2022年中國顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：中游行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

目前顯示面板主要可分為LCD面板、OLED和mini LED等三種，未來技術趨勢包括QNED、Micro LED等技術，按照面板種類的不同，整體組成和材料有所區(qū)別，就目前主流LCD面板結構而言，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料和濾光片和光學薄膜等。

顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種組零件，包括制程設備、核心材料及關鍵配件；中游為面板及模組生產(chǎn)，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產(chǎn)品，包括手機、VR/AR、可穿戴設備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。

顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

有機發(fā)光材料是OLED面板有LCD沒有的核心材料，直接決定了面板的發(fā)光特性，同時也是技術壁壘最高的領域之一，目前生產(chǎn)廠商集中在國外知名材料企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，中國有機發(fā)光材料市場規(guī)模從2017年11億元快速增長至2021年的733億元，隨著OLED國產(chǎn)化步伐加快，預計OLED材料市場將維持高速增長態(tài)勢。

2017-2021年中國有機發(fā)光材料市場規(guī)模（億元）

資料來源：公開資料整理

玻璃基板行業(yè)具有高技術壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補國內(nèi)空白，國內(nèi)企業(yè)不斷加大對玻璃基板的研發(fā)。近年來，中國玻璃基板市場規(guī)模不斷擴大，2017-2022年中國玻璃基板市場規(guī)模由139億元增長至310億元。

2017-2022年中國玻璃基板市場規(guī)模（億元）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

我國偏光片整體供需狀況而言，我國偏光片長期處于高度進口依賴情況，整體國內(nèi)供給遠不及需求，2021年以來，隨著企業(yè)收購產(chǎn)能開工，我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長，2022年我國偏光片供給量為4億平方米，目前國內(nèi)偏光片仍存在較大缺口。

2017-2022年中國偏光片供給量（億平方米）

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國MicroLED行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》

三、中游行業(yè)分析

LED即半導體發(fā)光二極管，其利用固態(tài)半導體芯片作為發(fā)光材料，當兩端加上正向電壓時，半導體中的載流子發(fā)生復合引起光子發(fā)射從而產(chǎn)生光。目前LED應用主要可分為LED照明、LED顯示屏以及LED背光等。中國LED市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲，預計2022年將達到10086億元。

2017-2022年中國LED市場規(guī)模（億元）

資料來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國OLED市場規(guī)模達430億美元。未來，OLED發(fā)展將呈現(xiàn)市場應用普及化、產(chǎn)品結構多元化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化、技術創(chuàng)新鏈條化等新模式、新業(yè)態(tài)。

2017-2022年中國OLED市場規(guī)模（億元）

資料來源：公開資料整理

隨著我國OLED產(chǎn)線的投產(chǎn)，產(chǎn)能逐漸擴大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，中國OLED產(chǎn)能不斷提升，2018年達到最快增長率150%，預計2022年我國OLED產(chǎn)能達到12平方千米。

2017-2022年中國OLED產(chǎn)能（平方千米）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

目前我國彩電市場已基本飽和，主要面板增長動力來源大尺寸趨勢，統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國彩電產(chǎn)量基本穩(wěn)定1.8至2億臺，國內(nèi)市場飽和，新增需求主要來源于東南亞和非洲等欠發(fā)達地區(qū)的出口，加之國內(nèi)整體彩電大尺寸趨勢推進，單臺彩電對面板需求上升。其中，2021年我國彩電產(chǎn)量為18496萬臺，2022年第一季度的產(chǎn)量為4400萬臺。

2017-2022年第一季度中國彩電產(chǎn)量（萬臺）

資料來源：公開資料整理

新冠疫情期間,在線教育迅速普及,人們對于將平板電腦作為教育工具的接受度逐漸提高,一定程度上帶動了中國對平板電腦需求的增長。據(jù)資料顯示，2021年我國平板電腦出貨量達2846萬臺，同比增長21.8%。隨著平板電腦出貨量較大幅度增長，我國面板需求有所上升，2022年第一季度我國平板電腦出貨量為676萬臺。

2017-2022年第一季度中國平板電腦出貨量（萬臺）

資料來源：公開資料整理

我國智能手機市場也漸趨飽和，需求主要來源于存量換新，東南亞和非洲為新興市場。2021以來，受益5G需求換新推動，我國智能手機出貨量自2017年下降以來首次上升，為3.5億部。目前智能LCD整體面板需求已基本飽和，OLED滲透率持續(xù)推進，目前存量換新仍有較大發(fā)展空間；2022年我國智能手機出貨量為2.9億部。

2017-2022年中國智能手機出貨量（億部）

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。