續(xù)完善，應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大

1、政策法規(guī)逐漸落地，構(gòu)建完善的自動(dòng)駕駛管理體系

2022年6月，深圳市發(fā)布了《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，受到社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，作為國(guó)內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，對(duì)自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)的發(fā)展起到了關(guān)鍵性的作用。隨著我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，也暴露了很多問題，法規(guī)的發(fā)布和推行，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準(zhǔn)入登記、上路行駛、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)，以及最重要的事故權(quán)責(zé)認(rèn)定等事項(xiàng)作出了明確的具體規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀?！笆奈濉弊鳛樽詣?dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的重要階段，行業(yè)進(jìn)程加快，自動(dòng)駕駛車輛也會(huì)持續(xù)增多，推行有關(guān)政策法規(guī)，構(gòu)建完善的自動(dòng)駕駛管理體系將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。

2、滲透率穩(wěn)步提高，自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化落地加快

隨著行業(yè)的進(jìn)程持續(xù)加快，自動(dòng)化駕駛各級(jí)別的滲透率也在穩(wěn)步提高，在2020年發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》一文中提到，到2025年L2、L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占汽車總銷量的比例超過(guò)50%，L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始進(jìn)入市場(chǎng)。自動(dòng)駕駛汽車數(shù)量持續(xù)增加，加上汽車配件成本持續(xù)降低，自動(dòng)駕駛汽車滲透率也會(huì)持續(xù)提高。行業(yè)的高速發(fā)展，會(huì)加速自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化落地進(jìn)程。

3、自動(dòng)駕駛技術(shù)日趨成熟，應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大

目前自動(dòng)駕駛技術(shù)主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域，L2級(jí)別及以下用于駕駛輔助，L3級(jí)也處于實(shí)驗(yàn)階段。“十四五”期間，受到國(guó)家的大力扶持，自動(dòng)駕駛技術(shù)也會(huì)持續(xù)發(fā)展，當(dāng)行業(yè)發(fā)展到一定階段，技術(shù)相對(duì)成熟時(shí)，應(yīng)用場(chǎng)景也會(huì)得到擴(kuò)張，園區(qū)環(huán)衛(wèi)、末端配送、廠區(qū)物流等應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)汽車自動(dòng)駕駛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究及未來(lái)前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。