2022年中國膳食補充劑市場產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場供需、競爭格局、發(fā)展趨勢分析[圖]

關(guān)鍵詞：膳食補充劑分類、膳食補充劑產(chǎn)業(yè)鏈、膳食補充劑發(fā)展現(xiàn)狀、膳食補充劑行業(yè)競爭格局

一、膳食補充劑定義及分類

膳食補充劑在行業(yè)內(nèi)也叫膳食營養(yǎng)補充劑、營養(yǎng)補充劑、非醫(yī)用營養(yǎng)品等，其特征是藥品形態(tài)、食品屬性，屬于食品的特殊類別。由于膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)在我國處于起步階段，因此國內(nèi)尚無膳食營養(yǎng)補充劑的法律定義。美國國會頒布的《膳食補充劑健康與教育法》（DSHEA）對膳食營養(yǎng)補充劑的定義為：“它是一種旨在補充膳食的產(chǎn)品（而非煙草），可能含有一種或多種如下膳食成分：維生素、礦物質(zhì)、草本（草藥）或其他植物、氨基酸，以增加每日總攝入量而補充的膳食成分，或是以上成分的濃縮品、代謝物、提取物或組合產(chǎn)品等”。

中國保健協(xié)會市場工委在總結(jié)我國膳食營養(yǎng)補充劑近年發(fā)展的基礎(chǔ)上，對膳食營養(yǎng)補充劑作出了如下定義，即：“以維生素、礦物質(zhì)及動植物提取物為主要原料，通過口服補充人體必需的營養(yǎng)素和生物活性物質(zhì)，達到提高機體健康水平和降低疾病風(fēng)險的目的，一般以片劑或膠囊劑等濃縮形態(tài)存在”。該定義與美國《膳食補充劑健康與教育法》的定義非常接近。膳食補充劑有多種分類方法，較常見的為按劑型、產(chǎn)品用途、準(zhǔn)入類型的不同進行劃分。

膳食補充劑行業(yè)主要產(chǎn)品分類

資料來源:智研咨詢整理

二、膳食補充劑行業(yè)發(fā)展歷程

我國膳食補充劑行業(yè)起步較晚，直到20 世紀(jì)90 年代，安利紐崔萊進入中國，才將膳食補充劑的概念完整帶入中國。1996 年以來，國家相關(guān)部門相繼頒布了《保健食品管理辦法》、《保健食品評審技術(shù)規(guī)程》和《保健食品功能學(xué)評價規(guī)程和方法》等政策，對保健品的定義、審批、生產(chǎn)、經(jīng)營、標(biāo)識、說明書、廣告宣傳、監(jiān)管等方面進行進一步規(guī)范。膳食補充劑作為保健品行業(yè)的重要分支，在政策的推助下，逐步形成了較為規(guī)范、完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

膳食補充劑行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

三、膳食補充劑行業(yè)政策環(huán)境分析

監(jiān)管趨嚴(yán)為行業(yè)發(fā)展保駕護航。2020年4月，國家市場監(jiān)督管理總局等七部委聯(lián)合印發(fā)《保健食品行業(yè)清理整治行動方案（2020-2021 年）》，指出“大力整治保健食品欺詐和虛假宣傳行為”、“力爭在 2021 年年底前有效凈化保健食品市場，不斷提高人民群眾對保健食品消費市場的獲得感、幸福感、安全感”。2022 年 1 月 17 日，市場監(jiān)管總局發(fā)布公開征求《關(guān)于發(fā)布允許保健食品聲稱的保健功能目錄非營養(yǎng)素補充劑（2022 年版）及配套文件的公告（征求意見稿）》、《保健食品功能聲稱釋義（2022 年版）（征求意見稿）》等文件，為保健食品制定了一套明晰的概念聲稱體系和遵照標(biāo)準(zhǔn)，有利于市場規(guī)范和消費者教育。隨著法律法規(guī)的日臻完善，整個行業(yè)的監(jiān)管日趨規(guī)范，將有助于解決行業(yè)監(jiān)管混亂的局面，加速行業(yè)集中化并為行業(yè)的長期健康發(fā)展保駕護航。

2015-2022年國家層面保健食品行業(yè)政策

資料來源：智研咨詢整理

四、膳食補充劑產(chǎn)業(yè)鏈全景

膳食補充劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料生產(chǎn)商和貿(mào)易商，涉及維生素類、礦物質(zhì)類、氨基酸類、植物提取物類、硫酸軟骨素類、輔酶類、魚油類以及蜂產(chǎn)品類等多類原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游是膳食補充劑企業(yè)，負(fù)責(zé)膳食補充劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售等；產(chǎn)業(yè)鏈下游是銷售終端，包括直銷商、直營店、藥店、商超、電商等。

膳食補充劑產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

1、上游市場分析

維生素現(xiàn)已成為國際醫(yī)藥與保健品市場的主要大宗產(chǎn)品之一。據(jù)有關(guān)資料，20世紀(jì)末，全世界醫(yī)藥、營養(yǎng)保健品、食品、化妝品、飼料等行業(yè)每年消耗的各種維生素原料的市值已達25億美元。在維生素家族中，維生素C、維生素E、維生素A已成為當(dāng)今國際維生素市場上的三大支柱產(chǎn)品。巨大的市場空間，吸引了不少弄潮兒，也醞釀著變幻的風(fēng)云。歷經(jīng)多次洗牌，維生素市場格局日趨合理，中國維生素生產(chǎn)企業(yè)也在風(fēng)雨中逐漸走向成熟。2021年我國維生素行業(yè)產(chǎn)量40.4萬噸，表觀消費量3.78萬噸。近幾年我國維生素行業(yè)供需平衡情況如下圖所示：

2012-2021年中國維生素行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

輔酶Q10，俗稱維生素Q，英文名稱是coenzyme Q10，別名泛醌、癸烯醌。輔酶 Q10 是一種代謝激活劑，能激活細(xì)胞呼吸，加速細(xì)胞制造能量，是細(xì)胞自身產(chǎn)生的天然抗氧化劑，具有強抗氧化作用，同時具有免疫增強作用。

2020年我國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模為3.23億元，2021年我國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模增長至4.26億元，2014以來我國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率為21.82%。

2014-2021年我國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

2、下游市場分析

（1）商超

近年來超市與電商融合、協(xié)作趨勢愈加明顯，通過線下與線上融通的方式實現(xiàn)優(yōu)勢互補。從超市角度來看，電商網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)的拓展對傳統(tǒng)超市經(jīng)營模式產(chǎn)生巨大沖擊，傳統(tǒng)超市面對環(huán)境變化亟需轉(zhuǎn)型升級，連鎖超市商品零售額自2017年開始連續(xù)三年下降，2021年步步高、永輝、人人樂、華聯(lián)綜超、家家悅等企業(yè)均通過布局精品超市、會員店、倉儲店等新業(yè)態(tài)希求獲得盈利增長點，商品銷售額同比增長8.11%至3618.89億元。

2014-2021年中國連鎖超市商品零售額情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

（2）藥店

2021年我國零售藥店行業(yè)市場規(guī)模4696億元，其中，食品、保健品類347.5億元；占整個零售藥店市場規(guī)模的7.40%。

2015-2021年中國零售藥店及食品、保健品類藥店零售市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

（3）電子商務(wù)

網(wǎng)絡(luò)購物成為居民消費重要渠道，實物商品網(wǎng)上零售額對社會消費品零售總額增長貢獻率持續(xù)提升，電子商務(wù)交易額保持快速增長，2021 年達到 42.3萬億元，同比增長13.68%，2013-2021年我國電子商務(wù)交易額年復(fù)合增速達19.17%。

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

五、膳食補充劑行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

近幾年，國內(nèi)膳食補充劑行業(yè)產(chǎn)值快速增長，從2014年的1110.58億元增長到了2021年的2159.40億元。

2014-2021年中國膳食補充劑行業(yè)產(chǎn)值情況

資料來源：智研咨詢整理

20 世紀(jì)90 年代初，膳食補充劑才正式進入中國市場，行業(yè)起步雖晚，但發(fā)展速度極快，經(jīng)過僅僅20 余年時間，到2014 年市場規(guī)模已經(jīng)突破千億大關(guān)，并且仍然維持著逐年增長的態(tài)勢。中國膳食補充劑行業(yè)市場規(guī)模從2014年的1094.80 億元人民幣增長至2021年的2264.77億元，2014年以來規(guī)模復(fù)合增長率為10.94%。

資料來源：智研咨詢整理

六、膳食補充劑行業(yè)競爭格局

由于法律和市場等原因，膳食補充劑直銷渠道與非直銷渠道的競爭較為隔離，直銷領(lǐng)域的企業(yè)與非直銷領(lǐng)域的企業(yè)通常不產(chǎn)生正面的競爭。在非直銷膳食補充劑領(lǐng)域，行業(yè)競爭充分。

現(xiàn)有競爭者可以分為國內(nèi)與國外品牌，國內(nèi)的競爭品牌主要有湯臣倍健、無限極、完美、康恩貝、仁和、北京同仁堂等；國外的競爭者有安利、貝斯凱、維詩、Healkeen喜而健等品牌。

膳食補充劑行業(yè)競爭概況

資料來源：智研咨詢整理

和國際知名膳食補充劑品牌相比，大多數(shù)中國本土品牌存在品牌力較弱、研發(fā)能力欠缺等問題，導(dǎo)致中國企業(yè)產(chǎn)品組合缺乏寬度和深度。從寬度來看，外資品牌產(chǎn)品線比中國企業(yè)更齊全。

七、膳食補充劑市場前景預(yù)測

精準(zhǔn)營養(yǎng)（個性化）是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。2016年10月，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》印發(fā)，將國民健康提升到了國家戰(zhàn)略層面。2017年，中國科技部出臺的《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中營養(yǎng)健康是重點任務(wù)，并首次強調(diào)了精準(zhǔn)營養(yǎng)及技術(shù)。作為可以有效促進人體健康、預(yù)防疾病的重要干預(yù)手段，“精準(zhǔn)營養(yǎng)”對提高國民的整體營養(yǎng)健康水平和生命質(zhì)量可以發(fā)揮積極作用，未來將擁有較大的發(fā)展空間。

預(yù)計2028年我國膳食補充劑市場規(guī)模有望突破3700億元，2022-2028年我國膳食補充劑行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測如下：

2022-2028年中國膳食補充劑行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國膳食補充劑行業(yè)市場全景調(diào)查及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。