2022年中國處方藥行業(yè)全景速覽：處方外流趨勢持續(xù)深化[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：政策助力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，診療人數(shù)、醫(yī)療支出增長提供廣闊發(fā)展前景

處方藥作為我國醫(yī)藥行業(yè)重要的細分領(lǐng)域，占據(jù)我國藥品銷售市場絕大部分份額，隨著居民對于健康意識的不斷加深，醫(yī)藥行業(yè)對于國家發(fā)展的重要性也在持續(xù)提升，國家和各級政府相繼出臺各項政策，扶持和助推醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。近年來，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的診療人數(shù)總體上保持增長的態(tài)勢，居民人均醫(yī)療保健支出也呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢。2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人數(shù)共計847203萬人次，較2020年增長了9.44%；我國居民人均醫(yī)療保健支出費用共計2115元，較2020年增長了14.76%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：執(zhí)業(yè)醫(yī)師人數(shù)穩(wěn)步增長，處方外流市場規(guī)模持續(xù)提升

近年來，隨著我國對于醫(yī)藥行業(yè)的投入力度不斷加大，醫(yī)護人員隊伍持續(xù)擴大，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師人員數(shù)也在不斷增長。2021年我國執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師人員數(shù)共計429萬人次，較2020年增長了4.89%。隨著處方外流有關(guān)政策的接連落地，這一新興形態(tài)也得到快速發(fā)展，預計到2023年基層醫(yī)療和社會藥房的市場規(guī)模將增長到3639億元、1800億元左右，相比2020年，分別增長了26%、74%。未來隨著處方外流制度的不斷完善，院外醫(yī)療機構(gòu)、藥房等地的市場規(guī)模還將得到進一步提升。

三、市場格局：企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入力度，多領(lǐng)域布局加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

為進一步提升企業(yè)競爭力，近年來，三家企業(yè)圍繞醫(yī)藥有關(guān)領(lǐng)域，持續(xù)加大研發(fā)費用的投入，不斷豐富產(chǎn)品種類，依托重點研究中心和制造基地，提出提升研發(fā)實力，推動處方藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。華潤三九立足于醫(yī)藥行業(yè)，重點布局CHC健康消費品業(yè)務(wù)和處方藥業(yè)務(wù)，處方藥業(yè)務(wù)作為公司的發(fā)展業(yè)務(wù)，同時在腫瘤、消化、兒科、骨科、抗感染等多個領(lǐng)域積極布局，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升市場份額；深入挖掘現(xiàn)有產(chǎn)品的潛力，推進布局二級及以下億元、社區(qū)診所、基層衛(wèi)生院等，同時加強學術(shù)推廣，培育新產(chǎn)品形成新增長點。

四、發(fā)展趨勢：配套設(shè)施完善帶來充裕發(fā)展空間，處方外流趨勢深化推動線上購藥發(fā)展

近年來，隨著國家對醫(yī)藥行業(yè)的重視程度不斷提升，各項政策接連出臺，持續(xù)完善藥品行業(yè)的法規(guī)政策，提升藥品使用的安全性和可靠性，給處方藥行業(yè)提供堅實的保障，為處方藥的發(fā)展帶來充足的增長空間。隨著處方藥行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，處方外流的趨勢得到持續(xù)深化，越來越多的醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè)，紛紛關(guān)注并開始著重處方外流的市場布局。受疫情的影響，人們的出行受限，為進一步提高人們購藥的便利性，線上購藥增長迅猛，未來在處方藥線上銷售，以及醫(yī)保支付政策的不斷放開下，選擇線上購買處方藥的換著也將穩(wěn)步提升。

關(guān)鍵詞：處方藥發(fā)展背景、處方藥發(fā)展現(xiàn)狀、處方藥市場格局、處方藥發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：政策助力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，診療人數(shù)、醫(yī)療支出增長提供廣闊發(fā)展前景

醫(yī)藥行業(yè)是關(guān)系國計民生、經(jīng)濟發(fā)展和國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，也是建設(shè)健康中國的重要基礎(chǔ)。近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，人口老齡化程度的不斷加深，人們對于健康的需求也在不斷提升，我國醫(yī)藥行業(yè)保持穩(wěn)定向上的增長態(tài)勢。處方藥作為我國醫(yī)藥行業(yè)重要的細分領(lǐng)域，占據(jù)我國藥品銷售市場絕大部分份額，隨著居民對于健康意識的不斷加深，醫(yī)藥行業(yè)對于國家發(fā)展的重要性也在持續(xù)提升，國家和各級政府相繼出臺各項政策，扶持和助推醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

保障藥品供給是發(fā)展處方藥行業(yè)重要的舉措之一，2022年以來，國家各部門相繼出臺了各項有關(guān)短缺藥品采補等相關(guān)的政策。2022年11月衛(wèi)健委聯(lián)合中醫(yī)藥局和疾控局，共同出臺了《關(guān)于印發(fā)“十四五”全民健康信息化規(guī)劃的通知》，提出優(yōu)化短缺藥品多源信息采集和供應(yīng)業(yè)務(wù)協(xié)同應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)，有效提升檢測預警、分析研判、應(yīng)對處置的綜合能力，不斷健全短缺藥品保供穩(wěn)價長效機制。2022年8月，工信部、衛(wèi)健委等四部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強短缺藥品和國家組織藥品集中采購中選藥品生產(chǎn)儲備檢測工作的通知》，指出短缺藥品和集采中選藥品生產(chǎn)企業(yè)是生產(chǎn)儲備檢測信息報送的第一責任人，要建立健全檢測信息報送工作制度等。2022年1月工信部、發(fā)改委等九部門共同出臺了《關(guān)于印發(fā)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出以基本藥物、兒童藥品、急搶救藥品等為重點，完善易短缺藥采購支付政策，對符合條件的品種及時納入掛網(wǎng)采購，調(diào)動企業(yè)生產(chǎn)積極性。

此外，為進一步健全我國藥品管理機制，2022年10月海南省人大常委會發(fā)布《海南自由貿(mào)易港藥品進口便利化若干規(guī)定》，提出進口藥品的企業(yè)應(yīng)當建立并實施進口藥品信息化追溯、藥物警戒等管理制度，遵守藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求等。2022年7月，工信部、商務(wù)部等五部門出臺了《關(guān)于印發(fā)數(shù)字化主力消費品工業(yè)“三品”行動方案的通知》，提出面向食品醫(yī)藥等消費品行業(yè)，加快推動質(zhì)量追溯體系建設(shè)，推動實現(xiàn)產(chǎn)品源頭追溯、一碼到底、物流跟蹤、責任認定和信用評價。藥品行業(yè)法規(guī)制度的進一步健全和完善，為我國處方藥行業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

近年來，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的診療人數(shù)總體上保持增長的態(tài)勢。2020年受疫情居家隔離的影響，外出到醫(yī)療機構(gòu)就診的人數(shù)極大減少，2021年國內(nèi)疫情得到有效管控，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人數(shù)開始攀升，據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人數(shù)共計847203萬人次，較2020年增長了9.44%。前往醫(yī)療機構(gòu)就診的人數(shù)持續(xù)增長，推動我國醫(yī)療機構(gòu)的各項設(shè)施和配套行業(yè)持續(xù)發(fā)展，拉動處方藥行業(yè)進一步完善和優(yōu)化。

隨著我國經(jīng)濟平穩(wěn)運行，人均可支配收入也在持續(xù)增長，互聯(lián)網(wǎng)的普及加速信息的傳播，人們對健康的重視程度也在不斷提高，居民人均醫(yī)療保健支出也呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢。2016-2021年期間，我國居民人均醫(yī)療保健支出費用總體上呈現(xiàn)出增長的趨勢，其中2020年在疫情的影響下，各行業(yè)發(fā)展增速放緩，醫(yī)療保健支出也有所下降。2021年我國居民人均醫(yī)療保健支出費用共計2115元，較2020年增長了14.76%。

 二、發(fā)展現(xiàn)狀：執(zhí)業(yè)醫(yī)師人數(shù)穩(wěn)步增長，處方外流市場規(guī)模持續(xù)提升

根據(jù)消費者獲得和使用藥品的權(quán)限，可以將藥品分為處方藥和非處方藥。處方藥是需憑醫(yī)師或其他有處方權(quán)的醫(yī)療專業(yè)人員開寫處方出售，并在醫(yī)師、藥師或其他醫(yī)療專業(yè)人員監(jiān)督或指導下方可使用的藥品，這種藥物通常具有一定的毒性和其他潛在的影響，用藥方法和時間都有特殊要求，必須在醫(yī)生指導下使用。2015年全球處方藥市場銷售收入約為7.3億美元，到2021年增長至8.77億美元左右。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，大眾消費能力的不斷，醫(yī)療政策的持續(xù)完善，處方藥市場的需求也將持續(xù)提升，加之人口老齡化的加劇對處方藥市場的增長有著重要的推動作用。據(jù)全聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會預測，2025年全球處方藥行業(yè)的銷售收入將達到11.42億美元左右。

處方藥簡稱Rx藥，是為了保障用藥安全，由國家衛(wèi)生行政部門規(guī)定或?qū)彾ǖ?，是指必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師處方調(diào)配、購買和使用的藥品。近年來，隨著我國對于醫(yī)藥行業(yè)的投入力度不斷加大，醫(yī)護人員隊伍持續(xù)擴大，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師人員數(shù)也在不斷增長。2016-2021年期間，我國執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師人員數(shù)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，據(jù)2022年中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2021年我國執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師人員數(shù)共計429萬人次，較2020年增長了4.89%。執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師人數(shù)的持續(xù)擴增，為我國處方藥行業(yè)的發(fā)展提供了強勁的動力，堅實的醫(yī)師團隊，有力地推動我國處方藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

2017-2021年期間，我國藥品及醫(yī)療器具類居民消費價格指數(shù)增速放緩，2021年消費價格指數(shù)為99.5，由2020年的上漲1轉(zhuǎn)為下降0.5，也是近五年以來的價格指數(shù)首次下降。近年來，我國經(jīng)濟受中美貿(mào)易戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性調(diào)整等多重因素的影響，疊加疫情的持續(xù)反復，致使我國經(jīng)濟發(fā)展放緩，居民的消費意愿降低。目前我國經(jīng)濟正處于新常態(tài)、調(diào)整修復階段，隨著疫情得到有效控制，國家相繼采取各項措施提振經(jīng)濟，促進居民消費需求增長，我國經(jīng)濟也將得到進一步修復和發(fā)展。醫(yī)藥行業(yè)作為我國重點的民生行業(yè)，在經(jīng)濟持續(xù)轉(zhuǎn)好的推動下，醫(yī)藥行業(yè)將得到進一步提升。

處方外流是指醫(yī)院允許患者持有處方，到院外買藥，即將醫(yī)院藥方承擔的藥品供給，流轉(zhuǎn)到零售藥店、基層醫(yī)療機構(gòu)等院外市場，實現(xiàn)醫(yī)、藥分離。近年來，隨著處方外流有關(guān)政策的接連落地，這一新興形態(tài)也得到快速發(fā)展，除開醫(yī)院要藥品供給外，患者逐漸偏向于院外方便快捷的零售渠道。2020年我國基層醫(yī)療和社會藥房的市場規(guī)模為2893億元、1032億元，預計到2023年基層醫(yī)療和社會藥房的市場規(guī)模將增長到3639億元、1800億元左右，相比2020年，分別增長了26%、74%。反觀醫(yī)院的處方藥市場規(guī)模，增速放緩，預計較2020年增長僅11%。未來隨著處方外流制度的不斷完善，院外醫(yī)療機構(gòu)、藥房等地的市場規(guī)模還將得到進一步提升。

三、市場格局：企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入力度，多領(lǐng)域布局加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

華潤三九立足于醫(yī)藥行業(yè)，重點布局CHC健康消費品業(yè)務(wù)和處方藥業(yè)務(wù)，處方藥業(yè)務(wù)作為公司的發(fā)展業(yè)務(wù)，近年來不斷豐富管線，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在腫瘤、消化、兒科、骨科、抗感染等多個領(lǐng)域積極布局，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升市場份額。近年來，華潤三九穩(wěn)步推進各項業(yè)務(wù)的開展工作，積極拓展基層醫(yī)療市場、飲片市場等，營業(yè)收入總體上呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年華潤三九的營業(yè)收入同比增長了12.34%。2022年前三季度華潤三九的營業(yè)收入共計121.11億元，較2021年同期增長了9.11%。

近年來，康恩貝圍繞打造浙江省中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)主平臺的目標，堅定實施發(fā)展中藥大健康核心產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)涉及到非處方藥、健康消費品、處方藥、原料藥、中藥飲片等多個醫(yī)藥大健康業(yè)務(wù)板塊。處方藥作為康恩貝重點布局的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，2021年營業(yè)收入為各業(yè)務(wù)營收第一，占比達到34%。2022年前三季度康恩貝的營業(yè)收入共計44.88億元，較2021年同期下降了2.87%。

江中藥業(yè)主要從事藥品和大健康產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及非處方藥、處方藥、大健康產(chǎn)品及其他。處方藥業(yè)務(wù)主要包括江中牌蚓激酶腸溶膠囊等，覆蓋腸胃、心腦血管、婦科、腸道、呼吸等領(lǐng)域。深入挖掘現(xiàn)有產(chǎn)品的潛力，推進布局二級及以下億元、社區(qū)診所、基層衛(wèi)生院等，同時加強學術(shù)推廣，培育新產(chǎn)品形成新增長點。2017-2021年期間，江中藥業(yè)的營業(yè)收入整體較為平穩(wěn)，呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，2021年營收同比增長了17.72%。2022年前三季度江中藥業(yè)的營業(yè)收入共計28.74億元，同比增長了48.33%。

為進一步提升企業(yè)競爭力，近年來，華潤三九圍繞腫瘤、骨科、皮膚、呼吸、抗感染等戰(zhàn)略領(lǐng)域，仿創(chuàng)結(jié)合、進行產(chǎn)品布局，從安全性、有效性和質(zhì)量可控性方面，不斷優(yōu)化、提升產(chǎn)品品質(zhì)。2018-2021年期間，華潤三九的研發(fā)費用投入呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，2022年前三季度華潤三九研發(fā)費用投入共計3.53億元，較2021年同期微跌0.65%。隨著康恩貝產(chǎn)品研發(fā)的持續(xù)深入，現(xiàn)如今已形成以現(xiàn)代植物藥為核心，特色化學藥和功能性健康產(chǎn)品為重要支撐的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品線豐富，規(guī)模產(chǎn)品和細分領(lǐng)域的優(yōu)勢品種較多，極大地提升了公司的核心競爭優(yōu)勢，2018年以來，康恩貝的研發(fā)投入較為穩(wěn)定，整體上保持增長的態(tài)勢，2022年前三季度康恩貝的研發(fā)費用共計1.43億元，同比增長了5.49%。江中藥業(yè)始終堅持以遵循傳統(tǒng)中醫(yī)藥理論為使命，依托多個重點研究中心和制造基地，持續(xù)提升研發(fā)實力，引領(lǐng)創(chuàng)新藥物和健康產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，2018-2021年期間，江中藥業(yè)的研發(fā)費用投入保持穩(wěn)定增長，2022年前三季度研發(fā)費用為0.73億元，同比增長了52.6%。

從毛利率來看，三家企業(yè)的毛利率總體上呈現(xiàn)出下降的趨勢，2022年前三季度江中藥業(yè)毛利率微漲，其余兩家企業(yè)毛利率持續(xù)下降，其中華潤三九的毛利率為54.78%，同比下降了5.13%；康恩貝的毛利率為61.64%，同比下降了4.1%；江中藥業(yè)的毛利率為66.55%，較2021年微漲0.31%。

四、發(fā)展趨勢：配套設(shè)施完善帶來充裕發(fā)展空間，處方外流趨勢深化推動線上購藥發(fā)展

1、配套設(shè)施持續(xù)完善，給處方藥的發(fā)展帶來充足的增長空間

近年來，隨著國家對醫(yī)藥行業(yè)的重視程度不斷提升，各項政策接連出臺，給醫(yī)藥行業(yè)注入了強勁的發(fā)展動力。2022年以來，國家和各級政府相繼出臺了《關(guān)于印發(fā)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強短缺藥品和國家組織藥品集中采購中選藥品生產(chǎn)儲備檢測工作的通知》《海南自由貿(mào)易港藥品進口便利化若干規(guī)定》等政策，提出優(yōu)化短缺藥品多源信息采集和供應(yīng)業(yè)務(wù)協(xié)同應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)，完善易短缺藥采購支付政策；進口藥品的企業(yè)建立并實施進口藥品信息化追溯，加快推動質(zhì)量追溯體系建設(shè)，推動實現(xiàn)產(chǎn)品源頭追溯一碼到底、物流跟蹤等。持續(xù)完善藥品行業(yè)的法規(guī)政策，提升藥品使用的安全性和可靠性，給處方藥行業(yè)提供了堅實的保障，為未來處方藥的發(fā)展帶來充足的增長空間。

2、處方外流趨勢深化，線上購藥發(fā)展提速

隨著處方藥行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，處方外流的趨勢得到持續(xù)深化，越來越多的醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè)，紛紛關(guān)注并開始著重處方外流的市場布局。受疫情的影響，人們的出行受限，為進一步提高人們購藥的便利性，線上購藥增長迅猛，未來在處方藥線上銷售，以及醫(yī)保支付政策的不斷放開下，選擇線上購買處方藥的換著也將穩(wěn)步提升。據(jù)BCG數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年到2020年，我國在線零售處方藥銷售收入實現(xiàn)了53%高增速的發(fā)展，隨著線上問診量的持續(xù)攀升，處方藥線上銷售量將保持高速增長的態(tài)勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國處方藥行業(yè)市場研究分析及競爭戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。