2022年中國棉花行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場供需、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、棉花行業(yè)界定及分類

棉花，是錦葵科（Malvaceae）棉屬（Gossypium）植物的種籽纖維，原產(chǎn)于亞熱帶。植株灌木狀，在熱帶地區(qū)栽培可長到6m高，一般為1~2m?；ǘ淙榘咨?，開花后不久轉(zhuǎn)成深紅色然后凋謝，留下綠色小型的蒴果，稱為棉鈴。棉鈴內(nèi)有棉籽，棉籽上的茸毛從棉籽表皮長出，塞滿棉鈴內(nèi)部，棉鈴成熟時(shí)裂開，露出柔軟的纖維。纖維白色或白中帶黃，長約2~4cm（0.75~1.5寸），含纖維素約87~90%，水5~8%，其他物質(zhì)4~6%。棉花產(chǎn)量最高的國家有中國、美國、印度等，是世界上重要的經(jīng)濟(jì)作物之一，在中國及世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。

按棉花品種進(jìn)行分類，棉花可分為粗絨棉、細(xì)絨棉和長絨棉，其中：粗絨棉：也叫亞洲棉，原產(chǎn)印度。由于產(chǎn)量低、纖維粗短，不適合零機(jī)器紡織，目前已被淘汰。

按棉花的初加工分類可分為鋸齒棉和皮輥棉。因?yàn)閺拿藁ㄖ胁傻玫氖亲衙?，無法直接進(jìn)行紡織加工，必須先進(jìn)行初加工，即將籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。該初加工又稱軋花。籽棉經(jīng)軋花后，所得皮棉的重量占原來籽棉重量的百分率稱衣分率。衣分率一般為30~40%。采用鋸齒軋棉機(jī)加工得到的皮棉稱鋸齒棉，鋸齒棉含雜、含短絨少，纖維長度較整齊，產(chǎn)量高，但纖維長度偏短，軋工疵點(diǎn)多，細(xì)絨棉大都采用鋸齒軋棉。采用皮輥棉機(jī)加工得到的皮棉稱皮輥棉。皮輥棉含雜、含短絨多，纖維長度整齊度差，產(chǎn)量低，但纖維長度操作小，軋工疵點(diǎn)少，但有黃根。皮軋棉適宜長絨棉、低級棉等。

棉花的分類

資料來源：智研咨詢整理

二、中國棉花行業(yè)政策環(huán)境

棉花是大宗農(nóng)產(chǎn)品,是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)的重要戰(zhàn)略物資，我國作為棉花消費(fèi)最大國, 全國有23個(gè)省、市、自治區(qū)生產(chǎn)棉花，涉及到數(shù)億農(nóng)民，在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占據(jù)非常重要的地位，因此促進(jìn)棉花生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展、滿足社會(huì)需求、提高棉花供應(yīng)質(zhì)量、避免棉花市場波動(dòng)對農(nóng)民造成損害，是黨和政府的重要工作之一。

棉花行業(yè)扶持政策

資料來源：智研咨詢整理

棉花行業(yè)監(jiān)管政策

資料來源：智研咨詢整理

棉花行業(yè)補(bǔ)貼政策

資料來源：智研咨詢整理

棉花行業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃匯總

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國棉花行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景展望報(bào)告》

三、中國棉花產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國棉花產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為棉花種植業(yè)，主要產(chǎn)地為新疆；中游為棉花制造業(yè)，主要包括軋花廠、流通商、紡織企業(yè)、服裝加工商等四個(gè)主體；下游為具體應(yīng)用和消費(fèi)者。

棉花產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來源：智研咨詢整理

四、棉花行業(yè)供給分析

2020年，我國棉花種植面積達(dá)到3168.9千公頃，2021年我國棉花種植面積有所下降，為3028.2千公頃，比上年減少140.7千公頃。近幾年我國棉花種植情況如下圖所示：

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2020年我國棉花產(chǎn)量達(dá)到591.05萬噸，比2019年有所上漲，到2021年，我國棉花產(chǎn)量為573.09萬噸，同比下降3%。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

五、中國棉花供需情況分析

2021年，全國棉花需求量達(dá)到786.8萬噸，在全球需求量2554.3萬噸中的占比高達(dá)30.8%；但較2020年的806.2萬噸減少了19.4萬噸。2021年，中國棉花進(jìn)口量214.7萬噸，占全球的23%,中國棉花進(jìn)口主要來自美國、巴西、印度、澳大利亞和蘇丹等國。2021年全國棉花出口量為9.3千噸，出口量在產(chǎn)量中的占比不到1%；與進(jìn)口量214.67萬噸相比，再次反映了中國棉花產(chǎn)業(yè)供需兩旺的發(fā)展趨勢。

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從2019年起，我國棉花行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2020年我國棉花行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1206.3億元，2021年增長至1750億元，同比增長45%。近幾年我國棉花市場規(guī)模情況如下圖所示：

資料來源：智研咨詢整理

六、中國棉花行業(yè)競爭格局

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國棉花行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量在2019-2021年間呈整體上升趨勢，2021年相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)達(dá)到3553家，相比上一年增加745家。

資料來源：智研咨詢整理

我國棉花行業(yè)格局十分分散，企業(yè)市場份額占比均較小，2021年新賽股份、新農(nóng)開發(fā)、冠農(nóng)股份、敦煌種業(yè)4家企業(yè)市場份額占比僅1%左右，未來隨著消費(fèi)者對產(chǎn)品要求的提升及行業(yè)不斷規(guī)范化，市場集中度有望提升，大量的中小型企業(yè)將逐漸退出市場競爭。

2021年我國棉花企業(yè)產(chǎn)量對比

資料來源：智研咨詢整理

七、我國棉花行業(yè)未來發(fā)展趨勢

棉花在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是關(guān)系我國國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資和棉紡織工業(yè)的工業(yè)原料。近年來，相關(guān)部門出臺(tái)了多項(xiàng)政策引導(dǎo)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于印發(fā)棉紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見的通知》《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于完善棉花目標(biāo)價(jià)格政策的通知》等。政策的出臺(tái)為棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

我國不僅是全球棉花種植大國，而且是全球棉花消費(fèi)及進(jìn)口大國。我國作為全球紡織業(yè)中心，我國棉紡織業(yè)產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的一半，對棉花的需求一直十分旺盛。國內(nèi)棉花產(chǎn)量尚無法完全滿足下游棉紡織業(yè)產(chǎn)能需要，為滿足國內(nèi)旺盛的棉花需求，我國每年需從國外進(jìn)口大量棉花。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國棉花進(jìn)口量為215萬噸，較2020年相比有所降低。預(yù)計(jì)2022年中國棉花進(jìn)口規(guī)模達(dá)到251萬噸。

美國抵制新疆棉已經(jīng)立法，預(yù)計(jì)未來要求剝離涉新疆棉供應(yīng)鏈的國際品牌商會(huì)有所增加，新疆棉在出口產(chǎn)業(yè)鏈上的消化可能更加艱難，加之2021年度新疆棉成本高企，預(yù)計(jì)進(jìn)口棉花、棉紗將替代國內(nèi)部分消費(fèi)。2022年紡織行業(yè)在高庫存、低利潤以及產(chǎn)能增加的開局下，將重回低速增長、深化轉(zhuǎn)型的常態(tài)軌道，加劇市場競爭。目前在全球經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇和貨幣政策較為穩(wěn)定的背景下，宏觀面維持中性偏利好，棉花消費(fèi)預(yù)計(jì)逐漸好轉(zhuǎn)。隨著下游服裝紡織行業(yè)的復(fù)蘇，棉花需求端仍有發(fā)力預(yù)期，棉花預(yù)計(jì)維持穩(wěn)中偏強(qiáng)走勢。綜合全球及中國棉花減產(chǎn)的事實(shí)，棉花供需缺口預(yù)計(jì)仍將擴(kuò)大，長線來看棉花未來可期。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國棉花行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。